合力泰科技股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书摘要

2022-08-08 16:10:22

  (原问题:协力泰科技股份有限公司2016年面向及格投资者果真刊行公司债券(第一期)召募说明书摘要)

  (上接135版)

  ■

  阻止2013年12月31日,按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情形如下:

  (单元:万元、%)

  ■

  2)非谋划性资金占用情形

  阻止2013年12月31日、2014年12月31日、2015年12月31日和2016年9月30日,刊行人其他应收款中的非谋划性资金占用余额如下:

  (单元:万元)

  ■

  阻止2013年12月31日及2014年12月31日,刊行人其他应收款中关联方及非关联方的非谋划性资金占用余额均为0.00万元。

  阻止2015年12月31日,刊行人其他应收款中关联方及非关联方的非谋划性资金占用余额划分为200.00万元及0.00万元。该笔非谋划性资金占用200.00万元系刊行人现实控制人文开福因2014年重大资产重组事宜完成后,泰和县地方税务要求江西协力泰代扣代缴相关股权增值部门的税款所致。该笔款子已于2016年4月27日收回。详细请参见本召募说明书中的“第五节刊行人基本情形”中的“八、刊行人关联生意营业情形,(四)关联方资金违规占用情形”。该等资金占用事项对本次债券刊行不组成实质性障碍。

  阻止2016年9月30日,刊行人其他应收款中关联方及非关联方的非谋划性资金占用余额均为0.00万元。

  3)非谋划性债券存续期新增非谋划性资金占用信息披露部署

  若未来刊行人发生非谋划性资金占用事宜,刊行人将按相关要求推行内部决议法式(包罗但不限于召开专门的董事会聚会会议),并签署响应的资金拆借协议。另外,刊行人前期将对资金拆借工具举行风险视察,降低回款风险,并在回款限期到期之前做好应收款子的催收事情。

  3、非流动资产剖析

  阻止2013年12月31日、2014年12月31日、2015年12月31日和2016年9月30日,公司非流动资产的组成情形如下:

  表:非流动资产组成明细

  (单元:万元、%)

  ■

  阻止2013年12月31日、2014年12月31日、2015年12月31日和2016年9月30日,刊行人非流动资产合妄想分为26,993.03万元、169,827.38万元、432,181.88万元和489,462.59万元,刊行人非流动资产呈逐年一连上升趋势。

  从非流动资产结构看,牢靠资产、无形资产及商誉是公司非流动资产的主要组成部门。阻止各陈诉期末,以上三项合计非流动总资产的比例划分为86.59%、91.68%、90.92%和89.18%。

  (1)投资性房地产

  阻止2013年12月31日、2014年12月31日、2015年12月31日和2016年9月30日,刊行人投资性房地产明细如下:

  (单元:万元)

  ■

  陈诉期内,刊行人持有的投资性房地产为原化工营业板块用于出租的土地和厂房。刊行人接纳成本法对投资性房地产举行后续计量,并凭证直线法举行折旧或摊销,不存在减值迹象。2016年1-9月,因部门衡宇修建物及土地不再对外租赁,投资性房地产转为牢靠资产及无形资产核算,原值响应镌汰40.62万元。

  (2)牢靠资产

  1)明细情形

  阻止2013年12月31日、2014年12月31日、2015年12月31日和2016年9月30日,刊行人牢靠资产明细如下:

  (单元:万元)

  ■

  阻止2013年12月31日、2014年12月31日、2015年12月31日和2016年9月30日,刊行人牢靠资产账面价值划分为20,990.90万元、130,832.16万元、144,728.93万元及187,101.04万元。刊行人牢靠资产的主要为衡宇及修建物、机械装备,合计占各期末牢靠资产账面价值的比重均在90.00%以上。陈诉期内,公司牢靠资产结构稳固,刊行人现拥有的牢靠资产使用状态优异,不存在大幅减值迹象。

  2)使用受限的牢靠资产情形

  阻止2016年9月30日,刊行人共有账面原值为6,307.90万元的牢靠资产用于抵押乞贷,所有为衡宇及修建物,其明细如下:

  (单元:万元)

  ■

  阻止2016年9月30日,刊行人共有账面原值为67,608.51万元的牢靠资产系由融资租赁及售后租回形成,所有为机械装备,其明细如下:

  (单元:万元)

  ■

  (3)无形资产

  1)明细情形

  阻止2013年12月31日、2014年12月31日、2015年12月31日和2016年9月30日,刊行人无形资产明细如下:

  (单元:万元)

  ■

  阻止2013年12月31日、2014年12月31日、2015年12月31日和2016年9月30日,刊行人无形资产账面价值划分为2,381.28万元、24,869.28万元、26,942.88万元及28,103.76万元,刊行人的无形资产主要为土地使用权。对于使用寿命有限的无形资产自可供使用时起,对其原值减去已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内接纳直线法摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

  2)使用受限的无形资产情形

  阻止2016年9月30日,刊行人共有账面价值为4,780.19万元的无形资产用于抵押乞贷,所有为土地使用权,其明细如下:

  (单元:万元)

  ■

  (4)商誉

  阻止2013年12月31日、2014年12月31日、2015年12月31日和2016年9月30日,刊行人商誉账面价值划分为0.00万元、0.00万元、0.00万元及221,286.31万元。

  1)阻止2013年12月31日,刊行人商誉账面余额及减值准备计提的情形

  阻止2013年12月31日,公司无发生企业合并事项,未形成任何商誉;

  2)阻止2014年12月31日,刊行人商誉账面余额及减值准备计提的情形

  阻止2014年12月31日,刊行人商誉的账面余额为1,097.28万元,系由于刊行人2014年发生重大资产重组,组成企业合并中的反向购置而形成。详细如下:

  ① 重大资产重组的决议及其购置日简直定

  凭证刊行人2013年度第二次暂时股东大会决议及中国证券监视治理委员会证监允许〔2014〕274号《关于批准山东团结化工股份有限公司向文开福等刊行股份购置资产并召募配套资金的批复》的划定,刊行人向文开福等十名自然人以及深圳市创新投资整体有限公司等五家法人刊行66,895.20万股股份的方式,购置其合计持有的江西协力泰科技有限公司100.00%股权。

  阻止2014年3月31日,刊行人向文开福等刊行股份购置资产的重大资产重组事项的资产交割、新增股份刊行挂号等主要事项所有实验完毕,原江西协力泰科技有限公司的控股股东文开福成为刊行人的控股股东和现实控制人,本次资产重组形成反向购置,购置日确定为2014年3月31日。

  ② 反向购置成本简直定

  本次资产重组,刊行人原化工营业没有置换,仍保留在上市公司内。凭证上述相关划定,本次反向购置合并成本简直定情形为:

  合并财政报表接纳适当的估值手艺计量团结化工原有营业于购置日2014年3月31日的整体公允价值,估值要领是以可比公司2014年3月31日平均市净率以及团结化工的账面净资产得出,以此公允价值确定反向购置的合并成本。

  本次反向购置的合并成本为98,654.62万元。

  ③ 本次反向购置合并财政报表体例的详细原则

  江西协力泰科技有限公司作为会计上的购置方,其资产、欠债以其账面价值确认和计量。

  纳入合并规模的上市公司原有化工营业,列报期末有关可识别资产、欠债价值以其在2014年3月31日确定的公允价值为基础举行确认和计量。

  ④ 会计上的被购置方上市公司原有化工营业于购置日2014年3月31日可识别资产、欠债情形项目

  单元:万元

  ■

  ⑤ 反向购置商誉简直认

  凭证反向购置的会计处置赏罚要领,上述所确定的合并成本98,654.62万元减去上市公司原有化工营业于购置日2014年3月31日可识别净资产公允价值97,557.34万元,其差额1,097.28万元即为本次反向购置所形成的商誉。

  ⑥ 商誉减值准备计提的充实性及依据

  阻止2014年尾,刊行人对该笔2014年重大资产重组所发生的商誉的可收回金额举行评估。评估情形如下:

  从被购置方山东团结化工股份有限公司的财政情形来看,其于2013年3月31日至2013年尾共实现营业收入和净利润划分为91,611.86万元和-5,967.40万元,2013年化工营业的毛利率为7.71%;其于购置日2014年3月31日至2014年尾共实现营业收入和净利润划分为98,427.27万元和-5,717.62万元,2014年化工营业的毛利率为2.75%。山东团结化工股份有限公司2014年4-12月营业收入同比增添7.44%,但净利润同比下降4.19%,且2014年毛利率同比下降4.96%,主要缘故原由系营业成本的上升。

  从被购置方山东团结化工股份有限公司的谋划情形来看,该次重大资产重组完成后,刊行人主营营业由原来的化工营业延伸至现在触控显示营业和化工营业两大主营营业,营业重合水平较小,难以施展营业的协同效应。同时,刊行人2014年内仍处于营业的整合期,因此其谋划情形较2013年略有下滑。

  综上所述,刊行人以为被购置方山东团结化工股份有限公司的财政情形及谋划情形未能到达预期,确定该笔重大资产重组所形成商誉的可收回金额低于其账面价值,并计提了响应的减值准备1,097.28万元。

  3)阻止2015年12月31日,刊行人商誉账面余额及减值准备计提的情形

  阻止2015年12月31日,刊行人商誉账面余额为237,873.92万元,其中236,776.64万元系由于2015年刊行人发生重大资产重组,组成非统一控制下的企业合并而形成。详细如下:

  ① 商誉账面余额

  单元:万元

  ■

  ② 商誉减值准备

  单元:万元

  ■

  ③ 重大资产重组的决议及其购置日简直定

  2015年经中国证券监视治理委员会《关于批准协力泰科技股份有限公司向比亚迪股份有限公司等刊行股份购置资产并召募配套资金的批复》(证监允许【2015】2146号)批准(简称“2015年重大资产重组”),刊行人通过向比亚迪股份有限公司等十八方刊行股份及支付现金相团结的方式购置深圳市比亚迪电子部品件有限公司、深圳业际光电股份有限公司以及东莞市平波电子有限公司的100%股权,同时上市公司非果真刊行不凌驾10,211.70万股新股召募配套资金。2015年重大资产重组未致上市公司现实控制人发生转变。

  于2015年1月31日,刊行人现实取得晋颖创投有限公司的现实控制权,因此2015年1月31日为该项企业合并的购置日。

  于2015年9月30日,刊行人现实取得深圳市比亚迪电子部品件有限公司、深圳市业际光电有限公司和东莞市平波电子有限公司的控制权,因此2015年9月30日为上述企业合并的购置日。

  ④ 合并成本简直定

  对于与晋颖创投有限公司的该项企业合并,刊行人以现实支付的现金来确定该合并成本。

  对于深圳市比亚迪电子部品件有限公司、深圳市业际光电有限公司和东莞市平波电子有限公司的该项企业合并,刊行人以刊行权益性证券作为该项企业合并的对价,共刊行股份275,493,241.00股,每股面值为人民币1元,重大资产重组生意营业中刊行股份的订价基准日为公司第四届董事会第十八次聚会会议决议通告日(2015年4月4日)。经各方协商确定,本次生意营业中刊行股份购置资产以及刊行股份召募配套资金的股份刊行价钱均为9.63元/股,不低于订价基准日前20个生意营业日公司股票生意营业均价确定。加入所并各方交流有表决权股份的比例为100%

  ⑤ 本次企业合并的合并财政报表体例的详细原则

  本次企业合并组成非统一控制下的企业合并。

  ⑥ 被购置方于各购置日可识别资产、欠债情形项目

  ■

  ⑦ 商誉简直认

  单元:万元

  ■

  上述所确定的合并成本359,531.31万元减去各项企业合并于购置日可识别净资产公允价值合计份额122,754.67元,其差额236,776.64万元即为本次反向购置所形成的商誉。

  ⑧ 2015年尾所计提的商誉减值准备的充实性和依据

  阻止2015年尾,刊行人对该笔2015年重大资产重组所发生的商誉的可收回金额举行评估,确定深圳市比亚迪电子部品件有限公司2015年的净利润未能到达业绩允许的要求,相关的商誉发生了减值,并计提了减值准备15,490.33万元。详细剖析如下:

  发生减值的主要因素是电子部品件未能实现预期的利润。从被购置方电子部品件的财政情形来看,凭证瑞华会计师事务所(特殊通俗合资)出具的《关于深圳市比亚迪电子部品件有限公司业绩允许实现情形的专项审核陈诉》,公司在2015年重大资产重组时,于2015年6月25日通告了《利润赔偿协议》,比亚迪股份有限公司允许2015年度、2016年度及2017年度电子部品件实现的扣除非经常性损益后净利润划分不低于人民币22,570.28万元、人民币23,728.56万元及人民币5,107.82万元。2015年度重大资产重组中电子部品件的业绩允许展望的实现情形:

  单元:万元

  ■

  2015年,电子部品件公司现实完成业绩允许金额仅占其允许金额的60.14%,其财政情形未达预期。

  从被购置方电子部品件的谋划情形来看,该次重大资产重组完成后,刊行人进一步整合了触控显示营业上下游营业,成为行业仅有的几家拥有智能终端全工业链并具有摄像头、指纹识别等相关产物设计和量产能力的公司之一,但由于刊行人2015年内仍处于营业的整合期,因此其谋划情形未达预期。

  商誉减值测试法式如下:

  凭证北京国有大正海地人评估有限公司2015年4月3日出具的“大正海地人评报字(2015)第51B号”《协力泰科技股份有限公司拟通过刊行股份及支付现金购置深圳市比亚迪电子部品件有限公司股东所有权益项目资产评估陈诉》,在评估基准日2014年12月31日,电子部品件所有股权价值230,000.00万元,公司收购的100%股权价值为230,000.00万元,公司可识别净资产的公允价值72,929.66万元,公司可识别净资产的公允价值在存续时代一连盘算至2015年9月30日(合并购置日)的公允价值81,693.98万元,盘算出纳入公司合并报表的电子部品件100%股权的商誉为148,306.02万元。

  凭证北京国有大正海地人评估有限公司2016年3月10日出具的“大正海地人评报字(2016)第43B号”《协力泰科技预计有限公司拟商誉减值测试涉及深圳比亚迪电子部品件有限公司的资产组组合可接纳价值项目资产评估陈诉》,在评估基准日2015年12月31日,与形成商誉对应的电子部品件公允价值(可接纳金额)217,800.00万元。

  2015年尾,电子部品件所纳入合并账面可识别净资产的公允价值为84,984.31万元(即依2014年12月31日经评估后的可识别净资产的公允价值在存续时代一连盘算至2015年12月31日的公允价值)。盘算出电子部品件做为一个单独的资产组应当计提的减值损失为15,490.33万元。详细盘算历程如下:

  单元:万元

  ■

  以上盘算出的商誉账面价值233,290.33万元高于于商誉的可接纳金额217,800.00万元,其差额15,490.33万元所有应当属于商誉减值损失。

  4)阻止2016年9月30日,刊行人商誉账面余额及减值准备计提的情形

  阻止2016年9月30日,凭证《企业会计准则》划定,2015年重大资产重组形成的商誉不作摊销处置赏罚,但需在未来每年年尾举行减值测试。公司于2016年1-9月内未对商誉举行减值测试,公司商誉的账面价值未发生转变。

  4、欠债结构剖析

  阻止2013年12月31日、2014年12月31日、2015年12月31日及2016年9月30日,刊行人欠债结构如下:

  (单元:万元、%)

  ■

  阻止2013年12月31日、2014年12月31日、2015年12月31日和2016年9月30日,公司流动欠债占欠债总额的比重划分为96.86%、91.26%、92.01%及84.03%,为欠债的主要组成部门。流动欠债的主要组成部门短期乞贷、应付票据、应付账款和应付职工薪酬。非流动欠债的主要组成部门是恒久乞贷和递延收益。2015年恒久应付款增添主要系重大事项收购比亚迪部品件、业际光电、平波电子后将其纳入合并规模的影响。阻止2016年9月30日,恒久应付款增添系由于融资租赁租入牢靠资产的影响。

  阻止2013年12月31日、2014年12月31日、2015年12月31日和2016年9月30日,公司流动欠债合妄想分为45,039.69万元、126,863.11万元、333,223.10万元和523,308.31万元,公司流动欠债呈上升趋势。2014年12月31日,公司流动欠债较2013年尾增添81,823.42万元,主要由于短期乞贷、应付票据和应付账款增添,导致流动欠债有所增添。2015年12月31日,公司流动欠债较2014年尾增添206,359.99万元,主要系短期乞贷、应付票据、应付账款、预收账款和应付职工薪酬的增添所致。2016年9月30日,公司流动欠债较2015年尾增添190,085.21万元,主要系短期乞贷、应付票据、应付账款、恒久乞贷和恒久应付款的增添所致。

  从流动欠债结构来看,公司的短期乞贷、应付票据和应付账款组成了流动欠债的主要部门,阻止陈诉期末,以上三项合计金额划分到达38,322.71万元、107,730.77万元、264,835.25万元和467,159.98万元,占流动欠债的比例划分85.09%、84.92%、79.48%和89.27%。

  (1)短期乞贷

  阻止2013年12月31日、2014年12月31日、2015年12月31日和2016年9月30日,公司短期乞贷划分为17,847.19万元、46,538.82万元、133,279.24万元和201,882.03万元,占总欠债的比重划分为38.38%、33.48%、36.80%及32.42%。

  2014年12月31日,公司短期乞贷较2013年尾增添28,691.63万元,主要系江西协力泰生产规模扩大通过银行乞贷增补所需流动资金,以及2014年反向收购会计处置赏罚合并了上市公司原化工营业报表资产和欠债所致。

  2015年12月31日,公司短期乞贷较2014年尾增添86,740.42万元,主要系江西协力泰生产规模扩大通过银行乞贷增补所需流动资金,以及当期收购的部品件公司、业际光电及平波电子三家标的公司交割并表增添短期乞贷金额所致。

  2016年9月30日,公司短期乞贷较2015年尾增添68,602.79万元,主要系公司借入短期乞贷增补流动资金的影响。

  (2)应付账款

  阻止2013年12月31日、2014年12月31日、2015年12月31日和2016年9月30日,公司应付账款划分为18,665.52万元、50,535.54万元、106,378.03万元及178,897.82万元,占总欠债的比重划分为40.14%、36.36%、29.37%及28.73%。

  2014年12月31日,公司应付账款较2013年尾增添31,870.02万元,增幅为170.74%,主要系2014年反向收购会计处置赏罚合并了上市公司原化工营业报表,以及江西协力泰生产规模扩大,质料采购响应增添而导致应付账款增添。

  2015年12月31日,公司应付账款较2014年尾增添55,842.49万元,增幅为110.50%,主要系当期收购的部品件公司、业际光电及平波电子三家标的公司交割并表所致。

  2016年9月30日,公司应付账款较2015年尾增添72,519.79万元,增幅为68.17%,主要系公司销售规模大幅增添,因此质料采购增添而导致应付采购款子上升。

  (3)其他应付款

  1)明细情形

  阻止2013年12月31日、2014年12月31日、2015年12月31日和2016年9月30日,公司其他应付款划分为158.79万元、2,273.36万元、26,244.75万元及6,591.19万元,占总欠债的比重划分为0.34%、1.64%、7.25%及1.06%。

  2014年12月31日,公司其他应付款主要系江西协力泰收到江西省国资委政府无息贷款700.00万及应付工业园区治理用度和应付社会保险用度,其余500余万为尚未支付的重组刊行用度。

  2015年12月31日,公司其他应付款主要包罗应付关联方款子18,191.65万元,江西协力泰收到的江西省国资委政府无息贷款700.00万元,泰和财政局为支持企业生长建设提供的无息款子1,500.00万元,以及各子公司尚未支付的社会保险用度及未支付的重组刊行用度。

  2016年9月30日,公司其他应付款主要包罗免息乞贷、付息乞贷2,198.18万元,各项预提用度1,835.81万元,应付审计咨询用度638.48万元,以及应付押金、保证金及质保金491.52万元。

  2)资金拆入情形

  阻止2013年12月31日、2014年12月31日、2015年12月31日和2016年9月30日,刊行人其他应付款中的资金拆入余额如下:

  (单元:万元)

  ■

  阻止2013年12月31日及2014年12月31日,刊行人资金拆入余额均为0.00万元。

  阻止2015年12月31日,公司对泰和县行健投资有限公司的其他应付款余额9,064.65万元系资金拆入。2015年,公司向泰和县行健投资有限公司支付公司拆借利息金额为64.65万元,其资金拆借行为正当合规。

  阻止2016年9月30日,刊行人资金拆入余额为0.00万元。

  除了上述资金拆入事宜以外,刊行人不存在其他资金拆入情形。

  (二)盈利能力剖析

  1、营业收入和营业成本

  (1)营业收入和营业成本总体组成

  2013年度、2014年度、2015年度和2016年1-9月,刊行人营业收入的组成情形如下:

  单元:万元、%

  ■

  2013年度、2014年度、2015年度和2016年1-9月,刊行人营业成本的组成情形如下:

  单元:万元、%

  ■

  2013年度、2014年度、2015年度和2016年1-9月,公司营业总收入划分为116,331.36万元、305,343.79万元、495,317.35万元和770,830.20万元,营业总整天职别为90,405.48万元、257,552.94万元、406,647.99万元和642,577.01万元。

  触控显示行业营业系公司的主营营业。2013年度、2014年度、2015年度和2016年1-9月,其营业收入划分为115,780.66万元、205,350.17万元、397,019.50万元和693,041.80万元,占营业总收入的比重划分为99.53%、67.25%、80.15%和89.91%;营业整天职别为90,031.61万元、162,286.09万元、316,479.60万元和577,673.26万元,占营业总成本的比重划分为99.59%、63.01%、77.83%和89.90%。

  公司2014年反向购置完成后,化工行业营业仍在公司合并规模内。2013年度、2014年度、2015年度和2016年1-9月,其营业收入划分为0.00万元、93,812.58万元、90,106.92万元和55,694.51万元,占营业总收入的比重划分为0.00%、30.72%、18.19%和7.23%;营业整天职别为0.00万元、91,234.07万元、84,281.91万元和46,445.13万元,占营业总成本的比重划分为0.00%、35.42%、20.73%和7.23%。

  陈诉期内,随着公司睁开对触控显示行业上下游的吞并收购,现在公司已经成为行业仅有的几家拥有智能终端全工业链相关产物设计和量产能力的公司之一。公司对全工业链举行垂直和横向整合营业整合,生态链逐步完善,主营营业日渐突出。

  公司主要产物包罗触摸屏模组、液晶显示屏及模组、电子纸模组、摄像头模组、指纹识别模组及配套的柔性线路板、盖板玻璃、背光等。

  (2)营业收入和营业整天职产物组成

  2013年度、2014年度、2015年度和2016年1-9月,公司分产物的营业收入组成情形如下表:

  单元:万元、%

  ■

  公司系海内领先的触控显示产物一站式服务商,恒久专注于触摸屏和中小尺寸液晶显示屏及模组的研发、生产和销售,系海内触控显示行业规模领先的企业之一。其中电容式触摸屏模组产物、触控显示一体化模组产物及电阻式触摸屏模组产物等产物系公司焦点产物,其产能处于行业领先水平。

  2013年度、2014年度、2015年度和2016年1-9月,电容式触摸屏模组产物的营业收入划分为39,730.31万元、69,757.32万元、152,658.01万元和206,128.16万元,占营业总收入的比例为34.15%、22.85%、30.82%和26.74%;触控显示一体化模组产物的营业收入划分为15,148.73万元、45,110.94万元、94,132.21万元和215,146.83万元,占营业总收入的比例为13.02%、14.77%、19.00%和27.91%;电阻式触摸屏模组产物的营业收入划分为21,770.58万元、22,036.89万元、17,204.18万元和15,923.39万元,占营业总收入的比例为18.71%、7.22%、3.47%和2.07%。

  2013年度、2014年度、2015年度和2016年1-9月,公司分产物的营业成本组成情形如下表:

  单元:万元、%

  ■

  2013年度、2014年度、2015年度和2016年1-9月,电容式触摸屏模组产物的营业整天职别为30,108.66万元、54,375.05万元、121,992.07万元和167,300.32万元,占营业总成本的比例为33.30%、21.11%、30.00%和26.04%;触控显示一体化模组产物的营业整天职别为12,435.39万元、36,813.46万元、77,663.31万元和185,598.28万元,占营业总成本的比例为13.76%、14.29%、19.10%和28.88%;电阻式触摸屏模组产物的营业整天职别为15,565.12万元、15,655.01万元、12,309.11万元和11,484.59万元,占营业总成本的比例为17.22%、6.08%、3.03%和1.79%。

  (3)营业收入和营业成本总体剖析

  2014年度,公司营业收入同比增添189,012.43万元,增幅为162.48%,主要缘故原由系公司2014年完成重大资产重组事宜,将江西协力泰纳入合并规模,公司的主营营业变换为触控显示及智能穿着等电子类产物的生产及销售,实现了由化工行业向电子行业逐步转型,改善了公司的谋划业绩。同时,公司紧抓智能硬件、智能穿着的快速生长的市场机缘,公司工业链进一步完善,起劲扩大公司主要营业板块的生产规模,有用释放产能。

  2015年度,公司营业收入同比增添189,973.56万元,增幅为62.22%,主要缘故原由系公司2015年完成重大资产重组事宜,将部品件公司、业际光电清静波电子三家公司纳入合并规模,公司新增了摄像头模组和柔性线路板模组的生产线,电容式触摸屏模组、TFT液晶显示模组和触控显示一体化模组的产能大幅提高。同时公司新增了大量海内外一流的手机、平板电脑、智能穿着、智能零售价钱标签牌厂商等客户,公司主要产物的产销量快速提升。公司成为海内智能终端焦点部件行业的龙头企业之一,实现了跨越式生长。

  另外,2015年,公司所处的化工化肥行业受宏观经济不景气的影响,依然处于低迷彷徨状态,陈诉期亏损面进一步扩大,公司起劲镌汰并处置化工板块落伍产能,将山东团结丰元化工有限公司及山东新泰团结化工有限公司举行出售处置赏罚,自动镌汰亏损。上述两家公司于2015年11月其不再纳入公司合并规模,因此公司化工行业营业收入有所下降。

  2016年1-9月,公司营业收入大幅增添至770,830.20万元,主要缘故原由系2016年内,公司与三星、华为、OPPO、VIVO、乐视、中兴、TCL、微软、魅族、诺基亚、遐想、酷派等下游客户继续保持优异的相助关系,受其兴旺的需求影响,公司电容式触摸屏模组产物、触控显示一体化模组产物及柔性线路板模组产物的销售规模继续扩大,销售收入快速上升。同时,公司子公司江西协力泰于2016年内完成了对TLI、CTP、OGS、RTP和FSD等各项生产线以及指纹识别工程项目的部门更新刷新升级,最先投入生产使用,使得公司产能继续上升。公司IN-CELL模组、电子纸模组、摄像头、盖板玻璃、指纹识别模组等产物已经量产,高色域液晶显示、压力触控显示等项目陈诉期内部门产物已经进入打样试产阶段。

  陈诉期内,公司营业成本的变换趋势和营业收入保持一致。

  3、营业毛利率

  2013年度、2014年度、2015年度和2016年1-9月,公司营业毛利率划分为22.29%、15.65%、17.90%和16.64%。

  公司2014年营业毛利率为15.65%,较2013年下降了6.64%,主要缘故原由系公司受化工营业板块整体低迷、一连亏损的影响。

  2015年,公司完成重大资产重组,将部品件公司、业际光电清静波电子纳入合并规模,公司新增了摄像头模组和柔性线路板模组的生产线,电容式触摸屏模组、TFT液晶显示模组和触控显示一体化模组的产能大幅提高。同时,公司将化工营业板块的山东团结丰元化工有限公司及山东新泰团结化工有限公司举行出售处置赏罚,自动镌汰亏损。公司通过充实验展协力泰原有的成本治理和产物结构优势,加大了对营业的整协力度,施展成本规模效应,实现了毛利率的提升。

  2016年1-9月,受公司触控显示板块营业行业竞争强烈、价钱呈下行趋势的影响,公司的营业毛利率下降为16.64%,较2015年整年营业毛利率下降了1.26%。

  (三)现金流量剖析

  陈诉期内公司合并报体现金流量情形如下:

  (单元:万元)

  ■

  2013年、2014年、2015年及2016年1-9月,公司现金及现金等价物净增添额划分为3,634.70万元、5,392.38万元、62,283.02万元及-19,101.64万元。

  1、谋划运动现金流情形

  2013年、2014年、2015年及2016年1-9月,公司谋划运动发生的现金流量净额划分为1,813.80万元、-17,078.47万元、20,080.74万元及-21,120.83万元,在各年度间存在一定颠簸。

  2014年,公司谋划运动发生的现金流量净额为-17,078.47万元,相比2013年镌汰18,892.27万元,主要系江西协力泰公司大规模扩大产能,新增产物种别所需要的的主要原质料IC以及TFT玻璃配片采购求过于供,市场行情均为预付账款结算所形成的现金支出大幅增添所致。

  2015年谋划运动发生的现金流量净额为20,080.74万元,相比2014年增添37,159.21万元,缘故原由主要系公司于2015年收回于2014年底批量出货的销售款子。

  2016年1-9月,公司谋划运动发生的现金流量为-21,120.83万元,主要系公司产能及销售规模提升迅速,因此采购及预付质料款的现金支出大幅增添所致。

  2016年1-9月,刊行人支付其他与谋划运动有关的现金的明细如下:

  (单元:万元)

  ■

  2015年度,刊行人支付其他与谋划运动有关的现金的明细如下:

  (单元:万元)

  ■

  2014年度,刊行人支付其他与谋划运动有关的现金的明细如下:

  (单元:万元)

  ■

  2013年度,刊行人支付其他与谋划运动有关的现金的明细如下:

  (单元:万元)

  ■

  2、投资运动现金流情形

  2013年、2014年、2015年及2016年1-9月,公司投资运动发生的现金流量净额划分为-13,099.11万元、-12,441.06万元、-96,753.13万元及-29,273.59万元。陈诉期各期公司投资运动现金流量金额均为负,主要系子公司江西协力泰主营营业快速生长,为扩大生产谋划规模增添牢靠资产投资,各期用于生产线建设的投资始终保持较高水平所致。

  3、筹资运动现金流情形

  2013年、2014年、2015年及2016年1-9月,公司筹资运动发生的现金流量净额划分为14,924.95万元、34,924.42万元、138,931.39万元及31,152.99万元,各年度之间的转变主要是受到了公司非果真刊行股份召募资金、新增及送还银行乞贷所致。

  2014年,公司筹资运动发生的现金流量净额为34,924.42万元,相比2013年增添19,999.47万元,主要系2014年非果真刊行股票召募资金所致。

  2015年,公司筹资运动发生的现金流量净额为138,931.39万元,相比2014年增添104,006.97万元,主要系2015年非果真刊行股票召募资金所致。

  2016年1-9月,公司筹资运动发生的现金流量净额为31,152.99万元,主要系2016年1-9月内公司新增银行贷款的的综合影响。

  (四)偿债能力剖析

  ■

  注:1、流动比率=流动资产/流动欠债

  2、速动比率=(流动资产-存货)/流动欠债

  3、资产欠债率=欠债总额/资产总额

  4、贷款送还率=现实贷款送还额/应送还贷款额

  5、利息偿付率=现实支付利息/应付利息

  6、利息保障倍数=(利润总额+计入财政用度的利息支出)÷(计入财政用度的利息支出+资源化利息支出)

  1、资产欠债率

  陈诉期内,公司合并报表口径的资产欠债率划分为51.27%、43.30%、39.56%和50.57%。

  2、流动比率与速动比率

  陈诉期内,公司流动比率均大于1.00,速动比率均保持在1.00左右,批注公司流动资产可以完全笼罩流动欠债,而速动资产基本可以笼罩流动欠债,短期偿债能力优异。

  3、利息保障倍数

  2013年、2014年、2015年及2016年1-9月,公司的利息保障倍数划分为25.04、10.43、10.21和9.03,处于较高水平,说明公司具有较高的债务偿付能力。2014年利息保障倍数下降至10.43,主要受公司当期财政报表合并后镌汰利润总额以及江西协力泰2014年银行乞贷增添使得利息支出增添综合所致。

  六、有息欠债剖析

  (一)有息债务结构

  阻止2016年9月30日,公司有息债务余额为303,028.56万元,限期结构和种别如下:

  (单元:万元、%)

  ■

  (单元:万元、%)

  ■

  刊行人有息债务的融资结构如下所示:

  (单元:万元、%)

  ■

  (二)本次刊行公司债券后公司资产欠债结构的转变

  本次债券刊行完成后将引起本公司资产欠债结构的转变。假设本公司的资产欠债结构在以下假设条件的基础上发生变换:

  1、相关财政数据模拟调整的基准日为2016年9月30日;

  2、假设本次债券的召募资金净额为8亿元,即不思量融资历程中所发生的相关用度;

  3、假设本次债券召募资金净额8亿元计入2016年9月30日的资产欠债表;

  4、假设本次债券召募资金净额8亿元用于增补公司流动资金;

  5、假设本次债券于2016年9月30日完成刊行,并按妄想使用完毕。

  基于上述假设,本次债券刊行对刊行人合并财政报表的影响如下表:

  (单元:万元)

  ■

  本次债券刊行是公司通过资源市场直接融资渠道召募资金,增强资产欠债结构治理的主要行动之一。本次召募资金将成为公司中、恒久资金的泉源之一,使本公司的资产欠债限期结构和部门偿债能力指标得以优化,降低了公司合并口径流动欠债比例,合并口径流动比率也获得改善,短期偿债能力增强,从而为本公司资产规模和营业规模的平衡生长,以及利润增添打下优异的基础。

  七、其他主要事项

  (一)资产欠债表日后事项

  1、主要的非调整事项

  (1)2016年3月2日,本公司召开四届三十七次董事会聚会会议,审议通过了《2016年非果真刊行股票的预案》;预案划定,本次非果真刊行的刊行工具为不凌驾10名的特定投资者,本次非果真刊行股票的订价基准日为第四届董事会第三十七次聚会会议决议通告日(即2016年3月2日),刊行价钱为不低于订价基准日前二十个生意营业日公司股票生意营业均价的90%(订价基准日前20个生意营业日股票生意营业均价=订价基准日前20个生意营业日股票生意营业总额÷订价基准日前20个生意营业日股票生意营业总量)。

  该议案已由股东大会审议,并于2016年3月18日召开的第三次暂时股东大会上决议通过。

  2016年7月14日,公司宣布了《关于调整非果真刊行A股股票方案的通告》,将本次非果真刊行A股股票召募资金金额由不凌驾280,000万元向下调整为不凌驾264,235.30万元;非果真刊行数目由原不凌驾247,787,610股调整为不凌驾234,043,666股。

  2016年8月10日,中国证券监视治理委员会刊行审核委员会审核了本公司2016年非果真刊行股票的申请。凭证聚会会议审核效果,公司非果真刊行股票的申请获得通过。

  (2)2016年3月25日,本公司召开四届三十八次董事会聚会会议,审议通过了《关于刊行公司债券的议案》,议案确定:公司拟申请刊行公司债券,本次刊行的公司债券面值总额不凌驾人民币8亿元(含8亿元),且本次果真刊行后累计公司债券余额不凌驾刊行前公司最近一期末净资产额的40%,刊行方式为一次或分期刊行,详细刊行规模及刊行方式提请股东大会授权董事会凭证公司资金需讨情形和刊行时市场情形,在上述规模内确定。该议案已由股东大会审议,并于2016年4月11日召开的第四次暂时股东大会上决议通过。

  2016年11月2日,中国证监会签发了“证监允许[2016]2520号”文,批准本公司向及格投资者果真刊行面值总额不凌驾8亿元(含8亿元)的公司债券。

  2、利润分配情形

  本公司第四届董事会于2016年4月24日召开第三十九次聚会会议,批准2015年度利润分配预案;即每10股分配现金股利人民币0.16元。该预案的议案已由股东大会审议,并于2016年5月17日召开的2015年年度股东大会上决议通过。

  3、股权出售情形

  经公司2015年第三次暂时股东大会审议通过,赞成公司将山东新泰团结化工有限公司(以下简称“新泰团结”)100.00%的股权和山东团结丰元化工有限公司(以下简称“团结丰元”)88.00%的股权转让给泰和县行健投资有限公司(以下简称“行健投资”)、泰和县易泰投资有限公司(以下简称“易泰投资”),转让价钱共计人民币3,271.49万元,详见《协力泰科技股份有限公司关于出售两个子公司股权的通告》(通告编号:2015-080)、《关于出售两个子公司股权的希望通告》(通告编号:2015-115)及《关于出售两个子公司股权的希望通告》(通告编号:2015-137)。

  2015年12月10日,公司已治理完成目的公司的股权过户的工商变换挂号手续。阻止2016年6月1日,行健投资和易泰投资向公司支付28,873.31万元,新泰团结欠公司款子22,623.59万元及团结丰元欠公司款子6,249.77万元已所有还清。

  4、子公司对外投资情形

  2016年4月28日,公司拟以江西协力泰科技有限公司(以下简称“江西协力泰”)为投资主体,和深圳业际光电有限公司(以下简称“业际光电”)配合出资10,000.00万元投资设立江西群泰科技有限公司(暂命名,最终名称以工商挂号为准,以下简称“江西群泰”)。江西协力泰以现金及装备出资9,000.00万元,占注册资源的90.00%,业际光电以现金及装备出资1,000.00万元,占注册资源的10.00%,全体股东钱币出资额不低于30%。主要生产大型钢化面板、异性钢化面板、触摸屏、显示屏、电子科技产物。此投资不组成关联生意营业。

  本次出资由江西协力泰及业际光电以自有资金投入,此次出资不会对公司的财政状态和谋划状态发生倒霉影响,不存在损害上市公司及股东利益的情形。

  2016年6月23日,公司全资孙公司江西群泰相关的工商、税务等注册手续已于克日在江西省吉安市相关政府部门治理完毕。

  2016年4月28日,公司子公司江西协力泰拟新设立一个全资子公司。公司名称为上海蓝沛协力科技有限公司(以下简称“蓝沛协力”,暂命名,最终名称以工商挂号为准)。新公司注册资源为1,000.00万元人民币。主要从事智能终端无线充电模组及零部件,电动车无线充电模组及零部件的生产、研发及销售。

  此投资不组成关联生意营业。

  2016年6月23日,公司全资孙公司蓝沛合泰工商注册手续已于克日在上海市嘉定区市场监视治理局治理完毕。

  2016年8月8日,公司全资子公司江西协力泰为投资主体,与王衍兵等配合投资设立深圳合创资产治理有限公司(暂命名,最终名称以工商挂号为准,以下简称 “合创”),主要谋划资产治理(不得从事信托、金融资产治理、证券资产治理等营业);海内商业(不含专营、专控、专卖商品);投资兴办实业(详细项目另行申报)。注册资源为人民币100万元,江西协力泰以钱币资金方式出资90万元,认缴注册资源90万元,占注册资源的90%,王衍兵等以钱币资金方式出资10万元,认缴注册资源10万元,占注册资源的10%。

  江西协力泰为公司全资子公司,其与王衍兵等无关联关系,本次对外投资事项不组成关联生意营业,不组成《上市公司重大资产重组治理措施》划定的重大资产重组。

  2016年10月28日,合创公司最终命名为深圳共泰投资有限公司,其相关的工商、税务等注册手续已于克日在广东省深圳市市相关政府部门治理完毕。

  2016年10月12日,公司全资子公司江西协力泰、业际光电清静波电子拟配合出资8,000.00万元投资设立江西协力泰触控显示一体化科技协同创新有限公司(暂命名,最终名称以工商挂号为准,以下简称“协力泰协同创新”)。江西协力泰以现金及装备出资5,600万元,占注册资源的70%,业际光电以现金及装备出资1,200万元,占注册资源的15%,平波电子以现金及装备出资1,200万元,占注册资源的15%,全体股东钱币出资额不低于30%。主要生产触控产物、显示产物、触显一体化产物、触显新质料。

  此投资不组成关联生意营业。

  2016年10月28日,公司全资孙公司协力泰协同创新相关的工商、税务等注册手续已于克日在江西省吉安市相关政府部门治理完毕。

  5、收购珠海晨新科技股权情形

  2016年6月16日,公司第四届董事会第42次聚会会议审议通过了公司拟收购珠海晨新科技有限公司(以下简称“珠海晨新”)100%股权的议案,并授权文开福董事长签署《股权转让协议》。珠海晨新是宝登(香港)有限公司依据中国执法正当注册并有用存续的港台澳法人独资公司。

  公司拟以自有资金收购珠海晨新,本次收购完成后,公司将持有珠海晨新100.00%的股权。标的股权的转让价款规模为不低于16.50亿日元且不高于17.50亿日元(含股权转让税)(折合人民币约:1.01~1.07亿元)。凭证北京大正海地人资产评估有限公司出具的评估陈诉(大正海地人评报字(2016)第199B号和大正海地人评报字(2016)第200B号),生意营业标的账面值为10,336.02万元,评估值为10,296.02万元。最终转让价款依据北该资产评估陈诉中评估的标的公司的评估值为基础,双方上述规模内协商确定。

  珠海晨新2015年(经审计)的主要财政数据如下表:

  (单元:万元)

  ■

  上述数据经瑞华会计师事务所(特殊通俗合资)山东分所审计,并出具了瑞华鲁审字【2016】第37020076号审计陈诉。

  6、员工持股妄想

  公司于2015年8月5日召开的第四届董事会第二十三次聚会会议审议通过了《协力泰科技股份有限公司2015年员工持股妄想(草案)》及摘要的议案,该议案经公司2015年9月1日召开的2015年第三次暂时股东大会审议通过。

  公司于2016年1月20日召开的第四届董事会第三十五次聚会会议审议通过了《协力泰科技股份有限公司2015年员工持股妄想(草案)(修订稿)》及摘要(修订稿)的议案,对2015年员工持股妄想相关事项作响应变换。该议案经公司2016年2月5日召开的2016年第一次暂时股东大会审议通过。

  阻止2016年7月2日,本公司员工持股妄想通过二级市场购置方式共买入协力泰股票9,779,122股,占公司总股本0.6874%,成交均价11.76元/股。

  2016年8月7日,公司召开的第四届四十四次董事审议通过了《协力泰科技股份有限公司第二期员工持股妄想治理措施》,该议案经于2016年8月23日召开的2016年第五次暂时股东大会审议通过。

  阻止2016年11月1日,公司员工持股妄想通过二级市场购置方式共买入本公司股票0股,占公司总股本0%,成交均价0元/股。

  7、非果真刊行限售股份扫除限售

  经中国证券监视治理委员会《关于批准协力泰科技股份有限公司向比亚迪股份有限公司等刊行股份购置资产并召募配套资金的批复》(证监允许[2015]2146号)批准,2015年10月20日,公司共刊行275,493,241股人民币通俗股,刊行价钱为9.63元/股。

  2016年10月26日,公司扫除限售数目为13,515,097股,占公司股份总数的0.9501%,本次扫除限售后仍有限售股份数目261,978,144股。本次限售股份可上市流通日为2016年10月26日。

  8、公司谋划规模发生变换

  2016年9月7日,刊行人的谋划规模由“液氨、硝酸、硝酸铵、硝酸钠、亚硝酸钠、硝基复合肥、甲醇的生产自销(有用限期以允许证为准)。新型平板显示器件、触摸屏、摄像头及其周边衍生产物(含模块、主板、方案 、背光、外壳、电子元器件)、智能控制系统产物、智能穿着装备、家电控制装备及配件、工业自动化装备及配件等产物的设计、生产、销售、研发和以上相关营业的手艺开发、手艺咨询、手艺服务;纯碱、氯化铵、硫化异丁烯、硝酸异辛酯、三聚氰胺、氨水(≤10%)、尿素的生产销售;货物及手艺收支口营业;农用碳酸氢铵的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展谋划运动)”变换为“新型平板显示器件、触摸屏、摄像头及其周边衍生产物(含模块、主板、方案 、背光、外壳、毗连器、充电系统、电声、电池、电子元器件)、智能控制系统产物、智能穿着装备、家电控制装备及配件、指纹识别模组、盖板玻璃、工业自动化装备及配件等产物的设计、生产、销售、研发和以上相关营业的手艺开发、手艺咨询、手艺服务;液氨、硝酸、硝酸铵、硝酸钠、亚硝酸钠、甲醇的生产自销(有用限期以允许证为准);纯碱、氯化铵、硫化异丁烯、硝酸异辛酯、三聚氰胺、氨水(≤10%)、尿素、复肥、尿素-硝酸铵水溶肥的生产销售;货物及手艺收支口营业;农用碳酸氢铵的销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展谋划运动)”。

  本次谋划规模的变换系公司正常谋划运动,不涉及任何公司生产谋划状态(包罗但不限于名称、谋划目的、谋划规模或者生产谋划外部条件等)发生重大转变,对公司的偿债能力无重大影响,对本期债券的刊行不组成重大实质性障碍。

  (二)或有事项

  1、公司对外担保情形

  (1)对合并报表规模内子公司担保情形

  阻止2016年9月30日,公司对合并报表规模内下属子公司的现实担保金额合计281,898.81万元,详细担保明细如下:

  (单元:万元)

  ■

  (2)对合并报表规模外公司担保情形

  阻止2016年9月30日,公司不存在对合并报表规模外公司担保的情形。

  2、公司未决诉讼或仲裁事项情形

  阻止2016年9月30日,本公司无需要披露的重大未决诉讼或仲裁事项。

  陈诉期内,刊行人计入“营业外支出“的罚款赔偿系子公司江西协力泰科技有限公司一样平常谋划中因产物质量未到达与客户签署的条约尺度而发生的赔偿金。

  2015年,公司诉讼情形如下:

  1)赔偿处罚的详细情形

  涉案时间及各方当事人:公司收到中华人民共和国最高人民法院(以下简称:最高院)民事讯断书(2015民提字第33号),对于北京烨晶科技有限公司、武汉昌发历程装备工程有限公司因不平山东省高级人民法院(2013)鲁民三终字第129号民事讯断书以及山东省淄博市中级人民法院(2011)淄民三初字第234号民事讯断书讯断效果,依据《中华人民共和国民事诉讼法》第二百条之划定,向最高院申请了再审。本案于2015年5月21日开庭。2015年5月22日公司宣布了《诉讼通告》(通告编号:2015-052)。现在,中华人民共和国最高人民法院(下称“最高院”)已经举行了讯断。

  涉案金额:1,074.00万元。

  诉讼(仲裁)希望:陈诉期内,公司收到最高院出具的民事讯断书(2015民提字第33号),对该案件作出了终审讯断。

  赔偿金额及诉讼(仲裁)审理效果及影响:本次诉讼公司将退还武汉昌发历程装备工程有限公司赔偿款1,074.00万元。此赔偿款公司凭证有关装备的使用限期举行摊销,阻止2015年8月31日,累计计入营业外收入325.52万元(剩余748.48万元将在期后分期计入营业外收入)。本次诉讼将镌汰公司2015年度利润325.52万元,期后不再将748.48万元计入营业外收入。

  经主承销商核查,刊行人、持有刊行人5%以上(含5%)股份的主要出资人及现实控制人不存在尚未了却或可预见的对正常谋划和财政状态发生实质性倒霉影响的重大诉讼、仲裁和行政处罚案件,对本次刊行不组成实质性障碍的潜在执法风险。

  凭证刊行人出具的书面允许,经本所状师适当核查,阻止执法意见书出具之日,刊行人、持有刊行人5%以上(含5%)股份的主要出资人及现实控制人不存在尚未了却或可预见的对正常谋划和财政状态发生实质性倒霉影响的重大诉讼、仲裁和行政处罚案件,对本次刊行不组成实质性障碍的潜在执法风险。

  2)是否存在未披露的重大违法行为

  除以上赔偿外,刊行人不存在其他未披露的重大违法行为。

  (三)其他事项

  2016年9月,刊行人主承销商平安证券有限责任公司更名为平安证券股份有限公司。凭证平安证券出具的《平安证券股份有限公司更名说明》,该变换不涉及平安证券谋划规模调整,平安证券有限责任公司原有一切权力义务由平安证券股份有限公司承继,平安证券有限责任公司原有已签署且正在推行的条约效力稳固,平安证券有限责任公司原有已出具的生效质料、协议中约定的“平安证券有限责任公司”一切权力义务均指向变换后的平安证券股份有限公司。该变换事项不涉及任何主承销商被限制债券承销或加入债券刊行营业运动资格的情形,对本次债券刊行无重大实质性影响。

  2016年11月,刊行人主承销商平安证券股份有限公司的法定代表人由谢永林变换为詹露阳,该变换事项不涉及任何主承销商被限制债券承销或加入债券刊行营业运动资格的情形,对本次债券刊行无重大实质性影响。

  2016年11月,由于刊行人资信评级机构团结信用评级有限公司内部人事关系变换,本次债券刊行的评级陈诉的原签字资信评级职员林嘉滨已变换为孙林林,原签字评级机构认真人吴金善已变换为张志军。上述变换事项不涉及任何资信评级机构被限制债券承销或加入债券刊行营业运动资格的情形,对本次债券刊行无重大实质性影响。

  八、资产抵押、质押、担保和其他权力限制部署情形

  (一)受限资产整体情形

  阻止2016年9月30日,刊行人受限资产情形如下:

  (单元:万元)

  ■

  (二)受限资产明细

  1、钱币资金

  阻止2016年9月30日,刊行人使用受限的钱币资金所有为银行承兑汇票及信用证保证金,其明细如下:

  (单元:万元)

  ■

  2、用于抵押乞贷的无形资产

  阻止2016年9月30日,刊行人共有账面价值为4,780.19万元的无形资产用于抵押乞贷,所有为土地使用权,其明细如下:

  (单元:万元)

  ■

  3、用于抵押乞贷的牢靠资产

  阻止2016年9月30日,刊行人共有账面原值为6,307.90万元的牢靠资产用于抵押乞贷,所有为衡宇及修建物,其明细如下:

  (单元:万元)

  ■

  4、融资租赁及售后租回的牢靠资产

  阻止2016年9月30日,刊行人共有账面原值为67,608.51万元的牢靠资产系由融资租赁及售后租回形成,所有为机械装备,其明细如下:

  (单元:万元)

  ■

  第五节 召募资金用途

  一、本次刊行公司债券召募资金的使用妄想

  本次债券刊行经刊行人董事会审议通过,并于2016年4月11日经公司股东会决议通过审批,赞成本次债券刊行规模不凌驾8亿元(含8亿元),刊行限期不凌驾3年,召募资金用途用于增补流动资金。

  本次债券刊行总规模8亿元,公司拟将本次债券召募资金用于增补公司流动资金。该等资金使用妄想将有利于调整并优化公司欠债结构,节约财政用度,知足公司营业快速生长对流动资金的需求,进一步提高公司一连盈利能力。

  刊行人拟将召募资金用于增补流动资金。刊行人作为海内领先的智能终端焦点部件一站式服务商,营业种类较多,一样平常谋划对资金需求量较大,需要储蓄资金用于主营营业的生长。自2014年借壳上市后刊行人营业一连扩张,营业收入保持增添态势,恒久资产投入一连维持在高位;营业规模的一连增添及恒久资产资天性开支的扩大需要一定的营运资金予以支持。

  本公司允许,本次债券召募资金扣除刊行用度后用于增补公司流动资金,不得改变资金用途。于本次债券存续期内,召募资金不用于送还地方政府债务或者用于公益性项目,不用于转借他人;不以配合投资、购置或租入资产、提供担保等任何形式直接或间接地将召募资金转移给本公司控股股东、现实控制人及关联方使用。本次债券的偿付资金来自于公司自身生产谋划发生的现金流,不涉及新增地方政府债务。

  二、本次召募资金运用对刊行人财政状态的影响

  本次刊行公司债券召募资金运用对本公司财政状态和谋划效果将发生如下影响:

  (一)公司短期偿债能力增强

  以2016年9月30日公司的资产状态为基准日,若本次债券刊行完成且凭证上述召募资金运用妄想予以执行,则公司合并财政报表的流动比率将进一步提高,由刊行前的1.48增添至刊行后的1.57,流动资产对于流动欠债的笼罩能力进一步获得提升,短期偿债能力进一步增强。

  (二)有利于拓宽公司融资渠道,提高谋划稳固性

  公司自设立以来,主要资金泉源为内部谋划积累和外部信贷融资,对外融资渠道较为单一,容易受到信贷政策的影响,融资结构有待完善和富厚。现在,公司正处于快速生耐久,资金需求量较大,而金融调控政策的转变会增添公司资金泉源的不确定性,增添公司资金的综合使用成本,因此要求公司拓展新的融资渠道。通过刊行牢靠利率的公司债券,可以锁定公司的财政成本,阻止由于未来贷款利率变换带来的财政风险,降低刊行人的综合资金成本。

  综上所述,本次刊行公司债券,将有用地拓宽公司融资渠道,增强公司的短期偿债能力,锁定公司的财政成本,知足公司对营运资金的需求,促进公司康健生长。

  三、本次刊行公司债券召募资金使用的允许

  本次债券召募资金扣除刊行用度后用于增补运营资金,召募资金不用于送还地方政府债务或者用于公益性项目,不用于转借他人。本次债券的偿付资金来自于公司自身生产谋划发生的现金流,本公司允许本次刊行公司债券将不涉及新增地方政府债务。

  四、本次召募资金确保不被转借他人的机制和措施

  为了充实、有用的维护债券持有人的利益,公司制订了一系列事情妄想,包罗切实做到专款专用、充实验展债券受托治理人的作用、设立召募资金专用账户、公司允许等,起劲形成一套确保不被转借他人的保障措施:

  首先,公司将制订专门的债券召募资金使用妄想,相关部门对资金使用情形将举行严酷检查,切实做到专款专用,保证召募资金的投入、运用、审核等方面的顺畅运作,并确保本次债券召募资金凭证相关决议并凭证本召募说明书披露的用途使用。

  其次,本次债券引入了债券受托治理人制度,由债券受托治理人代表债券持有人对刊行人的相关情形举行监视,并在债券本息无法准时偿付时,代表债券持有人,接纳一切须要及可行的措施,掩护债券持有人的正当利益。公司将严酷凭证《债券受托治理协议》的划定,配合债券受托治理人推行职责,定期向债券受托治理人报送公司允许推行情形。

  再次,为确保召募资金的使用与召募说明书中陈述的用途一致,保证债券持有人的正当权力,公司在羁系银行对召募资金设立召募资金使用专项账户,专项账户存放的债券召募资金必须凭证本召募说明书中披露的用途专款专用,并由羁系银行对账户举行羁系。

  最后,凭证《协力泰科技股份有限公司2016年面向及格投资者果真刊行公司债券召募资金使用声明》,公司允许本次召募资金不被转借他人使用。

  五、本次债券召募资金专项账户治理部署

  鉴于刊行人拟刊行总额8亿元的协力泰科技股份有限公司2016年面向及格投资者果真刊行公司债券,本次债券拟分期刊行,为保证本次债券召募资金合理使用及准时还本付息,刊行人拟在羁系人的营业机构开立召募资金专项账户和偿债保障金专项账户(以下合称“专户”),划分用于召募资金吸收、存储、划转和兑息、兑付资金归集。刊行人委托羁系人、受托治理人对专户举行羁系,羁系人、受托治理人赞成接受委托,凭证《召募资金专户及专项偿债账户协议》的约定对专户举行羁系。

  (一)刊行人应于本次债券下首期债券刊行首日之前在羁系人的营业机构开设自力于刊行人其他账户的召募资金专项账户和偿债保障金专项账户,以上专户划分用于召募资金吸收、存储、划转和兑息、兑付资金归集。偿债保障金专项账户和召募资金专项账户可以为统一账户。

  (二)刊行人乐成刊行本次债券下任一期债券后,需将该期债券的召募款子净额(召募资金扣除凭证约定需支付给主承销商的用度后的余额)划入召募资金专项账户,接受羁系人、受托治理人对召募资金的羁系。羁系人及受托治理人有权随时查询召募资金专项账户内的资金及其使用情形。

  (三)在本次债券下各期债券的付息日五个生意营业日前,刊行人需将当期债券应付利息全额存入偿债保障金专项账户;在本次债券下各期债券到期日(包罗回售日、赎回日和提前兑付日等,下同)的十个生意营业日前,将应偿付或可能偿付的当期债券本息的百分之二十以上存入偿债保障金专项账户,并在本次债券下各期债券的到期日二个生意营业日前,将应偿付或可能偿付的当期债券本息全额存入偿债保障金专项账户。

  (四)每年提取的偿债资金在支付当期应付债券利息和本金以及银行结算用度前,偿债资金不得用于其他用途,但因配合国家司法、执法部门依法接纳强制性措施的除外。

  (五)刊行人应划分在本次债券下各期债券付息日和各期债券到期日的前五个生意营业日向羁系人发出加盖相关账户预留印鉴的划款指令,羁系人应凭证刊行人的划款指令,在本次债券下各期债券付息日的前三个生意营业日将当期应付的利息划转至刊行人划款指令指示的该期债券挂号结算机构指定的账户,在本次债券下各期债券到期日的前二个生意营业日将当期应付的本息划转至刊行人划款指令指示的该期债券挂号结算机构指定的账户。羁系人在完成划款事情后两个生意营业日内,应将有关结算凭证传真给刊行人。

  (六)在《召募资金专户及专项偿债账户协议》存续期内,若因任何缘故原由(包罗被司法、行政执法机关依法接纳冻结(暂停支付)、扣划(划拨)等强制措施)泛起偿债保障金专项账户被查封、销户、冻结及其他情形而不能履约划转现金款子的,羁系人应在该情形发生的越日书面通知刊行人,刊行人应在接到通知后的越日按《人民币结算账户治理措施》的要求在羁系人的营业机构开立新的偿债保障金专项账户。

  第六节 备查文件目录

  一、备查文件

  本召募说明书摘要的备查文件如下:

  (一)刊行人最近三年的财政陈诉及审计陈诉以及最近一期的财政报表,2014年备考财政报表,2013年1-6月备考财政报表;2015年重大资产重组的三家标的公司的资产评估陈诉和审计陈诉;

  (二)主承销商关于协力泰科技股份有限公司2016年面向及格投资者果真刊行公司债券的核查意见;

  (三)刊行人状师出具的关于协力泰科技股份有限公司2016年面向及格投资者果真刊行公司债券执法意见书;

  (四)协力泰科技股份有限公司2016年面向及格投资者果真刊行公司债券受托治理协议;

  (五)协力泰科技股份有限公司2016年面向及格投资者果真刊行公司债券债券持有人聚会会议规则;

  (六)协力泰科技股份有限公司2016年面向及格投资者果真刊行公司债券申请陈诉;

  (七)协力泰科技股份有限公司2016年面向及格投资者果真刊行公司债券信用评级剖析陈诉。

  二、查阅所在

  在本次债券刊行期内,投资者可以至本公司及承销商处查阅本召募说明书全文及上述备查文件。

  (一)刊行人:协力泰科技股份有限公司

  联系地址:山东省淄博市沂源县城东风路36号

  联系人:刘德忠

  电话:0796-8979406

  传真:0796-5373961

  (二)承销商:平安证券股份有限公司

  联系地址:深圳市福田区金田路4036号荣超大厦16-20层

  联系人:周顺强、刘洪成

  联系电话:0755-22625403

  传真:0755-82053643

  netease 本文泉源:上海证券报·中国证券网

  责任编辑:王晓易_NE0011

扫描二维码至手机访问

扫描二维码推送至手机访问。

版权声明:本文由中广股票网发布,如需转载请注明出处。

转载请注明出处:http://www.crta.net.cn/wangshangpeizi/37445.html

分享给朋友:

相关文章

[中报]瑞丰光电:2017年半年度报告

[中报]瑞丰光电:2017年半年度报告

  时间:2017年08月15日 21:01:17 中财网      深圳市瑞丰光电子股份有限公司   2017年半年度陈诉  ...

新洁能 今日新股申购

  申购代码:707111   申购价钱:19.91元   单一账户申购上限:10000股   申购数目:1000股整数倍   所属行业...

上交所上市公司公告信息(20070209)

      ●(600001)邯钢JTB1:招商证券关于注销邯郸钢铁认购权证的通告      &n...

散户要怎么炒股?散户炒股小技巧不得不看

散户要怎么炒股?散户炒股小技巧不得不看

  散户是指举行零星小额生意的投资者,一样平常指小额投资者,或小我私人投资者,与大户相对。股市里的操盘坐庄就是庄家,当庄家赚钱时散户就亏钱。那散户要怎么炒股呢?...

基金经理揭秘系列之七:汇添富基金胡昕炜

基金经理揭秘系列之七:汇添富基金胡昕炜

  【兴业定量任瞳团队】基金司理揭秘系列之七:汇添富基金胡昕炜   泉源: XYQUANT 作者:兴业定量任瞳团队   胡昕炜,2011加入汇添富...

央行宣布降准 买方卖方都看好金融和周期股

  央行元旦送来大礼,周全降准0.5个百分点,会对A股有何影响?   据央行网站1月1日新闻,中国人民银行决议于2020年1月6日下调金融机构存款准备金率...