广州金逸影视传媒股份有限公司首次公开发行股票上市公告书

2022-05-26 22:42:04

  特殊提醒

  如无特殊说明,本上市通告书中的简称或名词的释义与本公司首次果真刊行股票招股说明书中的相同。

  公司股票将于2017年10月16日在深圳证券生意营业所上市。本公司提醒投资者应充实相识股票市场风险及本公司披露的风险因素,在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”,应当审慎决议、理性投资。

  第一节主要声明与提醒

  广州金逸影视传媒股份有限公司(以下简称“金逸影视”、“刊行人”、“公司”或“本公司”)及全体董事、监事、高级治理职员保证上市通告书的真实性、准确性、完整性,允许上市通告书不存在虚伪纪录、误导性陈述或重大遗漏,并肩负个体和连带的执法责任。

  深圳证券生意营业所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见,均不批注对本公司的任何保证。

  本公司提醒宽大投资者注重,凡本上市通告书未涉及的有关内容,请投资者查阅刊载于巨潮资讯网(网址?www.cninfo.com.cn)的本公司招股说明书全文。

  本公司及控股股东、现实控制人、董事、监事、高级治理职员等就首次果真刊行股票上市作出的主要允许及说明如下:

  一、本次刊行前股东所持股份的流通限制及自愿锁定股份的允许

  (一)公司控股股东及现实控制人李玉珍、李根长允许

  自公司股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人治理其直接或间接持有的公司首次果真刊行股票前已刊行的股份,也不由公司回购其直接或间接持有的刊行人首次果真刊行股票前已刊行的股份。

  本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干划定》,深圳证券生意营业所《股票上市规则》、《深圳证券生意营业所上市公司股东及董事、监事、高级治理职员减持股份实验细则》的相关划定。若是《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监视治理委员会和金逸影视股票上市生意营业的证券生意营业所对本人持有的金逸影视的股份转让尚有要求,则本人将按相关要求执行。

  若违反上述允许,本人将不切合允许的所得收益上缴公司所有,并肩负响应执法效果,赔偿因未推行允许而给公司或投资者带来的损失。

  (二)公司股东融海投资允许

  自公司股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人治理其直接或间接持有的公司首次果真刊行股票前已刊行的股份,也不由公司回购其直接或间接持有的刊行人首次果真刊行股票前已刊行的股份;矜持有的刊行人股票在深圳证券生意营业所的锁定期届满之日起,每年转让的股份不凌驾所持刊行人股份总数的百分之二十五。

  本单元将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干划定》,深圳证券生意营业所《股票上市规则》、《深圳证券生意营业所上市公司股东及董事、监事、高级治理职员减持股份实验细则》的相关划定。若是《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监视治理委员会和金逸影视股票上市生意营业的证券生意营业所对本单元持有的金逸影视的股份转让尚有要求,则本单元将按相关要求执行。

  若违反上述允许,本单元将不切合允许的所得收益上缴公司所有,并肩负响应执法效果,赔偿因未推行允许而给公司或投资者带来的损失。

  二、关于减持价钱限制、破发延伸锁定期的允许

  果真刊行前持股5%以上股东的持股意向及减持意向:

  (一)公司控股股东及现实控制人李玉珍、李根长就持股意向及减持意向允许

  本人所持公司股份在锁定期满后两年内依法减持的,其减持价钱不低于刊行价。公司股票上市后六个月内如公司股票价钱连20个生意营业日的收盘价均低于刊行价,或者上市后六个月期末(2018年4月16日)收盘价低于刊行价,本人或本单元持有公司股份的锁定限期自动延伸六个月。准时代公司发生过派发股利、送股、转增股本等除权除息事项,则刊行价响应调整。

  本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干划定》,深圳证券生意营业所《股票上市规则》、《深圳证券生意营业所上市公司股东及董事、监事、高级治理职员减持股份实验细则》的相关划定。

  若违反上述允许,本单元将不切合允许的所得收益上缴公司所有,并肩负响应执法效果,赔偿因未推行允许而给公司或投资者带来的损失。

  (二)公司股东融海投资就持股意向及减持意向允许

  本单元所持公司股份在锁定期满后两年内依法减持的,其减持价钱不低于刊行价。公司股票上市后六个月内如公司股票价钱连20个生意营业日的收盘价均低于刊行价,或者上市后六个月期末(2018年4月16日)收盘价低于刊行价,本人或本单元持有公司股份的锁定限期自动延伸六个月。准时代公司发生过派发股利、送股、转增股本等除权除息事项,则刊行价响应调整。

  本单元将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干划定》,深圳证券生意营业所《股票上市规则》、《深圳证券生意营业所上市公司股东及董事、监事、高级治理职员减持股份实验细则》的相关划定。

  若违反上述允许,本单元将不切合允许的所得收益上缴公司所有,并肩负响应执法效果,赔偿因未推行允许而给公司或投资者带来的损失。

  三、关于“虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏”回购股份的允许

  本公司允许:本次首次果真刊行并上市的招股说明书不存在虚伪纪录、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性肩负个体和连带的执法责任。若因公司招股意向书有虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券生意营业中遭受损失,并已由有权部门做出行政处罚某人民法院做出相关讯断的,公司将依法赔偿投资者损失。

  若因本公司首次果真刊行并上市的招股意向书有虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏,对判断本公司是否切合执法划定的刊行条件组成重大、实质影响,且已由有权部门认定并作出行政处罚某人民法院作出相关讯断的,在相关行政处罚或司法终审讯断作出之日起十个生意营业日内,本公司将召开董事会凭证行政机关的处罚决议或司法机关的讯断制订并通过回购首次果真刊行所有新股的详细方案,并举行通告。本公司将在推行有关执法法式后回购本公司首次果真刊行的所有新股,回购价钱不低于本公司股票刊行价。

  公司控股股东、现实控制人李玉珍、李根长允许:若刊行人招股说明书有虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏,对判断刊行人是否切合执法划定的刊行条件组成重大、实质影响,并已由证券羁系部门依法对上述事实作出书面认定或行政处罚的,本人将起劲督促刊行人回购其首次果真发?行的所有新股,在刊行人召开股东大会对上述股份回购事宜举行审议时,本人允许将在股东大会中投赞成票。如刊行人股东大会己审议通过上述股份回购事宜,刊行人未回购或未所有回购其首次果真刊行的所有新股,本人允许将回购刊行人首次果真刊行股票时刊行的所有新股或所有新股中的剰余未被刊行人回购的部门,购回价钱不低于刊行人首次果真刊行股票的刊行价。

  四、关于“虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏”相关责任主体赔偿投资者损失的允许

  本公司、控股股东和现实控制人李玉珍、李根长以及全体董事、监事、高级治理职员允许:刊行人招股说明书若有虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券生意营业中遭受损失的,将依法赔偿投资者损失。

  五、刊行人及其控股股东、公司董事及高级治理职员关于稳固公司股价的预案

  广州金逸影视传媒股份有限公司(以下简称“金逸影视”或“公司”)拟申请首次果真刊行人民币通俗股(A股)股票并在中小板上市(下称“首次果真刊行上市”),为维护民众投资者的利益,公司及其控股股东、董事及高级治理职员允许,若是首次果真刊行上市后三年内公司股价泛起低于每股净资产(若公司最近一期审计基准日后有资源公积转赠股本、派送股票或现金盈利、股份拆细、增发、配股或缩股等事项导致公司净资产或股份总数发生转变的,每股净资产响应举行调整)的情形时,将启动稳固股价的预案,详细如下:

  (一)稳固股价预案的目的

  公司设置并实验稳固股价预案的目的是促使公司股票的收盘价回升至或凌驾公司最近一期经审计的每股净资产,以维护市场对于公司的信心,并切实掩护中小投资者的利益。

  (二)启动股价稳固措施的详细条件

  公司上市后三年内,如非因不行抗力因素所致,公司股票收盘价一连20个生意营业日均低于公司最近一期经审计的每股净资产,则公司应当在30日内实验相关稳固股价的方案,并应提前通告详细实验方案。

  (三)稳固股价的详细措施

  当上述启动股价稳固措施的条件成就时,公司将实时接纳以下部门或所有措施稳固公司股价:

  1、由公司回购股份

  (1)公司上市后三年内,如非因不行抗力因素所致,公司股票收盘价一连20个生意营业日均低于公司最近一期经审计的每股净资产,则公司应当在30日内实验回购股份的措施。

  (2)公司为稳固股价之目的回购股份,应切合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等执律例则及与回购有关的部门规章、规范性文件的划定,且不应导致公司股权漫衍不切合上市条件。

  (3)公司股东大会对回购股份做出决议,须经出席聚会会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

  (4)公司为稳固股价之目的举行股份回购的,除应切合相关执律例则之要求之外,公司用于回购股份的资金总额累计不凌驾公司首次果真刊行新股所召募资金的总额。

  (5)公司每次用于实验回购股份的资金不少于人民币1,000万元。

  (6)公司董事会通告回购股份预案后,公司股票若一连5个生意营业日收盘价凌驾公司最近一期经审计的每股净资产时,公司董事会可以做出决议终止回购股份事宜。

  2、控股股东、现实控制人增持

  (1)公司控股股东、现实控制人应在切合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等执律例则及与上市公司股东增持有关的部门规章、规范性文件所划定条件的条件下,对公司股票举行增持。

  (2)控股股东或现实控制人单次增持的总金额不少于人民币500万元。

  3、董事、高级治理职员增持

  (1)在公司任职并领取薪酬的控股股东提名董事(不包罗自力董事)、高级治理职员应在切合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等执律例则及与上市公司董事、高级治理职员增持有关的部门规章、规范性文件所划定条件的条件下,对公司股票举行增持。

  (2)上述有义务增持的公司董事、高级治理职员允许,其用于增持公司股份的钱币资金不少于该等董事、高级治理职员上年度薪酬总和的30%。

  4、其他执法、规则以及中国证监会、证券生意营业所划定允许的措施

  公司在未来聘用新的董事、高级治理职员前,将要求其签署允许书,保证其推行公司首次果真刊行上市时董事、高级治理职员已做出的响应允许。

  5、其他相关事项

  在上述稳固股价的措施实验完毕后的90个生意营业日内,公司、控股股东、现实控制人、董事及高级治理职员的回购或增持义务自动扫除。从推行完毕前述措施后的第91个生意营业日最先,若公司股票收盘价一连20个生意营业日均低于公司最近一期经审计的每股净资产,则公司、控股股东、现实控制人、董事及高级治理职员应当凭证稳固股价的预案推行响应义务。

  (四)未推行稳固股价允许的约束措施

  上述主体若届时未实验稳固公司股价的详细措施,则将凭证以下原则处置赏罚:

  1、若公司上市后三年内,如非因不行抗力因素所致,公司股票收盘价一连20个生意营业日均低于公司最近一期经审计的每股净资产,届时公司若是未能推行或未定期推行稳固股价的允许,则公司应当将应付控股股东现金分红予以暂时扣留,直至公司严酷推行回购义务和稳固股价预案项下的其他义务。

  2、若公司上市后三年内,如非因不行抗力因素所致,公司股票收盘价一连20个生意营业日均低于公司最近一期经审计的每股净资产,届时公司的控股股东、现实控制人若是未能推行或未定期推行稳固股价的允许,则公司有权将应付控股股东现金分红予以暂时扣留,直至控股股东推行其增持义务。

  3、若公司上市后三年内,如非因不行抗力因素所致,公司股票收盘价一连20个生意营业日均低于公司最近一期经审计的每股净资产,届时公司的董事和高级治理职员若是未能推行或未定期推行稳固股价的允许,则公司有权将应付该等职员的薪酬款或应付现金分红予以暂时扣留,直至相关职员推行其增持义务。

  六、关于被摊薄即期回报填补措施的相关允许

  为应对本次果真刊行可能导致的对公司即期回报摊薄的风险,增强刊行人一连回报能力,刊行人凭证自身谋划特点制订了如下填补回报的详细措施(上述填补回报措施不即是公司对未来利润做出任何保证,敬请宽大投资者注重):

  (一)继续做大做强主业,提高公司市场占有率

  本次召募资金到位后将使公司资产欠债结构更趋于合理,强化了公司的抗风险能力,而且净资产充实为公司使用多种手段撬动更多资源缔造了基础条件,公司将使用这些资源并基于公司在影戏放映行业恒久积累下来的卓越的市场拓展能力、富厚的项目工程治理履历、优异的影院运营实力进一步做大做强主业,为公司股东尤其是中小股东带来一连回报。

  (二)提高运营治理水平,完善员工激励机制,使用上市契机加速生长

  未来,公司仍将一连通过富厚营销宣传手段、强化促销力度、提高市场反映速率等手段牢靠老影城票房、快速提升新影城票房收入;通过增强运营治理、提高运营效率等措施控制成本、节约用度;增强员工培训,提高员工服务尺度化水平,提高员工致体素质;细化分区域治理规则,凭证地域特点制订差异化的市场及运营战略;进一步建设和健全基于票房、利润等指标的审核机制,提高员工的起劲性和自动性。

  此外,公司乐成上岸资源市场将显着提高金逸品牌的着名度,形成优异的宣传效应,吸引更多观众观影的同时也吸引更多优异人才加入,为公司运营、自有影院以及加盟影院拓展助力。

  (三)改善公司资产欠债结构,降低利息支出

  公司将在召募资金到位后置换募投项目已投入部门,同时送还银行乞贷,每送还1亿元银行乞贷,利息支出镌汰一项,每年将增添公司税前利润约600万元,将有助于填补本次刊行对即期回报的摊薄。

  (四)工业链延伸,富厚公司盈利手段,充实享受行业生长盈利

  在夯实影院营业的基础上,逐步向影戏工业的上游生长,以及向影戏后产物、衍生品等营业延伸生长,形成完整影戏工业链的整体化目的,增强公司营业协同效应,富厚公司盈利手段,充实享受近年来影戏行业整体一连快速生长的盈利。

  (五)进一步完善利润分配政策,注重投资者回报及权益掩护

  公司为进一步完善和健全利润分配政策,建设科学、一连、稳固的分红机制,增添利润分配决议透明度、维护公司股东利益,凭证中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司羁系指引第3?号—上市公司现金分红》等相关文件划定,团结公司现真相形和公司章程的划定,制订了公司首次果真刊行股票并上市后分红回报妄想,并经2014?年4?月11日召开2014?年第一次暂时股东大会审议通过,公司通过以上法式进一步明确了公司利润分配尤其是现金分红的详细条件、比例、分配形式和股票股利分配条件等,完善了公司利润分配的决议机制和利润分配政策的调整原则。

  本次果真刊行实验完成后,公司将严酷执行现行分红政策,在切合利润分配条件的情形下,起劲推动对股东的利润分配,加大落实对投资者一连、稳固、科学的回报,从而切实掩护民众投资者的正当权益。

  (六)董事、高级治理职员对公司填补回报措施能够获得切实推行作出的允许

  凭证中国证监会相关划定,为确保公司相关填补回报措施能够获得切实推行,公司董事(不包罗自力董事)、高级治理职员如下允许:

  1、允许不无偿或以不公正条件向其他单元或者小我私人运送利益,也不接纳其他方式损害公司利益;

  2、允许对董事和高级治理职员的职务消耗行为举行约束;

  3、允许不动用公司资产从事与其推行职责无关的投资、消耗运动;

  4、允许由董事会或薪酬委员会制订的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情形相挂钩;

  5、允许拟宣布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情形相挂钩。

  七、相关责任主体关于未能推行允许时的约束措施

  (一)刊行人违反相关允许的约束措施

  刊行人允许:本公司若未能推行上述允许及在本公司招股说明书中披露的其他果真允许,则本公司将按有关执法、规则的划定及羁系部门的要求肩负响应的责任;同时,若因本公司未推行上述允许致使投资者在证券生意营业中遭受损失且相关损失数额经司法机关以司法裁决形式予以认定的,本公司将自愿接纳响应的措施。包罗但不限于:①实时、充实披露允许未能推行、无法推行或无法定期推行的详细缘故原由;②向投资者提出增补允许或替换允许,以尽可能掩护投资者的权益;③将上述增补允许或替换允许提交本公司股东大会审议;④依法实时赔偿投资者损失。

  (二)刊行人控股股东及现实控制人违反相关允许的约束措施

  刊行人控股股东及现实控制人李玉珍、李根长允许:若未能推行上述允许及在刊行人招股说明书中披露的阻止同业竞争等其他果真允许,则将按有关执法、规则的划定及羁系部门的要求肩负响应的责任;如违反上述允许而获得收入的,所得收入将归刊行人所有;同时,若因未推行上述允许致使投资者在证券生意营业中遭受损失且相关损失数额经司法机关以司法裁决形式予以认定的,将依法对投资者举行赔偿。包罗但不限于接纳如下措施:①通过刊行人实时、充实披露允许未能推行、无法推行或无法定期推行的详细缘故原由;②向刊行人及其投资者提出增补允许或替换允许,以尽可能掩护刊行人及其投资者的权益;③将上述增补允许或替换允许提交刊行人股东大会审议;④将阻止在刊行人获得股东分红,直至按允许接纳响应的赔偿措施并实验完毕时为止。

  (三)刊行人其他股东违反相关允许的约束措施

  刊行人股东融海投资允许:若未能推行上述允许及在刊行人招股说明书中披露的其他果真允许,则将按有关执法、规则的划定及羁系部门的要求肩负响应的责任;如违反上述允许而获得收入的,所得收入将归刊行人所有;同时,若因未推行上述允许致使投资者在证券生意营业中遭受损失且相关损失数额经司法机关以司法裁决形式予以认定的,将依法对投资者举行赔偿。包罗但不限于接纳如下措施:①通过刊行人实时、充实披露允许未能推行、无法推行或无法定期推行的详细缘故原由;②向刊行人及其投资者提出增补允许或替换允许,以尽可能掩护刊行人及其投资者的权益;③将上述增补允许或替换允许提交刊行人股东大会审议;④将阻止在刊行人获得股东分红,直至按允许接纳响应的赔偿措施并实验完毕时为止。

  (四)刊行人董事、监事及高级治理职员违反相关允许的约束措施

  刊行人董事(不包罗自力董事)、监事及高级治理职员允许:本人若未能推行上述允许及在刊行人招股说明书中披露的其他果真允许,则本人将按有关执法、规则的划定及羁系部门的要求肩负响应的责任;同时,若因本人未推行上述允许致使投资者在证券生意营业中遭受损失且相关损失数额经司法机关以司法裁决形式予以认定的,刊行人有权按响应的赔偿金额将应付本人的薪酬或津贴暂时予以扣留,为本人凭证执法、规则和羁系要求赔偿的投资者损失提供保障。

  八、本次刊行相关中介机构的允许

  保荐机构及主承销商中信建投证券股份有限公司允许:

  “如因本公司未能遵照适用的执律例则、规范性文件及行业准则的要求勤勉尽责地推行法定职责而导致本公司为刊行人首次果真刊行A股股票制作、出具的文件有虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成现实损失的,本公司将凭证有统领权的人民法院遵照执法法式作出的有用司法裁决,依法赔偿投资者损失。”

  “保荐人允许因其为刊行人首次果真刊行股票制作、出具的文件有虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将先行赔偿投资者损失。”

  刊行人状师中伦状师事务所允许:

  “因本所及经办状师为广州金逸影视传媒股份有限公司首次果真刊行制作、出具的文件有虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将依法赔偿投资者损失。”

  审计机构及验资机构信永中和会计师事务所(特殊通俗合资)允许:

  “因本所为广州金逸影视传媒股份有限公司首次果真刊行制作、出具的文件有虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将依法赔偿投资者损失。”

  第二节股票上市情形

  一、公司股票刊行上市审批情形

  本上市通告书是凭证《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《深圳证券生意营业所股票上市规则》(2014年修订)等有关执法、规则的划定,并凭证《深圳证券生意营业所股票上市通告书内容与名堂指引(2013年12月修订)》而体例,旨在向投资者提供有关广州金逸影视传媒股份有限公司首次果真刊行股票上市的基本情形。

  经中国证券监视治理委员会证监允许[2017]1689号文批准,本公司果真刊行股票不凌驾4,200万股。本次刊行接纳网下向网下投资者询价配售(以下简称“网下配售”)和网上向社会民众投资者订价刊行(以下简称“网上刊行”)相团结的方式,本次刊行股票数目4,200万股,本次刊行所有为新股,无老股转让。网下最终刊行数目为420万股,占本次刊行数目的10%,网上最终刊行3,780万股,占本次刊行数目的90%,刊行价钱为20.98元/股。

  经深圳证券生意营业所《关于广州金逸影视传媒股份有限公司人民币通俗股股票上市的通知》(深证上[2017]643号)赞成,本公司刊行的人民币通俗股股票在深圳证券生意营业所上市,股票简称“金逸影视”,股票代码“002905”。本公司首次果真刊行的4,200万股股票将于2017年10月16日起上市生意营业。

  本次刊行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件已在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露,故与其重复的内容不再重述,敬请投资者查阅上述内容。

  二、公司股票上市概况

  1、上市所在:深圳证券生意营业所

  2、上市时间:2017年10月16日

  3、股票简称:金逸影视

  4、股票代码:002905

  5、首次果真刊行后总股本:16,800万股

  6、首次果真刊行新股股票增添的股份:4,200万股

  7、刊行前股东所持股份的流通限制及限期:公司本次刊行前股东所持股份的流通限制和限期详见本上市通告书“第一节主要声明与提醒”。

  8、刊行前股东对所持股份自愿锁定的允许:

  刊行前股东对所持股份自愿锁定的允许请参见“第一节主要声明与提醒”。

  9、本次上市股份的其他锁定部署:无。

  10、本次上市的无流通限制及锁定部署的股份:本次果真刊行的4,200万股股份无流通限制及锁定部署。

  11、公司股份可上市生意营业时间:

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  12、股票挂号机构:中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司

  13、上市保荐机构:中信建投证券股份有限公司

  第三节公司、股东和现实控制人情形

  一、公司基本情形

  公司名称:广州金逸影视传媒股份有限公司

  英文名称:Guangzhou?Jinyi?Media?Corporation

  注册资源:人民币12,600万元(本次刊行前)、16,800万元(本次刊行后)

  实收资源:人民币12,600万元(本次刊行前)、16,800万元(本次刊行后)

  法定代表人:李晓文

  金逸有限建设日期:2004年3月1日

  金逸影视建设日期:2010年12月9日

  住所:广州市天河区华成路8号之一402房之一

  董事会秘书:许斌彪

  主营营业:从事院线刊行和影戏放映营业

  所属行业:广播、电视、影戏和影视录音制作业(R86)

  谋划规模:影戏和影视节目刊行,影戏放映,录音制作,图书出书,报纸出书,期刊出书,音像制品出书,电子出书物出书,互联网出书业,展览馆,小型综合市肆、小卖部,预包装食物零售,熟食零售,非酒精饮料及茶叶零售,散装食物零售,图书、报刊零售,音像制品及电子出书物零售,干果、坚果零售,充值卡销售,肉制品零售,乳制品零售,冷热饮品制售,小吃服务,游艺娱乐用品零售,玩具零售(以上仅限分支机构谋划);影戏和影视节目制作,信息手艺咨询服务,盘算机手艺开发、手艺服务,票务服务,聚会会议及展览服务,文化艺术咨询服务,园地租赁(不含仓储),广告业,企业总部治理。

  统一社会信用代码:914401017594041317

  电话:020-87548898

  传真:020-85262132

  电子邮箱:ir@jycinema.com

  董事会秘书:许斌彪

  互联网网址:http://www.jycinema.com/

  二、公司董事、监事、高级治理职员情形及持有公司股票的情形

  本次刊行后,公司董事、监事、高级治理职员及其持有公司的股票情形如下:

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  三、公司控股股东及现实控制人的情形和对外投资的情形

  (一)公司控股股东及现实控制人

  公司控股股东及现实控制人为李玉珍和李根长兄妹。本次刊行前,李玉珍女士持有公司71.62%的股权,李根长先生持有公司15.68%的股权。李根长系李玉珍之兄。

  李玉珍和李根长兄妹履历如下:

  李玉珍,中国国籍,无境外居留权,身份证号码44010219541028XXXX,住址为广州市东山区东湖西路6号。现持有公司股份90,245,760股,占总股本的71.62%,为公司控股股东及现实控制人。

  李玉珍主要履历如下:自1975年至1998年就职于广州市缝纫机厂;自1993年至今,李玉珍逐步最先小我私人投资运动,投资行业涉及房地工业,旅馆业影戏行业等。1995年至2013年担任嘉裕房地产执行董事、总司理,2008年至2013年担任嘉裕房地产整体执行董事兼总司理,2007年至2013年担任嘉盛创富执行董事,2009年至2013年担任嘉裕世纪投资执行董事兼司理,2008年至2013年担任成都嘉裕执行董事、总司理,武汉嘉裕副董事长,重庆嘉裕执行董事、司理,嘉逸豪庭旅馆监事,苏州东方旅馆董事长。现任宁波嘉裕总司理。

  李根长,中国国籍,无境外居留权,身份证号码为44010219520914XXXX,住址为广州市越秀区东华市场西街3号。现持有刊行人19,754,240股,占总股本的15.68%,为公司现实控制人。

  李根长主要履历如下:自1971年至2000年就职于广州市东山区大东街服务处。自1993年至今,李根长逐步最先小我私人投资运动,投资行业涉及房地工业、旅馆业、影戏行业等。2001年至2008年担任新城商贸司理,2007年至2013年担任嘉盛创富司理,武汉嘉裕的总司理、董事长。现任嘉福物业监事,嘉裕房地产监事,广州南国投资监事。

  (二)公司控股股东及现实控制人其他对外投资情形

  阻止本上市通告书披露之日,公司控股股东及现实控制人李玉珍和李根长兄妹其他对外投资情形如下:

  ■

  四、公司前十名股东持有公司刊行后股份情形

  本次刊行后,公司股东户数为81,705户。公司前十名股东持有公司刊行后股份情形如下:

  ■

  ■

  第四节股票刊行情形

  一、刊行数目

  本次刊行数目为4,200万股,所有为果真刊行新股,不举行老股转让。

  二、刊行价钱

  本次刊行价钱为20.98元/股,此价钱对应的市盈率为:

  (1)20.63倍(每股收益凭证经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2016年归属于母公司所有者的净利润除以本次刊行后的总股数盘算);

  (2)15.47倍(每股收益凭证经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2016年归属于母公司所有者的净利润除以本次刊行前的总股数盘算);

  三、刊行方式及认购情形

  本次刊行接纳网下向切合条件的投资者询价配售(以下简称“网下刊行”)和网上按市值申购方式向社会民众投资者订价刊行(以下简称“网上刊行”)相团结的方式举行。

  本次刊行网下有用申购量为1,896,050万股,网上有用申购量为14,075,491.10万股,网上、网下刊行均获得足额认购,网上投资者有用申购倍数为8,378.26851倍,凌驾150倍。刊行人和主承销商凭证总体申购情形以及《广州金逸影视传媒股份有限公司首次果真刊行股票起源询价及推介通告》(以下简称“《起源询价及推介通告》”)和《广州金逸影视传媒股份有限公司首次果真刊行股票刊行通告》(以下简称“《刊行通告》”)宣布的网上网下回拨机制,于2017年9月28日(T日)决议启动回拨机制,从网下向网上回拨,回拨后,网下最终刊行数目为420万股,占本次刊行数目的10%,网上最终刊行数目为3,780万股,占本次刊行数目的90%。回拨后,网下有用申购倍数为4,514.40倍;网上有用申购倍数为3,723.67倍,中签率为0.0268551909%。

  凭证《起源询价及推介通告》和《刊行通告》中划定的网下配售原则,本次网下刊行公募养老社保类投资者获配数目为2,101,145股,占本次网下刊行数目的50.03%,配售比例为0.05130250%;年金保险类投资者获配数目为460,076股,占本次网下刊行数目的10.95%,配售比例为0.05123341%;其他类投资者获配数目为1,638,779股,占本次网下刊行数目的39.02%,配售比例为0.01173331%。

  本次网上、网下投资者合计放弃认购股数为107,598股,所有由主承销商包销,主承销商包销比例为0.26%

  四、召募资金总额及注册会计师对资金到位的验证情形

  本次刊行召募资金总额为88,116.00万元,扣除刊行用度后召募资金净额为81,035.00万元。信永中和会计师事务所(特殊通俗合资)已于2017年10月11日对刊行人首次果真刊行股票的资金到位情形举行了审验,并出具XYZH/2017SZA30456号《验资陈诉》。

  五、刊行用度总额及项目、每股刊行用度

  刊行用度总额为7,081.00万元,明细如下:

  ■

  每股刊行用度为1.69元。(每股刊行用度=刊行用度总额/本次刊行股本)

  六、召募资金净额:81,035.00万元

  七、刊行后每股净资产:10.55元(以公司阻止2017年6月30日经审计归属于母公司所有者权益加本次刊行召募资金净额/本次刊行后股本摊薄盘算)

  八、刊行后每股收益:1.02元/股(凭证经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2016年归属于母公司所有者的净利润除以本次刊行后的总股数盘算)。

  第五节财政会计资料

  本公司2014年、2015年、2016年及2017年1-6月的财政数据已经信永中和会计师事务所(特殊通俗合资)审计,并已在通告的招股说明书中详细披露。投资者欲相知趣关情形请详细阅读本公司招股说明书“第十节财政会计信息”和“第十一节治理层讨论与剖析”。本上市通告书中不再披露,敬请投资者注重。

  一、公司财政陈诉审计基准日后主要谋划情形

  公司财政陈诉审计基准日至招股说明书签署日,公司生产谋划情形正常,谋划模式、产物结构、主要原质料采购、主要客户及供应商组成、税收政策、主要焦点营业职员及其他可能影响投资者判断的重大事项等方面均未发生重大转变。

  二、公司2017年1-9月及2017年整年谋划业绩预计情形

  预计2017年1-9月,公司能够取得营业收入约165,159.97万元至168,246.67万元,较2016年同期变换约-0.67%至1.19%。预计2017年1-9月,公司能够取得利润总额约20,341.96万元至21,500.43万元,较2016年同期增添约2.03%至7.84%;公司能够取得净利润约14,294.91万元至15,426.84万元,较2016年同期增添约5.55%至13.91%;能够取得扣除非经常性损益后的净利润约12,600.48万元至13,732.40万元,较2016年同期增添约1.72%至10.85%;能够取得扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润约12,598.45万元至13,730.37万元,较2016年同期增添约2.10%至11.28%。(上述测算不组成公司对2017年1-9月的业绩展望及利润允许)

  预计2017年1-12月,公司能够取得营业收入约218,549.05万元至227,345.93万元,较2016年同期增添约1.38%至5.47%。预计2017年1-12月,公司能够取得利润总额约29,038.31万元至31,766.20万元,较2016年同期增添约2.13%至11.72%;公司能够取得净利润约20,978.12万元至21,666.32万元,较2016年同期增添约7.01%至10.52%;能够取得扣除非经常性损益后的净利润约19,028.89万元至19,717.09万元,较2016年同期增添约11.02%至15.03%;能够取得扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润约19,002.06万元至19,690.26万元,较2016年同期增添约10.83%至14.85%(上述数据不组成盈利展望)。

  第六节其他主要事项

  一、关于本公司存在退市风险的说明:本公司股票上市后,社会民众股的比例为25%,到达股权漫衍上市条件的最低要求。凭证《深圳证券生意营业所股票上市规则》第18.1条(或《深圳证券生意营业所创业板股票上市规则》第17.1条),如持有本公司10%以上股份的股东及其一致行感人,或者上市公司的董事、监事、高级治理职员及其关系亲近的家庭成员,上市公司董事、监事、高级治理职员直接或者间接控制的法人或者其他组织买入公司股票,则本公司社会民众股的持股比例将不能知足股权漫衍上市条件的最低要求,导致公司存在退市风险。针对上述事项,本公司将对相关单元或小我私人增强规则培训,并接纳实时治理自愿限制买入本公司股票手续等措施,有用控制退市风险。

  二、公司已向深圳证券生意营业所允许,将严酷凭证中小板的有关规则,在上市后三个月内尽快完善公司章程等相关规章制度。

  三、本公司自2017年9月20日刊登首次果真刊行股票招股意向书至本上市通告书刊登前,除上述所述事项外,未发生可能对公司有较大影响的主要事项,详细如下:

  (一)公司严酷遵照《公司法》、《证券法》等执律例则的要求,规范运作,谋划状态正常,主要营业生长目的希望正常;

  (二)公司生产谋划情形、外部条件或生产情形未发生重大转变,原质料采购和产物销售价钱、原质料采购和产物销售方式、所处行业或市场均未发生重大转变;

  (三)公司未订立可能对公司资产、欠债、权益和谋划效果发生重大影响的主要条约;

  (四)公司未发生重大关联生意营业事项,资金未被关联方非谋划性占用;

  (五)公司未发生重大投资行为;

  (六)公司未发生重大资产(或股权)购置、出售及置换行为;

  (七)公司住所没有变换;

  (八)公司董事、监事、高级治理职员及焦点手艺职员未发生转变;

  (九)公司未发生重大诉讼、仲裁事项;

  (十)公司未发生对外担保等或有事项;

  (十一)公司财政状态和谋划效果的未发生重大转变;

  (十二)公司于2017年9月5日召开2017年第二次暂时股东大会,审议通过了《关于公司果真刊行股票前滚存未分配利润的分配议案》,2017年9月18日召开第三届董事会第七次聚会会议,审议通过了《关于签署召募资金三方羁系协议及开立召募资金专用账户的议案》,除此之外本公司未召开董事会、监事会和股东大会;

  (十三)公司无其他应披露的重大事项。

  第七节上市保荐机构及其意见

  一、上市保荐机构情形

  保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司

  法定代表人:王常青

  注册地址:北京市向阳区安立路66号4号楼

  办公地址:北京市东城区朝内大街2号凯恒中央B、E座3层

  联系电话:010-65608366

  传真:010-65608450

  保荐代表人:徐炯炜、吴量

  项目协办人:周伟

  项目组成员:李盛杰、冯晓松、朱杰聪

  二、上市保荐机构的保荐意见

  上市保荐机构中信建投证券股份有限公司以为,本公司首次果真刊行的股票切合上市条件,已向深圳证券生意营业所提交了《中信建投证券股份有限公司关于广州金逸影视传媒股份有限公司上市保荐书》,保荐意见如下:

  广州金逸影视传媒股份有限公司申请其股票上市切合《公司法》、《证券法》及《深圳证券生意营业所股票上市规则》(2014年修订)等执法、规则及规范性文件的有关划定,广州金逸影视传媒股份有限公司的股票具备在深圳证券生意营业所上市的条件。中信建投证券股份有限公司赞成担任广州金逸影视传媒股份有限公司本次刊行上市的保荐人,推荐其股票在深圳证券生意营业所上市生意营业,并肩负相关保荐责任。

  广州金逸影视传媒股份有限公司

  中信建投证券股份有限公司

  2017年10月13日

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