小米集团(01810.HK)拟发行8.55亿美元零息换股债及先旧后新配售10亿股共融资近40亿美元 午后复牌

2022-12-04 15:39:51

  格隆汇12月2日丨小米整体(01810.HK)宣布,于2020年12月1日,公司全资隶属Xiaomi Best Time International Limited作为刊行人及公司与经办人订立可换股债券认购协议,经办人赞成认购及支付或促使认购人认购及支付本金总额8.55亿美元的零息可转换债券。

  起源换股价将为每股36.74港元,较12月1日收市价26.15港元溢价约40.5%。假设债券按起源换股价每股36.74港元获悉数转换,则债券可转换约为1.80亿股股份,占公司现有已刊行股本约0.7%及投票权约0.3%,及占公司经刊行所有换股股份扩大后股本(但在完成认购事项之前)约0.7%及投票权约0.3%。

  公司拟将所得款子净额用作(其中包罗)(a)增添营运资金以扩大营业;(b)投资以增添主要市场的市场份额;(c)投资战略生态系统;及(d)其他一样平常公司用途。

  于同日,公司、控股股东之一Smart Mobile Holdings Limited作为卖方及经办人订立配售及认购协议,经办人将促使承配人以每股配售价23.70港元购置(否则自行购置)10亿股B类通俗股。配售股份占已刊行股本约4.1%及投票权约1.5%,及占公司经认购事项扩大的已刊行股本约4.0%及投票权约1.5%

  凭证配售及认购协议,卖方已有条件赞成作为当事人按认购价每股23.70港元认购及公司已有条件赞成刊行认购股份(将相即是配售股份数目)。假设配售股份获悉数配售,认购股份占公司现有已刊行股本约4.1%及投票权约1.5%,及公司经认购事项扩大的已刊行股本约4.0%及投票权约1.5%。

  公司拟将认购事项的预计所得款子净额约31亿美元主要用于(a)增添营运资金以扩大营业;(b)投资以增添主要市场的市场份额;(c)投资战略生态系统;及(d)其他一样平常公司用途。

  董事以为,刊行债券有时机令公司的股东基础得以扩大并令股东结构多元化、提升公司流动性、降低公司融资成本及为公司筹集更多营运资金。董事会现在拟按以上所述的用途来使用资金,并以为此举有利于公司的整体生长及扩张。

  此外,公司股份将于12月2日下战书1时正复牌。

  (责任编辑: HN666)

扫描二维码至手机访问

扫描二维码推送至手机访问。

版权声明:本文由中广股票网发布,如需转载请注明出处。

转载请注明出处:http://www.crta.net.cn/peizijiameng/60596.html

分享给朋友:

相关文章

旗天科技:股东签署《股份转让协议书》、《表决权委托协议》暨控制权拟发生变更的提示性公告

旗天科技:股东签署《股份转让协议书》、《表决权委托协议》暨控制权拟发生变更的提示性公告

  时间:2020年10月08日 17:21:25 中财网   原问题:旗天科技:关于股东签署《股份转让协议书》、《表决权委托协议》暨控制权拟发生...

华夏幸福(600340.SH):拟与金茂苏皖、南京美的合作开发南京江宁区相关地块

  格隆汇 11 月 19日丨中原幸福(600340,股吧)(600340.SH)宣布,公司全资子公司廊坊京御房地产开发有限公司(“京御地产”)拟与中国金茂控股...

有色板块拉升走强 鹏欣资源多股涨停

  泉源:金融界网站   金融界网站11月7日讯:有色板块早盘拉升走强。株冶整体、鹏欣资源、盛屯矿业涨停,西藏矿业、众源新材、云南锗业、赣锋锂业、翔鹭钨业...

市场做多情绪高涨,有券商新增开户数增30%,场外配资又开始抬头

  据中证报,本周市场做多情绪高涨,火热的市场吸引着新增投资者跑步入场,有券商新增开户数目环比上升。从国泰君安相识到,6月份国泰君安线上开户环比上升三成以上,其...

投资者提问:介绍一下公司目前基本情况?

  董秘回覆(广安爱众SH600979):   广安爱众是于2002年10月经四川省人民政府批准由原四川渠江电力有限公司改制设立的一家股份制公司,2004...

创业板成长龙头要逆转上证50?创蓝筹有望成中国经济的新活力

创业板成长龙头要逆转上证50?创蓝筹有望成中国经济的新活力

  深交所上周五宣布的《深圳证券生意营业所生长战略妄想纲要》一时间引来行业颇多讨论声。   券商中国昨日推出的“这个周末,深交所有主要宣布被忽视!"新经济...