居然之家:非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书

2021-12-07 23:44:45

  时间:2020年11月30日 20:50:46 中财网

  原问题:居然之家:非果真刊行股票刊行情形陈诉书暨上市通告书

  

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  居然之家新零售整体股份有限公司

  非果真刊行股票

  刊行情形陈诉书暨上市通告书

  保荐机构(

  联席

  主承销商)

  联席主承销商

  二零二零年十二月

  

  特殊提醒

  一、

  刊行数目及价钱

  本次非果真刊行股份详细情形如下:

  刊行

  股票

  数目:

  509,206,798

  股

  刊行

  股票

  价钱:

  7

  .06

  元

  /

  股

  刊行股票性子

  :

  人民币通俗股(

  A

  股),限售条件流通股

  二、新增股票上市部署

  本次

  非

  果真刊行新增股份

  509,206,798

  股,将于

  2020

  年

  12

  月

  2

  日在深圳证

  券生意营业所上市。新增股份上市首日公司股价不除权,股票生意营业设

  涨跌幅限制。

  三、

  刊行认购情形及限售期部署

  序

  号

  认购工具

  认购

  股数

  (股)

  认购金额(元)

  本次认购股份

  数目占刊行后

  总股本的比例

  1

  民生加银基金治理有限公司

  56,657,223

  399,999,994.38

  0.87%

  2

  建投华文投资有限责任公司

  14,164,305

  99,999,993.30

  0.22%

  3

  小米科技(武汉)有限公司

  14,164,305

  99,999,993.30

  0.22%

  4

  百年人寿保险股份有限公司

  14,164,305

  99,999,993.30

  0.22%

  5

  泰康资产治理有限责任公司

  42,492,917

  299,999,994.02

  0.65%

  6

  阿里巴巴(成都)软件手艺有限公

  司

  28,328,611

  199,999,993.66

  0.43%

  7

  新华资产治理股份有限公司

  14,164,305

  99,999,993.30

  0.22%

  8

  中央企业贫困地域工业投资基金股

  份有限公司

  14,164,305

  99,999,993.30

  0.22%

  9

  兴证全球基金治理有限公司

  146,600,566

  1,034,999,995.96

  2.25%

  10

  中

  国国际金融股份有限公司(资产

  治理)

  18,413,597

  129,999,994.82

  0.28%

  11

  中国国际金融股份有限公司

  (自营)

  14,164,305

  99,999,993.30

  0.22%

  12

  工银瑞信基金治理有限公司

  14,164,305

  99,999,993.30

  0.22%

  

  1

  3

  珠海禹成股权投资合资企业(有限

  合资)

  16,997,167

  119,999,999.02

  0.26%

  1

  4

  顾家家居股份有限公司

  14,164,305

  99,999,993.30

  0.22%

  1

  5

  财

  通基金治理有限公司

  20,325,779

  143,499,999.74

  0.31%

  1

  6

  中原基金治理有限公司

  14,164,305

  99,999,993.30

  0.22%

  1

  7

  华宝基金治理有限公司

  7,082,152

  49,999,993.12

  0.11%

  1

  8

  北京龙宇坊置业有限公司

  28,328,611

  199,999,993.66

  0.43%

  1

  9

  太平洋资产治理有限责任公司

  3,116,147

  21,999,997.82

  0.05%

  2

  0

  杨岳智

  1,

  416,430

  9,999,995.80

  0.02%

  2

  1

  安信证券资产治理有限公司

  2,648,725

  18,699,998.50

  0.04%

  2

  2

  上海宁泉资产治理有限公司

  8,498,583

  59,999,995.98

  0.13%

  2

  3

  济南山河投资合资企业(有限合资)

  821,545

  5,800,107.70

  0.01%

  合计

  509,206,798

  3,594,999,993.88

  7.80%

  凭证

  中国证券监视治理委员会、

  深圳证券生意营业所的有关划定,

  本次

  发

  行工具

  认购本次非果真刊行的股份,自

  新增股份上市

  之日起

  6

  个月内不得转让。

  限售期竣事后,刊行工具所认购股份的转让将按《公司法》等相关执法、法

  规以及中国证监会和深圳证券生意营业所的有关划定执行。

  四、

  股权结构情形

  本次非果真刊行完成后,公司股权漫衍切合《深圳证券生意营业所股票上市规则》

  划定的上市条件。

  

  刊行人全体董事声明

  本公司全体董事允许本刊行情形陈诉书

  暨上市通告书

  不存在虚伪纪录、误导

  性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性肩负响应的执法责任。

  全体董事署名:

  汪林朋

  居然之家新零售整体

  股份有限公司

  2

  020

  年

  12

  月

  1

  日

  

  刊行人全体董事声明

  本公司全体董事允许本刊行情形陈诉书

  暨上市通告书

  不存在虚伪纪录、误导

  性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性肩负响应的执法责任。

  全体董事署名:

  王宁

  居然之家新零售整体股份有限公司

  2

  020

  年

  12

  月

  1

  日

  

  刊行人全体董事声明

  本公司全体董事允许本刊行情形陈诉书

  暨上市通告书

  不存在虚伪纪录、误导

  性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性肩负响应的执法责任。

  全体董事署名:

  陈亮

  居然

  之家

  新零售整体股份有限公司

  2

  020

  年

  12

  月

  1

  日

  

  刊行人全体董事声明

  本公司全体董事允许本刊行情形陈诉书

  暨上市通告书

  不存在虚伪纪录、误导

  性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性肩负响应的执法责任。

  全体董事署名:

  张健

  居然之家新零售整体股份有限公司

  2

  020

  年

  12

  月

  1

  日

  

  刊行人全体董事声明

  本公司全体董事允许本刊行情形陈诉书

  暨上市通告书

  不存在虚伪纪录、误导

  性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性肩负响应的执法责任。

  全体董事署名:

  郝健

  居然之家新零售整体股份有限公司

  2

  020

  年

  12

  月

  1

  日

  

  刊行人全体董事声明

  本公司全体董事允许本刊行情形陈诉书

  暨上市通告书

  不存在虚伪纪录、误导

  性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性肩负响应的执法责任。

  全体董事署名:

  蒋凡

  居然之家新零售整体股份有限公司

  2

  020

  年

  12

  月

  1

  日

  

  刊行人全体董事声明

  本公司全体董事允许本刊行情形陈诉书

  暨上市通告书

  不存在虚伪纪录、误导

  性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性肩负响应的执法责任。

  全体董事署名

  :

  王星

  居然之家新零售整体股份有限公司

  2

  020

  年

  12

  月

  1

  日

  

  刊行人全体董事声明

  本公司全体董事允许本刊行情形陈诉书

  暨上市通告书

  不存在虚伪纪录、误导

  性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性肩负响应的执法责任。

  全体董事署名:

  霍焱

  居然之家新零售整体股份有限公司

  2

  020

  年

  12

  月

  1

  日

  

  刊行人全体董事声明

  本公司全体董事允许本刊行情形陈诉书

  暨上市通告书

  不存在虚伪纪录、误导

  性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性肩负相

  应的执法责任。

  全体董事署名:

  陈健

  居然之家新零售整体股份有限公司

  2

  020

  年

  12

  月

  1

  日

  

  刊行人全体董事声明

  本公司全体董事允许本刊行情形陈诉书

  暨上市通告书

  不存在虚伪纪录、误导

  性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性肩负响应的执法责任。

  全体董事署名:

  傅跃红

  居然之家新零售整体股份有限公司

  2

  020

  年

  12

  月

  1

  日

  

  刊行人全体董事声明

  本公司全体董事允许本刊行情形陈诉书

  暨上市通告书

  不存在虚伪纪录、误导

  性陈述或重大遗漏,并对其真实性、

  准确性、完整性肩负相

  应的执法责任。

  全体董事署名:

  王峰娟

  居然之家新零售整体股份有限公司

  2

  020

  年

  12

  月

  1

  日

  

  刊行人全体董事声明

  本公司全体董事允许本刊行情形陈诉书

  暨上市通告书

  不存在虚伪纪录、误导

  性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性肩负响应的执法责任。

  全体董事署名:

  王永平

  居然之家新零售整体股份有限公司

  2

  020

  年

  12

  月

  1

  日

  

  目 录

  特殊提醒

  ................................

  ................................

  ................................

  ................................

  ....................

  2

  一、刊行数目及价钱

  ................................

  ................................

  ................................

  ................................

  2

  二、新增股票上市部署

  ................................

  ................................

  ................................

  ............................

  2

  三、刊行认购情形及限售期部署

  ................................

  ................................

  ................................

  ............

  2

  四、股权结构情形

  ................................

  ................................

  ................................

  ................................

  ....

  3

  目 录

  ................................

  ................................

  ................................

  ................................

  ......................

  16

  释 义

  ................................

  ................................

  ................................

  ................................

  ........................

  18

  第一节 本次刊行的基本情形

  ................................

  ................................

  ................................

  ................

  19

  一、刊行人基本信息

  ................................

  ................................

  ................................

  ..............................

  19

  二、本次刊行推行的相关法式

  ................................

  ................................

  ................................

  ..............

  20

  三、本次刊行股票的基本情形

  ................................

  ................................

  ................................

  ..............

  21

  四、本次刊行工具概况

  ................................

  ................................

  ................................

  ..........................

  26

  五、本次刊行新增股票上市部署

  ................................

  ................................

  ................................

  ..........

  47

  六、本次非果真刊行的相关机构

  ................................

  ................................

  ................................

  ..........

  47

  第二节 本次刊行前后公司相关情形

  ................................

  ................................

  ................................

  ....

  49

  一、本次刊行前后前

  10

  名股东变换情形

  ................................

  ................................

  ............................

  49

  二、董事、监事和高级治理职员持股变换情形

  ................................

  ................................

  ..................

  50

  三、本次非果真刊行股票对本公司的影响

  ................................

  ................................

  ..........................

  50

  第三节 刊行人财政会计信息及治理层讨论与剖析

  ................................

  ................................

  ............

  52

  一、公司主要财政数据和财政指标体例基础的说明

  ................................

  ................................

  ...........

  52

  二、最近三年一期主要财政数据

  ................................

  ................................

  ................................

  ..........

  52

  三、治理层讨论与剖析

  ................................

  ................................

  ................................

  ..........................

  53

  第四节 本次召募资金运用

  ................................

  ................................

  ................................

  ....................

  57

  一、本次召募资金的使用妄想

  ................................

  ................................

  ................................

  ..............

  57

  二、召募资金专项存储相关措施

  ................................

  ................................

  ................................

  ..........

  57

  第五节 保荐机构、联席主承销商关于本次刊行历程和刊行工具合规性的结论性意见

  ................

  58

  第六节 刊行人状师关于本次刊行历程和刊行工具合规性的结论性意见

  ................................

  ........

  59

  第七节 保荐机构上市推荐意见

  ................................

  ................................

  ................................

  ............

  60

  第八节 其它重大事项

  ................................

  ................................

  ................................

  ............................

  61

  

  第九节 有关中介机构声明

  ................................

  ................................

  ................................

  ....................

  62

  保荐机构(牵头主承销商)声明

  ................................

  ................................

  ................................

  ..........

  63

  联席主承销商声明

  ................................

  ................................

  ................................

  ................................

  ..

  64

  刊行人状师声明

  ................................

  ................................

  ................................

  ................................

  ......

  65

  会计师事务所声明

  ................................

  ................................

  ................................

  ................................

  ..

  66

  验资机构声明

  ................................

  ................................

  ................................

  ................................

  ..........

  67

  第十节 备查文件

  ................................

  ................................

  ................................

  ................................

  ....

  68

  一、备查文件

  ................................

  ................................

  ................................

  ................................

  ..........

  68

  二、查阅所在

  ................................

  ................................

  ................................

  ................................

  ..........

  68

  三、查阅时间

  ................................

  ................................

  ................................

  ................................

  ..........

  68

  四、信息披露网址

  ................................

  ................................

  ................................

  ................................

  ..

  69

  

  释 义

  在本刊行情形陈诉书

  暨上市通告书

  中,除非尚有说明,下列词语具有如下特

  定寄义:

  刊行人/公司/居然之家

  指

  居然之家新零售整体股份有限公司

  家居连锁

  指

  北京居然之家家居连锁有限公司(系北京居然

  之家家居新零售连锁整体有限公司更名)

  武汉中商

  指

  武汉中商整体股份有限公司,系刊行人曾用名

  本次刊行/本次非果真发

  行股票/本次非果真刊行

  指

  本次居然之家新零售整体股份有限公司非公

  开刊行A股股票的行为

  股东大会

  指

  居然之家新零售整体股份有限公司股东大会

  董事会

  指

  居然之家新零售整体股份有限公司董事会

  A股

  指

  境内上市人民币通俗股

  中信建投证券/保荐机构/

  牵头主承销商

  指

  中信建投证券股份有限公司

  联席主承销商

  指

  中信建投证券股份有限公司、华泰团结证券有

  限责任公司

  刊行人状师

  指

  北京市海问状师事务所

  刊行人会计师/普华永道

  中天会计师

  指

  普华永道中天会计师事务所(特殊通俗合资)

  中国证监会

  指

  中国证券监视治理委员会

  《公司法》

  指

  《中华人民共和国公司法》

  《证券法》

  指

  《中华人民共和国证券法》

  《认购约请书》

  指

  《居然之家新零售整体股份有限公司

  非果真

  刊行股票认购约请书

  》

  《追加认购约请书》

  指

  《居然之家新零售整体股份有限公司

  非果真

  刊行股票

  追加

  认购约请书

  》

  《申购报价单》

  指

  《居然之家新零售整体股份有限公司

  非果真

  刊行股票申购报价单

  》

  元、万元、亿元

  指

  人民币元、人民币万元、人民币亿元

  本陈诉中

  ,部门合计数与各数直接相加之和在尾数上可能略有差异,系四舍五入所造成。

  

  第一节 本次刊行的基本情形

  一、

  刊行人基本信息

  公司全称:居然之家新零售整体股份有限公司

  英文名称:

  Eas

  yhome New Re

  tail Group Corporation Limited

  股票简称:居然之家

  股票代码:

  000785

  股票上市地:深圳证券生意营业所

  上市时间:

  1990

  年

  4

  月

  25

  日

  法定代表人:汪林朋

  组织机构代码:

  91420100177691433G

  注册地址:湖北省武汉市武昌区中南路

  9

  号

  办公地址

  :

  北京市东城区东直门南大街甲

  3

  号

  ,湖北省武汉市武昌区中南路

  9

  号

  注册资源:

  6,019,830,101

  元

  公司电话:

  010

  -

  84098738

  ,

  027

  -

  87362507

  公司传真:

  027

  -

  87307723

  公司网址:

  https:/

  /www.juran.c

  om.cn/

  电子信箱:

  ir@juran.com.cn

  谋划规模:百货、日用杂品销售;超级市场零售;装饰设计;销售家具、修建材

  料、五金交电、盘算机、软件及辅助装备、电子产物;物流配送、仓储服务(不

  含易燃易爆物品);健身、摄影、复印、干洗服务;字画装裱;衡宇出租;经济

  商业咨询;物业治理;汽车货运;蹊径货运署理;货物或手艺收支口(国家榨取

  

  或涉及行政审批的货物和手艺收支口除外)。(以上谋划规模中需专项审批的,仅

  供持有允许证的分支机构使用。)(涉及允许谋划项目,应取得

  相关部门允许后方

  可谋划)

  。

  二

  、本次刊行推行的相关法式

  (一)刊行推行的内部决议法式

  2020

  年

  5

  月

  15

  日,

  公司

  召开第十届董事会第六次聚会会议,审议通过了本次非

  果真刊行股票相关议案。

  2020

  年

  5

  月

  28

  日,

  公司

  召开

  2019

  年年度股东大会,

  审议通过了本次非果真刊行股票相关议案。

  2020

  年

  7

  月

  16

  日,

  公司

  召开第十届

  董事会第八次聚会会议,对本次非果真刊行股票方案的召募资金总额及用途举行调

  整。凭证

  公司

  股东大会的授权,本次非果真刊行股票方案调整的相关事宜无需提

  交股东大会审议。

  (二)本次刊行羁系部门审核历程

  公司本次非果真刊行

  申请于

  2020

  年

  6

  月

  5

  日

  由

  中国证券监视治理委员会受

  理,于

  2020

  年

  9

  月

  2

  1

  日获得中国证监会刊行审核委员会审核通过。

  20

  20

  年

  1

  0

  月

  9

  日,

  公司收到

  中国证券监视治理委员会

  出具的

  《

  关于批准

  居然之家新零售集

  团股份有限公司

  非果真刊行股票的批复

  》(证监允许

  [

  2020

  ]

  2408

  号)

  ,批准公司

  非

  果真刊行不凌驾

  6

  6,000

  万

  股新股

  。

  (三

  )召募资金

  到账和

  验资情形

  确定配售效果之后,刊行人及联席主承销商向确定的刊行工具发出了《缴款

  通知》。各刊行工具凭证《缴款通知》的要求向联席主承销商指定的本次刊行缴

  款专用账户实时足额缴纳了认股款。

  阻止2020年11

  月9

  日止,联席主承销商缴款专用账户现实收到居然之家本

  次非果真刊行股票召募资金3,594,999,993.88

  元。缴款专用账户召募资金实收情

  况已经普华永道中天会计师事务所(特殊通俗合资)审验,并于2020年11

  月

  12

  日出具普华永道中天验字

  (2020)

  第

  0960

  号《居然之家新零售整体股份有限公

  司非果真刊行

  通俗股认购资金缴纳情形

  验资陈诉》

  。

  

  2020年11

  月9

  日,联席主承销商将召募资金划至居然之家指定的资金账

  户。凭证普华永道中天会计师事务所(特殊通俗合资)于2020年11

  月12

  日出

  具的普华

  永道

  中天验字

  (2020)

  第

  0961

  号《居然之

  家新零售整体股份有限公司

  向

  特定工具非果真刊行人民币通俗股(

  A

  股)

  验资陈诉》

  ,居然之家本次非果真发

  行股票召募资金总额为3,594,999,993.88

  元,扣除刊行用度26,431,603.74元(不

  含增值税,包罗保荐及承销费23,365,566.00元,状师费1,415,094.34元,申报会

  计师费1,650,943.40元)后,召募资金净额为3,568,568,390.14元,其中股本

  509,206,798.00元,超出股本部门计入资源公积人民币3,059,361,592.14元。

  (四

  )

  股份挂号

  情形

  本次刊行新增股份已于

  2020

  年

  11

  月

  2

  0

  日在中国证券挂号结算有限责任公

  司深圳分公司治理完毕股份挂号相关事宜。

  三

  、本次刊行股票的基本情形

  (一)刊行股票种类及面值

  本次刊行股票种类为境内上市人民币通俗股(

  A

  股),每股面值为人民币

  1.00

  元。

  (

  二

  )刊行

  股份上市所在

  本次刊行的股份将在深圳证券生意营业所上市。

  (

  三

  )刊行数目

  及方式

  凭证投资者认购情形,本次共刊行人民币通俗股(

  A

  股)

  509,206,798

  股,

  所有接纳向特定投资者非果真刊行股票的方式刊行。

  (

  四

  )刊行历程

  1

  、

  认购约请书发送

  情形

  在

  北

  京

  市海问状师事务所

  状师的全程见证下,

  刊行人及

  联席

  主承销商于

  2020

  年

  10

  月

  29

  日

  至

  2020

  年

  11

  月

  2

  日

  以电子邮件的方式向

  119

  名切合条件的

  投资者发送了《

  居然之家新零售整体

  股份有限公司非果真刊行股票认购约请书》

  (以下简称“认购约请书”),《认购约请书》的附件包罗了

  《

  居然之家新零售集

  团

  股份有限公司非果真刊行股票申购报价单》

  (以下简称“《申购报价单》”)等文

  

  件

  。《认购约请书》主要包罗认购工具与条件、认购法式、刊行价钱、刊行工具

  及分配股数简直定法式和规则等内容。《申购报价单》主要包罗认购

  价钱

  、认

  购

  金、认购工具赞成按

  刊行人最终确认的刊行

  价钱、认购金额和时间缴纳认购款等

  内容。

  上述

  119

  名投资者中包罗:阻止

  2020

  年

  9

  月

  30

  日收市后

  切合认购条件且

  可

  联系的

  刊行人

  前

  20

  名

  非关联

  股东、

  38

  家基金公司、

  13

  家证券公司、

  6

  家保险机

  构

  和

  2

  8

  名已向公司和

  联席主承销商

  表达认购意向的机构和小我私人投资者

  ,以及

  14

  名在报送投资者名单后新增的投资者。

  刊行人和

  联席

  主承销商于

  2

  020

  年

  10

  月

  15

  日

  向中国证监会报送《

  居然之家

  新零售整体

  股份有限公司非果真刊行股票拟发送认购约请书的投资者名单》。

  由

  于本次刊行市场关注度较高

  ,在刊行人

  和

  联席

  主承销商报送上述名

  单后,有部门

  投资者

  表达了较

  强

  的认购意愿

  。

  为推动本次刊行顺遂完成,刊行人和

  联席

  主承销

  商特申请在之前报送的《

  居然之家新零售整体

  股份有限公司非果真刊行股票拟发

  送认购约请书的投资者名单》基础之上增添以下投资者:

  序号

  投资者名称

  1

  民生加银基金治理有限公司

  2

  小米科技(武汉)有限公司

  3

  百年人寿保险股份有限公司

  4

  阿里巴巴(成都)软件手艺有限公司

  5

  中央企业贫困地域工业投资基金股份有限公司

  6

  珠海禹成股权投资合资企业(有限合资)

  7

  顾家家居股份有限公司

  8

  北京

  龙宇

  坊置业有限公司

  9

  太平洋资产治理有限责任公司

  10

  杨岳智

  11

  上海宁泉资产治理有限公司

  12

  济南山河投资合资企业(有限合资)

  13

  深圳嘉石大岩资源治理有限公司

  14

  上海煜德投资治理中央(有限合资)

  2

  、

  首轮申购报价情形

  2020

  年

  11

  月

  3

  日

  上午

  8:30

  -

  11:30

  ,在

  北京市海问状师事务所

  的全程见证下,

  

  刊行人

  和联席主承销商

  共收到

  16

  家投资者回复

  的《申购报价单》及其附件。

  1

  6

  家加入本次刊行申购报价的投资者均在本次《认购约请书》发送的工具规模内,

  16

  家加入认购的投资者的申购

  均切合《认

  购约请书》

  的相关要求,除

  证券投资

  基金管

  理公司无需缴纳保证金,其余投资者均按《认购约请书》的约定实时足额

  缴纳保证金,均为有用申购。

  序

  号

  刊行工具

  刊行对

  象种别

  关联关系

  申购价钱

  (元

  /

  股)

  申购金额(元)

  获配股数(股)

  是否缴纳

  保证金

  是否有

  效申购

  1

  民生加银基金

  治理有限公司

  基金

  无

  7.49

  400,000,000.00

  56,657,223.00

  无需缴纳

  是

  2

  建投华文投资

  有限责任公司

  其他

  法人

  无

  7.06

  100,000,000.00

  14,164,305.00

  是

  是

  3

  小米科技(武

  汉)有限公司

  其他

  法人

  无

  7.07

  100,000,000.00

  14,164,305.00

  是

  是

  4

  百年人寿保险

  股份有限公司

  保险

  无

  7.07

  100,000,000.00

  14,164,305.00

  是

  是

  5

  泰康资产治理

  股份有限公司

  保险

  无

  7.16

  300,000,000.00

  42,492,917.00

  是

  是

  6

  阿里巴巴(成

  都)软件手艺有

  限公司

  其他

  法人

  与公司持股

  5%

  以上股东

  阿里巴巴(中

  国)网络手艺

  有限公司受

  统一主体阿

  里巴巴整体

  控股有限公

  司(

  Alibab

  a

  Gro

  up

  Holding

  L

  imited

  )控制

  7.16

  200,000,000.00

  28,328,611.00

  是

  是

  7

  新华资产治理

  股份有限公司

  保险

  无

  7.06

  100,000,000.00

  14,164,305.00

  是

  是

  8

  中央企业贫困

  地域工业投资

  基金股份有限

  公司

  其他

  法人

  无

  7.41

  100,000,000.00

  14,164,305.00

  是

  是

  9

  兴证全球基金

  治理有限公司

  基金

  无

  7.16

  1,035,000,000.00

  146,600,566.00

  无需缴纳

  是

  1

  0

  中国国际金融

  股份有限公司

  (资产治理)

  证券

  无

  7.07

  130,000,000.00

  18,413,597.00

  是

  是

  11

  中国国际金融

  证券

  无

  7.53

  100,000,000.00

  14,164,305.00

  是

  是

  

  序

  号

  刊行工具

  刊行对

  象种别

  关联关系

  申购价钱

  (元

  /

  股)

  申购金额(元)

  获配股数(股)

  是否缴纳

  保证金

  是否有

  效申购

  股份有限公司

  (自营)

  12

  工银瑞信基金

  治理有限公司

  基金

  无

  7.06

  100,000,000.00

  14,164,305.00

  无需缴纳

  是

  13

  珠海禹成股权

  投资合资企业

  (有限合资)

  其他

  法人

  无

  7.06

  120,000,000.00

  16,997,16

  7.00

  是

  是

  14

  顾家家居股份

  有限公司

  其他

  法人

  无

  7.06

  100,000,000.00

  14,164,305.00

  是

  是

  15

  财通基金治理

  有限公司

  基金

  无

  7.16

  117,500,000.00

  17,209,63

  1

  .00

  无需缴纳

  是

  7.07

  121,500,000.00

  16

  中原基金治理

  有限公司

  基金

  无

  7.13

  100,000,000.00

  14,164,305.00

  无需缴纳

  是

  有用申购合计

  3,206,500,000.00

  454,178,45

  7

  .00

  -

  -

  本次刊行由

  保荐机

  构及联

  席主承销商

  通过询价方式组织簿记建档,凭证投资

  者申购报价情形,并凭证《认购约请书》中划定的订价原则,确定本次刊行价钱

  为

  7.06

  元

  /

  股,

  确认本次刊行首轮申购的有用报价投资者为

  16

  名,有用认购金额

  3,206,500,000.00

  元,获配股数

  454,178,45

  7

  .00

  股。

  3

  、

  追加申购情形

  首轮认购后,由于投资者获配股数、获配金额均未到达本次刊行数目上限

  66

  ,000

  万股

  、召募资金总额上限

  3

  ,

  595

  ,

  00

  0,

  000

  元

  ,

  凭证本次刊行的刊行方案,

  刊行人

  和

  联席

  主承销商决议

  连忙

  启动追

  加认购

  法式

  。

  2

  020

  年

  11

  月

  3

  日下

  午

  13

  :

  00

  -

  1

  8

  :

  00

  ,

  刊行人和联席主承销商

  以确定的价钱

  7.06

  元

  /

  股,

  向首轮发送《认购

  约请书》的

  119

  名投资者和新增添的

  11

  名表达认购意向的投资者

  ,

  合计

  1

  3

  0

  名

  投资者发送了

  《

  居然之家新零售整体股份有限公司非果真刊行股票追加认购约请

  书

  》(以下简称“《追加认购约请书》”),继续征询认购意向。

  于

  2020

  年

  11

  月

  3

  日下战书

  1

  8

  :

  00

  前,联席主承销商共收到

  12

  份《追加认购

  申购单》,其中

  1

  名投资者为首轮认购的投资者。

  12

  家加入本次刊行追加申购的

  投资者均在本次《追加认购约请书》发送的

  工具规模内

  ,均切合《

  追加认购约请

  书

  》的相关要求

  :

  除

  1

  家加入首轮申购的投资者以及另外

  3

  家证券投资基金治理

  公司无需缴纳保证金

  ,其余投资者均准时缴纳了保证金;另外,

  有

  2

  名投资者未

  能

  准时

  提供《追加认购约请书》及其附件要求的全套质料

  ,

  有

  2

  名投资者申报报

  

  价单提交时追加认购量已所有认满。

  因此

  ,本次追加申购最终

  有用申购

  报价

  为

  8

  份。所有追加申购情形如下:

  序

  号

  刊行工具

  刊行对

  象种别

  关联关系

  申购价钱

  (元

  /

  股)

  申购金额(元)

  获配股数(股)

  是否缴纳

  保证金

  是否有

  效申购

  1

  财通基金治理

  有限公司

  基金

  无

  7.06

  2

  2,000

  ,000.00

  3,11

  6,14

  8

  .00

  无需缴纳

  是

  2

  华宝基金治理

  有限公司

  基金

  无

  7.06

  50,000,000.00

  7,082,152.00

  无需缴纳

  是

  3

  北京龙宇坊置

  业有限公司

  其他

  法人

  无

  7.06

  200,000,000.00

  28,328,611.00

  是

  是

  4

  太平洋资产管

  理有限责任公

  司

  保险

  无

  7.06

  22,000,000.00

  3,116,147.00

  是

  是

  5

  杨岳智

  自然人

  无

  7.06

  1,000,000.00

  1,416,430.00

  是

  是

  6

  安信证券资产

  治理有限公司

  证券

  无

  7.06

  18,700,000.00

  2,648,725.00

  是

  是

  7

  上海宁泉资产

  治理有限公司

  其他

  法人

  无

  7.06

  60,000,000.00

  8,498,583.00

  是

  是

  8

  济南山河投资

  合资企业(有限

  合资)

  其他法

  人

  无

  7.06

  100,000,000.00

  821,545.00

  是

  是

  有用追加申购小计

  473,700,000.00

  55,028,34

  1

  .00

  -

  -

  9

  深圳嘉石大岩

  资源治理有限

  公司

  其他

  法人

  无

  7.06

  2

  0,000

  ,000.00

  -

  是

  未能按

  时提供

  全套材

  料

  10

  上海煜德投资

  治理中央

  (

  有限

  合资

  )

  其他

  法人

  无

  7.06

  10,000,000.00

  -

  是

  未能按

  时提供

  全套材

  料

  11

  大成基金治理

  有限公司

  基金

  无

  7.06

  46,000,000.00

  -

  无需缴纳

  追加认

  购量足

  额后提

  交报价

  12

  博时基金治理

  有限公司

  基金

  无

  7.06

  80,000,000.00

  -

  无需缴纳

  追加认

  购量足

  额后提

  交报价

  无效追加申购小计

  156

  ,000,000.00

  -

  -

  -

  所有追加申购小计

  629,70

  0,000

  .00

  55,028,3

  4

  1

  .00

  凭证投资者追加认购情形,而且凭证《追加认购约请书》中划定的订价原则,

  

  确认本次刊行追加认购的有用报价投资者为

  8

  家、有用申购金额为

  473,700,000.00

  元、获配数目为

  55,028,34

  1

  .00

  股。

  4

  、最终认购情形

  经

  北京市海问状师事务所状师的全程见证,刊行人及联席主承销商

  最终确定

  刊行工具为

  23

  名,合计认购股数

  509,206,798

  股

  ,合计认购金额

  3,594,999,993.88

  元

  。

  (

  五

  )

  刊行价钱

  本次非果真刊行股票的订价基准日为刊行期首日,即

  2020

  年

  10

  月

  3

  0

  日。

  本次非果真刊行股票

  的刊行价钱不低于订价基

  准日前

  20

  个生意营业日股票生意营业均价

  的

  80%

  (订价基准日前

  20

  个生意营业日股票生意营业均价

  =

  订价基准日前

  20

  个生意营业日股

  票生意营业总额

  /

  订价基准日前

  20

  个生意营业日股票生意营业总量),即不低于

  7.06

  元

  /

  股。

  刊行人和联席主承销商凭证价钱优先、金额优先和时间优先的原则确定认购

  工具并举行配售。刊行人及联席主承销商以所有有用申购的投资者的报价为依

  据,确定本次刊行价钱为

  7.06

  元

  /

  股,该刊行价钱相当于本次刊行底价

  7.06

  元

  /

  股的

  100

  %

  ;相当于

  2020

  年

  10

  月

  30

  日(刊行期首日)前

  20

  个生意营业日均

  价

  8.8

  2

  元

  /

  股

  的

  80

  %

  ,相当于

  2020

  年

  10

  月

  30

  日(刊行期首日)前一生意营业日收盘价

  8.99

  元

  /

  股的

  78.64

  %

  。

  (

  六

  )

  召募资金和刊行用度

  本次刊行召募资金总额为

  3,594,999,993.88

  元,扣除刊行用度

  26,431,603.74

  元(不含增值税,包罗保荐及承销费

  23,365,566.00

  元,状师费

  1,415,094.34

  元,

  申报会计师费

  1,650,943.40

  元)后,召募资金净额为

  3,568,568,390.14

  元

  ,

  其中

  股本

  509,206,798.00

  元,超出股本部门计入资源公积人民币

  3,

  059,3

  61,592.14

  元。

  (

  七

  )锁定期

  本次刊行股份自上市之日起

  六

  个月内不得转让。

  四

  、

  本次

  刊行工具

  概况

  (一)刊行工具及刊行情形

  本次刊行最终配售效果如下:

  

  序

  号

  投资者名称

  认购工签字称

  获配股数(股)

  获配金额(元)

  锁定限期

  (月)

  1

  民生加银基金治理有限公司

  民生加银基金添鑫25号单一资产治理妄想

  56,657,223.00

  399,999,994.38

  6

  2

  建投华文投资有限责任公司

  建投华文投资有限责任公司

  14,164,305.00

  99,999,993.30

  6

  3

  小米科技(武汉)有限公司

  小米科技(武汉)有限公司

  14,164,305.00

  99,999,993.30

  6

  4

  百年人寿保险股份有限公司

  百年人寿保险股份有限公司-传统保险产物

  14,164,305.00

  99,999,993.30

  6

  5

  泰康资产治理有限责任公司

  泰康人寿保险有限责任公司-分红-小我私人分红-019L-FH002深

  42,492,917.00

  299,999,994.02

  6

  6

  阿里巴巴(成都)软件手艺有限公司

  阿里巴巴(成都)软件手艺有限公司

  28,328,611.00

  199,999,993.66

  6

  7

  新华资产治理股份有限公司

  新华人寿保险股份有限公司-分红-小我私人分红-018L-FH002深

  14,164,305.00

  99,999,993.30

  6

  8

  中央企业贫困地域工业投资基金股份有限

  公司

  中央企业贫困地域工业投资基金股份有限公司

  14,164,305.00

  99,999,993.30

  6

  9

  兴证全球基金治理有限公司

  兴全-顺德农商行1号FOF单一资产治理妄想

  14,164.00

  99,997.84

  6

  兴全-安信证券多战略1号特定客户资产治理妄想

  269,122.00

  1,900,001.32

  6

  兴全多维价值混淆型证券投资基金

  2,832,861.00

  19,999,998.66

  6

  兴全社会责任混淆型证券投资基金

  7,082,153.00

  50,000,000.18

  6

  兴全合丰三年持有期混淆型证券投资基金

  7,082,153.00

  50,000,000.18

  6

  兴全-建信理财1号FOF荟萃资产治理妄想

  14,164.00

  99,997.84

  6

  兴全-兴证投资定增1号单一资产治理妄想

  566,572.00

  3,999,998.32

  6

  兴全-龙工3号特定客户资产治理妄想

  2,832,861.00

  19,999,998.66

  6

  兴全-兴证2号特定客户资产治理妄想

  9,915,014.00

  69,999,998.84

  6

  兴全轻资产投资混淆型证券投资基金(LOF)

  11,331,445.00

  80,000,001.70

  6

  兴全社会价值三年持有期混淆型证券投资基金

  2,974,504.00

  20,999,998.24

  6

  兴全合润分级混淆型证券投资基金

  6,090,652.00

  43,000,003.12

  6

  兴全合泰混淆型证券投资基金

  7,082,153.00

  50,000,000.18

  6

  兴全金选6号荟萃资产治理妄想

  240,793.00

  1,699,998.58

  6

  

  序

  号

  投资者名称

  认购工签字称

  获配股数(股)

  获配金额(元)

  锁定限期

  (月)

  兴全合宜无邪设置混淆型证券投资基金(LOF)

  12,181,303.00

  85,999,999.18

  6

  兴全趋势投资混淆型证券投资基金

  28,328,613.00

  200,000,007.78

  6

  兴全全球视野股票型证券投资基金

  2,832,861.00

  19,999,998.66

  6

  兴全有机增添无邪设置混淆型证券投资基金

  2,832,861.00

  19,999,998.66

  6

  兴全信祺2号单一资产治理妄想

  56,657.00

  399,998.42

  6

  兴全安泰平衡养老目的三年持有期混淆型基金中基金(FOF)

  424,929.00

  2,999,998.74

  6

  兴全汇享一年持有期混淆型证券投资基金

  1,416,431.00

  10,000,002.86

  6

  兴全新视野无邪设置定期开放混淆型提倡式证券投资基金

  14,164,306.00

  100,000,000.36

  6

  兴全精选混淆型证券投资基金

  7,082,153.00

  50,000,000.18

  6

  兴全-华兴银行2号FOF单一资产治理妄想

  141,643.00

  999,999.58

  6

  兴全-展鸿特定战略2号单一资产治理妄想

  99,150.00

  699,999.00

  6

  兴全-南网资源1号FOF单一资产治理妄想

  14,164.00

  99,997.84

  6

  兴全商业模式优选混淆型证券投资基金(LOF)

  11,331,445.00

  80,000,001.70

  6

  兴全恒益债券型证券投资基金

  708,215.00

  4,999,997.90

  6

  兴全可转债混淆型证券投资基金

  1,416,431.00

  10,000,002.86

  6

  兴全绿色投资混淆型证券投资基金(LOF)

  4,249,292.00

  30,000,001.52

  6

  兴全优选进取三个月持有期混淆型基金中基金(FOF)

  991,501.00

  6,999,997.06

  6

  10

  中国国际金融股份有限公司(资产治理)

  中金中原1号单一资产治理妄想

  14,164,305.00

  99,999,993.30

  6

  中国工商银行股份有限公司企业年金妄想

  2,124,646

  15,000,000.76

  6

  中国建设银行股份有限公司企业年金妄想

  2,124,646

  15,000,000.76

  6

  11

  中国国际金融股份有限公司(自营)

  中国国际金融股份有限公司

  14,164,305.00

  99,999,993.30

  6

  12

  工银瑞信基金治理有限公司

  工银瑞信消耗行业股票型证券投资基金

  1,416,431.00

  10,000,002.86

  6

  工银瑞信养老工业股票型证券投资基金

  2,832,861.00

  19,999,998.66

  6

  

  序

  号

  投资者名称

  认购工签字称

  获配股数(股)

  获配金额(元)

  锁定限期

  (月)

  工银瑞信互联网加股票型证券投资基金

  1,133,144.00

  7,999,996.64

  6

  工银瑞信稳享股票型养老金产物

  566,572.00

  3,999,998.32

  6

  工银瑞信稳健生长混淆型证券投资基金

  1,416,431.00

  10,000,002.86

  6

  工银瑞信基金-国新7号(QDII)单一资产治理妄想

  708,215.00

  4,999,997.90

  6

  工银瑞信瑞祥股票型养老金产物

  1,416,431.00

  10,000,002.86

  6

  工银瑞信科技创新3年关闭运作混淆型证券投资基金

  1,274,787.00

  8,999,996.22

  6

  工银瑞信沪港深股票型证券投资基金

  566,572.00

  3,999,998.32

  6

  天下社保基金四一三组合

  2,832,861.00

  19,999,998.66

  6

  13

  珠海禹成股权投资合资企业(有限合资)

  珠海禹成股权投资合资企业(有限合资)

  16,997,167.00

  119,999,999.02

  6

  14

  顾家家居股份有限公司

  顾家家居股份有限公司

  14,164,305.00

  99,999,993.30

  6

  15

  财通基金治理有限公司

  财通基金璞信3号单一资产治理妄想

  2,832,861.00

  19,999,998.66

  6

  财通基金玉泉乐瑞2号单一资产治理妄想

  127,479.00

  900,001.74

  6

  财通基金玉泉乐瑞3号单一资产治理妄想

  127,479.00

  900,001.74

  6

  财通基金玉泉乐瑞4号单一资产治理妄想

  141,643.00

  999,999.58

  6

  财通基金玉泉慧智5号单一资产治理妄想

  212,465.00

  1,500,002.90

  6

  财通基金玉泉同茂1号单一资产治理妄想

  552,408.00

  3,900,000.48

  6

  财通基金玉泉同茂2号单一资产治理妄想

  566,572.00

  3,999,998.32

  6

  财通基金玉泉同茂3号单一资产治理妄想

  283,286.00

  1,999,999.16

  6

  财通基金玉泉弘龙1号单一资产治理妄想

  424,929.00

  2,999,998.74

  6

  财通基金玉泉慧智3号单一资产治理妄想

  141,643.00

  999,999.58

  6

  财通基金理享1号单一资产治理妄想

  991,501.00

  6,999,997.06

  6

  财通基金证大定增1号单一资产治理妄想

  708,215.00

  4,999,997.90

  6

  财通基金博永宏域三号单一资产治理妄想

  141,643.00

  999,999.58

  6

  

  序

  号

  投资者名称

  认购工签字称

  获配股数(股)

  获配金额(元)

  锁定限期

  (月)

  财通基金玉泉1002号单一资产治理妄想

  283,286.00

  1,999,999.16

  6

  财通基金天禧东源1号单一资产治理妄想

  184,136.00

  1,300,000.16

  6

  财通基金银创增润11号单一资产治理妄想

  70,822.00

  500,003.32

  6

  财通基金玉泉921号单一资产治理妄想

  4,249,292.00

  30,000,001.52

  6

  财通基金国元证券定增1号单一资产治理妄想

  424,929.00

  2,999,998.74

  6

  财通基金英大证券8号单一资产治理妄想

  1,416,431.00

  10,000,002.86

  6

  财通基金银创增润2号单一资产治理妄想

  283,286.00

  1,999,999.16

  6

  财通基金银创增润3号单一资产治理妄想

  70,822.00

  500,003.32

  6

  财通基金玉泉1005号单一资产治理妄想

  283,286.00

  1,999,999.16

  6

  财通内需增添12个月定期开放混淆型证券投资基金

  5,665,722.00

  39,999,997.32

  6

  财通基金汇通1号单一资产治理妄想

  141,643.00

  999,999.58

  6

  16

  中原基金治理有限公司

  中国银行股份有限公司企业年金妄想

  212,465.00

  1,500,002.90

  6

  中原基金华益2号股票型养老金产物

  2,634,561.00

  18,600,000.66

  6

  中原基金华兴5号股票型养老金产物

  424,929.00

  2,999,998.74

  6

  中原基金华兴1号股票型养老金产物

  226,629.00

  1,600,000.74

  6

  四川省电力公司企业年金妄想

  56,657.00

  399,998.42

  6

  中国第一汽车整体公司企业年金妄想

  70,821.00

  499,996.26

  6

  国家开发投资整体有限公司企业年金妄想

  28,329.00

  200,002.74

  6

  中国电信整体有限公司企业年金妄想

  368,272.00

  2,600,000.32

  6

  中国航天科工整体有限公司企业年金妄想

  28,329.00

  200,002.74

  6

  中国邮政储蓄银行股份有限公司企业年金妄想

  42,493.00

  300,000.58

  6

  中国电力建设整体有限公司企业年金妄想

  28,329.00

  200,002.74

  6

  内蒙古自治区叁号职业年金妄想

  35,411.00

  250,001.66

  6

  

  序

  号

  投资者名称

  认购工签字称

  获配股数(股)

  获配金额(元)

  锁定限期

  (月)

  四川省电力公司(子公司)企业年金妄想

  42,493.00

  300,000.58

  6

  工银如意养老1号企业年金荟萃妄想

  42,493.00

  300,000.58

  6

  江西省拾号职业年金妄想

  42,493.00

  300,000.58

  6

  贵州省拾号职业年金妄想

  56,657.00

  399,998.42

  6

  国网新疆电力有限公司企业年金妄想

  70,821.00

  499,996.26

  6

  重庆市捌号职业年金妄想

  70,822.00

  500,003.32

  6

  云南省柒号职业年金妄想

  113,314.00

  799,996.84

  6

  中央国家机关及所属事业单元(陆号)职业年金妄想

  127,479.00

  900,001.74

  6

  广东省拾贰号职业年金妄想

  141,643.00

  999,999.58

  6

  湖南省(陆号)职业年金妄想

  141,643.00

  999,999.58

  6

  湖南省(肆号)职业年金妄想

  141,643.00

  999,999.58

  6

  四川省捌号职业年金妄想

  141,643.00

  999,999.58

  6

  广东省壹号职业年金妄想

  141,643.00

  999,999.58

  6

  四川省伍号职业年金妄想

  141,643.00

  999,999.58

  6

  广东省肆号职业年金妄想

  141,643.00

  999,999.58

  6

  中原基金颐养天年3号混淆型养老金产物

  155,807.00

  1,099,997.42

  6

  北京市(陆号)职业年金妄想

  169,972.00

  1,200,002.32

  6

  河南省壹号职业年金妄想

  169,972.00

  1,200,002.32

  6

  上海市叁号职业年金妄想

  184,136.00

  1,300,000.16

  6

  中国华能整体公司企业年金妄想

  198,300.00

  1,399,998.00

  6

  江苏省柒号职业年金妄想

  212,465.00

  1,500,002.90

  6

  山东省(陆号)职业年金妄想

  212,465.00

  1,500,002.90

  6

  中国中信整体有限公司企业年金妄想

  226,629.00

  1,600,000.74

  6

  

  序

  号

  投资者名称

  认购工签字称

  获配股数(股)

  获配金额(元)

  锁定限期

  (月)

  中国建设银行股份有限公司企业年金妄想

  254,957.00

  1,799,996.42

  6

  中国工商银行股份有限公司企业年金妄想

  297,450.00

  2,099,997.00

  6

  中原基金华兴10号股票型养老金产物

  410,765.00

  2,900,000.90

  6

  中国石油天燃气整体公司企业年金妄想

  764,872.00

  5,399,996.32

  6

  中原磐利一年定期开放混淆型证券投资基金

  3,633,144.00

  25,649,996.64

  6

  山西焦煤整体有限责任公司企业年金妄想

  99,150.00

  699,999.00

  6

  河北省壹号职业年金妄想

  141,643.00

  999,999.58

  6

  中国移动通讯整体有限公司企业年金妄想

  184,136.00

  1,300,000.16

  6

  中原希望债券型证券投资基金

  708,215.00

  4,999,997.90

  6

  中原基金华兴9号股票型养老金产物

  424,929.00

  2,999,998.74

  6

  17

  华宝基金治理有限公司

  华宝先进生长混淆型证券投资基金

  1,416,431.00

  10,000,002.86

  6

  华宝多战略增添开放式证券投资基金

  1,699,716.00

  11,999,994.96

  6

  华宝研究精选混淆型证券投资基金

  3,966,005.00

  27,999,995.30

  6

  18

  北京龙宇坊置业有限公司

  北京龙宇坊置业有限公司

  28,328,611.00

  199,999,993.66

  6

  19

  太平洋资产治理有限责任公司

  太平洋卓越臻惠一号产物

  3,116,147.00

  21,999,997.82

  6

  20

  杨岳智

  杨岳智

  1,416,430.00

  9,999,995.80

  6

  21

  安信证券资产治理有限公司

  安信资管定发宝6号荟萃资产治理妄想

  1,151,558.00

  8,129,999.48

  6

  安信资管定发宝7号荟萃资产治理妄想

  973,088.00

  6,870,001.28

  6

  安信资管定发宝8号荟萃资产治理妄想

  524,079.00

  3,699,997.74

  6

  22

  上海宁泉资产治理有限公司

  宁泉致远39号私募证券投资基金

  8,498,583.00

  59,999,995.98

  6

  23

  济南山河投资合资企业(有限合资)

  济南山河投资合资企业(有限合资)

  821,545.00

  5,800,107.70

  6

  合计

  509,206,798.00

  3,594,999,993.88

  -

  

  (二)刊行工具的基本情形

  本次非果真刊行的股票数目为

  509,206,798

  股,刊行工具

  为

  民生加银基金管

  理有限公司

  、

  建投华文投资有限责任公司

  、

  小

  米科技(武

  汉)有限公

  司

  、

  百年人

  寿保

  险股份有限

  公司

  、

  泰康资产治理有限责任公司

  、

  阿里巴巴(成都)软件手艺

  有限公司

  、

  新华资产治理股份有限公司

  、

  中央企业贫困地域工业投资基金股份有

  限公司

  、

  兴证全球基金治理有限公司

  、

  中国国际金融股份有限公司(资产治理)

  、

  中国国际金融股份有限公司(自营)

  、

  工银瑞信基金治理有限公司

  、

  珠海禹成股

  权投资合资企业(有限合资)

  、

  顾家家居股份有限公司

  、

  财通基金治理有限公司

  、

  中原基金治理有限公司

  、

  华宝基金治理有限公司

  、

  北京龙宇坊置业有限公司

  、

  太

  平洋资产治理有限责任公司

  、

  杨岳智

  、

  安信证券资产治理有限公司

  、

  上海宁泉

  资

  产治理

  有限公司

  、

  济南江

  山投资

  合资企业(有限合资)

  共计

  为

  2

  3

  名,详细情形

  如下:

  1、民生加银基金治理有限公司

  名称

  :

  民生加银基金治理有限公司

  建设日期

  :

  2008

  年

  11

  月

  3

  日

  住所

  :

  深圳市福田区莲花街道福中三路

  2005

  号民生金融大厦

  13

  楼

  13A

  法定代表人

  :

  张焕南

  注册资源

  :

  3

  0,000

  万元人民币

  社会信用代码

  :

  914403007178837879

  企业类型

  :

  有限责任公司

  (

  中外合资

  )

  谋划规模

  :

  基金召募、基金销售、资产治理和中国证监会允许的其他业

  务

  2、建投华文投资有限责任公司

  名称

  :

  建投华文投资有限责任公司

  建设日期

  :

  2013

  年

  10

  月

  3

  0

  日

  住所

  :

  北京市向阳区东三环中路

  1

  号

  1

  幢

  2

  单元

  2001

  内

  15

  -

  16

  号单

  元

  法定代表人

  :

  杜鹏飞

  

  注册资源

  :

  200,000

  万元人民币

  社会信用代码

  :

  91110000080456090L

  企业类型

  :

  其他有限责任公司

  谋划规模

  :

  项目投资;投资治理;资产治理;投资咨询;经济信息咨询

  (不含中介服务);设计、制作、署理、宣布广告;聚会会议服务;

  承办展览展示运动;企业筹谋、设计;销售文化用品;

  企业

  治理培

  训。(不得

  以果真方式召募

  资金;不得果真

  生意营业证券类

  产物和金融衍生品;不得发放贷款;不得向所投资企业以外

  的其他企业提供担保;不得向投资者允许投资源金不受损失

  或者允许最低收益。企业依法自主选择谋划项目,开展谋划

  运动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内

  容开展谋划运动;不得从事本市工业政策榨取和限制类项目

  的谋划运动。)

  3、小米科技(武汉)有限公司

  名称

  :

  小米科技(武汉)有限公司

  建设日期

  :

  2

  017

  年

  9

  月

  1

  日

  住所

  :

  武汉市东湖新手艺开发区光谷大道

  77

  号金融后台服务中央基

  地建设项

  目二期

  2.

  7

  期

  B24

  栋

  1

  -

  5

  层

  法定代表人

  :

  雷军

  注册资源

  :

  21

  ,

  000

  万元人民币

  社会信用代码

  :

  91420100MA4KWE6L5W

  企业类型

  :

  有限责任公司(外商投资企业法人独资)

  谋划规模

  :

  软件开发;信息系统集成服务;信息手艺咨询服务;数据处

  理和存储服务;房地产开发谋划;自有房地产谋划运动;物

  业治理;网络手艺开发;餐饮服务;食物销售。(涉及允许经

  营项目,应取得相关部门允许后方可谋划)

  4、百年人寿保险股份有限公司

  名称

  :

  百年人寿保险股份有限公司

  建设日期

  :

  2

  00

  9

  年

  6

  月

  1

  日

  

  住所

  :

  辽宁省大连市沙河

  口区体坛路

  22

  号诺德大厦

  21

  、

  22

  、

  23

  层

  #

  法定代表人

  :

  何勇生

  注册资源

  :

  779

  ,

  480

  万元人民币

  社会信用代码

  :

  91210200687081985F

  企业类型

  :

  其他股份有限公司

  (

  非上市

  )

  谋划规模

  :

  人寿保险、康健保险、意外危险保险等种种人身保险营业;

  上述营业的再保险营业;国家执法、规则允许的保险资金运

  用营业;经中国保监会批准的其他营业(依法须经批准的项

  目,经相关部门批准后方可开展谋划运动。)

  5、泰康资产治理有限责任公司

  名称

  :

  泰康资产治理有限责任公司

  建设日期

  :

  2

  006

  年

  2

  月

  2

  1

  日

  住所

  :

  中国

  (

  上海

  )

  自由商业试验区张杨路

  828

  -

  838

  号

  26F07

  、

  F08

  室

  法定代表人

  :

  段国圣

  注册资源

  :

  100

  ,

  000

  万元人民币

  社会信用代码

  :

  91110000784802043P

  企业类型

  :

  其他

  有限责任公司

  谋划规模

  :

  治理运用自有资金及保险资金,受托资金治理营业,与资金

  治理营业相关的咨询营业,果真召募证券投资基金治理营业,

  国家执律例则允许的其他资产治理营业。

  (

  依法须经批准的项

  目,经相关部门批准后方可开展

  经

  营运动

  )

  6、阿里巴巴(成都)软件手艺有限公司

  名称

  :

  阿里巴巴(成都)软件手艺有限公司

  建设日期

  :

  2

  010

  年

  1

  月

  2

  8

  日

  住所

  :

  中国

  (

  四川

  )

  自由商业试验区成都高新区益州大道

  1999

  号

  15

  栋

  6

  层

  601

  号

  602

  -

  604

  单元

  (

  自编号

  )

  法定代表人

  :

  戴珊

  注册资源

  :

  1

  ,

  000

  万美元

  

  社会信用代码

  :

  91510100698891211P

  企业类型

  :

  有限责任公司

  (

  港澳台法人独资

  )

  谋划规模

  :

  盘算机软件的开发、设计,网络数据处置赏罚,销售本公司自产

  产物并提供相关手艺服务和手艺咨询

  服

  务。

  (

  依法须经批准的

  项目

  ,经相关部门批准后方可开展谋划运动

  )

  7、新华资产治理股份有限公司

  名称

  :

  新华资产治理股份有限公司

  建设日期

  :

  2006

  年

  7

  月

  3

  日

  住所

  :

  北京市向阳区开国门外大街甲

  12

  号新华保险大厦

  19

  层

  法定代表人

  :

  李全

  注册资源

  :

  50

  ,

  000

  万元人民币

  社会信用代码

  :

  91110000789957546R

  企业类型

  :

  其他股份有限公司

  (

  非上市

  )

  谋划规模

  :

  治理运用自有资金及保险资金;受托资金治理营业;与资金

  治理营业相关的咨询营业;国家执律例则允许的其它

  资

  产管

  理营业。(“

  1

  、未经

  有关部门批准,不得以果真方式召募资金;

  2

  、不得果真开展证券类产物和金融衍生品生意营业运动;

  3

  、不

  得发放贷款;

  4

  、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;

  5

  、不得向投资者允许投资源金不受损失或者允许最低收益”;

  市场主体依法自主选择谋划项目,开展谋划运动;依法须经

  批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展谋划运动;

  不得从事国家和本市工业政策榨取和限制类项目的谋划活

  动。)

  8、中央企业贫困地域工业投资基金股份有限公司

  名称

  :

  中央企业贫困地域工业投资基金股份有限公司

  建设日期

  :

  2

  0

  16

  年

  1

  0

  月

  2

  4

  日

  住

  所

  :

  北京市西城区广安门外南滨河路

  1

  号高新大厦

  10

  层

  1007

  室

  法定代表人

  :

  李汝革

  

  注册资源

  :

  3

  ,

  095

  ,

  593.0854

  万元人民币

  社会信用代码

  :

  91110000MA0092LM5C

  企业类型

  :

  股份有限公司

  (

  非上市、国有控股

  )

  谋划规模

  :

  基金治理;对贫困地域的资源开发、工业园区建设、新型城

  镇化生长以及养老、医疗、康健工业举行投资;投资咨询和

  投资治理。(市场主体依法自主选择谋划项目,开展谋划运动;

  依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展

  经

  营运动;不得从事国家和本

  市工业政策榨取和限制类项目

  的谋划运动。)

  9、兴证全球基金治理有限公司

  名称

  :

  兴证全球基金治理有限公司

  建设日期

  :

  2

  003

  年

  9

  月

  3

  0

  日

  住所

  :

  上海市金陵东路

  368

  号

  法定代表人

  :

  兰荣

  注册资源

  :

  15

  ,

  000

  万元人民币

  社会信用代码

  :

  913100007550077618

  企业类型

  :

  有限责任公司

  (

  中外合资

  )

  谋划规模

  :

  基金召募、基金销售、资产治理、特定客户资产治理和中国

  证监会允许的其它营业。

  (

  依法须经批准的项目,经相关部门

  批准后方可开展经

  营

  运动

  )

  10、中国国际金融股份有限公司(资产治理)

  名称

  :

  中国国际金融股份有限公司

  建设日期

  :

  1

  995

  年

  7

  月

  3

  1

  日

  住所

  :

  北京市向阳区开国门外大街

  1

  号国贸大厦

  2

  座

  27

  层及

  28

  层

  法定代表人

  :

  沈如军

  注册资源

  :

  436

  ,

  866.7868

  万元人民币

  社会信用代码

  :

  91110000625909986U

  企业类型

  :

  股份有限公司

  (

  中外合资、上市

  )

  谋划规模

  :

  一、人民币特种股票、人民币通俗股票、境外刊行股票,境

  

  内外政府债券、公司债券和企业债券的经纪营业;二、人民

  币通俗股票

  、

  人民币特种股票、境外刊行

  股票,境内外政府

  债券、公司债券和企业债券的自营营业;三、人民币通俗股

  票、人民币特种股票、境外刊行股票,境内外政府债券、公

  司债券和企业债券的承销营业;四、基金的提倡和治理;五、

  企业重组、收购与合并照料;六、项目融资照料;七、投资

  照料及其他照料营业;八、外汇生意;九、境外企业、境内

  外商投资企业的外汇资产治理;十、同业拆借;十一、客户

  资产治理。十二、网上证券委托营业;十三、融资融券营业;

  十四、代销金融产物;十五、证券投资基金代销;十六、为

  期货公司提供中央先容营业;十七、证券投资基金托管业

  务

  ;

  十八、经金融羁系机构批

  准的其他营业。(依法须经批准的项

  目,经相关部门批准后依批准的内容开展谋划运动。)

  11、中国国际金融股份有限公司(自营)

  基本情形同中国国际金融股份有限公司(资产治理)

  。本次非果真刊行,

  中

  国国际金融股份有限公司

  通过其治理的产物和自有资金划分

  加入认购

  ,视为两个

  差异的刊行工具。

  12、工银瑞信基金治理有限公司

  名称

  :

  工银瑞信基金治理有限公司

  建设日期

  :

  2

  005

  年

  6

  月

  2

  1

  日

  住所

  :

  北京市西城区金融大街

  5

  号、甲

  5

  号

  6

  层甲

  5

  号

  601

  、甲

  5

  号

  7

  层甲

  5

  号

  701

  、甲

  5

  号

  8

  层甲

  5

  号

  8

  01

  、甲

  5

  号

  9

  层甲

  5

  号

  9

  01

  法定代表人

  :

  王海璐

  注册资源

  :

  20

  ,

  000

  万元人民币

  社会信用代码

  :

  91110000717856308U

  企业类型

  :

  有限责任公司

  (

  中外合资

  )

  谋划规模

  :

  (

  1

  )基金召募;(

  2

  )基金销售;(

  3

  )资产治理;(

  4

  )中国证

  监会允许的其他营业。(依法须经批准的项目,经相关部门批

  

  准后依批准的内容开展谋划运动。)

  13、珠海禹成股权投资合资企业(有限合资)

  名称

  :

  珠海禹成股权投资合资企业(有限合资)

  建设日期

  :

  2

  020

  年

  6

  月

  1

  1

  日

  住所

  :

  珠海市

  横

  琴新区环岛东路

  1889

  号

  17

  栋

  201

  室

  -

  297

  号

  (

  集中

  办公区

  )

  执行事务合资人

  :

  珠海高瓴煦远投资有限公司

  注册资源

  :

  100

  万元人民币

  社会信用代码

  :

  91440400MA54TG7Q99

  企业类型

  :

  有限合资企业

  谋划规模

  :

  协议纪录的谋划规模:股权投资。

  (

  依法须经批准的项目,经

  相关部门批准后方可开展谋划运动

  )

  14、顾家家居股份有限公司

  名称

  :

  顾家家居股份有限公司

  建设日期

  :

  2

  006

  年

  1

  0

  月

  3

  1

  日

  住所

  :

  浙江省杭州市经济手艺开发区

  11

  号大街

  113

  号

  法定代表人

  :

  顾江生

  注册资源

  :

  63

  ,

  241.1845

  万元人民币

  社会信用代码

  :

  91330100793655954W

  企业类型

  :

  股份有限公司

  (

  中外合资、上市

  )

  谋划规模

  :

  沙发、床、餐桌、椅、茶几及相关零配件的设计、生产;销

  售:自产产物;从事上述产物及其同类产物的批发、特许经

  营及收支口营业,佣金署理(拍卖除外)(以上商品收支口不

  涉及国营商业、收支口配额允许证、出口配额招标、出口许

  可证等专项治理的商品);从事装饰质料和工艺美术品的收支

  口营业(以上商品收支口不涉及国营商业、收支口配额允许

  证、出口配

  额

  招标、出口允许证等专项管

  理的商品);企业信

  息咨询服务;家用电器销售;家电产物的安装、维修及售后

  服务,互联网销售,第二类增值电信营业。(依法须经批准的

  

  项目,经相关部门批准后方可开展谋划运动)

  15、财通基金治理有限公司

  名称

  :

  财通基金治理有限公司

  建设日期

  :

  2

  011

  年

  6

  月

  2

  1

  日

  住所

  :

  上海市虹口区吴淞路

  619

  号

  505

  室

  法定代表人

  :

  夏理芬

  注册资源

  :

  20

  ,

  000

  万元人民币

  社会信用代码

  :

  91310000577433812A

  企业类型

  :

  其他有限责任公司

  谋划规模

  :

  基金召募、基金销售、特定

  客户资产治理、资产治理及中国

  证监会允许的其他营业。

  (

  依法须经批准的项目,经相关部门

  批准后方可开展谋划运动

  )

  16、中原基金治理有限公司

  名称

  :

  中原基金治理有限公司

  建设日期

  :

  1

  998

  年

  4

  月

  9

  日

  住所

  :

  北京市顺义区安庆大街甲

  3

  号院

  法定代表人

  :

  杨明辉

  注册资源

  :

  23

  ,

  800

  万元人民币

  社会信用代码

  :

  911100006336940653

  企业类型

  :

  有限责任公司

  (

  中外合资

  )

  谋划规模

  :

  (一)基金召募;(二)基金销售;(三)资产治理;(四)从

  事

  特定客户资产治理营业;(

  五)中国证监会批准的其他营业。

  (市场主体依法自主选择谋划项目,开展谋划运动;依法须

  经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展谋划活

  动;不得从事国家和本市工业政策榨取和限制类项目的谋划

  运动。)

  17、华宝基金治理有限公司

  名称

  :

  华宝基金治理有限公司

  建设日期

  :

  2

  003

  年

  3

  月

  7

  日

  

  住所

  :

  中国

  (

  上海

  )

  自由商业试验区世纪大道

  100

  号上海举世金融

  中央

  58

  楼

  法定代表人

  :

  孔祥清

  注册资源

  :

  15

  ,

  000

  万元人民币

  社会信用代码

  :

  91310000710936321D

  企业类型

  :

  有限责任公司

  (

  中外合资

  )

  谋划规模

  :

  一、在中国境内从事基金治理、提倡设立基金;二、中国证

  监会批准的其他营业。

  (

  依法须经批准的项目,经相关部门批

  准后方可开展谋划运动

  )

  18、北京龙宇坊置业有限公司

  名称

  :

  北京龙宇坊置业有限公司

  建设日期

  :

  2

  010

  年

  1

  月

  2

  1

  日

  住所

  :

  北京市向阳区紫月路

  18

  号院

  6

  号楼东侧五层

  507

  室

  法定代表人

  :

  李钢

  注册资源

  :

  2

  ,

  000

  万元人民币

  社会信用代码

  :

  911101056995565547

  企业类型

  :

  有限责任公司

  (

  自然人投资或控股

  )

  经

  营规模

  :

  房地产开发;销售自行开发的商品房;房地产信息咨询;承

  办展览展示运动;经济商业咨询;企业治理咨询;物业治理。

  (企业依法自主选择谋划项目,开展谋划运动;依法须经批

  准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展谋划运动;

  不得从事本市工业政策榨取和限制类项目的谋划运动。)

  19、太平洋资产治理有限责任公司

  名称

  :

  太平洋资产治理有限责任公司

  建设日期

  :

  2

  006

  年

  6

  月

  9

  日

  住所

  :

  中国

  (

  上海

  )

  自由商业试验区世纪大道

  100

  号

  39

  楼

  法定代表人

  :

  于业明

  注册资源

  :

  210

  ,

  000

  万元人民币

  社会信用代码

  :

  91310115789549569U

  

  企业类型

  :

  其他有限责任公司

  谋划规模

  :

  治理运用自有资金及保险资金;委托资金治理营业;与资金

  治理营业相关的咨询营业;国家执律例则允许的其它资产管

  理营业。

  (

  依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展

  谋划运动

  )

  20、杨岳智

  身份证号

  :

  440527********4292

  性别

  :

  男

  国籍

  :

  中国

  地址

  :

  广东省深圳市福田区

  **********

  投资者

  类型

  :

  小我私人投资者

  21、安信证券资产治理有限公司

  名称

  :

  安

  信证券资产治理有限公司

  建设日期

  :

  2

  020

  年

  1

  月

  1

  6

  日

  住所

  :

  深圳市福田区莲花街道福中社区金田路

  4018

  号安联大厦

  27A02

  、

  27B02

  法定代表人

  :

  李力

  注册资源

  :

  100

  ,

  000

  万元人民币

  社会信用代码

  :

  91440300MA5G21A082

  企业类型

  :

  有限责任公司(法人独资)

  谋划规模

  :

  证券资产治理(执法、行政规则、国务院决议榨取的项目除

  外,限制的项目须取得允许后方可谋划)

  22、上海宁泉资产治理有限公司

  名称

  :

  上海宁泉资产治理有限

  公

  司

  建设日期

  :

  2

  0

  18

  年

  1

  月

  9

  日

  住所

  :

  上海市黄浦区北京东路

  666

  号

  H

  区

  (

  东座

  )

  6

  楼

  H678

  室

  法定代表人

  :

  杨东

  注册资源

  :

  2

  ,

  000

  万元人民币

  

  社会信用代码

  :

  91310101MA1FP9JK85

  企业类型

  :

  有限责任公司

  (

  自然人投资或控股

  )

  谋划规模

  :

  投资治理、资产治理。

  (

  依法须经批准的项目,经相关部门批

  准后方可开展谋划运动

  )

  23、济南山河投资合资企业(有限合资)

  名称

  :

  济南山河投资合资企业(有限合资)

  建设日期

  :

  2

  020

  年

  1

  0

  月

  2

  1

  日

  住所

  :

  济

  南市历城区华信路

  3

  号鑫苑

  鑫中央历城金融大厦

  5

  楼

  510

  -

  1

  室

  执行事务合资人

  :

  西藏瑞楠科技生长有限公司

  注册资源

  :

  290

  ,

  000

  万元人民币

  社会信用代码

  :

  91370112MA3U7G7U12

  企业类型

  :

  有限合资企业

  谋划规模

  :

  以自有资金从事投资运动;融资咨询服务(除依法须经批准

  的项目外,凭营业执照依法自主开展谋划运动)

  (

  三

  )

  刊行工具与公司的关联关系

  本次刊行认购工具阿里巴巴(成都)软件手艺有限公司,与刊行人持股5%

  以上股东阿里巴巴(中国)网络手艺有限公司受统一主体阿里巴巴整体控股有限

  公司(Alibaba Group Holding Limited)控制,凭证《深圳证券生意营业所股票上市规

  则》等执法、规则和规范性文件的划定,阿里软件组成公司的关联方,其本次认

  购行为组成关联生意营业。

  2020年11月3日,公司第十届董事会第十一次聚会会议审议通过了《关于公司

  关联方认购公司非果真刊行股票组成关联生意营业的议案》,关联董事蒋凡、王星回

  避表决,自力董事对本次生意营业事项举行事前认可并揭晓了自力意见。此外,阿里

  巴巴(成都)软件手艺有限公司就加入本次非果真刊行认购出具了相关允许,具

  体允许内容如下:

  “本公司加入本次认购,不存在刊行人及其控股股东、现实控制人、主要股

  东向本公司作出保底保收益或变相保底保收益允许的情形,也不存在刊行人及其

  控股股东、现实控制人、主要股东直接或通过利益相关偏向本公司就本次认购提

  

  供财政资助或者赔偿的情形。”

  本次非果真刊行A股股票刊行工具不包罗刊行人的控股股东、现实控制人

  或其控制的关联人、董事、监事、高级治理职员、联席主承销商及与上述机构及

  职员存在关联关系的关联方,且上述相关各方均不通过任何其他形式间接加入本

  次非果真刊行。阿里巴巴(成都)软件手艺有限公司虽然为刊行人关联方,但其

  加入本次非果真并不属于上述榨取情形,且已出具自有资金允许并推行了关联交

  易审批法式,切合相关规则要求。

  经保荐机构、联席主承销商核查,本次刊行的认购工具切合《上市公司证券

  刊行治理措施》、《上市公司非果真刊行股票实验细则》等执法、规则和规范性

  文件的有关划定。

  (

  四

  )刊行工具及其关联方与公司未来生意营业部署

  对于未来可能发生的生意营业,公司将严酷凭证公司章程及相关执律例则的要

  求,推行响应的内部审批决议法式,并作充实的信息披露。

  (

  五

  )关于刊行工具推行私募投资基金存案的核查

  本次刊行的最终配售工具中央企业贫困地域工业投资基金股份有限公司、宁

  泉致远39号私募证券投资基金为《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募

  投资基金监视治理暂行措施》、《私募投资基金治理人挂号和基金存案措施(试

  行)》等执律例则及规范性文件划定的私募证券投资基金,已向中国证券投资基

  金业协会治理私募基金存案手续。本次刊行的最终刊行工具珠海禹成股权投资合

  伙企业(有限合资)系珠海高瓴煦远股权投资基金合资企业(有限合资)设立的

  下属投资主体,珠海高瓴煦远股权投资基金合资企业(有限合资)为《中华人民

  共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监视治理暂行措施》、《私募投资基

  金治理人挂号和基金存案措施(试行)》等执律例则及规范性文件划定的私募证

  券投资基金,已向中国证券投资基金业协会治理私募投资基金存案手续。

  本次刊行的最终配售工具安信证券资产治理有限公司治理的资产治理妄想、

  中国国际金融股份有限公司(资产治理)治理的资产治理妄想、财通基金治理有

  限公司治理的资产治理妄想、工银瑞信基金治理有限公司治理的资产治理妄想、

  民生加银基金治理有限公司治理的资产治理妄想、兴证全球基金治理有限公司管

  

  理的资产治理妄想为《中华人民共和国证券投资基金法》《证券期货谋划机构私

  募资产治理妄想存案治理措施(试行)》等执律例则及规范性文件划定的私募资

  产治理妄想,已向中国证券投资基金业协会治理私募资产治理妄想存案手续。

  本次刊行的最终配售工具太平洋卓越臻惠一号产物,泰康人寿保险有限责任

  公司-分红-小我私人分红产物,新华人寿保险股份有限公司-分红-小我私人分红

  -018L-FH002深,百年人寿保险股份有限公司——传统保险产物,中国国际金融

  股份有限公司(资产治理)治理的企业年金,财通基金治理有限公司治理的公募

  基金,工银瑞信基金治理有限公司治理的公募基金、养老金产物、天下社保基金,

  华宝基金治理有限公司治理的公募基金,中原基金治理有限公司治理的公募基

  金、养老金产物、企业年金以及兴证全球基金治理有限公司治理的公募基金不属

  于《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监视治理暂行措施》、

  《私募投资基金治理人挂号和基金存案措施(试行)》《证券期货谋划机构私募

  资产治理妄想存案治理措施(试行)》等执律例则及规范性文件划定的私募证券

  投资基金或私募资产治理妄想,因此无需推行私募投资基金或私募资产治理妄想

  相关存案手续。

  本次刊行的最终配售工具建投华文投资有限责任公司、阿里巴巴(成都)软

  件手艺有限公司、顾家家居股份有限公司、济南山河投资合资企业(有限合资)、

  北京龙宇坊置业有限公司、小米科技(武汉)有限公司以及中国国际金融股份有

  限公司(自营)为企业类投资者,凭证其出具的允许其加入本次刊行申请的资金

  为自有资金,不属于《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监视

  治理暂行措施》、《私募投资基金治理人挂号和基金存案措施(试行)》《证券

  期货谋划机构私募资产治理妄想存案治理措施(试行)》等执律例则及规范性文

  件划定的私募证券投资基金或私募资产治理妄想,因此无需推行私募投资基金或

  私募资产治理妄想相关存案手续。

  本次刊行的最终配售工具杨岳智为自然人投资者,凭证其出具的允许其加入

  本次刊行申请的资金为自有资金,不属于《中华人民共和国证券投资基金法》、

  《私募投资基金监视治理暂行措施》、《私募投资基金治理人挂号和基金存案办

  法(试行)》《证券期货谋划机构私募资产治理妄想存案治理措施(试行)》等

  执律例则及规范性文件划定的私募证券投资基金或私募资产治理妄想,因此无需

  

  推行私募投资基金或私募资产治理妄想相关存案手续。

  综上,

  经保荐机构、联席主承销

  商核查,本次刊行的认购工具切合《中华人

  民共和国证券投资基金法》

  、

  《私募投资基金监视治理暂行措施》

  、

  《私募投资基金

  治理人挂号和基金存案措施(试行)》等相关

  法

  规以及刊行人股东大会关于

  本次

  刊行相关决议的划定

  ,涉及需要存案的产物均已凭证

  《证券投资基金法》《私募

  投资基金监视治理暂行措施》

  以及《私募投资基金治理人挂号和基金存案措施(试

  行)》

  等执律例则要求在中国证券投资基金业协会完成挂号存案。

  (六)刊行工具之投资者适当性相关情形

  凭证《证券期货投资者适当性治理措施》、《证券谋划机构投资者适当性治理

  实验指引(试行)》,保荐机构

  及

  联席

  主承销商开展了投资者适当性核查有关的工

  作。凭证《认购约请书》中约定的投资者分类尺度,

  保荐机构及联席主承销商对

  本次刊行的获配工具的投资者适当性

  核

  查结论为:

  序

  号

  获配投

  资者名称

  投资者分类

  产物风险品级与风险

  遭受能力是否匹配

  1

  民生加银基金治理有限公司

  Ⅰ类专业投资者

  是

  2

  建投华文投资有限责任公司

  Ⅱ类专业投资者

  是

  3

  小米科技(武汉)有限公司

  通俗投资者

  是

  4

  百年人寿保险股份有限公司

  Ⅰ类专业投资者

  是

  5

  泰康资产治理有限责任公司

  Ⅰ类专业投资者

  是

  6

  阿里巴巴(成都)软件手艺有限公司

  通俗投资者

  是

  7

  新华资产治理股份有限公司

  Ⅰ类专业投资者

  是

  8

  中央企业贫困地域工业投资基金股份有限

  公司

  Ⅰ类专业投资者

  是

  9

  兴证全球基金管

  理有限公司

  Ⅰ类专业投资者

  是

  10

  中国国际金融股份有限公司(资产治理)

  Ⅰ类专业投资者

  是

  11

  中国国际金融股份有限公司

  Ⅰ类专业投资者

  是

  12

  工银瑞信基金治理有限公司

  Ⅰ类专业投资者

  是

  13

  珠海禹成股权投资合资企业(有限合资)

  Ⅰ类专业投资者

  是

  14

  顾家家居股份有限公司

  Ⅱ类专业投资者

  是

  15

  财通基金治理有限公司

  Ⅰ类专业投资者

  是

  16

  中原基金治理有限公司

  Ⅰ类专业投资者

  是

  17

  华宝基金治理有限公司

  Ⅰ类专业投资者

  是

  

  序

  号

  获配投

  资者名称

  投资者分类

  产物风险品级与风险

  遭受能力是否匹配

  18

  北京龙

  宇

  坊置业有限公司

  通俗投资

  者

  是

  19

  太平洋资产治理有限责任公司

  Ⅰ类专业投资者

  是

  20

  杨岳智

  通俗投资者

  是

  21

  安信证券资产治理有限公司

  Ⅰ类专业投资者

  是

  22

  上海宁泉资产治理有限公司

  Ⅰ类专业投资者

  是

  23

  济南山河投资合资企业(有限合资)

  通俗投资者

  是

  经保荐机构、联席主承销商核查,本次刊行的认购工具的投资者种别(风险

  遭受品级)均与本次非果真刊行的风险品级相匹配。

  五、本次刊行

  新增股票上市部署

  本次

  非

  果真刊行新增股份

  509,206,798

  股,将于

  2020

  年

  12

  月

  2

  日在深圳

  证

  券生意营业所上市。新增股份上

  市首日公司股价不除权,股票生意营业设涨跌幅限制。

  六

  、本次非果真刊行的相关机构

  (一)保荐机构(

  联席

  主承销商)

  机构名称:

  :中信建投证券股份有限公司

  注册地址

  :北京市向阳区安立路

  66

  号

  4

  号楼

  法定代表人:王常青

  保荐代表人:

  贺星强、李志强

  项目协办人:

  张宗源

  项目组成员:

  郭瑛英、

  曾琨杰、

  潘庆明、周百川、胡德波、赵毅、田文明、

  胡鹏程

  项目联系人:刘念、吕淑凤

  办公地址:

  北京市东城区朝内大街

  2

  号凯恒中央

  B

  座

  9

  层

  联系电话:

  010

  -

  85130683

  传真:

  010

  -

  65608451

  (

  二)联席主承销商

  机构名

  称:华泰团结证券有限责任公司

  

  注册地址:深圳市前海深港相助区南山街道桂湾五路

  128

  号前海深港基金小

  镇

  B7

  栋

  401

  法定代表人:江禹

  项目组成员:陈东、王骋道

  办公地址:北京市西城区丰盛胡同

  22

  号丰铭国际大厦

  A

  座

  6

  层

  联系电话:

  010

  -

  56839300

  传真:

  010

  -

  56839400

  (

  三

  )刊行人状师

  机构名称:北京市海问状师事务所

  注册地址:北京市向阳区东三环中路5号财富金融中央20层

  认真人:张继平

  经办状师:高巍、张金恩、李超

  办公地址:北京市向阳区东三环中路5号财富金融中央20层

  联系电话:010-85606888

  传真:010-85606999

  (

  四

  )会计师事务所

  机构名称:普华永道中天会计师事务所(特殊通俗合资)

  注册地址:中国(上海)自由商业试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507

  单元01室

  认真人:李丹

  经办状师:罗占恩、毕玮多

  办公地址:北京市向阳区东三环中路7号北京财富中央A座26楼

  联系电话:010-65338888

  传真:010-65338800

  

  第二节 本次刊行前后公司相关情形

  一、本次刊行前后前

  10

  名股东变换情形

  (一)本次刊行前公司前

  10

  名股东情

  况

  阻止2020年9月30日,公司前十名股东持股情形如下:

  单元:股

  序号

  股东名称

  持股总数

  持股比例

  持有有限售

  条件股份数目

  1

  北京居然之家投资控股整体有限公司

  2,569,147,817

  42.68%

  2,569,147,817

  2

  霍尔果斯慧鑫达建材有限公司

  764,686,721

  12.70%

  764,686,721

  3

  阿里巴巴(中国)网络手艺有限公司

  576,860,841

  9.58%

  576,860,841

  4

  汪林朋

  394,572,826

  6.55%

  394,572,826

  5

  杭州瀚云新领股权投资

  基金合资企业

  (有限合资)

  288,430,465

  4.79%

  288,430,465

  6

  上海云锋五新投资中央(有限合资)

  288,430,420

  4.79%

  288,430,420

  7

  泰康人寿保险有限责任公司

  230,744,345

  3.83%

  230,744,345

  8

  天津睿通投资治理合资企业(有限合资)

  230,744,345

  3.83%

  230,744,345

  9

  青岛好荣兴多商业资产投资中央(有限

  合资)

  126,949,751

  2.11%

  126,949,75

  1

  10

  武汉商联(整体

  )股份有限公司

  103,627,794

  1.72%

  -

  合

  计

  5,574,195,325

  92.58%

  5,470,567,531

  (二)本次刊行后公司前

  10

  名股东情形

  本次非果真刊行的新股挂号完成后,公司前十名股东及其持股情形如下:

  单元:股

  序号

  股东名称

  持股总数

  持股比例

  持有有限售

  条件股份数目

  1

  北京居然之家投资控股整体有限公司

  2,569,147,817

  39.35%

  2,569,147,817

  2

  霍尔果斯慧鑫达建材有限公司

  764,686,721

  1

  1

  .71%

  764,686

  ,721

  3

  阿里巴巴(中国)网络手艺有限公司

  576,860,841

  8.84%

  576,860,841

  4

  汪林朋

  394,572,826

  6.04%

  394,572,826

  5

  杭州瀚云新领股权投资基金合资企业

  (有限合资)

  288,430,465

  4.42%

  288,430,465

  6

  上海云锋五新投资中央(有限合资)

  288,430,420

  4.42%

  288,430,420

  

  序号

  股东名称

  持股总数

  持股比例

  持有有限售

  条件股份数目

  7

  泰康人寿保险有限责任公司

  273,237,262

  4.18%

  273,237,262

  8

  天津睿通投资治理合

  伙企业(有限合资)

  230,744,345

  3.53%

  230,744,345

  9

  兴证全球基金治理有限公司

  146,600,566

  2.25%

  146,600,566

  10

  青岛好荣兴多商业资产投资中央(有限

  合资)

  126,949,751

  1.94%

  126,949,751

  合

  计

  5,659,661,014

  86.68%

  5,659,661,014

  二、董事、监事和高级治理职员持股变换情形

  公司董事、监事和高级治理职员未加入此次认购,本次刊行前后,公司董事、

  监事和高级治理职员持股数目未发生转变。

  三、本次非果真刊行股票对本公司的影响

  (一)对公司股本结构的影响

  本次非果真刊行详细股份变换情形如下:

  项目

  本次刊行前

  本次刊行后

  股份数目(股)

  持股比例

  股份数目(股)

  持股比例

  有限售条件股份

  5,768,736,403

  95.83%

  6,277,943,201

  96.15%

  无限售条件股份

  251,093,698

  4.17%

  251,093,698

  3.85%

  合

  计

  6,019,830,101

  100.00%

  6,529,036,899

  100.00%

  本次非果真刊行不存在其他股东通过认购本次刊行股票成为公司控股股东

  的情形,本次非果真刊行不会导致公司控制权发生转变。

  (二)对公司

  财政状态

  的影响

  本次非果真刊行召募资金到位后,公司资产总额与净资产额将同时增添,公

  司资产欠债结构更趋稳键,资产欠债率得以下降,公司的资金实力将获得有用提

  升,有利于降低公司的财政风险,提高公司偿债能力,也为公司后续生长提供有

  力的保障。

  (三)对盈利能力的影响

  本次召募资金投向均用于公司主营营业,项目完成后将增强公司的盈利能力

  和行业竞争力。但由于本次刊行后公司总股本和净资产将有所增添,召募资金投

  

  资实现对盈利能力增强实现需要一准时间,因此,公司可能在短期存在净资产收

  益率下降和每股收益被摊薄等情形。随着募投项目逐步实验和谋划业绩释放,未

  来公司盈利能力将有所提升,净资产收益率和每股收益率等指标也将有所优化。

  (

  四

  )对公司营业结构的影响

  本次刊行召募资金均投向公司的主营营业,项目的实验有助于公司牢靠现有

  竞争优势,进一步提升行业职位,保证公司的可一连生长。本次刊行不会对公司

  主营营业结构发生重大影响,不存在公司营业和资产的整合妄想。

  (

  五

  )对公司治理的影响

  本次刊行完成后,公司的控股股东和现实控制人没有发生转变,对公司治理

  不会有实质的影响;机构投资者持有公司股份的比例有所提高,公司股权结构更

  加合理,这将有利于公司治理结构的进一步完善及公司营业的康健、稳固生长。

  (

  六

  )对公司职员结构的影响

  本次刊行没有对公司的高级治理职员结结构成影响,公司董事、监事、高级

  治理职员没有因本次刊行而发生重大转变。

  (

  七

  )对公司同业竞争和关联生意营业的影响

  公司与控股股东及其关联人之间不会因本次刊行而新增关联生意营业,公司与控

  股股东及其关联人之间不会因本次刊行发生同业竞争。

  

  第三节 刊行人财政会计信息及治理层讨论与剖析

  一、

  公

  司

  主要财政数据和财政指标编

  制基础的说明

  2019年12月公司完成重组上市,组成反向购置,因此合并财政报表为会计上

  的购置方(执法上的子公司),即家居连锁的合并财政报表。2020年5月,普华

  永道中天会计师事务所(特殊通俗合资)对公司最近三年的财政报表(2017年、

  2018年和2019年)举行审计,并出具了“普华永道中天特审字(2020)第2515

  号”尺度无保注重见的审计陈诉。

  未经特殊说明,以下财政数据中,

  2017

  年度、

  2018

  年度及

  2019

  年度财政数据

  来自于普华永道中天出具的《

  2019

  年度

  ,

  2018

  年度及

  2

  0

  17

  年度财政报表及审计报

  告

  》(

  普华永道中天特审字(2020)第2515号);2020年1-9月财政数据未经审计。

  二

  、

  最近三年

  及

  一期

  主要财政数据

  (一)

  最近三年及一期资产欠债表、利润表、现金流量表主要数据

  1

  、

  合并资产欠债表主要数据

  单元:

  万

  元

  项 目

  20

  20

  /09/

  30

  201

  9

  /12/31

  201

  8

  /12/31

  201

  7

  /12/31

  资产总计

  3,587,927.88

  3,378,594.73

  2,803,410.59

  2,186,083.27

  欠债合计

  1,949,356.46

  1,7

  6

  6,313.98

  1,

  615,991.87

  1,825,319.51

  少数股东权益

  9

  9

  ,

  855.75

  99,492.76

  49,464.53

  4,195.65

  股东权益合计

  1,638,571.42

  1,612,280.75

  1,187,418.72

  360,763.75

  归属母公司股东的权益

  1,538,715.67

  1,512,787.98

  1,137,954.19

  356,568.11

  2

  、

  合并利润表主要数据

  单元:万元

  项 目

  20

  20

  /09/3

  0

  201

  9

  /1

  2

  /31

  201

  8

  /12/

  31

  201

  7

  /12/31

  营业收入

  624,797.65

  908,499.66

  841,706.24

  740,410.35

  营业利润(亏损以"-"填列)

  130,879.21

  360,691.86

  263,265.58

  151,804.60

  利润总额(亏损总额以"-"填列)

  127,542.29

  393,425.42

  261,001.34

  151,419.80

  净利润(净亏损以"-"填列)

  94,823.79

  315,092.82

  196,193.39

  112,626.5

  5

  归属于母公司股东的净利润

  91,463.57

  312,586.67

  195,264.19

  112,317.52

  扣非后归属于母公司股东的净利润

  87,405.66

  209,224.67

  184,236.52

  116,573.81

  

  3

  、

  合并现金流量表主要数据

  单元:万元

  项 目

  20

  20

  /09/3

  0

  201

  9

  /12/31

  201

  8

  /12/31

  201

  7

  /12/31

  谋划运动发生的现金流量净额

  140,184.36

  257,367.35

  256,197.10

  247,197.79

  投资运动发生的现金流量净额

  -

  76,62

  6.94

  -

  46,570.88

  -

  367,622.82

  -

  322,331.70

  筹资运动发生的现金流量净额

  -

  40,592.21

  -

  193,426.76

  342,365.98

  198,468.69

  汇率变换对现金及现金等价物的影响

  -

  -

  -

  -

  现金及现金等价物净增添额

  2

  2,965.21

  17,369.71

  230,940.26

  123,334.79

  期末现金及现金等价物余额

  455,649.22

  431,884.29

  414,514.58

  183,574.

  3

  1

  (二)

  主要财政指

  标

  最近三年

  及

  一期主要财政指标

  如下:

  指标

  20

  20

  /09/3

  0

  201

  9

  /12/31

  201

  8

  /12/31

  201

  7

  /12/31

  流动比率(倍)

  0

  .86

  0.82

  0.97

  0.59

  速动比率(倍)

  0

  .77

  0.68

  0.81

  0.48

  资产欠债率(合并)

  5

  4.33%

  52.28%

  57.

  6

  4%

  83.50%

  每股净资产(元)

  2

  .56

  2.51

  1.97

  0.79

  应收账款周转率(次)

  10.50

  25.81

  39.36

  49.29

  存货周转率(次)

  18.4

  5

  40.95

  101.8

  5

  83.35

  每股谋划运动现金流量净额(元)

  0

  .23

  0.43

  0.44

  0.55

  基本每股收益(元

  /

  股)

  0

  .15

  0.54

  0.36

  0.25

  稀释每股收益(元

  /

  股)

  0

  .15

  0.54

  0.36

  0.25

  扣除非经常性损益后的基本每股收

  益(元

  /

  股)

  0.15

  0.36

  0.34

  0.26

  三

  、

  治理层讨论与剖析

  (一)偿债能力指标剖析

  陈诉期内,公司各项偿债能力指标如下:

  指标

  2020

  年

  9

  月末

  /2020

  年

  1

  -

  9

  月

  2019

  年尾

  /2019

  年度

  2018

  年尾

  /2

  0

  18

  年度

  2017

  年尾

  /2017

  年度

  流动比率

  0.86

  0.82

  0.97

  0.59

  速动比率

  0.77

  0.68

  0.81

  0.48

  资产欠债率

  54.33%

  52.28%

  57.64%

  83.50%

  利息保障倍数

  10.58

  22.47

  16.40

  27.48

  注:上表中的财政指标盘算公式为:

  (

  1

  )流动比率

  =

  流动资产

  /

  流动欠债;

  (

  2

  )速动比率

  =

  (流动资产

  -

  存货

  -

  预付账款)

  /

  流动欠债;

  (

  3

  )资产欠债率

  =

  总欠债

  /

  总资产;

  

  (

  4

  )利息保障倍数

  =

  (利润总额

  +

  计入财政用度的利息支出)

  /

  (已资

  本

  化的利息支出

  +

  计入财政费

  用的利息支出)

  2017年尾、2018年尾、2019年尾和2020年9月末,刊行人流动比率划分为0.59、

  0.97、0.82和0.86,速动比率划分为0.48、0.81、0.68和0.77,资产欠债率划分为

  83.50%、57.64%、52.28%和54.33%。刊行人2018年流动比率和速动比率大幅提

  高,资产欠债率大幅下降,主要是由于家居连锁2018年3月引入阿里巴巴等21名

  投资者,收到股权投资款785,204.08万元。2019年,刊行人流动比率、速动比率

  下降,主要是由于流动欠债增添。

  2017年度、2018年度、2019年度及2020年1-9月,刊行人利息保障倍数划分

  为27.48、16.40、22.47及10.58。刊行人2018年度利息保障倍数下降较多,主要由

  于2017年12月新增乞贷146,000.00万元,导致2018年的利息支出大幅增添。2019

  年度刊行人利息保障倍数有所回升,主要是由于利润总额较2018年度增添较大。

  2020年1-9月刊行人利息保障倍数下降较多,主要由于受新冠疫情影响利润总额

  同比下降较多。

  (二)营运能力指标剖析

  陈诉期内,刊行人各项营运能力指标如下:

  项

  目

  2020

  年

  1

  -

  9

  月

  2019

  年度

  2018

  年度

  2017

  年度

  应收账款周转率(次)

  10.50

  25.81

  39.36

  49.29

  存货周转率(次)

  18.45

  40.95

  101.85

  83.35

  总资产周转率(次)

  0.18

  0.29

  0.34

  0.35

  注:上表中的财政指标盘算公式为:

  (

  1

  )应收账款周转率

  =

  主营营业收入

  /

  应收账款平均余额

  (

  2

  )存货周转率

  =

  主营营业成本

  /

  存货平均余额

  (

  3

  )总资产周转率

  =

  营业收入

  /

  总资产平均余额

  2017年度、2018年度、2019年度及2020年1-9月,刊行人应收账款周转率分

  别为49.29、39.36、25.81和10.50,存货周转率划分为83.35、101.85、40.95和18.45,

  总资产周转率划分为0.35、0.34、0.29和0.18。刊行人2018年度应收账款周转率下

  降,主要由于加盟营业增添,响应期末应收权益金增添导致。2019年度,刊行人

  应收账款周转率、存货周转率和总资产周转率均下降,主要由于:(1)2019年

  度举行重大资产重组,凭证会计准则2019年尾的应收账款、存货及总资产中包罗

  了武汉中商和家居连锁2019年尾数据,但营业收入、营业成本中仅包罗武汉中商

  2019年12月数据;(2)加盟营业应收账款金额增添。2020年1-9月,刊行人应收

  账款周转率、存货周转率下降较多,主要由于:(1)刊行人2020年1-9月合并了

  

  武汉中商财政报表,而武汉中商存货周转率较低;(2)受疫情影响应收商户租

  赁款和应收销售货款增添。

  (三)盈利能力指标剖析

  陈诉期内,公司各项盈利能力指标如下:

  项目

  2020

  年

  1

  -

  9

  月

  2019

  年度

  2018

  年度

  2017

  年度

  毛利率

  39.60%

  46.76%

  44.41%

  39.27%

  加权平均净资产

  收益率

  归属于母公司股

  东

  的净利润

  5.81%

  2

  5.37%

  22.65%

  28.17%

  扣除非经常性损益后归属于

  母公司股东的净利润

  5.

  63

  %

  17.47%

  23.60%

  31.48%

  基本每股收益

  (元

  /

  股)

  归属于母公司股东的净利润

  0.15

  0.54

  0.36

  0.25

  扣除非经常性损益后归属于

  母公司股东的净利润

  0.15

  0.36

  0.34

  0.26

  稀释每股收益

  (元

  /

  股)

  归属于母公司股东的净利润

  0.15

  0.54

  0.36

  0.25

  扣除非经常性损益后归属于

  母公司股东的净利润

  0.15

  0.36

  0

  .34

  0.26

  注:

  净资产收益率和每股收益情形是按中国证监会《果真刊行证券公司信息披露编报规

  则第

  9

  号

  —

  净资产收益率和每股收益的盘算及披露》(

  2010

  年修订)的要求举行盘算。

  2017年度、2018年度、2019年度及2020年1-9月,刊行人加权平均净资产收

  益率以归属于母公司股东的净利润盘算划分为28.41%、22.65%、25.37%和5.81%,

  以扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润盘算划分为31.48%、23.60%、

  17.47%和5.63%。以扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润盘算,刊行

  人2018年加权平均净资产收益率较2017年下降7.88个百分点,主要是由于家居连

  锁2018年3月引入阿里巴巴等21名投资者,收到股权投资款785,204.08万元,净资

  产增添较多;2019年净资产收益率较2018年下降6.13个百分点,主要由于:①2019

  年度谋划积累导致净资产增添;②2018年3月引入投资者增添的785,204.08万元净

  资产,在2018年加权平均净资产中盘算9个月,在2019年盘算12个月,导致2019

  年加权平均净资产增添;2020年1-9月净资产收益率较去年同期下降,主要是受

  新冠疫情影响,扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润下降所致。

  2017年度、2018年度、2019年度及2020年1-9月,刊行人基本每股收益以归

  属于母公司股东的净利润盘算划分为0.25元/股、0.36元/股、0.54元/股和0.15元/

  股,以扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润盘算划分为0.26元/股、

  0.34元/股、0.36元/股和0.15元/股。2017年-2019年,以归属于母公司股东的净利

  

  润盘算,刊行人基本每股收益逐年上升,主要由于归属于母公司股东的净利润逐

  年上升;2020年1-9月,刊行人基本每股收益低于去年同期,主要是受新冠疫情

  影响,扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润下降所致。

  

  第四节 本次召募资金运用

  一、

  本次召募资金的使用妄想

  本次非果真刊行股票召募资金总额预计不凌驾359,500.00万元(含本数),

  在扣除刊行用度后拟所有用于以下项目:

  单元:万元

  序号

  项目名称

  项目投资总额

  使用召募资金额

  1

  门店刷新升级项目

  193,634.43

  147,500.00

  2

  中商超市智慧零售建设项目

  65,247.30

  40,000.00

  3

  大数据平台建设项目

  33

  ,

  003.74

  27,00

  0.00

  4

  居然之家京津冀智慧物流园项目(二期)

  52,014.53

  45,000.00

  5

  增补流动资金

  100,000.00

  100,000.00

  合计

  443,900.00

  359,500.00

  在召募资金到位前,公司可以凭证召募资金投资项目的现真相形,以自筹资

  金先行投入,并在召募资金到位后予以置换。召募资金到位后,若扣除刊行用度

  后的现实召募资金净额少于上述项目召募资金拟投入额,公司将凭证现实召募资

  金净额,凭证项目情形,调整并最终决议召募资金的详细投资项目、优先顺序及

  各项目的详细投资额,召募资金不足部门由公司以自筹资金解决。

  二

  、

  召募资金专项存储相关措施

  本次刊行召募资金已存入公司召募资金专用账户,公司将遵守有关执法、法

  规和规范性文件以及公司内部相关制度的划定,并凭证召募资金使用妄想确保专

  款专用。保荐机构、开户银行和公司将凭证深圳证券生意营业所的有关划定,在召募

  资金到位后一个月内签署召募资金羁系协议,配合监视召募资金的使用情形。

  

  第五节 保荐机构、联席主承销商关于本次刊行历程

  和刊行工具合规性的结论性意见

  保荐机构(牵头主承销商)中信建投证券、联席主承销商华泰团结证券有限

  责任公司关于本次刊行历程和刊行工具合规性的结论性意见为:

  本次刊行推行了须要的内部决议及外部审批法式,刊行历程遵照了公正、公

  开、公正的原则,切合现在证券市场的羁系要求。本次刊行的刊行价钱、刊行对

  象、刊行数目及召募资金金额、刊行股份限售期切合《公司法》、《证券法》、

  《刊行治理措施》、《非果真刊行实验细则》、《证券刊行与承销治理措施》等

  执法、规则和规范性文件的有关划定及刊行人董事会、股东大会决议。本次刊行

  严酷凭证《居然之家新零售整体股份有限公司非果真刊行股票预案(修订稿)》、

  《居然之家新零售股份有限公司非果真刊行股票刊行方案》相关要求执行。

  上市公司及其控股股东、现实控制人、主要股东未向刊行工具作出保底保收

  益或者变相保底保收益允许,也不存在直接或通过利益相关偏向刊行工具提供财

  务资助或者其他赔偿情形。本次刊行工具简直定及订价切合公正、公正原则,关

  于各刊行工具的认购资金泉源方面的信息披露真实、准确、完整,切合刊行人及

  其全体股东的利益,切合等有关执法、规则的划定。

  本次刊行的认购工具切合《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基

  金监视治理暂行措施》《私募投资基金治理人挂号和基金存案措施(试行)》等

  相关规则以及刊行人股东大会关于本次刊行相关决议的划定。

  

  第六节 刊行人状师关于本次刊行历程和刊行工具合

  规性的结论性意见

  刊行人状师北京市海问状师事务以是为:

  刊行人本次刊行已取得刊行人内部有用批准及授权,并已获得中国证监会的

  批准;刊行人与联席主承销商在本次刊行中发出的附有《申购报价单》的《认购

  约请书》正当、有用;本次刊行的历程切合《实验细则》《承销措施》的相关规

  定;本次刊行的刊行价钱、刊行股数、召募资金总额、最终刊行工具切合《实验

  细则》《承销措施》、《居然之家新零售整体股份有限公司非果真刊行股票预案

  (修订稿)》和《居然之家新零售整体股份有限公司非果真刊行股票刊行方案》的

  相关划定;《缴款通知》《认购协议》的内容正当、有用;本次刊行召募资金已

  所有到位。阻止本执法意见书出具之日,刊行人尚需就本次刊行事宜治理注册资

  本变换的工商变换挂号手续及新增股份的上市手续。

  

  第七节 保荐机构上市推荐意见

  2020年5月30日,公司与本次刊行的保荐机构中信建投证券股份有限公司

  签署了《居然之家新零售整体股份有限公司与中信建投证券股份有限公司关于居

  然之家新零售整体股份有限公司非果真刊行股票之保荐协议》,认真推荐公司的

  证券刊行,在保荐时代一连督导公司推行规范运作、信守允许、信息披露等义务。

  中信建投证券指定贺星强、李志强为本次非果真刊行的保荐代表人,认真本次发

  行上市事情及股票刊行上市后的一连督导事情。本次非果真刊行股票及上市的保

  荐时代分为本次非果真刊行的股票刊行上市时代和一连督导时代,其中一连督导

  时代为自证券上市之日起的昔时剩余时间及厥后一个完整会计年度。

  中信建投证券股份有限公司作为居然之家本次非果真刊行的保荐机构(联席

  主承销商),以为:刊行人申请其本次非果真刊行的股票上市切合《公司法》、

  《证券法》、《上市公司证券刊行治理措施》以及《深圳证券生意营业所股票上市规

  则》等执律例则的有关划定,本次非果真刊行的股票具备在深圳证券生意营业所上市

  的条件。

  中信建投证券赞成推荐居然之家本次非果真刊行的股票上市生意营业,并肩负相

  关保荐责任。

  

  第八节 其它重大事项

  除本次非果真刊行股票,阻止本刊行情形及上市通告书刊登前,公司未发生

  可能对公司有较大影响的其他主要事项。

  

  第九节 有关中介机构声明

  

  保荐机构(

  牵头

  主承销商)声明

  本

  公司

  已对

  居然之家新零售整体股份有限公司非果真刊行股票刊行情形报

  告书

  暨上市通告书

  举行了核查,

  确认本刊行情形陈诉书

  暨上市通告书

  不存在虚伪

  纪录、误导性陈述或重大

  遗漏,并对其真实性、准确

  性和完整性肩负响应的执法

  责任。

  项目协办人:

  ____________

  _

  ___

  张宗源

  保荐代表人(署名):

  贺星强

  李志强

  法定代表人或授权代表(署名):

  王常青

  中信建投证券股份有限公司

  2

  020

  年

  12

  月

  1

  日

  

  联席主承销商声明

  本公司已对

  居然之家新零售整体股份有限公司非果真刊行股票刊行情形报

  告书

  暨上市通告书

  举行了核查,确认本刊行情形陈诉书

  暨上市通告书

  不存在虚伪

  纪录、误导性陈述或重

  大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性肩负响应的执法

  责任。

  法定代表人(署名

  ):

  江

  禹

  华泰团结证券有限责任公司

  2

  020

  年

  12

  月

  1

  日

  

  刊行人状师声明

  本所及签字状师已阅读刊行情形陈诉书

  暨上市通告书

  ,确认发

  行情形陈诉书

  暨上市通告书

  与本所出具的执法意见书不存在矛盾。本所及

  签字状师对刊行人在

  刊行情形报

  告书

  暨上市通告书

  中引用的执法意见书的内容无异议,确认刊行情形

  陈诉书

  暨上市通告书

  不致因所引用内容泛起虚伪纪录、误导性陈述或重大遗漏,

  并对其真实性、准确性和完整性肩负响应的执法责任。

  经办状师(署名):

  高

  巍

  张金恩

  李

  超

  状师事务所认真人(署名):

  张继平

  北京市海问状师事务所

  2

  020

  年

  12

  月

  1

  日

  

  关于居然之

  家新零售

  整体

  股份有限公司

  非果真

  刊行股票

  刊行情形陈诉书暨上市通告书的

  会计师事务所声明

  居然之家新零售

  整体

  股份有限公司董事会:

  本所及签字注册会计师已阅读

  《居然之家新零售整体股份有限公司

  非果真发

  行股票

  刊行情形陈诉书

  暨上市通告书

  》(以下称“

  刊行情形陈诉书暨上市通告

  书

  ”)

  ,确认本

  刊行情形陈诉书暨上市通告书

  中引用的有关经审计的

  2017

  、

  2018

  及

  2019

  年度申报

  财政

  报表

  与本所出具的

  上述审计

  陈诉

  的内容无矛盾之处

  。本所

  及签字注册会计师对刊行人在

  刊行情形

  陈诉书暨上市通告书

  中引用的

  上述审计

  报

  告的内容无异议,确认

  刊行情形

  陈诉书暨上市通告书

  不致因

  完整准

  确地引用上

  述陈诉而导致在响应部门泛起

  虚伪纪录、误导性陈述或重大遗漏,并对

  本所出具

  的上述陈诉的

  真实性、准确性和完整性

  依据有关执律例则的划定

  肩负响应的执法

  责任。

  签字注册会计师

  罗占恩

  毕玮多

  会计师事务所认真人

  李

  丹

  普华永道中天会计师事务所(特殊通俗合资)

  2020

  年

  1

  2

  月

  1

  日

  

  关于居然之家新零售

  整体

  股份有限公司

  非果真刊行股票

  刊行情形

  陈诉书暨上市通告书的

  验资机构声明

  居然之家新零售

  整体

  股份有限

  公司董事会:

  本所及签字注册会计师

  已阅读

  《居然之家新零售整体股份有限公司非果真发

  行股票

  刊行情形陈诉书

  暨上市通告书

  》(以下称“

  刊行情形陈诉书暨上市通告

  书

  ”)

  ,确认本

  刊行情形陈诉书暨上市通告书

  中

  引用的

  本所对居然之家新零售整体

  股份有限公司出具的陈诉号为

  普华永道中天验字

  (2020)

  第

  0960

  号及普华永道

  中天验字

  (2020)

  第

  0961

  号

  的验资陈诉的内容,

  与本所出具的

  上述验资

  陈诉

  的内

  容无矛盾之处

  。本所及签字注册会计师对刊行人在

  刊行情形陈诉书暨上市通告书

  中引

  用的

  上述

  验资陈诉的内容无异议,确认

  刊行情形陈诉书暨上市通告书

  不致

  因

  完整准确地引用上述陈诉而导致在相

  应部门泛起

  虚伪纪录、误导性陈述或重大遗

  漏,并对

  本所出具的上述陈诉的

  真实性、准确性和完整性

  依据有关执律例则的规

  定

  肩负响应的执法责任。

  签字注册会计师

  罗占恩

  胡洋

  会计师事务所认真人

  李

  丹

  普华永道中天会计师事务所(特殊通俗合资)

  2020

  年

  1

  2

  月

  1

  日

  

  第十节 备查文件

  一、备查文件

  1、中国证券监视治理委员会批准文件;

  2、承销及保荐协议;

  3、保荐代表人声明与允许;

  4、保荐机构出具的上市保荐书;

  5、保荐机构出具的刊行保荐书;

  6、状师出具的执法意见书和状师事情陈诉;

  7、保荐机构关于本次非果真刊行历程和认购工具合规性的陈诉;

  8、状师关于本次非果真刊行历程和认购工具合规性的陈诉;

  9、会计师事务所出具的验资陈诉;

  10、中国结算深圳分公司对新增股份已挂号托管的书面确认文件;

  11、投资者出具的股份限售允许;

  12、深交所要求的其他文件。

  二、查阅所在

  1

  、

  居然之家新零售整体股份有限公司

  地址

  :

  北京市东城区东直门南大街甲

  3

  号

  电话

  :

  010

  -

  84098738

  传真:027-87307723

  2

  、

  中信建投证券股份有限公司

  地址:北

  京市东城区朝内大街

  2

  号凯恒中央

  B

  、E座

  9

  层

  电话:

  010

  -

  65608299

  传真:010-65608451

  三、查阅时间

  除法定节沐日之外的逐日上午

  9:00

  -

  11:00

  ,下战书

  14:00

  -

  16:30

  

  四、信息披露网址

  深圳证券生意营业所网站

  (

  http://www.szse.cn

  )

  和巨潮网

  (

  http://www.cninfo.com.cn

  )

  。

  

  (本页无正文,为《

  居然之家新零售整体股份有限公司

  非果真刊行股票刊行情形

  陈诉

  书

  暨上市通告书

  》之

  盖章页)

  居

  然之家新零售整体股份有限公司

  2

  020

  年

  1

  2

  月

  1

  日

  

  中财网

  各版头条

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     作者丨 缪凌云   泉源 丨野马财经   天下上最凄凉的,莫过于当你吃着暖锅唱着歌,坐着火车正一起驶向人生巅峰的时间,突然就碰上麻匪...

恒大物业今起公开招股:招股区间8.50-9.75港元/股 12月2日上市

  泉源:独角兽早知道      恒大物业于11月22日召开媒体会,会上透露,恒大物业全球发售基础刊行16.21亿股,占全球发售完成后总股本的15%...