[发行]雪莱特首次公开发行股票招股意向书

2022-08-09 04:06:44

  时间:2006年09月27日 18:34:17 中财网

  广东雪莱特光电科技股份有限公司首次果真刊行股票招股意向书(一)

  保荐人(主承销商)

  刊行股票类型: 人民币通俗股

  刊行股数: 2,600万股

  每股面值: 1.00元

  每股刊行价钱:

  预计刊行日期: 2006年10月10日

  拟上市证券生意营业所: 深圳证券生意营业所

  刊行后总股本: 102,372,598股

  本次刊行前股东所持股份的流通限制、股东 控股股东(柴国生)及其关联股东(王毅、陈

  红、陈伟)允许自雪莱特股票上市之日起三十

  对所持股份自愿锁定的允许:

  六个月内,不转让或者委托他人治理本人持

  有的雪莱特股份,也不由雪莱特回购本人持

  有的股份。其他股东允许自首次果真刊行并

  上市之日起十二个月内不转让持有的雪莱特

  光电股权。

  保荐人(主承销商): 第一创业证券有限责任公司

  8 1

  招股意向书签署日期: 2006年 月 日

  声 明

  刊行人及全体董事、监事、高级治理职员允许招股意向书及其摘要不存在虚伪纪录、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性肩负个体和连带的执法责任。

  公司认真人和主管会计事情的认真人、会计机构认真人保证招股意向书及其摘要中财政会计资料真实、完整。

  中国证监会、其他政府部门对本次刊行所做的任何决议或意见,均不批注其对刊行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚伪不实陈述。

  凭证《证券法》的划定,股票依法刊行后,刊行人谋划与收益的转变,由刊行人自行认真,由此转变引致的投资风险,由投资者自行认真。

  投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、状师、会计师或其他专业照料。

  本招股意向书的所有内容,均组成招股说明书不行作废的组成部门,与招股说明书具有一律执法效力。

  重大事项提醒

  1、控股股东(柴国生)及其关联股东(王毅、陈红、陈伟)允许自雪莱特股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人治理本人持有的雪莱特股份,也不由雪莱特回购本人持有的股份。其他股东允许自首次果真刊行并上市之日起十二个月内不转让持有的雪莱特光电股权。允许限期届满后,上述股份可以上市流通和转让。

  2、凭证公司2005年度股东大会决议,首次果真刊行股票前的滚存利润由新老股东配合享有。

  3、本公司现有产物半数以上接纳贴牌营业模式。相助品牌商对公司产物的接纳水平将直接影响其对本公司产物的采购量,一旦上述主要客户泛起谋划难题导致需求下降,或转向其他供应商采购相关产物,则可能对本公司的产物销售发生较大影响。贴牌谋划带来的销售客户集中有可能影响本公司的产物订价能力、主要客户的资信转变有可能影响本公司销售收入的接纳质量。同时,由于本公司主要接纳贴牌营业模式,倒霉于企业自主品牌的建设,倒霉于未来获取更多的自主品牌价值和企业的久远生长。

  4、随着照明电光源产物供求关系和市场竞争状态的一直转变,照明电光源产物的销售价钱也随之颠簸。近三年,公司主要产物价钱泛起下降趋势,平均销售价钱都有差异幅度的下降,同规格品种、统一客户的产物的年降价幅度在5%-10%之间,价钱的下降进而影响到公司毛利率水平,例如2003-2005年公司节能灯系列产物的毛利率逐年下降,划分为26.75%、25.67%和22.40%。若是公司主要产物销售价钱一连下降,将会对本公司未来的盈利发生较大影响。

  5、公司现在的控股股东为柴国生,本次刊行前持有公司50,841,240股,占总股本的66.57%,处于绝对控股职位。若是柴国生使用其控制职位通过行使表决权或其他方式对本公司的人事、谋划决议等举行不妥控制,可能会使公司和宽大中小股东的权益受到损害。

  6、公司本次刊行股票召募资金投资项目实验后,主要产物产能大幅度提高。其中:车用氙气金卤灯产能新增240万只,由2005年的30万只提高到建成达产后的270万只;节能灯管产能新增5,800万只,由2005年的5,400余万只提高到建成达产后的约8,000万只(原有部门半机械化生产线产能将被替换);紫外线杀菌灯系列产物产能新增180万只,由2005年的120余万只提高到建成达产后的300万只。若是公司不能有用开拓市场,召募资金投资项目建成后将不能如妄想实现效益。

  7、公司近三年凭证广东省有关政策享受了15%的企业所得税优惠。对于公司可能需凭证33%的税率补缴企业所得税差额的风险,公司全体股东已经作出允许,愿按持股比例肩负需补缴的所得税款及相关用度。

  第一章 释义

  在本招股意向书中,除非尚有所指,下列名词之寄义由以下释义规范:

  刊行人、公司、本公司、

  指广东雪莱特光电科技股份有限公司。

  股份公司、雪莱特

  本公司前身、公司前身 指广东华星光电有限公司整体变换设立本公司前的南海市东二华星光电实

  业公司、南海市华星光电实业有限公司、广东华星光电有限公司。

  公司提倡人 指本公司21名自然人股东。

  国家发改委 指国家生长和刷新委员会。

  省政府 指广东省人民政府。

  南海市 指原广东省南海市、现广东省佛山市南海区。

  国家商标局 指中华人民共和国国家工商行政治理总局商标局。

  董事会 指广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会。

  监事会 指广东雪莱特光电科技股份有限公司监事会。

  公司章程 指《广东雪莱特光电科技股份有限公司章程》。

  证监会 指中国证券监视治理委员会。

  保荐人、主承销商 指第一创业证券有限责任公司。

  承销团 指以第一创业证券有限责任公司为主承销商组成的承销团。

  深交所 指深圳证券生意营业所。

  股票或A股 指面值为1元的人民币通俗股。

  元 指人民币元。

  本次刊行 指本公司本次刊行2,600万股新股的行为。

  绿色照明 绿色照明是通过科学的照明设计、接纳效率高、寿命长、清静、性能稳固

  的节能电器产物,包罗高效节能光源、高效节能附件(如镇流器)、高效节

  能灯具以到达高效、恬静、清静、经济、有益情形和提高人们事情和生涯

  的质量以及有益人们身心康健、并体现现代文明的照明系统。绿色照明旨

  在节约能源、掩护情形、提高人类的照明质量。

  荧光灯 指低压汞蒸气放电灯,主要是由放电发生的紫外辐射引发荧光粉层而发光

  的放电灯。

  通俗照明用自镇流器荧 又称“一体化电子灯”或“紧凑型节能灯”,消耗者普遍称之为“电子节能

  光灯 灯”,是指含有卡口或螺口灯头、镇流器和灯管,并使之为一体的荧光灯,

  这种灯在不损坏其结构时是不行拆卸的。

  灯管 指接纳三基色稀土荧光粉的紧凑型荧光灯管。

  单端荧光灯 又称“插管灯”,是一种具有单灯头的装有内启动装置或使用外启动装置并

  毗连在外电路上事情的荧光灯。

  特种电光源 又称“特种光源”,用于通俗照明以外领域的电光源。

  HID灯 指国际通用的高强放电灯的总称,也就是靠电弧直接发出高光强度的放电

  灯总称,包罗高压汞灯、高压钠灯、金卤灯、碳弧灯等。

  车用氙气金属卤化物放 又称“车用氙气金卤灯”,属HID灯的一个品种。汽车前照灯用的车用氙气

  电灯 金卤灯,极间距离为4.2mm,放电管内充8个大气压氙气作为启动气体,

  其特点是功率小,光通量是通俗卤钨前照灯的3倍,寿命是通俗卤钨前照

  灯的8倍。

  紫外线灯 又称“紫外线杀菌灯”,是一种接纳石英玻璃或其他透紫玻璃的低气压汞蒸

  气放电灯,放电发生以波长为253.7nm为主的紫外辐射,其紫外辐射能杀

  灭细菌和病毒。

  光效 光源所发出的总光通量与该光源所消耗的电功率(瓦)的比值,称为该光

  源的光效,单元lm/W。

  光通维持率 灯在划定条件下燃点,在寿命时代内一特准时间的光通量与该灯的初始光

  通量之比,以百分数体现。

  光通量 发光体每秒钟所发出的光量之总合。

  显色指数 光源对物体颜色泛起的水平,也就是颜色传神的水平。显色性高的光源对

  颜色的再现较好,看到的颜色较靠近自然原色;显色性低的光源对颜色的

  再现较差,看到的颜色误差也较大。

  流明 光通量的单元,用“lm”体现。

  寿命 一只制品灯从燃点至“销毁”,或者灯事情至尺度所划定的寿命性能的任一

  要求时的累计时间。

  色温 光源的色温是以光源发光时所展现的颜色与一个绝对黑体被高温燃烧时所

  展现的颜色相一致时的燃烧温度来界说的,黑体的温度就称为该光源的色

  温,它的单元是绝对温度Kelvin(K)。

  ODM Own Design Manufacturing,自主设计制造:指产物的结构、外观、工艺均

  由生产商自行开发和设计,产物开发完成后供客户选择,生产商凭证客户

  选择后的订单情形进入量产,产物生产完成后贴客户的品牌出售,即“生

  产商从事贴牌生产和产物设计、品牌由客户拥有”。

  E—mark认证 欧洲对于无邪车整车及涉及清静的零部件和系统有清静认证的要求,详细

  体现为E标志和e标志认证,E标志证书涉及的产物是零部件及系统部件。

  海内常见E标志认证产物有汽车灯泡、清静玻璃、轮胎、三角警示牌、车

  用电子产物等。

  CCC认证 指中国国家认证认可监视治理委员会制订的中国强制认证制度,标志为

  “CCC”,认证标志的名称为“中国强制认证”,以取代已往的入口电工产

  品清静质量CCIB标志和长城标志CCEE。

  GS认证 GS认证以德国产物清静法(SGS)为依据,凭证欧盟统一尺度EN或德国

  工业尺度DIN举行检测的一种自愿性认证,是欧洲市场公认的德国清静认

  证标志。GS标志体现该产物的使用清静性已经通过公信力的自力机构的测

  试。

  CE认证 CE是法文“Conformite Europeene”的缩写,是一项强制性的规则。此标志

  由欧盟制订,作为通过海关的凭证,证实此项产物可在欧洲自由生意营业。

  CSA认证 CSA是加拿大尺度协会(Canadian Standards Association)的简称,是加拿

  大首家专为制订工业尺度的非盈利性机构,是加拿大最大的清静认证机构,

  也是天下上最著名的清静认证机构之一。在北美市场上销售的电子、电器

  等产物都需要取得清静方面的认证。

  UL认证 UL标志是美国保险商试验室(Underwriter Laboratories Inc.)——一个主要

  从事产物清静认证和谋划清静证实营业的自力非营利专业机构的认证。

  EMC认证 EMC是Electro Magnetic Compatibility的缩写,即电磁兼容。电子、电器产

  品的电磁兼容性(EMC)是一项很是主要的质量指标,它不仅关系到产物

  自己的事情可靠性和使用清静性,而且还可能影响到其他装备和系统的正

  常事情,关系到电磁情形的掩护问题。

  TS16949认证 TS 16949(ISO/TS16949尺度)全名是“质量系统-汽车供应商——应用

  ISO9001:1994的特殊要求”。现在,国际汽车工业界正在酝酿实验

  ISO/TS16949质量系统的审核和认证事情。

  第二章 概览

  本概览仅对招股意向书全文做简要提醒。投资者作出投资决议前,应认真阅读招股意向书全文。一、刊行人简介

  (一)刊行人简介

  公司是经广东省人民政府办公厅粤办函(2004)349号文件批准,由原广东华星光电有限公司依法整体变换设立的股份有限公司。公司于2004年10月21日在广东省工商行政治理局注册挂号,工商注册号4400001010121,注册资源76,372,598元。

  本公司是一家具有自主创新能力的专业研发生产节能灯、车用氙气金卤灯、紫外线杀菌灯及其他特种光源和配套电子镇流器的广东省高新手艺企业。

  公司是广东省科学手艺厅认定的高新手艺企业,现在占地10.13万平方米,已建生产谋划用房4.14万平方米,设有广东省特种光源工程手艺研究开发中央,是中国主要的电光源研发生产基地之一。公司建设了3家分公司、3家控股子公司和100余家经销商的营销网络,除海内市场外,公司产物还远销美国、日本、欧洲等多个国家和地域。

  现在公司主导产物为紧凑型节能灯系列、车用氙气金卤灯系列及紫外线杀菌灯系列。公司主要产物质量均处于行业先进水平,紧凑型节能灯已通过了CCC、CE、GS、UL、EMC、CSA等多项国际海内清静认证,车用氙气金卤灯及配套电子镇流器通过了欧盟的E-Mark认证和TS16949认证,高强度、长寿命紫外线灯手艺到达外洋先进水平,可取代入口产物。

  公司起劲跟踪和研究电光源行业的生长趋势,潜心研究和开发新产物、新工艺,自力自主地开发出了多项到达海内领先、国际先进水平的焦点手艺,多次获得国家有关部门的奖励和科研拨款支持。其中“紧凑型荧光灯光衰机理的研究”项目获2000年国家教育部科学手艺前进一等奖;“高品质紧凑型荧光灯的研究和开发”项目获得2004年国家科技前进二等奖,是迄今照明行业获得的最高声誉。公司是“广东省专利事情先进企业”和“知识产权优势企业”,现在已经拥有45项专利,其中发现专利2项;已受理专利申请36项,其中发现专利16项。

  2001年中国质量磨练协会授予公司产物“质量信得过产物”称谓,2003年公司“华登牌”紧凑型节能灯产物被国家质量监视磨练检疫总局授予质量免检证书,2004年6月本公司被广东省照明电器协会授予“首届广东照明电器十佳企业”称谓,2005年公司产物被广东省质量手艺监视局授予“广东省名牌产物”称谓,2005年公司“华登”商标被广东省工商行政治理局认定为广东省著名商标,2005年6月公司“雪莱特”品牌被中国国际商业促进委员会等单元评选为“中国汽车用品行业十佳品牌”,2006年“雪莱特”品牌被广东省照明电器协会评为“2005最具影响力品牌”。

  (二)刊行人所处行业及竞争优势

  照明电器行业在我国是一个快速生长的行业,由电光源、灯具、电器附件、灯头灯座、专用质料等配套行业组成,其中电光源是照明电器行业最基础和最主要的组成部门。

  随着全球经济一体化和蓬勃国家工业调整的加速,全球照明电器产物订单和生产基地向生长中国家转移,中国已成为天下照明电器产物的制造大国。

  随着国家建设节约型社会战略的深入实验,海内高效照明产物的市场占有率一直提高,取得了显著的经济和社会效益。在“中国绿色照明工程”推动下,我国高效照明产物市场需求量日益扩大,销售量大幅度增添,照明节电成效显著。

  特种光源应用于特定的行业领域,一旦在某个行业的应用手艺取得突破将大量渗透到多个行业。现在特种光源产物已经在背投电视、车辆照明、光固化、光触媒应用、环保治理、杀菌消毒、人体保健等方面有了普遍的应用。随着科学手艺的前进和人们生涯水平的提高,以及特种光源在差异行业的一直扩展,人们对特种光源的应用和要求也越来越普遍,特种光源使用的领域和市场远景将很是重大,稳固的消耗市场将恒久存在而且市场辽阔。

  公司的主要竞争优势体现在:

  1、手艺研发优势

  公司自力自主地开发出了多项到达海内领先、国际先进水平的焦点手艺,并一再获得国家或省市级手艺创新奖项,如国家科技前进二等奖和教育部科技前进一等奖等20多项声誉,其中国家科技前进二等奖是中国照明行业迄今取得的最高品级科技奖励。

  公司设立了省级手艺中央――广东省特种光源工程手艺研究开发中央;广东省科技厅、省发改委和省经贸委授予公司为“广东省工程手艺研究开发中央”;公司是复旦大学电光源研究所南海实验基地,并设有深圳清华大学研究院纳米手艺应用实验室;公司肩负并完成了多项国家863妄想、火炬妄想、星火妄想项目、广东省重点新产物项目等课题。

  本公司的手艺研发优势还体现在主持和加入制订了多项国家尺度:《单端荧光灯性能要求》GB/T17262、《通俗照明用自镇流荧光灯性能要求》GB/T17263、《紫外线灯杀菌灯》GB19258、《UHP灯及配套电源的手艺规范及丈量要领》(正在制订中)、《修建照明设计尺度》(正在制订中)。

  2、自主创新优势

  公司将创新意识贯彻到研发和生产的全历程,面临外洋电光源科技取得的优势职位,公司不简朴模拟复制,而是在研究探索中强调自我独创、掌握手艺焦点,通过一直的探索建设了一系列独到的非专利焦点工艺手艺。为了提高装备的产能,公司团结现实举行缔造性刷新,与东南大学电光源中央团结设计开发了三条节能灯自动化生产线,提高了生产效率。

  公司是“广东省专利事情先进企业”和“知识产权优势企业”,2003年以来公司的专利申请逐步以手艺含量高的发现专利和适用新型专利为主,现在已经拥有45项专利,其中发现专利2项;已受理专利申请36项,其中发现专利16项。

  3、手艺人才优势

  公司拥有以杨正名、高光义、柴国生为代表的一批高级手艺专家,主持前瞻性手艺研究和新产物开发使命。公司首席科学家杨正名主持并完成了十余项国家级和省部级科研项目,拥有50余项职务发现缔造。公司首席科学家高光义主持的冷反射照明卤钨灯、仪器卤钨灯、介质膜冷反光镜等新产物项目的开发获国家科技前进三等奖一次、轻工部科技前进三等奖一次、四川省科技前进二等奖三次、广东省科技前进二等奖一次,拥有44项职务发现缔造。公司董事长柴国生是中国照明学会常务理事,荣获2004年国家科学手艺前进二等奖,拥有6项科技效果、61项职务发现缔造。

  4、质量优势

  公司先后通过了ISO9001质量治理系统认证、ISO14001情形治理系统认证证书、接纳国际尺度产物标志证书、中国节能产物认证证书、CCC认证以及多项产物国际海内清静认证等,以更高尺度要求自己,使质量治理与国际接轨,为公司的一连生长奠基了基础。

  现在本公司主要产物质量到达了行业先进水平。公司紧凑型节能灯平均寿命已到达8,000小时以上,2,000小时光通维持率达85%以上。车用氙气金卤灯及配套电子镇流器到达3,200流明的光通量,灯功率仅为现在大量使用的卤钨灯1/3到一半,而光通则为其2—3倍,寿命为其8—10倍。公司的高强度长寿命紫外线灯手艺靠近外洋先进水平,可取代入口产物。

  1997年公司被评为广东省民营企业质量事情先进单元,1999年中国消耗者基金会将“掩护消耗者杯”授予公司,2001年中国质量磨练协会等授予公司产物“质量信得过产物”称谓,2003年公司华登牌紧凑型节能灯产物被国家质量监视磨练检疫总局授予质量免检证书,2005年公司产物被广东省质量手艺监视局授予“广东省名牌产物”称谓,2005年公司“华登”商标被广东省工商行政治理局认定为广东省著名商标,2006年“雪莱特”品牌被广东省照明电器协会评为“2005最具影响力品牌”等,在消耗者心目中树立了优异的产物形象。

  5、治理团队及机制优势

  公司自1992年创业,经由10多年的磨炼形成了以董事长柴国生为焦点的治理团队,具有较强的凝聚力和战斗力。同时公司还作育了一支素质过硬的员工队伍,作育了一批学有专长、务实进取、具有现代企业谋划理念的专业人才。公司整体变换为股份有限公司后,进一步健全了现代企业制度,企业运作越发规范,激励机制越发有用,为公司的快速生长和壮大奠基了坚实的基础。

  公司注重一直举行治理体制的探索和创新。2001年公司周全推行了ERP信息化治理,以先进的信息手艺为手段,通过对公司资源、供应链、客户关系等举行信息化治理,优化公司的人力、物力、财力和信息资源,引发创新精神,全流程降低谋划成本。由于公司精彩的治理,2004年6月本公司被广东省照明电器协会授予“首届广东照明电器十佳企业”称谓。

  (三)刊行人生长目的

  经由十多年的生长,公司已经生长为一个能与国际接轨、具有较多自主知识产权、较强自主创新能力及生长潜力的企业。公司生长的战略目的是“成为中国最好的、天下一流的照明企业”。二、刊行人股东简介

  公司提倡人是柴国生、王毅、冼树忠、张明、李正辉等21名自然人,现在公司股东情形如下:

  序号 股东名称 持股数目(股) 持股比例(%)

  1 柴国生 50,841,240 66.57

  2 王毅 4,582,356 6

  4,582,356 6

  3 冼树忠

  4 张明 3,436,767 4.5

  5 李正辉 3,436,767 4.5

  6 黄云龙 3,207,649 4.2

  7 李跃琪 1,909,315 2.50

  8 李拥民 1,832,942 2.40

  267,304 0.35

  9 孙家祥

  267,304 0.35

  10 谷长寿

  229,118 0.30

  11 曾素芬

  190,931 0.25

  12 高光义

  190,931 0.25

  13 杨正名

  190,931 0.25

  14 刘雪梅

  190,931 0.25

  15 赵永清

  190,931 0.25

  16 田家贵

  168,020 0.22

  17 韩荣保

  168,020 0.22

  18 陈伟

  168,020 0.22

  19 陈红

  168,020 0.22

  20 张兴国

  152,745 0.20

  21 何润婵

  76, 372,598 100

  合计

  三、刊行人主要财政数据

  (一)合并资产欠债表主要数据

  单元:元

  项目\时间 2006年6月30日 2005年12月31日 2004年12月31日 2003年12月31日

  流动资产 143,426,001.15 112,658,942.88 83,116,375.59 55,980,562.26

  恒久投资 - - 4,000.00 4,000.00

  牢靠资产 70,853,361.50 66,765,306.94 57,225,019.55 46,408,175.66

  无形及递延资产 18,829,456.80 19,624,824.58 12,794,569.27 13,197,631.86

  资产总计 233,108,819.45 199,049,074.40 153,139,964.41 115,590,369.78

  流动欠债 96,095,827.97 81,043,604.54 69,704,889.70 63,711,739.14

  恒久欠债 1,400,000.00 1,700,000.00 - -

  欠债总额 97,495,827.97 82,743,604.54 69,704,889.70 63,711,739.14

  少数股东权益 1,887,862.92 1,855,883.01 254,929.17 1,306,169.57

  股东权益合计 133,725,128.56 114,449,586.85 83,180,145.54 50,572,461.07

  欠债及股东权益总计 233,108,819.45 199,049,074.40 153,139,964.41 115,590,369.78

  (二)合并利润表主要数据

  单元:元

  项目\年份 2006年1-6月 2005年度 2004年度 2003年度

  主营营业收入 119,090,438.89 195,403,171.18 154,007,782.58 73,249,597.70

  主营营业利润 38,113,461.13 62,335,698.20 42,494,086.55 19,024,127.35

  营业利润 21,871,010.30 36,452,307.10 21,782,884.14 6,715,873.30

  利润总额 22,576,712.17 36,721,650.85 23,437,722.57 7,500,177.40

  净利润 19,275,541.71 31,269,441.31 20,065,720.43 6,414,594.73

  (三)合并现金流量表主要数据

  单元:元

  项 目 2006年1-6月 2005年度 2004年度 2003年度

  谋划运动发生的现金流量净额 21,052,329.77 11,767,800.76 13,416,050.20 2,960,874.26

  投资运动发生的现金流量净额 (12,425,754.73) (18,538,930.45) (18,297,273.38) (15,024,917.33)

  筹资运动发生的现金流量净额 (905,896.24) 12,480,995.94 12,203,034.06 12,790,499.88

  现金及现金等价物净增添额 7,720,678.80 5,709,866.25 7,321,810.88 726,456.81

  (四)主要财政指标

  项目 2006年1-6月 2005年 2004年 2003年

  流动比率 1.49 1.39 1.19 0.88

  速动比率 1.00 0.92 0.73 0.61

  资产欠债率(母公司口径)(%) 42.19 41.65 45.53 56.53

  应收账款周转率(次) 2.25 4.67 5.69 3.35

  存货周转率(次) 1.87 3.74 4.48 4.06

  净资产收益率(周全摊薄%) 14.41 27.32 24.12 12.68

  扣除非经常性损益后净资产收益 11.01 21.57 17.37 8.30

  率(周全摊薄%)

  每股收益(周全摊薄)(元) 0.25 0.41 0.26 0.23

  每股谋划运动发生的现金流量净 0.28 0.15 0.18 0.11

  额(元)

  每股净现金流量(元) 0.10 0.07 0.10 0.03

  提醒:本部门财政数据均引自经深圳大华天诚会计师事务所深华(2006)审字578号审计陈诉审计的财政陈诉,若是投资人欲对本公司财政状态、谋划效果及其会计政策举行更为详细的相识,应当认真阅读在附录中所载的公司审计陈诉及财政陈诉全文。

  四、本次刊行情形和召募资金主要用途

  (一)本次刊行情形

  股票种类 人民币通俗股(A股)

  每股面值 1.00元

  刊行股数 本次果真刊行的股票数目2,600万股,占刊行后总股本的25.40%。

  刊行方式 接纳网下向询价工具配售和网上向社会民众投资者订价刊行相团结

  的方式。

  刊行工具 切合资格的询价工具和已开立深圳证券账户的投资者。

  承销方式 余额包销

  刊行前每股净资产 1.75元/股

  (二)召募资金主要用途

  如公司本次果真刊行股票乐成,本次刊行所召募资金总量扣除刊行用度后,召募资金净额拟投入以下项目:

  1、投资14,000万元举行车用氙气金属卤化物放电灯系列及配套电子镇流器手艺刷新项目;

  2、投资5,000万元举行节能灯自动化生产线手艺刷新项目;

  3、投资3,000万元举行高强度长寿命紫外线灯及配套电子镇流器手艺刷新项目。

  以上拟投资项目投资总额22,000万元,召募资金不足部门将由公司自筹解决,若有剩余增补流动资金。

  第三章 本次刊行概况一、本次刊行的基本情形

  1、股票种类:人民币通俗股

  2、每股面值:1.00元

  3、刊行股数、占刊行后总股本的比例:本次果真刊行的股票数目为2,600万股,占刊行后总股本的25.40%。

  4、每股刊行价:通过向询价工具起源询价确定刊行价钱。

  5、市盈率: 倍(盘算口径: )

  6、刊行前和刊行后每股净资产:刊行前为1.75元/股(按2006年6月30日经审计净资产数盘算);刊行后为 元/股(按2006年6月30日经审计净资产数、刊行 万股召募 亿元盘算)。

  7、市净率: 倍(盘算口径: )

  8、刊行方式:接纳网下向询价工具配售和网上向社会民众投资者订价刊行相团结的方式。

  9、刊行工具:切合资格的询价工具和已在深圳证券生意营业所开户的境内自然人、法人等投资者(国家执法、规则榨取购置者除外)。

  10、承销方式:余额包销

  11、预计召募资金总额和净额:

  12、刊行用度概算如下:

  审计用度 110万元

  状师用度 100万元

  刊行手续用度 约77万元

  承销及保荐用度 1,300万元

  路演用度 150万元二、本次刊行的当事人

  1、刊行人: 广东雪莱特光电科技股份有限公司

  地 址: 佛山市南海区狮山工业科技工业园A区

  法定代表人: 柴国生

  电 话: (0757)86695590

  传 真: (0757)86695225

  联系人: 冼树忠、黄金凤

  2、保荐人(主承销商):第一创业证券有限责任公司

  地 址: 深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25、26层

  法定代表人: 刘学民

  电 话: (0755)25832512

  传 真: (0755)25831718

  保荐代表人: 王时中 王勇

  项目主理人: 侯力

  项目职员: 艾民、李中

  3、副主承销商: 长江巴黎百富勤证券有限责任公司

  地 址: 上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦4901室

  法定代表人: 李格平

  电 话: (021)-38784899-822

  传 真: (021)-50495603

  联系人: 虞唯君

  4、分销商: 长城证券有限责任公司

  地 址: 深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦16、17层

  法定代表人: 宁金彪

  电 话: (0755)83516151

  传 真: (0755)83516266

  联系人: 田爱华

  5、刊行人状师: 北京市中银状师事务所

  地 址: 北京市海淀区北三环西路43号青云今世大厦12层

  认真人: 唐金龙

  电 话: (010)62122288

  传 真: (010)62137361

  经办状师: 罗文志、修瑞

  6、审计机构: 深圳大华天诚会计师事务所

  地 址: 深圳市福田区滨河路团结广场B座11楼

  法定代表人: 邬建辉

  电 话: (0755)82900815

  传 真: (0755)82900815

  经办注册会计师: 胡春元、方建新

  7、股票挂号机构: 中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司

  地址: 深圳市深南中路1093号中信大厦18楼

  认真人: 戴文华

  电话: (0755)25938000

  传真: (0755)25988122

  8、(1)收款银行 中国银行深圳市分行文锦渡支行

  住所: 深圳市凤凰路199号工纺大厦1、3楼

  联系人: 苏艳梅

  电话: (0755)25401458

  传真: (0755)25414435

  (2)收款银行 中国农业银行深圳市分行营业部

  住所: 深圳市深南东路5008号农行大厦

  联系人: 刘潇、刘宝珍

  电话: (0755)25939564、25590791

  传真: (0755)25592305

  刊行人与本次刊行有关的中介机构及其认真人、高级治理职员及经办职员之间不存在直接或间接的股权关系或其他权益关系。三、本次刊行预计主要时间表

  询价推介时间 2006年9月27日-2006年9月29日

  订价通告刊登日期 2006年10月9日

  申购日期 网上为2006年10月10日;网下为2006

  年10月9日至10月10日;

  预计股票上市日期 2006年10月25日

  第四章 风险因素

  投资者在评价刊行人此次发售的股票时,除本招股意向书提供的其他各项资料外,应特殊认真地思量下述各项风险因素。凭证主要性原则或可能影响投资决议的水平巨细排序,本公司风险如下:一、贴牌营业模式的谋划风险

  公司产物凌驾半数接纳贴牌营业模式(ODM模式),即自主设计制造、为相助品牌商贴牌制造产物。2003年-2005年及2006年1-6月,公司销售收入中贴牌产物所占比重为52.59%、57.52%、51.16%、33.92%。相助品牌商对公司产物的接纳水平将直接影响其对本公司产物的采购量,一旦上述主要客户泛起谋划难题导致需求下降,或转向其他供应商采购相关产物,则可能对本公司的产物销售发生较大影响。贴牌谋划带来的销售客户集中有可能影响公司产物订价能力、主要客户的资信转变有可能影响公司销售收入的接纳质量。公司贴牌营业模式倒霉于企业自主品牌的建设,倒霉于未来获取更多的自主品牌价值和企业的久远生长,存在贴牌谋划风险。

  贴牌营业模式是公司生长的必经阶段,公司在生产能力、质量、交货期、品质认证、产物研发等方面都能知足相助品牌商日益更新的需求,拥有了一批稳固的相助品牌商资源。2003年、2004年、2005年和2006年1-6月,公司销售给前五大相助品牌商的销售收入划分为3,451.49万元、6,704.49万元、8,427.74万元、3,464.32万元,划分占当期总销售收入的47.12%、43.54%、43.13%、29.09%。若是不泛起重大纠纷,上述相助关系一样平常都市较为稳固。

  公司将增强自身的品牌建设,坚持自主创新的自主品牌建设之路,以“雪莱特”作为公司的商标形象并逐步整合原有的图形商标及文字商标,使之成为照明行业中有影响力的品牌。

  二、产物价钱颠簸风险

  随着照明电光源产物供求关系和市场竞争状态的一直转变,照明电光源产物的销售价钱也随之颠簸。近三年,公司主要产物价钱泛起下降趋势,平均销售价钱都有差异幅度的下降,同规格品种、统一客户的产物的年降价幅度在5%-10%之间,价钱的下降进而影响到公司毛利率水平,例如2003-2005年公司节能灯系列产物的毛利率逐年下降,划分为26.75%、25.67%和22.40%。若是公司主要产物销售价钱一连下降,将会对本公司未来的盈利发生较大影响。

  随着全球能源的一连主要,节能产物的市场需求一直增大,这将有利于促进节能照明电光源产物销售价钱的回升。为此,公司起劲提高产物的生产手艺水平,增强公司的手艺创新能力,一直提高产物的科技含量。与市场同类产物相比,公司产物具有一定的质量优势,在平均销售价钱上要略横跨一部门,具有更强的价钱下降抗风险能力。

  公司从产物成本方面入手,一方面狠抓采购环节,使用部门上游原质料供大于求、竞争强烈的特点,降低采购价钱,镌汰产物采购成本;另一方面,公司继续增强生产治理水平,提高质料使用率和产物及格率,进一步降低产物生产成本,消除因产物销售价钱下降带来的倒霉影响。

  本次股票刊行后,公司募投项目建成后将有用扩大产能规模、降低生产历程中单元产物对水、电、原质料及人力的消耗,从而有利于单元产物生产成本的降低。三、控股股东控制的风险

  公司控股股东为柴国生,本次刊行前持有公司50,841,240股,占总股本的66.57%,处于绝对控股职位。柴国生是公司的首创人之一,是照明电光源行业的专家,又具有多年的治理履历,对照明电光源企业的治理和生长具有深刻的明确,在公司建设至今的生长中起到了至关主要的作用。可是,若是柴国生使用其控制职位通过行使表决权或其他方式对本公司的人事、谋划决议等举行不妥控制,可能会使公司和宽大中小股东的权益受到损害。

  针对大股东控制风险,《公司章程》(草案)划定了控股股东的诚信义务、关联股东和关联董事的回避表决制度,建设了自力董事的监视制约机制。主要股东出具了《关于阻止同业竞争允许函》,允许不从事与公司相同或相似的营业或者组成竞争威胁的营业运动。公司近三年及一期的关联生意营业很是少(详见本招股意向书“第七章同业竞争与关联生意营业”的相关内容),不存在控股股东通过关联生意营业获取不妥利益的情形。四、召募资金投资项目市场开拓和实验风险

  公司本次刊行股票召募资金投资项目实验后,主要产物产能大幅度提高。其中:车用氙气金卤灯产能新增240万只,由2005年的30万只提高到建成达产后的270万只;节能灯管产能新增5,800万只,由2005年的5,400余万只提高到建成达产后的约8,000万只(原有部门半机械化生产线产能将被替换);紫外线杀菌灯系列产物产能新增180万只,由2005年的120余万只提高到建成达产后的300万只。若是公司不能有用开拓市场,召募资金投资项目建成后将不能如妄想实现效益。

  公司本次刊行召募资金投资项目的可行性剖析是基于当前海内外市场情形、手艺生长趋势、产物价钱、质料供应和工艺手艺水一律因素作出的。由于市场情形一直生长转变,投资项目必须掌握时效性,若是召募资金不能实时到位、项目延期实验、市场情形突变或行业竞争加剧等情形发生,或项目建设历程中治理不善导致不能准期实验,将会给召募资金投资项目的预期效益带来较大影响。

  公司有能力开拓召募资金项目产物的市场,并能有用控制和降低产物的市场风险,详细措施有:1)本公司已就召募资金投资项目及未来的产物妄想,举行了审慎的市场视察,团结自身的优势和现真相形而确定。召募资金投向的产物具有自主知识产权、较强的创新开发能力和价钱竞争能力,近年取得了较好的增添率;2)公司一直坚韧不拔地举行新产物的开发和工艺手艺的创新,保持产物和手艺的先进性、一直开发新产物是有用降低产物市场风险主要手段;3)本次召募资金投资项目的达产,在提高产能产量的同时将有用降低产物成本,增强产物的市场竞争力;4)本公司还将接纳下列措施保证召募资金投资项目产物在市场的销售:在取得E-MARK认证和ISO/TS16949认证的基础上,加速HID灯在整车市场的进入法式;深化与海内外经销商的相助关系;增强自主品牌建设,建设健全营销机构,增强营销队伍的作育。

  公司将强化对召募资金投资项目的进度控制、成本控制、质量监视及资金治理;建设专门的项目建设小组认真召募资金项目的统筹部署,制订详细的资金使用妄想,增强对该部门资金的治理及内部控制,提高资金使用效率,确保准期、高效地完成各项投资,降低项目投资实验风险,保障股东的利益。五、税收政策转变风险

  公司2000年、2002年、2004年一连三次被广东省科学手艺厅认定为广东省高新手艺企业(每两年认定一次)。凭证广东省委粤发(1998)16号文《中共广东省委、广东省人民政府关于依赖科技前进推动工业结构优化升级的决议》、广东省地方税务局粤地税发(1994)015号文《关于企业所得税若干优惠政策的增补通知》、粤地税发(1998)221号文《关于贯彻落实省委、省政府关于依赖科技前进推动工业结构优化升级的决议的通知》等有关文件,公司近三年都享受了15%的企业所得税优惠。若是公司上市以后继续被广东省科学手艺厅认定为广东省高新手艺企业,将仍然享受15%的企业所得税优惠。

  刊行人现在所享受的凭证15%的所得税率缴纳企业所得税的优惠政策不切合国家财政部、国家税务总局财税[1994]001号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》等国家现有执律例则的划定,刊行人存在被税务机关凭证33%的所得税率追缴以前年度所得税(共计15,694,193.33元)的执法风险。

  对于公司可能需凭证33%的税率补缴企业所得税差额的风险,公司全体股东已经作出允许:“若是发生由于广东省有关文件和国家有关部门颁布的相关划定存在的差异,导致国家有关税务主管部门认定公司以前年度享受15%所得税率条件不建设,雪莱特需按33%的所得税率补交以前年度所得税差额的情形,本人愿按持股比例肩负需补缴的所得税款及相关用度。”六、公司快速生长引发的治理风险

  公司在多年的生长中,已积累了一定的治理履历并作育出了一批治理职员。随着公司股票刊行和上市、召募资金投资项目的逐步实验,公司资产规模、原质料采购、产销规模将迅速扩大,生产及治理职员也将响应增添。若公司的组织模式、治理制度和治理职员未能跟上公司内外情形的转变,将给公司带来倒霉影响。

  公司已经制订了包罗投资决议、信息披露、财政治理、人事治理、生产谋划治理、内部审计等一系列内部控制制度,内控制度的严酷实验有利于公司治理的制度化和规范化;通过多种渠道,作育、引进各级治理人才,进一步提高治理团队以及一线生产手艺职员的整体素质,充实验展种种人才的起劲性,顺应企业资产及产销规模扩大后的治理需求;增强培训事情,公司妄想每年投入年销售额0.3%左右的资金用于干部和员工的培训事情:每年下层员工的手艺和知识培训不少于10次,一样平常干部的培训成为一样平常性的事情,每年部署主要干部3次以上的外部培训及若干内部学习、培训。通过有用的培训,使公司干部和员工素质获得提高。七、手艺风险

  高新手艺产物开发需要较长的时间,在研究、开发、试制、中试、规模化等各阶段都面临着种种不确定的因素,若是开发出的产物存在不能预知或现阶段不能战胜的手艺缺陷或新产物不切合市场需求,都有可能使新产物不能实现规模化和市场化;焦点手艺职员是公司生涯和生长的基础,随着科技人才流动日益频仍,焦点手艺人才的流动将使公司在手艺开发等方面受到倒霉影响;若要害手艺失密,将对公司的生产谋划和生长造成倒霉影响。上述风险均有可能给公司带来经济损失,并对公司谋划业绩发生一定的影响。

  本公司研发队伍有多年的新产物和手艺研发履历,具有很强的新产物和手艺研发能力,也能较好预见和掌握行业和产物的生长趋势。在新产物的开发、试制前,将举行普遍、深入的前期调研,明确产物的市场定位,确定需要战胜的手艺难题和手艺攻关目的。

  公司焦点手艺职员中多数是公司股东,具有很是强的稳固性,有利于防止焦点手艺的失密。公司还将逐渐加大科研投入,科研经费将从现有的占销售收入的4%逐年增添1个百分点,直至8%左右,为手艺人才提供更好的薪资待遇和事情情形。公司上市后将探索建设激励创新机制,调动科技人才的创新起劲性,保证公司拥有一支稳固的、充满活力的科技人才队伍。八、净资产收益率下降的风险

  阻止2005年底,公司净资产为114,449,586.85元,2005年净资产收益率为27.32%。本次刊行后公司的净资产值将大幅增添,由于召募资金项目投资周期的限制,公司净利润不行能同步增添,存在净资产收益率下降的风险。九、短期债务送还能力的风险

  2005年尾,公司流动比率为1.39,速动比率为0.92,低于偕行业上市公司水平,短期偿债能力较弱,具有一定的短期偿债压力。

  公司流动比率和速动比率偏低的主要缘故原由是由于公司近几年快速生长,非流动性资产投资比例较大所致。

  本次果真刊行股票后,新增召募资金将充实公司的流动性资产,有利于改善公司流动性比率,提高公司的短期债务送还能力;同时建设原质料采购最佳经济批量制度,在不影响产物交货进度的条件下,控制质料采购数目,镌汰流动资金占用;接纳措施提高应收账款周转率,接纳无邪有用的货款催收政策,加大应收账款的接纳力度。十、资产周转能力下降的风险

  2003-2005年,公司应收账款周转率为3.35、5.69、4.67次,存货周转率为4.06、4.48、3.74次。由于2005年公司加大营销推广力度使应收账款增添,同时公司生产规模的扩大使存货中原质料和委托加工质料有所增添,导致2005年资产周转能力比2004年下降,公司存在资产周转能力下降的风险。十一、 汇率风险

  公司自营出口规模和比例逐年提高,公司2003年自营出口49,595.78元,占昔时销售总收入的0.07%;2004年自营出口9,502,776.50元,占昔时销售总收入的6.17%;2005年自营出口33,696,389.75元,占昔时销售总收入的17.24%。随着公司境外市场的拓展和公司谋划规模的扩大,公司自营出口销售收入和占昔时销售总收入的比重还将进一步增添。若是汇率水平发生转变,公司的出口营业将受到影响,从而在一定水平上影响公司谋划业绩。2003年、2004年及2005年公司发生汇兑净损失划分为76.25元、12,844.48元、130,970.27元。

  本公司将提高销售营业职员的汇率风险意识,充实剖析外汇走势,选择有利于公司谋划的货款结算币种和结算方式,镌汰汇率颠簸对公司收益的影响。委托银行运用种种金融工具提防汇率风险:如远期外汇、外汇掉期等套期保值手段,以及人民币远期结汇。通过无邪掌握收付时间从手艺上提防汇率风险,把汇率风险控制在一定的规模内。

  第五章 刊行人基本情形

  一、刊行人基本情形

  注册中文名称 广东雪莱特光电科技股份有限公司

  注册英文名称 GUANGDONG BRIGHT STAR LIGHT&ELECTRICITY CO., LTD

  法定代表人 柴国生

  注册资源 76,372,598元

  建设日期 2004年10月21日

  住 所 佛山市南海区狮山工业科技工业园A区

  邮 编 528225

  电 话 0757—86695590

  传 真 0757—86695225

  互联网网址 www.cnlight.com

  电子信箱 info@cnlight.com

  二、刊行人的改制设立情形

  (一)公司设立方式

  公司是经广东省人民政府办公厅粤办函(2004)349号文件批准,由原广东华星光电有限公司依法整体变换设立的股份有限公司。公司于2004年10月21日在广东省工商行政治理局注册挂号,工商注册号4400001010121,注册资源76,372,598元。

  (二)提倡人

  本公司提倡人是柴国生、王毅、冼树忠、张明、李正辉等21名自然人。

  (三)改制设立公司前,主要提倡人拥有的主要资产和现实从事的主要营业

  公司改制设立前,主要提倡人拥有的主要谋划性资产是持有广东华星光电有限公司的股权,主要提倡人均在该公司任职,从事治理事情。

  (四)公司建设时拥有的主要资产和现实从事的主要营业

  公司建设时,拥有的主要资产是生产照明电光源产物的谋划性资产,现实从事的主要营业是生产销售节能灯、车用氙气金卤灯、紫外线杀菌灯及其他特种光源和配套电子镇流器。

  (五)公司设立后,主要提倡人拥有的主要资产和现实从事的主要营业

  公司建设后,主要提倡人拥有的主要谋划性资产是持有本公司的股权,主要提倡人均在本公司任职,从事治理事情。

  (六)公司建设前后的营业流程

  由于公司是从有限责任公司整体变换设立而来,公司建设前后以致现在,营业模式和流程均相同,详见本招股意向书“第六章营业和手艺”相关内容。

  (七)公司建设以来在生产谋划方面与主要提倡人的关联关系

  公司建设后,主要提倡人除从事公司的高层治理事情以外,公司在生产谋划方面与主要提倡人无其他关联关系。

  (八)提倡人出资资产的产权变换手续治理情形

  公司系由广东华星光电有限公司整体变换设立而来,广东华星光电有限公司的资产由本公司承继。机械装备、房产等牢靠资产的产权已过户到公司名下,土地使用权、商标、专利等资产的产权变换情形详见本招股意向书“第六章营业与手艺”相关内容。三、公司在营业、资产、职员、财政、机构方面的自力性

  公司在营业、资产、职员、财政和机构等方面与股东完全脱离,公司拥有自力的产、供、销和研发系统,具有直接面向市场自力谋划的能力。

  (一)公司营业自力

  公司在营业上拥有自力的质料采购系统、生产系统、销售系统、新产物和手艺研发系统,所有营业均自力于控股股东、现实控制人及其所控制的其他企业。

  1、采购系统

  公司建设了自力健全的采购系统,下设采购部认真原材物料、装备、办公设施及办公用品等的采购,公司有关部门在需要采购上述物资时填写申请表,并按数额巨细报各级认真人审核,采购部接获经审核后的请购单,最先推行采购手续。

  2、生产系统

  公司已建设了自力健全的生产系统、辅助生产系统和配套设施,设立妄想部统筹生产治理,设立HID灯厂、紫外线灯厂、电子节能灯厂和荧光灯厂认真系列产物生产,设立装备动力部认真辅助生产系统。

  公司制订了相关生产妄想治理划定、生产妄想岗位责任制等生产治理制度,使生产治理制度化、规范化。妄想部凭证销售部门的订单和生产妄想治理划定编排生产历程表,交由生产厂实验。公司凭证生产妄想岗位责任制明确各生产工序的责、权、利。同时,公司凭证有关生产审核尺度,对生产全历程举行尺度化治理。

  3、销售系统

  公司已建设了自力健全的销售系统。下设销售部、地域分公司和控股子公司认真公司产物的海内外销售,同时认真所辖市场的客户关系治理,网络、视察和反馈有关市场信息,制订相关市场运作、规范和市场营销战略。

  4、研发系统

  公司拥有自力的研发部门和研发能力,下设手艺与生长中央、工艺手艺部,周全认真公司新手艺的研发、新产物的研究、开发、设计,并组织试制事情。

  (二)公司资产完整

  本公司系由有限责任公司整体变换而来,原有限责任公司的资产和职员所有进入股份公司,拥有自力完整的谋划资产。整体变换后,公司依法治理了相关资产和产权的变换挂号,公司具备与生产谋划有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施,正当拥有与生产谋划有关的土地、厂房、机械装备以及商标、专利、非专利手艺的所有权或使用权,具有自力的质料采购和产物销售系统。控股股东、现实控制人及其所控制的其他企业不存在占用公司的资金、资产和其他资源的情形。

  (三)公司职员自力

  公司设置了自力运行的人力资源部,制订了有关劳动、人事、人为制度。公司总司理、副总司理、董事会秘书等高级治理职员和财政职员均专职在本公司事情并在本公司领取薪酬,未在控股股东所控制的其他企业中担任职务和领薪。公司严酷执行有关的人为制度,自力发放员工人为。公司的董事、监事、高级治理职员严酷凭证《公司法》、《公司章程》等有关划定发生。

  (四)公司财政自力

  公司设置了自力的财政部门,公司凭证现行会计制度及相关规则、条例,团结公司现真相形制订了财政治理制度等内部财政会计治理制度,建设了自力、完整的财政核算系统,能够自力作出财政决议,具有规范的财政会计制度和对分公司、子公司的财政治理制度,未与控股股东及其所控制的其他企业共用银行账户。公司及下属各核算单元均自力建账,并按公司制订的内部会计治理制度,对其发生的种种经济营业举行自力核算。公司在银行自力开设账户,对所发生的经济营业举行结算。公司建设后实时治理了税务挂号证并依法自力举行纳税申报和缴纳。公司没有为控股股东、现实控制人及其所控制的其他企业提供任何形式的担保,或将以企业名义的乞贷转借给控股股东、现实控制人及其所控制的其他企业使用。

  (五)公司机构自力

  公司凭证谋划生长的需要,建设了切合公司现真相形的自力、健全的内部谋划治理机构,自力行使谋划治理职权,未与控股股东、现实控制人及其所控制的其他企业合署办公。四、刊行人股本结构的形成及转变情形

  (一)公司前身的设立

  公司前身广东省南海市东二华星光电实业公司于1992年12月21日在南海市工商行政治理局注册建设,该公司在建设时挂靠广东省南海市桂城区东二治理处,企业性子挂号为整体所有制。凭证南海市审计师事务所出具的验字第3473号《企业挂号注册资金验证表》审验,该公司注册资金为人民币150万元,由何伟高以现金出资。

  (二)1997年脱钩和增资

  因国家政策要求私营企业脱离靠挂关系以明晰产权关系,1997年9月南海市东二华星光电实业公司向南海市工商行政治理局申请规范为有限公司。

  1997年9月12日,南海市东二华星光电实业公司与南海市桂城区东二治理处签署《脱钩协议》,该协议主要内容:南海市东二华星光电实业公司于1992年由何伟高投资150万元建设,由于其时政策允许私营企业牌照挂靠整体来谋划,以利私营企业营业的开展,以是华星光电实业公司一直是挂靠东二治理处;现因国家政策调整,要求私营企业脱离挂靠关系,以利明晰产权关系,经双方协商,决议中止与东二治理处挂靠关系;开办时属哪方的出资,脱钩后出资金额属哪方。《脱钩协议》经南海市桂城区服务处工业办公室批准赞成并报南海市工商行政治理局存案。

  1998年2月18日,南海市工商行政治理局审批赞成南海市东二华星光电实业公司规范为有限公司,并核发了新的营业执照,企业类型挂号为有限责任公司,同时注册资源增至330万元人民币、企业名称变换为“南海市华星光电实业有限公司”。

  经南海市审计师事务所南审事验注字[97]0528号《验资陈诉》审验,注册资源增至人民币330万元,增资后的股东及出资情形如下:

  序号 股东名称 出资方式 出资额(万元) 比例(%)

  现金 150 45.45

  1 何伟高

  2 柴国生 现金 90 27.27

  7.43

  3 邵彩霞 现金 24.51

  5.58

  4 陈敏 现金 18.39

  现金 9 2.73

  5 王毅

  6 冼树忠 现金 9 2.73

  7 张明 现金 7.80 2.36

  8 黄云龙 现金 6.60 2.00

  9 李跃琪 现金 6.60 2.00

  10 刘炳昌 现金 4.50 1.36

  11 李拥民 现金 3.60 1.09

  330 100

  合计

  针对1997年扫除整体企业挂靠,广东省及佛山市有关部门出具了相关确认文件:

  2005年6月8日,佛山市南海区人民政府南府【2005】86号《关于确认广东雪莱特光电科技股份有限公司前身已扫除整体企业挂靠关系的叨教》确认:雪莱特公司的前身南海市东二华星光电实业公司在1992年建设时挂靠南海市桂城区东二治理处,但真正出资人为何伟高小我私人,企业性子现实上是私营企业;1997年南海市东二华星光电实业公司与挂靠单元通过脱钩方式扫除挂靠关系,有关执法关系的处置赏罚已在脱钩协议中明确,切合国家和当地域的有关政策和划定;赞成确认南海市东二华星光电实业公司于1997年扫除整体企业挂靠关系。 2005年6月16日,佛山市南海区公有资产治理委员会办公室南公办【2005】83号《关于确认广东雪莱特光电科技股份有限公司无国有资产的叨教》确认:南海市东二华星光电实业公司在1992年建设时挂靠南海市桂城区东二治理处,但真正出资人为何伟高小我私人,企业性子现实上是私营企业;1997年南海市东二华星光电实业公司与挂靠单元通过脱钩方式扫除挂靠关系,有关执法关系的处置赏罚已在脱钩协议中明确,切合国家和当地域的有关政策和划定;赞成确认南海市东二华星光电实业公司于1997年扫除整体企业挂靠关系时无国有资产。

  2005年9月6日,佛山市人民政府佛府【2005】103号文《关于确认广东雪莱特光电科技股份有限公司已扫除整体企业挂靠关系的叨教》确认:南海市东二华星光电实业公司于1992年建设时挂号为整体企业,注册资金150万元的现实出资人为何伟高;1997年以脱钩方式扫除整体企业挂靠关系,资产中已无国有资产。

  2006年2月13日,广东省人民政府办公厅以粤办函(2006)73号《关于确认广东雪莱特光电科技股份有限公司已扫除整体企业靠挂关系的复函》确认:“佛府【2005】103号叨教收悉,省人民政府赞成确认广东雪莱特光电科技股份有限公司已扫除整体企业挂靠关系”。

  (三)1999年股东股权转让

  经南海市华星光电实业有限公司股东会决议赞成,1999年6月22日股东柴国生与何伟高、邵彩霞签署股权转让协议书,何伟高将持有的45.45%的股份、邵彩霞将持有的7.43%的股份转让给柴国生,股东变换为9名。凭证当日签署的《股权转让协议书》,其中:

  (1)何伟高将其持有的南海市华星光电实业有限公司45.45%的股权转让给柴国生,股权转让价钱为150万元整。

  (2)邵彩霞将其持有的南海市华星光电实业有限公司7.43%的股权转让给柴国生,股权转让价钱为24.51万元。

  上述转让作价依据为协商订价,股权转让价款已于1999年6月23日以现金方式结清,本次股权转让不存在纠纷。1999年7月21日在南海市工商行政治理局治理了股东变换存案挂号手续。

  转让后股权结构如下:

  序号 股东名称 出资额(万元) 比例(%)

  1 柴国生 264.51 80.15

  18.39 5.58

  2 陈敏

  3 王毅 9 2.73

  冼树忠 9 2.73

  4

  7.80 2.36

  5 张明

  6 黄云龙 6.60 2.00

  7 李跃琪 6.60 2.00

  刘炳昌 4.50 1.36

  8

  9 李拥民 3.60 1.09

  合计 330 100

  此次股权结构转变引起现实控制人和治理层的转变,但对营业和谋划业绩发生起劲作用。

  (四)2000年股东股权转让和增资

  经南海市华星光电实业有限公司股东会决议,2000年8月10日股东刘炳昌和陈敏将持有的所有股权、柴国生将持有的部门股权转让给冼树忠、王毅、张明、黄云龙、李跃琪、李拥民,股东变换为7名。依据《股权转让协议书》,本次股权转让详细情形如下:

  转让人 受让人 转让标的 作价依据 转让价款

  (万元)

  柴国生 黄云龙 2.2%的股份 注册资源330万元X 2.2% 7.26

  陈敏 王毅 3.27%的股份 注册资源330万元X 3.27% 10.80

  陈敏 冼树忠 1.91%的股份 注册资源330万元X 1.91% 6.30

  柴国生 李拥民 1.31%的股份 注册资源330万元X 1.31% 4.32

  刘炳昌 冼树忠 1.36%的股份 注册资源330万元X 1.36% 4.50

  柴国生 张明 1.7455%的股份 注册资源330万元X 1.7455% 5.76

  柴国生 李跃琪 0.5%的股份 注册资源330万元X 0.5% 1.65

  陈敏 张明 0.391%的股份 注册资源330万元X 0.391% 1.29

  上述股权转让价款已所有以现金方式结清,该次股权转让不存在纠纷。

  同时,以现金方式将注册资源增至1,000万元。经南海市智勤会计师事务所有限公司南智会证字(2000)第331号《验资陈诉》审验,本次股权转让及增资后股东出资情形如下:

  序号 股东名称 出资方式 出资额(万元) 比例(%)

  1 柴国生 现金 744 74.40

  2 王毅 现金 60 6.00

  3 冼树忠 现金 60 6.00

  45 4.50

  4 张明 现金

  42

  5 黄云龙 现金 4.20

  李跃琪 现金 25 2.50

  6

  7 李拥民 现金 24 2.40

  合计 1,000 100

  本次股权转让及增资于2000年11月30日在南海市工商行政治理局治理股东变换及增资存案挂号手续,重新领取了变换后的《企业法人营业执照》,注册号为4406822001345。

  本次股权转让和增资后,谋划规模有所扩大,对刊行人营业生长和谋划业绩的提高发生起劲作用,但并未引起现实控制人和治理层的转变。

  (五)2002年增资

  2002年12月31日,南海市华星光电实业有限公司以盈余公积金转增注册资源至2,800万元,股东仍为7名。经南海市智勤会计师事务所有限公司南智会证字(2002)第328号《验资陈诉》审验,本次增资后股东出资情形如下:

  序号 股东名称 出资方式 本次增添(万元) 增资后出资额(万元) 增资后比例(%)

  1 柴国生 盈余公积金转增 1,339.20 2,083.20 74.40

  2 王毅 盈余公积金转增 108 168 6.00

  108 168 6.00

  3 冼树忠 盈余公积金转增

  4 张明 盈余公积金转增 81 126 4.50

  5 黄云龙 盈余公积金转增 75.60 117.60 4.20

  6 李跃琪 盈余公积金转增 45 70 2.50

  7 李拥民 盈余公积金转增 43.20 67.20 2.40

  合计 1,800 2,800 100

  本次增资于2002年12月31日在南海市工商行政治理局治理了增资存案挂号手续,重新领取了变换后的《企业法人营业执照》,注册号为4406822001345。

  (六)2003年股东股权转让

  经南海市华星光电实业有限公司股东会决议赞成,2003年4月1日员工李正辉与股东柴国生签署股权转让协议,李正辉受让柴国生所持有的3.8%的股份成为新股东,股东总数变换为8名,并推行了相关的工商变换挂号手续。本次股权转让价钱为106.4万元,作价依据为公司其时的注册资源(即2,800万元X 3.8%=106.4万元),股权转让价款已所有以现金方式结清,本次股权转让不存在纠纷。

  股权转让后的股权结构如下:

  序号 股东名称 出资额(万元) 比例(%)

  1 柴国生 1,976.80 70.60

  2 王毅 168 6.00

  3 冼树忠 168 6.00

  4 张明 126 4.50

  5 黄云龙 117.60 4.20

  6 李正辉 106.40 3.80

  7 李跃琪 70 2.50

  8 李拥民 67.20 2.40

  合计 2,800 100

  此次股权结构转变并未引起现实控制人和治理层的转变,也未对营业和谋划业绩发生重大影响。

  (七)2004年更名和增资

  2004年4月5日南海市华星光电实业有限公司股东会决议赞成,南海市华星光电实业有限公司名称变换为“广东华星光电有限公司”,同时注册资源增至4,000万元。经佛山市智勤会计师事务所有限公司佛智会证字(2004)第041号《验资陈诉》审验,本次增资后股东出资情形如下:

  序号 股东名称 出资方式 本次增添(万元) 增资后出资额(万元) 增资后比例(%)

  1 柴国生 现金 847.20 2,824 70.60

  2 王毅 现金 72 240 6.00

  72 240 6.00

  3 冼树忠 现金

  4 张明 现金 54 180 4.50

  5 黄云龙 现金 50.40 168 4.20

  45.60 152 3.80

  6 李正辉 现金

  7 李跃琪 现金 30 100 2.50

  8 李拥民 现金 28.80 96 2.40

  合计 1,200 4,000 100

  本次增资于2004年4月16日在南海市工商行政治理局治理了增资存案挂号手续,重新领取了变换后的《企业法人营业执照》,注册号为4406822001345。

  (八)2004年股东股权转变

  2004年7月15日广东华星光电有限公司股东会决议赞成,股东柴国生与股东李正辉以及其他13名广东华星光电有限公司员工划分签署股权赠与协议,柴国生将持有的4.03%股份赠与股东李正辉以及其他13名员工,并治理了相关的工商变换挂号手续,广东华星光电有限公司由此新增13名自然人股东。

  柴国生该次赠与情形如下表:

  序号 受赠与人 受赠与的出资比例(%)

  1 李正辉 0.70

  2 孙家祥 0.35

  3 谷长寿 0.35

  4 曾素芬 0.30

  5 高光义 0.25

  6 杨正名 0.25

  7 刘雪梅 0.25

  8 赵永清 0.25

  9 田家贵 0.25

  10 韩荣保 0.22

  11 陈伟 0.22

  12 陈红 0.22

  13 张兴国 0.22

  14 何润婵 0.20

  合计 4.03

  赠与后股权结构如下:

  序号 股东名称 出资额(万元) 比例(%)

  1 柴国生 2,662.80 66.57

  2 王毅 240 6.00

  3 冼树忠 240 6.00

  4 张明 180 4.50

  5 李正辉 180 4.50

  6 黄云龙 168 4.20

  7 李跃琪 100 2.50

  8 李拥民 96 2.40

  9 孙家祥 14 0.35

  10 谷长寿 14 0.35

  11 曾素芬 12 0.30

  12 高光义 10 0.25

  13 杨正名 10 0.25

  14 刘雪梅 10 0.25

  15 赵永清 10 0.25

  16 田家贵 10 0.25

  17 韩荣保 8.80 0.22

  18 陈伟 8.80 0.22

  19 陈红 8.80 0.22

  20 张兴国 8.80 0.22

  21 何润婵 8 0.20

  合计 4,000 100

  此次股权结构转变使股东人数变为21人,调动了治理团队的起劲性,对业绩提升发生了起劲影响,但并未引起现实控制人和治理层的转变。

  转(二)

  中财网

  各版头条

扫描二维码至手机访问

扫描二维码推送至手机访问。

版权声明:本文由中广股票网发布,如需转载请注明出处。

转载请注明出处:http://www.crta.net.cn/peizijiameng/72305.html

分享给朋友:

相关文章

宏大爆破(002683.SZ)4303.7万股非公开发行新增股份于10月30日起上市

  智通财经APP讯,弘大爆破(002683,股吧)(002683.SZ)宣布通告,本次非果真刊行新增股份4303.7万股将于2020年10月30日在深圳证券2...

指南针发行股份溢价6倍购大股东资产

指南针发行股份溢价6倍购大股东资产

     证券时报记者 胡志毅   停牌已历时11个月,新三板挂牌企业指南针(430011)的重大资产重组终于灰尘落定。指南针拟以1.4亿的价钱,定...

映雪资本一产品踩雷10只债券 天灾还是人祸?

映雪资本一产品踩雷10只债券 天灾还是人祸?

  作者| 券小券   泉源 | 券业视察   “每一笔投资,都在感受时代的脉搏。”着名私募机构——上海映雪投资治理中央(有限合资)(以下简称“映雪...

山东出版什么时候上市 山东出版能上涨多少?

山东出版什么时候上市 山东出版能上涨多少?

  山东出书(0.000,0.00,NaN%)本次刊行将接纳网下向切合条件的投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会民众投资者订价刊行相团结的...

7月9日盘前重要宏观新闻

7月9日盘前重要宏观新闻

  原问题:7月9日盘前主要宏观新闻 泉源:上海证券报   ˃˃证监会集中曝光非法从事场外配资平台名单   昨日,证监会在官网对258家非法从事场...

国祯环保(300388.SZ):中节能将成为公司控股股东 国资委将成为公司实控人

  格隆汇3月18日丨国祯环保(300388,股吧)(300388.SZ)宣布,公司控股股东安徽国祯整体股份有限公司(“转让方”、“国祯整体”)拟向中国节能环保...