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哪些股票是“战狼”?

2021-04-16 17:02:08网上配资

  主持人 计渝:《战狼2》票房凌驾33.92亿元,成为海内新的票房冠军,这部影戏给A股的传媒行业是不是带来一个新的风口?

  天风证券传媒行业首席剖析师 文浩

  我以为它给了各人一个的信息。从去年二季度最先,中国影戏行业履历了长达一年多的负增添,最气馁的声音甚至以为,中国的传媒消耗需求是不是泛起问题?而《战狼2》提振了信心,票房不出意外30多亿是打不住的,至少是40亿,甚至是50亿,对整个需求端是很是大的信心提振。但它不是普遍的爆款,好比同期三部影戏里,《战狼2》遥遥领先,一骑绝尘,《建军大业》、《三生三世》的体现应该说是正常,甚至是平平。

  我们把传媒行业分成两类公司:一是类似腾讯或者万达这样的平台性公司,二是上游内容性公司。内容性公司按单部作品看,简直存在发作性时机,弱点就是不行展望性。优异的公司往往会通过一揽子的产物妄想,来平滑掉单个产物的颠簸性,好的公司一样平常都市事先盘算风险。

  主持人 计渝:北京文化由于加入了这部影戏,股价一起上涨,但高管也宣布了减持通告,是不是意味着这个看法短期进入到一个极点?

  天风证券传媒行业首席剖析师 文浩:

  减持通告有两个信号:一是减持量自己并不大,只有100多万股,可能只是个情绪指标,大股东或二股东并没有减持,治理层的减持可能体现出不想过快上涨,信号意义大于现实压力。二是北京文化确实是保底分成方,可是这个分成比例有个重大的盘算方式,纵然到50亿票房,它的收益也只是一部门,我们以为这个位置的股价,可能也是到了一个合理的位置。虽然我信托三季报它业绩的发作性一定会看到。

  主持人 计渝:今年以来整个传媒娱乐板块跌幅到达16%,排在跌幅榜的第二位,下半年是否会有所改观?

  天风证券传媒行业首席剖析师 文浩:

  若是把影戏票房作为一个同步较量指标,从去年二季度最先,传媒板块就一起下跌,我小我私人以为,今年下半年到明年会逐步企稳,《战狼2》会作为一个先行指标。告诉各人:若是你能做出好作品,我能让你赚许多钱,可是大多数公司赚不了钱,就像我们看到的周期行业一样,这是一个供应侧刷新。

  主持人 计渝:整个传媒板块经由前期大幅下跌,现在的估值水平您以为合理吗?

  天风证券传媒行业首席剖析师 文浩:

  整体上来讲,这个估值我以为基本上是在一个底部区域。普遍来看,或许在动态的20倍到30倍之间,就是分化会凌驾各人想象,原来传媒都是小公司为美,不管你好欠好,你小我就给你高溢价,可能现在就酿成只要是好公司,不管你巨细都给你溢价,我以为今年四序度到明年上半年,分化就很是清晰了。

  主持人 计渝:阻止到昨天,传媒娱乐板块有17家公司宣布了半年报,这其中有12家是业绩增添,5家亏损,从你专业研究角度来预判,2017年整年传媒娱乐板块的业绩会是怎样的状态?

  天风证券传媒行业首席剖析师 文浩:

  在2013年到2015年,传媒这三年横跨的大牛市有两个因素:一是各人的基数较量低,票房从一两亿最先起步,而当下是在四五百亿起步,行业基数过高会让各人的增速放缓;二是并购问题,2016年最先证监会下重拳限制,2017年会体现出一个没有并购业绩的基数。因此到明年,板块分化就会较量显着了。

  主持人 计渝:传媒娱乐板块中一个子行业:网络游戏,是今年一个热门题材,像三七互娱,昆仑万维,游族网络等等,大部门都是网络游戏股,这些个股在市场中为什么会有较好的体现,逻辑是什么?

  天风证券传媒行业首席剖析师 文浩:

  不管哪个行业投资逻辑的焦点都是业绩。从传媒来看,除了《战狼2》,整个上半年的影戏或电视剧很难泛起爆款;而网络游戏行业,以腾讯为代表,泛起王者荣耀这样的爆款,形成一个很是好的气氛。今年网络游戏行业的增速或许率应该会在40%以上。这个行业的发作性和一连性,和影戏相比就更突出。

  游戏行业也可以分成两类公司:一类叫平台性公司,以腾讯为代表,依赖于用户的价值,有用户的黏性和壁垒,也许今天不是王者荣耀火,而是另外一款游戏火,对腾讯可能都不主要,由于它是个平台性的公司,以是分享的是整个王者荣耀游戏增添的盈利。第二类公司就是内容性公司,自己单个作品是有不确定性的,怎么去战胜呢?我以为深刻的研发,用厚重的秘闻去研发,让各人知道它不止一款。从稳固性可一连性的角度,平台性的公司一定会获得更高溢价。

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