干货!34位知名基金经理年内业绩大复盘:谁占C位?谁进入待定区?

2021-10-28 15:37:38

  年中的时间,我们从消耗蓝筹、科技生长、平衡轮动三个维度,挑选出100-120位优异的权益类基金司理。随后我们做了优化,最终压缩为一个34人的英华版---《中国着名的34位基金司理(英华版),值得珍藏3-5年,收好不谢!》。现在基金三季报刚刚宣布,今年的行情也已经走了10/12,我们借此时机来周全盘货下这34位基金司理:哪些人上半年、下半年、整年都体现较量好,成为当之无愧的C位继续?

  一、消耗类

  消耗类基金上半年平均涨幅37.87%,阻止10月28日今年累计的平均涨幅60.99%。

  (数据泉源:好买基金网,数据阻止2020.10.28)

  张坤的易方达中小盘混淆(110011)三季度持仓看,白酒从28%升至37.5%,医药从27%降至18%,其他基本未变。

  坤哥的另一支明星产物--易方达蓝筹精选混淆(005827)三季度持仓看,也是减了医药,然后白酒从28.4%升至38.3%,其他部门转变细微,包罗30%的港股持仓也未变。

  胡昕炜的汇添富消耗行业混淆(000083)三季度持仓看,白酒从17.3%略升至20.5%,然后加了一些食物饮料(越来越偏向必须消耗品),同时清掉了家电。

  郭睿的中欧消耗主题股票A(002621)三季度持仓看,增添了家电、农业、传媒,镌汰了游戏,持股集中度从70%提升至78%。

  陈媛的华安生态优先混淆(000294)三季度持仓看,白酒从8.4%提升至21%,然后持股集中度从43%提升至56%,换仓了一半,总体食物饮料占比绝大多数。

  总结来看,张坤的两只产物把白酒都加到了38%左右,胡昕炜、陈媛的白酒也提高至20%左右、另外其他食物饮料也较量多,仅有郭睿的中欧消耗没有白酒,而是结构在更普遍的多个细分行业里。

  业绩上,从上半年、下半年、今年累计收益上,张坤的两只产物综合体现最好、越发平衡,下半年的白酒和可选消耗带来不少收益。胡昕炜也是受益于白酒,但仓位少些。郭睿、陈媛上半年体现最好,由于押对了受疫情推动的食物饮料、农业板块,但下半年风云突变,导致许多人高位冲进来亏了钱,尤其是郭睿,就是不加白酒。

  在规模上看,易方达蓝筹规模暴增150多亿(累计规模到达340亿),易方达中小盘也暴增90多亿(累计规模到达280亿),汇添富消耗也增添了50亿左右(累计规模到达165亿)。

  另外从历史年化收益率看,张坤八年年化收益26.9%也是很是的厉害,而治理期的最大回撤仅仅-30.66%。近5年的累计收益更是高达270.33%。

  胡昕炜的汇添富消耗也是治理4年半的年化收益率30.5%(履历了2018年的磨练),治理期的最大回撤-29.32%也不错。

  而中欧消耗下半年的持仓有一定问题,收益差,而且调仓、控制颠簸上都袒露年轻人的一定不足,需要继续视察。

  二、医药类

  医药类基金只主要视察了一只,上半年涨幅67.63%,阻止10月28日今年累计涨幅77.78%。

  (数据泉源:好买基金网,数据阻止2020.10.28)

  葛兰的中欧医疗康健混淆A(003095)三季度持仓看,依旧是纯医药持仓,个股权重有些小部门的调整。股票仓位在二季末降低后,三季度加到94%的新高。

  医药这个就不多说了,葛兰的控制风险能力照旧可以的,挑选优异的基金司理,哪怕医药板块短期尚有调整的风险,恒久的赛道也更能让我们省心一些吧。

  由于下半年业绩欠好,规模也没有很大转变,不外葛兰发的新基也卖了不少。

  三、价值蓝筹类

  价值蓝筹类基金上半年平均涨幅20.57%,阻止10月28日今年累计的平均涨幅41.01%。

  (数据泉源:好买基金网,数据阻止2020.10.28)

  朱少醒的富国天惠生长混淆(LOF)A(161005)三季度持仓看,很少换仓,疏散设置在医药、食物饮料、家电、快递、软件等,另外清了保险、降了汽车。

  董承非的兴全趋势投资混淆LOF(163402)三季度持仓看,换仓较少,减了医药、加了地产,现在疏散设置在百货、快递、娱乐休闲等大消耗板块,以及保险、地产、工程机械、矿业等蓝筹,尚有结构半导体(质料)等。

  刘彦春的景顺长城新兴生长混淆(260108)三季度持仓看,白酒从31.5%降至24%,医疗从5.5%升至13.7%。其他都是家电、食物饮料、教育消耗品等。

  周蔚文的中欧新蓝筹混淆A(166002)三季度持仓看,减了些商贸零售、新质料、医疗,加了新能源电池、快递等,总体上在白酒/消耗、周期、生长等领域做了疏散设置。

  傅友兴的广发稳健增添混淆A(270002)三季度持仓看,持仓基本没怎么变,疏散设置在医药、食物饮料、机场、黄金、汽车、机械、周期等,而且它一直是一个股债平衡(股债各一半)的稳健型基金。

  雷鸣的汇添富蓝筹稳健混淆(519066)三季度持仓看,减了医药板块,加了食物饮料,笼罩了电商、免税、白酒、娱乐休闲、家电、医药等大消耗蓝筹个股。

  骆帅的南方优选生长混淆A(202023)三季度持仓看,就增添了汽车,除此之外还持有白酒、娱乐休闲、家用建材、家电、农业等大消耗,以及顺周期的机械。

  总结来看,朱少醒、董承非、傅友兴的持仓转变较小。周蔚文的转变较大些。其他或多或少做了些局部调整,价值的气焰气焰未变。另外,大多数人镌汰了医药(仅刘彦春逆势加了医药),尚有些加了汽车、白酒、新能源电池、快递、地产等。

  业绩上,从上半年、下半年、今年累计收益上,刘彦春的景顺长城新兴生长混淆(260108)下半年发作力最强,可能由于持有了不少白酒吧。其次是朱少醒的富国天惠生长混淆(LOF)A(161005)、雷鸣的汇添富蓝筹稳健混淆(519066)也是较量不错的,通过疏散结构在大消耗、蓝筹上获取一连的增添。

  在规模上看,景顺长城新兴生长混淆(260108)增添了100亿(累计规模到达265亿),富国天惠生长混淆(LOF)A(161005)也增添90亿(累计规模到达217亿),兴全趋势投资混淆LOF(163402)增添70亿(累计规模到达291亿),广发稳健增添混淆A(270002)增添54亿(累计规模到达270亿),汇添富蓝筹稳健混淆(519066)也增添30亿(累计规模到达近95亿)。

  另外从历史年化收益率看,朱少醒近15年年化收益率22%,董承非治理期7年多年化收益率21.6%,雷鸣、刘彦春都是治理期5年多年化收益率26.8%、23.7%。然后回撤控制较量好的,董承非、傅友兴(股债平衡型)、周蔚文、骆帅,而朱少醒由于履历过08年金融危急、颠簸更大,刘彦春也是2015年后接受、遭遇股灾影响,最大回撤其时较大,但后面总体颠簸也还可以。

  特殊要说的是,景顺长城新兴生长混淆(260108)近5年收益高达240.95%,其次是汇添富蓝筹稳健混淆(519066)的156.93%,富国天惠生长混淆(LOF)A(161005)则仅有120.15%,近些年有所下降。

  这块没有需要特殊视察的,广发稳健增添混淆A(270002)是股债平衡产物,收益一样平常,可是最低颠簸的,适合平衡型投资者。宿将周蔚文、董承非也是求稳之人,产物的颠簸性较小一些。

  四、科技生长类

  科技生长类基金上半年平均涨幅40.76%,阻止10月28日今年累计的平均涨幅52.34%。

  (数据泉源:好买基金网,数据阻止2020.10.28)

  李元博的富国创新科技混淆(002692)三季度持仓看,换了凌驾一半的持仓,大幅增添了电子板块的结构,其次是之前就配了许多的盘算机软件的各领域龙头,另外还加了一些传媒休闲龙头。

  冯明远的信达澳银新能源工业股票(001410)三季度持仓看,10大重仓持股集中度依旧仅仅29%,现在这内里大部门是消耗电子,然后疏散结构了电子面板、半导体、新能源汽车、智能制造等(二季度换了过半十大重仓持股,但由于集中度低,这种仓位颠簸也很正常)。

  刘格菘的广发小盘生长混淆(LOF)A(162703)三季度持仓看,医药持仓从20%又降回至12.4%,半导体也是也是从20%降至15.4%,然后继续加仓光伏至近20%,并继续持有新能源汽车等。

  金梓才的财通价值动量混淆(720001)三季度持仓看,新增医药板块到17%,其他继续聚焦在5G和通讯领域,包罗消耗电子、新能源汽车、半导体等。

  归凯的嘉实新兴工业股票(000751)三季度持仓看,医药从23%降至15%左右,然后尚有点白酒等少部门食物饮料,其他大头依旧是:修建IT、金融IT、新能源汽车/智能汽车、5G通讯、半导体等一手的科技股。

  茅炜的南方信息创新混淆A(007490)三季度持仓看,增添了消耗电子、金融软件、半导体等,其他依旧聚焦办公软件/盘算机/工业软件/网络清静、尚有5G。

  梁浩的鹏华新兴工业混淆(206009)三季度持仓看,又加回来了一些文化传媒、医药,其他依旧是许多应用软件领域,继续持有家电、化妆品电商、食物、消耗电子等大消耗领域。

  郭斐的交银经济新动力混淆(519778)三季度持仓看,这是交银里一只显着偏生长偏向的,较多设置在新能源汽车、半导体、消耗电子、电子等科技生长股上,尚有一些农机等制造业,以及少部门地产股、防水质料、金属质料等周期股。

  总结来看,持仓上各人较为一致的加仓电子板块、新能源板块,而半导体、医药这两个有争议的板块,有人进、有人退。

  业绩上,从上半年、下半年、今年累计收益上,鹏华新兴工业混淆(206009)、嘉实新兴工业股票(000751)、信达澳银新能源工业股票(001410)相对的越发平衡些,而财通价值动量混淆(720001)、南方信息创新混淆A(007490)则体现的较差一些,尤其是下半年在科技生长板块震荡之际,缔造超额收益的能力较为一样平常。

  在规模上看,嘉实新兴工业股票(000751)增添了46亿(累计规模达139亿),鹏华新兴工业混淆(206009)增添了45亿(累计规模达152亿),富国创新科技混淆(002692)也是增添至107亿总规模了,其他有增有减、转变不大。另外,信达澳银新能源工业股票(001410)规模120亿,广发小盘生长混淆(LOF)A(162703)155亿。

  另外从历史年化收益率看,梁浩治理鹏华工业9年多年化收益率19%,金梓才5年多年化收益率23%,冯明远、李元博治理4年多划分到达年化收益率34%、22%,其他治理年限太短没有意义了。

  而这里有一点问题需要继续视察的,财通价值动量混淆(720001)、南方信息创新混淆A(007490),业绩一样平常,颠簸率照旧这几个里最高的。另外财通价值动量混淆(720001)加了医药到17%,有点偏离之前的5g通讯偏向了。

  五、平衡轮动类

  平衡轮动类基金上半年平均涨幅25.95%,阻止10月28日今年累计的平均涨幅45.85%。

  (数据泉源:好买基金网,数据阻止2020.10.28)

  王崇的交银新生长混淆(519736)、交银精选混淆(519688)三季度持仓看,减了半导体、白酒、保险股,镌汰了农业、地产、新能源汽车,其他还设置了食物、快递、医药等大消耗,地产、家装建材等基建周期,以及消耗电子、办公软件等生长股,较为平衡。

  何帅的交银优势行业无邪设置混淆(519697)、交银阿尔法焦点混淆(519712)三季度持仓看,增添了半导体、快递,然后地产从18%略升至20%;然后还设置了一些新能源汽车、软件、信息清静等生长板块,另外尚有一些包装龙头等生涯类资产,以及少部门的化工周期股,行业也较为疏散。

  杨浩的交银定期支付双息平衡混淆(519732)、交银新生涯力无邪设置混淆(519772)三季度持仓看,镌汰了游戏,增添了家电、家居,其他还包罗:娱乐休闲、快递、食物等生涯类、大消耗类设置较多,另外也配有光纤光缆等新基建、防水建材等基建股,尚有部门设置在办公软件、新能源汽车等生长股上。

  傅鹏博的睿远生长价值混淆A(007119)三季度持仓看,医药从19%降至12.6%,然后新增添了白酒7.4%,其他继续设置了5G通讯、消耗电子等科技生长股,另外还疏散设置了光伏、防水建材、化工等行业的龙头,选股能力较强。

  谢治宇的兴全合润分级混淆(163406)三季度持仓看,减了医药,加了家电、新能源、消耗电子。继续持有光伏、娱乐休闲、保险、化工、机械、智能汽车等,很是的疏散。

  燕徙的兴全商业模式优选混淆LOF(163415)三季度持仓看,大幅增添了家电(占比14.3%),增添了消耗电子、5g通讯。继续设置了娱乐休闲等大消耗,网络清静和IT基础设施硬件,智能汽车,光伏,以及矿业股,较量疏散(另外,继续减仓了医药、地产、保险)。

  董理的兴全轻资产混淆LOF(163412)三季度持仓看,较大换仓,5g通讯占比17.8%,另外地产13.7%也是重仓行业,还增添了保险、煤化工。其他继续持有IT基础设施建设、电气装备、智能汽车等,另外尚有娱乐休闲等大消耗。

  陈皓的易方达平稳增添混淆(110001)三季度持仓看,加了军工、免税、电力等,医药减仓了,然后继续持有一点白酒消耗,修建装饰,尚有电子和新能源等生长股(股票占比60%的偏平衡型)。

  王延飞的东方红工业升级混淆(000619)三季度持仓看,持仓几无转变,设置了房地产20%,家电、传媒、游戏、食物饮料等大消耗,以及一些化工周期股,尚有人工智能龙头,偏向于非风口的传统蓝筹,导致业绩一样平常。

  周应波的中欧时代先锋股票A(001938)三季度持仓看,换仓较多,大幅增添了新能源工业链/智能汽车(占比16%),然后增添了家电、快递,尚有化工、玻璃等,继续持有信息清静软件、农业、消耗电子等。他的另外一只中欧明睿新常态混淆A(001811),同中欧时代先锋也差不多,略多一些纸业、化工。

  李晓星的银华中小盘混淆(180031)三季度持仓看,加了点白酒、娱乐传媒(减了游戏仓位),继续持有消耗电子、5G、新能源汽车等科技生长股(减了半导体),尚有光伏龙头。

  袁芳的工银文体工业股票(001714)三季度持仓看,增添了玻璃行业、专用装备,消耗电子、传媒游戏,以及保险,继续持有摩托车、食物饮料等(减了新能源汽车、5g通讯、金融IT、家电等)。

  孙伟的民生加银战略精选混淆(000136)三季度持仓看,十大重仓股没换,权重微弱调整。一边是快递、传媒、免税、机场、娱乐休闲等大消耗、蓝筹股;一边是软件、消耗电子、新能源汽车,两大类很平衡的设置。

  曲扬的前海开源国家较量优势混淆(001102)三季度持仓看,白酒由17%进一步提升至26%,医药照旧占比30%较量高,然后新能源汽车8.5%、消耗电子8%。他的另外一只前海开源沪港深优势精选(001875)三季度持仓看,险些无转变,继续持有医药15%、白酒14.5%等消耗股;消耗电子8%、新能源汽车8.9%等科技生长股。以及结构了一些港股的互联网、房地产龙头、办公软件、电子烟等(33%)。

  总结来看,作为气焰气焰平衡设置、尚有做轮动型,这些基金的持仓转变就较量重大了,在消耗、蓝筹、生长类之间无邪切换,有增有减,可以详细看它们的持仓明细。

  业绩上,从上半年、下半年、今年累计收益上,前海开源国家较量优势混淆(001102)、民生加银战略精选混淆(000136)、睿远生长价值混淆A(007119)、工银文体工业股票(001714)、兴全商业模式优选混淆LOF(163415)、兴全合润分级混淆(163406)、银华中小盘混淆(180031)、以及王崇、杨浩的几只产物,都较量平衡、一连力不错。

  在规模上看,前海开源沪港深优势精选(001875)增添了50亿(累计规模达70亿),其他几个都增添了35亿左右,睿远生长价值混淆A(007119)增至191亿规模,交银新生涯力无邪设置混淆(519772)增至145亿规模,兴全合润分级混淆(163406)增至136亿规模,兴全商业模式优选混淆LOF(163415)增至129亿规模,工银文体工业股票(001714)增至105亿规模,交银新生长混淆(519736)也增添20亿、增至105亿规模。

  另外从历史年化收益率看,谢治宇治理7年多的年化收益率28.77%,孙伟的民生加银治理6年多的年化收益率31.85%;王崇的交银新生长混淆(519736)治理6年多的年化收益率28.24%;治理5年多的,何帅两个产物年化收益率22-25%,杨浩的交银定期支付双息平衡混淆(519732)年化收益率24%,曲扬的前海开源国家较量优势年化收益率23.4%,李晓星的银华中小盘年化收益率23.3%;治理4年多的,曲扬的前海开源沪港深优势精选(001875)年化收益率32.5%,袁芳的工银文体工业股票(001714)年化收益率28.6%,周应波中欧时代先锋股票A(001938)年化收益率27.6%。

  而有一定的问题,需要继续视察的,易方达平稳增添混淆(110001)下半年险些无收益,历史回撤也大;周应波的两个产物今年也是持仓换的一直,但收益一直做不起来,颠簸也没有前几年做的好,不知道出了什么问题。

  好了,本期内容就到这里,下周末我们将扩大复盘,去看更大规模120位基金司理的持仓和收益、回撤情形,并团结其他未上榜的基金,最后我们做出对34位基金司理的2.0版本优化,有进有出、优胜劣汰,希望给各人更好的参考基金。

  也期待我们下次复盘时,这些基金的收益能更上一层楼。而在N年后,我们再次统计之时,期待这些基金能够维持过往的荣光,给各人的口袋带来沉甸甸的投资回报!

  各人可以留言,看看自己持有了哪些长跑型基金或基金司理,也接待各人做增补和推荐给我们。

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