山鹰纸业(600567.SH)：北欧纸业境外首次上市 股权出售价14.67亿瑞典克朗

　　格隆汇10月22日丨山鹰纸业(600567,股吧)(600567.SH)宣布，公司控股子公司北欧纸业于2020年10月22日(瑞典时间)在瑞典斯德哥尔摩Nasdaq OMX生意营业所挂牌上市，股票代码为“NPAPER”。公司通过在瑞典设立的公司SUTRIV Holding AB(以下简称“SUTRIV”)间接持有北欧纸业100%股权。

　　本次分拆上市不涉及刊行新股，股份泉源为现有股东SUTRIV售出股份。SUTRIV果真发售34,123,488股(行使超额配售权前)，占北欧纸业总股本的51%，出售价款为14.67亿瑞典克朗(未扣除刊行费等)。ABG Sundal Collier AB作为稳订价钱操作人可能通过行使超额配售权而刊行的股份不凌驾超额配售权行使前发售规模的15%。

　　本次分拆上市后，公司仍通过SUTRIV间接持有北欧纸业32,785,312股，占北欧纸业总股本的49%，行使超额配售权后，公司通过SUTRIV间接持有北欧纸业2766.68万股，占北欧纸业总股本的41.35%。上述股份自北欧纸业上市之日起180天内不得转让。

　　ABG Sundal Collier AB作为稳订价钱操作人可能通过行使超额配售权而刊行的股份最多511.85万股，对应价款约2.20亿瑞典克朗，不凌驾超额配售权行使前发售规模的15%，实验妄想期为自北欧纸业上市之日起30天内。

　　若本次上市的超额配售权所有实验，公司将合计卖出间接持有北欧纸业的58.65%股权，卖出后将间接持有北欧纸业41.35%的股权。

　　本次股权出售价款为14.67亿瑞典克朗，剩余股权按刊行价盘算价值为14.10亿瑞典克朗。按北欧纸业最近一期的净资产测算，本次出售的股权增值约10亿元人民币，将增添公司净资产，对当期损益没有影响。

　　公司通过本次分拆上市合计接纳约24.17亿瑞典克朗资金，含出售价款14.67亿及分红9.50亿。自公司于2017年10月以24亿瑞典克朗收购北欧纸业以来，北欧纸业营业稳健增添，累计孝顺净利润10.04亿瑞典克朗(阻止2020年6月30日)，公司已累计收回现金26.67亿瑞典克朗(超额配售权行使前)。本次上市收回的资金将进一步增强公司的资金实力。

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