宿州农商行拟定增不超4.8亿股 6月末资本充足率远低于监管红线

　　每经记者：李玉雯 每经编辑：廖丹

　　日前，证监会网站披露了安徽宿州农村商业银行股份有限公司（以下简称“宿州农商行”）定向刊行说明书（申报稿），该行制订向刊行不凌驾4.8亿股（含），预计召募资金总额不凌驾4.8亿元。值得一提的是，本次，刊行工具在认购股份的同时，须凭证认购股份数目的0.5倍的金额收购该行的不良资产。

　　记者注重到，阻止今年6月末，宿州农商行不良贷款余额12.17亿元，不良贷款率达12.12%，远高于可比农商行同期不良贷款率平均值。另外，6月末，该行资源富足率、一级资源富足率、焦点一级资源富足率均为2.83%，远低于羁系尺度。

　　定增2:1搭售不良资产

　　上述定向刊行说明书显示，宿州农商行本次定增股票刊行价钱为1.00元/股，拟召募资金总额不凌驾4.8亿元，所有由认购工具以现金方式认购。同时，刊行工具须凭证认购股份数目的0.5倍的金额收购该行的不良贷款。

　　据相识，本次刊行的股票由该行现有股东优先认购，每一股东可优先认购的股份数目以其所持股份比例与本次刊行股份数目上限的乘积为限，且认购后持股比例不得违反有关投资持股比例的限制性划定。

　　资料显示，宿州农商行股权结构较为疏散，不存在控股股东和现实控制人。阻止上述定向刊行说明书出具之日，该行无单一持股比例凌驾10%的股东，持股5%以上股东的持股数目及持股比例划分为：安徽中辰投资控股有限公司（9.97%）、宿州市第八修建安装工程有限公司（9.97%）、安徽华成种业股份有限公司（9.97%）、宿州市皖神面制品有限公司（8.81%）、宿州市金皖置业投资有限公司（8.31%）、宿州鲲鹏钢结构工程有限公司（6.65%）、宿州市百货大楼有限公司（6.21%）。

　　定向刊行说明书披露，宿州农商行团结该行现真相形，基本确定市区两级7家国有公司拟入股3.4亿元，置换不良贷款1.7亿元；安徽农商银行系统6家农商行加入，入股1.4亿元，置换不良贷款0.7亿元。

　　据悉，阻止定向刊行说明书出具之日，该行已与部门刊行工具签署了《附生效条件的股份认购协议》，划分是宿州市都市建设投资整体（控股）有限公司、宿州埇桥城投整体（控股）有限公司。

　　宿州农商行体现，本次定向刊行股票召募资金所有用于增补公司的焦点一级资源，提高资源富足率、降低公司不良率，增强公司的资源实力和风险抵御能力，提高服务小微企业、服务“三农”的能力，支持公司营业一连、康健生长。

　　6月末不良贷款率达12.12%

　　在定增搭售不良资产的背后，宿州农商行面临着难以忽视的资产质量压力。近年来该行不良贷款率居高不下，数据显示，2017年尾、2018年尾、2019年6月末，该行不良贷款率划分为12.33%、13.1%、12.12%。对比来看，银保监会披露的数据显示，阻止今年二季度末，天下农商行不良贷款率水平仅为3.95%。

　　为何不良贷款率云云之高？宿州农商行诠释称，主要原由于公司于2013年1月筹建，2014年7月改制设立为股份公司，在改制时代，为做大信贷规模，偏离“支农支小”市场定位，发放大量大额贷款，内部治理、风险防控不力，造成存量贷款风险较大，从2015年12月起，不良贷款、不良率一连攀升。

　　需要注重的是，从定向刊行说明书披露的羁系指标来看，2017年尾、2018年尾、2019年6月末，宿州农商行资源富足率划分为5.18%、2.33%、2.83%，均远低于羁系尺度。

　　宿州农商行称，主要是公司不良贷款居高不下，不良贷款率未到达羁系指标，拨备缺口高达6.19亿元，拨备笼罩率也未到达羁系指标，从而造成资源严重不足，导致资源富足率不切合羁系要求。

　　而凭证该行测算，在不思量刊行用度、利润累计等因素的情形下，假设刊行前后加权风险资产稳固，以本次定向刊行股票召募资金的上限4.8亿元、处置不良贷款金额上限2.4亿元为测算基础，本次刊行完成后该行的资源富足率将由2.83%上升至10.52%，知足羁系要求。

　　宿州农商行同时体现，现在不良贷款的化解事情作为公司各项事情的重中之重，通过本次增资扩股及不良贷款处置方案等一系列措施，稳步推进公司各项指标切合羁系要求。

　　据悉，此番宿州农商行增资扩股4.8亿元可直接增添股本金，置换不良贷款2.4亿元可直接镌汰不良贷款，提高焦点一级资源，镌汰拨备缺口，提高资源富足率和拨备笼罩率，降低不良贷款率。

　　另外，凭证宿州市政府第31次常务聚会会议纪要要求，3家国有政策性担保公司担保贷款形成逾期的，要求在2年内予以代偿到位，预计可镌汰该行不良贷款1.8亿元。

　　封面图片泉源：视觉中国

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