富士康IPO发行19.7亿股 募资270多亿

2022-09-29 23:09:18

  5月24日最先申购,顶格申购需413万元市值

  富士康离A股上市更近一步。继上周五深夜宣布拿到IPO批文后,昨日富士康工业互联网股份有限公司(下称“富士康”)正式在上交所官网披露《首次果真刊行A股股票招股意向书》(下称“招股意向书”)、刊行部署及起源询价通告。

  招股意向书显示,此次富士康拟刊行不凌驾19.7亿股,占刊行后总股本的10%,募资272.53亿元人民币。其股票简称“工业富联”,股票代码为“601138”,网下、网上申购时间为5月24日,中签号宣布日为5月28日。

  受富士康IPO批文获批事务影响,5月14日,A股二级资源市场富士康相关看法股安彩高科(600207)和新亚制程(002388)开盘后迅速拉至涨停,信维通讯(300136)上涨5.37%,汇川手艺(300124)上涨3.60%。

  募资约272.53亿元

  作为全球电子工业的代工龙头,富士康有着巨无霸级的营收体现。2016年,富士康实现营收9327.69亿元,在净利润方面,富士康2015-2017年划分为 143.5亿元、143.7亿元和 158.67亿元,其中2016 年净利润较2015 年增添0.11%,2017年净利润较2016年增添10.45%。即即是此次拆分上市的富士康股份,其营收数据也凌驾了绝大多数A股上市公司。

  富士康IPO,最引人关注的问题之一,莫过于其市值能到达几多?据相识,富士康归属A股市场盘算机、通讯和其他电子装备制造业,以富士康2017年158.67亿元的净利润为准,参考国证指数给出的该板块加权平均市盈率为43.07,那么富士康市值将凌驾6800亿元,该市值也将凌驾海康威视及借壳上市的360,有望跻身A股市场总市值规模的前十名位置。国金证券则基于富士康在A股的稀缺性,给予30倍左右的市盈率,据此推算其市值也将凌驾4700亿元,加上刊行新股募资,市值破5000亿元不成问题。

  只管富连网没有宣布召募额度,但凭证招股说明书显示,其拟募资约272.53亿元人民币,占其刊行后总股本的10%,是2018年以来IPO第一大单。有投行人士以为,只管最新通告已披露八大部门募投项目所需金额约为272.53亿元,但营运资金的需求量并未通告,且此次接纳询价刊行方式,当前申购价钱未确定,因此最终募资资金总额有待果真,召募资金可能大大凌驾272亿元。

  据招股书显示,募投资金拟主要聚焦于工业互联网平台构建等八个部门举行投资,总投资额合计272.53亿元。

  欠债率远高于偕行

  同业竞争疑云仍存

  从招股说明书来看,富士康的欠债规模较为重大。阻止2017年底,富士康总资产1486亿元,总欠债1204亿元,欠债率约81%,相比于阻止2016年底的43%上涨了近一倍。其阻止2016年底总欠债为582亿元,这意味着相比于2016年,富士康的欠债额增添622亿元,增幅达106.8%,实现翻倍。

  跟偕行业相比,富士康的欠债率水平也处于高位。凭证招股说明书披露的偕行业上市公司情形,富士康在2015-2016年资产欠债率划分是45.72%和42.89%,低于可比公司均值57.17%和56.88%。2017年,富士康欠债率81.03%,高于可比公司均值57.73%。

  富士康体现,本次召募资金到位后,公司的资产总额、净资产将显著增添,流动比率和速动比率将大幅提高,资产欠债水平将进一步下降。

  从招股书披露至今,富士康的同业竞争是最受外界关注的问题,证监会也在3月8日向富士康提出询问,鸿海细密控制的两家巴西公司及富智康所从事营业是否与刊行人存在竞争关系。

  现在,中坚公司是富士康的控股股东,直接、间接合计持有富士康69.1405%的股份,中坚公司同时也是鸿海细密(02317.TW)的全资子公司。也就是说,鸿海细密间接持有富士康69.1405%的股份,是富士康股份的现实控制方。在控股富士康的同时,鸿海细密还间接控股了富智康整体(02038.HK ,原名富士康国际)和两家注册职位于巴西的公司,这三家公司被以为和富士康股份存在同业竞争关系。

  对此,富士康体现,两家巴西公司仅在巴西境内开展营业,与富士康的营业区域并无重叠,且其营业规模相对较小,不存在实质性的同业竞争。富智康与富士康生产并销售的手机高细密金属机构件面向差异的品牌客户,鸿海细密允许并将促使富智康逐步消除上述某美国着名品牌手机高细密金属机构件的代工服务。

  不外,富士康也认可,富智康存在为富士康股份及其控股子公司提供代工服务而生产上述某美国着名品牌手机高细密金属机构件的情形,但并未以其自身名义从事该品牌手机高细密金属机构件的生产及销售营业。

  (陈学东)

  (新快报)

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