建军70周年海上阅兵今日举行 军工板块行情或被催化(附策略)

2022-01-25 12:28:19

  据人民网报道,今天(2019年4月23日)是人民水师建设70周年岁念日,青岛及其周围海空域将举行海上阅兵。

  凭证此前中国水师举行的宣布会内容,中方参阅舰艇和飞机包罗航母辽宁舰、新型核潜艇、新型驱逐舰、战机等在内,有些舰艇是第一次亮相。其中,受阅舰艇32艘,编为潜艇群、驱逐舰群、护卫舰群、上岸舰群、辅助舰群、航空母舰群6个群。

  受阅战机39架,编为预警机梯队、侦探机梯队、反潜巡逻机梯队、轰炸机梯队、歼击机梯队、舰载战斗机梯队、舰载直升机梯队等10个梯队。

  除中方参阅军力外,俄罗斯、泰国、越南、印度等10多个国家近20艘舰艇将加入校阅运动,包罗驱逐舰、护卫舰、上岸舰等差异类型舰艇,他们都是各国海上实力的代表,将与中方舰艇一道,向天下展示维护清静、同营生长的坚定刻意。

  中泰证券体现,2019年军费增添保持稳固,军改影响进一步消除,军工行业“前三后二”的交付纪律叠加新一代主战装备的列装,促使2019年行业景心胸一连向上。海内经济下行压力较大,军工板块逆周期属性有望凸显,投资价值进一步展现。

  2019年行业的基本面将一连好转,其中建议重点关注航空、航天和信息化板块。

  航空板块:军品受益新一代武器装备列装,重点关注直升机、战斗机、运输机等“20系列”主战飞机的列装;民品受益国产替换,C919有望打开万亿市场。

  航天板块:导弹、宇航需求猛增+商用航天空间辽阔,订单最先进入快速释放期;同时建议关注两大航天整体后续资产运作希望。国防信息化板块:前几年受军改影响订单受到攻击较大,随着军改影响逐渐消除,叠加自主可控与高端升级的多重利好,或将迎来赔偿式采购,重点关注雷达、军用毗连器等领域。

  地面兵装板块:结构优化,升级加速,主战坦克老旧车型存量较大,更新替换或将提速;轮式战车是机行动战主力装备,有望成为采购重点。

  (1)生长层面:军费增速触底反弹、军改影响逐步消除、武器装备建设5年周期前松后紧老例,叠加海空新装备列装提速,驱动军工行业订单集中释放,为军工企业业绩提升带来较大弹性。生长类标的建议专注近期即将放量的主机厂标的和基本面扎实的优质配套企业。

  (2)刷新层面:已往两年军工刷新处在妄想、试点阶段,随着刷新进入纵深,2019年有望在资产证券化、军工混改和军民融合等方面取得突破,刷新盈利的逐步释放将充实助力行业生长,建议重点关注电科、航天、船舶等板块的投资时机。刷新类标的建议关注有一定的基本面支持且有刷新预期的标的。

  太平洋证券指出,本次水师建军70周年阅舰意义重大,水师节阅兵有望催化军工板块投资热情,建议重点关注船舶板块投资时机。

  太平洋证券体现,军工企业业绩恢复将有望由主机厂向配套厂以及民参军企业传导,具备手艺和市场绝对优势的军工企业、民参军企业将在未来军民融合的大潮中立于不败之地,建议起劲设置细分领域龙头,从两条主线精选标的:

  (1)焦点装备列装预期增强,关注焦点装备总装及配套公司:中直股份、中航机电、中航光电;

  (2)在军工订单苏醒,以及中美外友好况的配景下,国家对依赖入口的军用要害零部件和质料军用新质料、要害零配件,以及在信息化战争中制约军队战斗力的国防信息化企业最先受益,关注:菲利华、光威复材、海格通讯。并建议关注核电重启带来的投资时机,关注台海核电、中国核建。此外,军工系统内试验一连性增添,发动相关细分领域龙头业绩稳固增添,一连关注苏试试验。

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