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智能电网板块集体大涨 电力信息化新一轮景气周期或可期

2021-01-24 07:30:33在线配资

  今日,智能电网板块整体大涨,智光电气、平高电气、九洲电气等整体涨停。

  

  东方证券:泛在电力物联网建设启动,电力信息化新一轮景气周期可期

  泛在电力物联网是国网转型的主要基础与支持: 泛在电力物联网通过升级信息通讯架构,构建出“端-场-边-管-云” 系统并应用移动互联网、人工智能等先进手艺,毗连国网能源生产、传输、消耗各环节装备以及客户、数据, 实现状态全息感知、数据高效处置赏罚、应用便捷无邪、营业多元生长,从而支持与承载电网营业与新兴营业。泛在电力物联网的建设, 将与智能电网一起,组成能源流、营业流、数据流“三流合一”, 推动国网新营业的生长、运营水平的提升并从单纯的电网企业向能源互联网企业转型。

  泛在电力物联网建设分为“两步走”:凭证妄想,2021年国网将起源建成泛在电力物联网, 联网装备数达10亿级, 基本实现营业云端运行和协同共享,起源形成能源互联网工业集群和生态圈,新兴能源互联网营业收入目的超千亿;2024年,周全建成泛在电力物联网,联网装备数达15亿,实现营业协同、数据意会和统一物流治理, 形成共建共治共赢的能源互联网生态圈,引领能源生产、消耗的厘革,新兴营业利润孝顺率到达50%。

  泛在电力物联网建设主要包罗4方面条理: 国网泛在电力物联网建设主要涵盖终端层、网络层、平台层、应用层4个条理以及网络清静、运行维护2大保障系统。终端层主要包罗传感器等收罗装备以及边缘盘算等系统,网络层则涵盖接入网、传输网、数据网、卫星网组成的“空天地”协统一体化网络,平台层主要包罗一体化“国网云”平台、全营业统一数据中央、物联网治理中央、企业中台,目的实现超大规模物联统一治理和高效处置赏罚能力,促进数据融通支持应用无邪构建;应用层则在企业运营、电网运营、客户服务和新兴营业方面周全提升能力与水平,起劲打造能源互联网生态。

  电力信息化公司将受益泛在电力物联网建设:从国网相关的妄想内容可以看出,泛在电力物联网系统的建设是支持国网战略转型的焦点支持,同时建设内容也涵盖了从终端到应用的完整系统架构,并提出了详细的步骤与阶段性目的,因此我们以为,泛在电力物联网将是国网未来5年焦点的建设内容,电力信息化中从事终端、网络、平台和应用营业的企业将受益于行业需求的快速增添,有望迎来新一轮的景气周期。

  投资建议与投资标的

  我们以为电力信息化企业将受益于国网泛在电力物联网的建设,建议投资者关注拟与国网信产整体举行资产置换、控股中电普华、继远软件、中电飞华、启明星的岷江水电(600131,未评级)、国网电商拟入股并成为第一大股东、主业恒久聚焦电力行业治理信息化的远光软件(002063,未评级)、 以及致力于为电力行业提供电网全生命周期治明确决方案的恒华科技(300365,未评级)。(东方证券)

  华创证券:电网升级带来新机缘

  作为全天下最大的电网公司,国家电网面临着新能源消纳、市场化刷新的重任,未来还将面临大功率充电、漫衍式发电、大规模储能接入的影响。泛在电力物联网的建设,即是国网阻止“沦为”空有网架的电网运营公司的重大厘革,也是电网应对电力工程系统趋于重大化的一定选择。

  关注终端装备芯片、网架建设与顶层人工智能投资时机。

  一、“泛在”泉源于5G,物联网的主要特征之一

  “泛在(Ubiquitous)”网或网络“泛在化”是指在每一个角落都有的网络存在,最早起源于5G通讯的看法领域,也是物联网的主要特征之一,相似的看法还包罗有“泛在屏”、“智能泛在”、“感知泛在”等。从这一明确角度出发,电力工业系统中所有环节(装备)都需要实现状态感知和通讯,现在国网接入种种终端5.4亿台,收罗数据日增量60TB.2018年2月,国网信通事情聚会会议上提出了泛在电力物联网的看法,2018年9月,国家无委宣布了批准了230MHz为电力无限专网,解决了电网最后最后一公里通讯接入的难题。2019年3月,国家电网周全推进泛在电力物联网建设,可以看做是国家电网将5G通讯与物联网看法在电力工业系统中实践落地。

  二、电网面临的难题,是基础起点

  作为全天下最大的电网公司,国家电网面临着新能源消纳、市场化刷新的重任,未来还将面临大功率充电、漫衍式发电、大规模储能接入的影响。风电、光伏的弃电问题是电网面临的政治使命;电力体制刷新指引的电力市场化(特殊是现货市场)也已经周全启动;充电桩对区域电网的瞬时攻击将会一直提高;漫衍式隔墙售电结算仍难以实现;而储能的接入怎样更好地解决上述问题也在一直探索。可以发现,电网原有建电厂、多拉线、扩变压器、改电价(牢靠)这类粗犷调治手段,已基础无法解决上述问题。而现阶段,电力辅助服务市场化刷新,电力现货市场试点等多方面转变,都在指向一个市场化、调治与盘算高频化的电力工业模式。因此,泛在电力物联网的建设,既是国网阻止“沦为”空有网架的电网运营公司的重大厘革,也是电网应对电力工程系统趋于重大化的一定选择。

  三、本质是电力工业通讯系统的升级,带来公司质的转变

  电网聚会会议中提出了“三型两网”的融合,其本质是通过通讯系统的升级带来的营业拓展与富厚。“三型(枢纽型、平台型、共享型)”是国网自身的目的定位,意在摆阻止公司电网“管道化”的风险,也是提供能源服务生长服务的总结。“两网(顽强智能电网、泛在电力物联网)”的融合,本质上看是依赖泛在电力物联网延伸电网感知规模、提高数据频度,进而更好的支持电网(未来电网形态)运行。现有电网已经实现了调治自动化、用电计量网络等基础,但仍然无法触及现在4.71亿终端用户的高频数据。未来电力工业系统,着实时通讯与车联网相似,对高速、低延时有刚性需求,也是区域调治、区域电力平衡、现货市场结算等多方面的基础。

  四、关注终端装备、网架建设与顶层人工智能投资时机

  凭证国网部署,公司要在2021年起源建成、2024年建成泛在电力物联网。从投资角度看,前期的主要有三方面的时机:①种种电力装备的物联网化刷新,需要有低功耗嵌入式CPU芯片、高速通讯芯片的支持;②传感器及智能终端需求,用以拓展电网感知规模与种别;③通讯网络与物联网运行平台建设,牵涉通讯网、数据存储、网络清静等多个领域。在这三方面建设的基础之上,顶层的人工智能、大数据剖析将会得以施展重大作用。

  关注标的:①岷江水电:国网信通公司资产注入;②国电南瑞:信通子公司公司2018年业绩有望保持50%高速增添。(华创证券)

  安信证券:泛在电力物联网深度解码架构、场景及投资时机

  2019 年国网事情聚会会议正式提出建设枢纽型、平台型、共享型企业,在顽强智能电网基础上建设泛在电力物联网,配合组成能源流、营业流、数据流“三流合一”的能源互联网。泛在电力物联网包罗感知层、网络层、平台层、应用层四层结构,充实应用“大、云、物、移、智”等等现代信息手艺,实现电力系统各环节万物互联、人机交互,实现状态周全感知、信息高效处置赏罚、应用便捷无邪特征的智慧服务系统。现在,国网接入的终端装备凌驾 5.4亿只,收罗数据日增量凌驾 60TB,笼罩用户 4.5 亿户。 预计到 2025 年接入终端装备将凌驾 10 亿只,到 2030 年将凌驾 20 亿只。

  泛在电力物联网带来富厚的应用场景

  在传统电网领域,泛在电力物联网的应用场景总体上可分为控制和收罗两大类。控制领域将从当前的星型集中毗连模式向点到点漫衍式毗连切换,主站系统将逐步下沉,泛起更多的当地就近控制和边缘盘算。收罗类应用,在收罗频次、内容、双向互动等各方面均将有较大转变。在新兴领域,泛在电力物联网将在统一感知、实物 ID 应用、精准自动抢修、虚拟电厂、智慧能源服务一站式治理、大数据应用等领域,为电网企业和新兴营业主体赋能。

  实验两步走战略, 2024 年周全建成泛在电力物联网

  国网妄想到 2021 年起源建成泛在电力物联网,实现营业协同和数据意会,起源实现统一物联治理, 实现涉电营业线上率达 70%,起源建成公司级智慧能源综合服务平台,基本实现对电网营业与新兴营业的平台化支持。 到 2024 年建成泛在电力物联网,周全实现营业协同、数据意会和统一物联治理,周全形成共建共治共享的能源互联网生态圈,实现涉电营业上线率 90%,实现对电网营业与新兴营业的周全支持。

  电网智能化投入有望加速

  2017 年国网智能化投资 124 亿元,其中信息化和通讯划分投资 53 亿和 70 亿,同比划分增 7.5%和 15%。到 2018 年底,国网公司建玉成球规模最大的电力专用通讯网,光缆总长达 152.08 万千米,装备 52.77 万台/套,站点 8.8 万座,主干网带宽 400Gbps,承载种种营业通道40.32 万余条。思量到泛在电力物联网周全建设即将睁开,我们预计,未来几年电网智能化投资金额与占比有望同时快速提升。

  三类企业有望受益泛在电力物联网投资大潮

  从受益的节奏与体量来看,我们以为首先受益的当属具备泛在电力物联网整体解决方案综合实力的国网系信通工业单元;其次为在电力信息化相关领域深耕多年的电力二次装备企业和相关软件企业;再次为传感监测类及相关应用类的企业。

  投资建议:重点推荐国电南瑞( 二次装备龙头+整体信通相关营业 17 年注入); 建议关注岷江水电(国网信通营业拟注入)、 金智科技( 二次装备+电力信息化)、 新联电子(用电信息收罗+230M 组网+智慧能源云平台)、 炬华科技(用能侧信息收罗)、 朗新科技( 电力及燃气营销与收罗系统)、 恒华科技( 面向电力行业的云服务平台)、 远光软件(国网电商平台拟注入)等。(安信证券)

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