恒立实业暴跌、*ST长生“关门打狗” 壳股炒作还没到头?

2023-02-02 23:06:38

  最近,A股盛行这样一个段子,“白马行情我套在垃圾股里,垃圾股行情我套在白马里。研究了一年怎么躲雷,突然发现牛股都在雷里”。

  虽为戏谑,但却在一定水平上反映了市场某些客观情形。10月19日至11月16日时代的21个生意营业日里,ST看法指数上涨26.72%,其中,30只ST股的区间涨幅凌驾30%,58只凌驾20%。就连*ST永生(002680.SZ)也录得了20.86%的涨幅。在这轮上涨中,游资饰演了很是主要的角色,而它们的操作手法就是炒壳股、炒绩差股、炒ST股、炒垃圾股。

  但随着上周末退市新规的宣布,这一轮壳股看法炒作行情在19日获得阻止。详细来看,“第一妖股”恒立实业(000622.SZ)暴跌6.68%,*ST永生因触发重大违法强制退市机制申请停牌,游资被“关门打狗”。

  11月19日收盘后,北京一位券商战略首席告诉记者,“我以为此时判断行情竣事为时过早。由于这种行情是风险偏好修复所致,直接来看是拆雷股权质押。政策不太可能让市场情绪再向下走,现在还没到行情竣事的时间。”

  炒作之风再起

  Wind资讯统计显示,10月22日至11月16日的20个生意营业日里,恒立实业股价实现了逾3倍的上涨,并曾以一连11个涨停板冠绝两市,因此,恒立实业也成为今年A股的第一大“妖股”。

  10月份以来,随着市场大幅调整,股权质押风险大增,一系列放松包罗重新勉励吞并重组、并购政策边际宽松等利好政策频出,为市场活跃度提升、并购重组提供了优异机制和增量资金支持。

  招商证券剖析以为,壳资源受到追捧,一是IPO被否企业妄想重组上市距离期从3年缩短到6个月;二是羁系层发声“镌汰生意营业阻力,增强市场流动性,镌汰对生意营业环节的不须要干预,让市场对羁系有明确预期,让投资者有公正生意营业的时机”等。

  “对于壳公司未来重组有了更好的预期。有20几家壳公司都是上涨态势,就是这个缘故原由。其他壳公司或者整体市值低于30亿的上涨幅度都较大,其中一些公司基本面质量一样平常。背后上涨的逻辑就是最近生意营业羁系和并购重组等一系列羁系市场的放松下的配合推动。”北京一位并购重组人士向第一财经记者剖析称。

  “或许知足以下几个特点,第一是壳较量清洁的;第二是注入资产基本面相对较好,好比有一定着名度或影响力;第三是有游资在推动。”华南某私募基金投资总监也剖析称。

  在这种配景之下,即即是*ST永生这样的“雷股”也泛起回光返照,一连七个生意营业日涨停,近五日主力资金净流入351万元。

  过往的壳资源炒作,或允许以分为2003年以前、2011年、2013年和2016年年头这几个阶段。2011年下半年主要的体现之一是“ST”成为壳资源,ST将希望寄托于并购重组;2012年10月后IPO暂停,并购重组借壳上市一度火爆;2016年随着战略新兴板停留、IPO排队难等缘故原由,壳资源炒作再度升温。

  在这种炒作之风下,基本面与股价严重背离的情形也越来越多。针对恒立实业的生意营业异常颠簸,11月8日深交所公司部对恒立实业下发了关注函,深交所警示“恒立实业、*ST永生等股票生意营业异常,股价已严重背离公司基本面”。显然,最近壳看法股、歪瓜裂枣型股票的炒作,再次袒露了A股博弈市场的特征。

  有剖析人士体现,此前羁系层镌汰生意营业阻力、纾解股权质押风险、放松并购重组政策等拓宽了市场的投契空间,但在强制退市的警示下,垃圾股赚钱回吐的压力也逐渐增大。

  东北证券剖析师许俊也指出,太过对绩差股的追逐最终只会形成击鼓传花式的博傻行情,无法带来一连的资金流入。

  行情休矣?

  11月16日晚间,沪深生意营业所正式宣布《上市公司重大违法强制退市实验措施》《股票上市规则(2018 年 11 月修订)》和《退市公司重新上市实验措施(2018 年 11月修订)》等多个规则,构建了全新的退市制度系统。退市新规的一个要害新增点就在于,涉及国家清静、公共清静、生态清静、生产清静和民众康健清静等领域的重大违法行为应予退市。

  另外,深交所启动对*ST永生重大违法强制退市机制,后者也因触发重大违法强制退市机制,于11月19日申请停牌。

  退市新规宣布后,金亚科技(300028.SZ)也在11月16日晚间披露,金亚科技将继续维持停牌状态,待人民法院对公司作出有罪裁判且生效后,依据新规判断是否组成重大违法强制退市情形。

  “这种炒作短期来看有用,由于现在上市不是很难,要借壳的好公司真正是不多了。可选择的壳也许多,或者自己上。外洋或者香港市场上,重组标的若是基本面一样平常也不会有好的涨幅,而海内已往多年来重组就是利好,而不是关注重组标的的基本面。”该华南私募投资总监体现。

  在退市新规下,ST看法的炒作也踩下刹车。11月19日,Wind统计的ST看法下跌0.6%,详细来看,15只ST个股跌幅凌驾3%,23只凌驾2%。

  同时,18个生意营业日创出14个涨停板的“妖股”恒立实业在第三大股东的减持妄想影响下,11月19日迎来近一个月内首次大跌。阻止19日收盘,恒立实业大跌6.68%。

  11月16日,恒立实业通告称,持公司7.30%股权的股东长城资管妄想15个生意营业日后的6个月内以集中竞价或大宗生意营业方式减持公司股份不凌驾9814569股,即不凌驾本公司股份总数的2.31%。该减持妄想若实验完成,长城资管将不再是持有股份5%以上的股东。

  “恒立实业的下跌更多是一个个例,为股东减持所致。短期来看,可能调整一下。这波是熊市的超跌反弹,估值修复到位,低价绩差股的超跌反弹也随之竣事。”上述券商战略首席亦表达了纷歧样的看法。

  “这种行情通常是反重复复,不行能一两天就会竣事(这种大涨)。”前述华南私募投资总监也以为。

  “壳股的炒作很难掌握,退潮的时间也容易是接连几个跌停,颠簸性很大,自己资产也很懦弱,更多是在击鼓传花。” 一家大型基金公司基金司理也告诉记者。

  在许俊看来,退市制度的完善以及对永生生物启动退市机制将会在一定水平上修正当前资金的非理性情绪,指导投资者重新将眼光转回真正能够受益于并购重组放松的真生长标的,塑造更为一连性的行情。

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