奇虎360私有化献金底牌曝光 换汇进入执行阶段

2022-09-29 22:49:54

  (原问题:奇虎360私有化“献金”底牌曝光37位金主已将估值40亿美元股权全数质押给招商银行,获取债务融资)

  奇虎360私有化

  乘风破浪,奇虎360巨轮“返航”正日夜兼程。最新的工商信息显示,奇虎360私有化的两大境内平台(SPV)——天津奇信志成科技有限公司(简称“奇信志成”)、天津奇信通达科技有限公司(简称“奇信通达”)近期都发生了变换。其中,奇信志成的37名股东已于6月7日、6月8日将总估值约40亿美元的股权全数质押给招商银行深圳分行。有剖析人士以为,招商银行是360私有化债务融资的牵头行之一,奇信志成股东整体出质股权应是为了换汇前的先行贷款,这可能意味着,360私有化生意营业已举行到了资金换汇出境,收购360股权的最后阶段。

  这是继上证报5月16日揭晓《奇虎360归途大起底 最终猎手露面》之后,360私有化回归的又一实质希望。

  同时,记者从360内部相识到,换汇的政策问题已解决,方案已敲定,现在是换汇的执行阶段。360总裁齐向东21日在第十五届中国互联网大会上也对媒体体现,360私有化的历程“希望顺遂,在正常举行中”。

  值得一提的是,奇信通达的股东在最新的工商挂号中所有消逝,而此前则险些是与奇信志成股东平行挂号的,在包罗奇信志玉成部股东的基础上,尚有齐向东以及三家“信字辈”的360员工持股公司(ESOP平台)。据测算,奇信通达的估值远高于奇信志成,到达约117亿美元。

  财团认购金额正式曝光

  随着奇信志成股东完成出质股权挂号,私有化财团的出资情形终于清晰。从披露来看,在奇信志成前十大股东中,包罗周鸿祎在内的360内部人士的出资平台占有主导;此外,陪同360多年的主要股东红杉资源依然揽下大笔筹码;至于其他股东方,最为醒目的就要数A股公司中信国安了。

  工商信息显示,奇信志成的注册资源为5753.2945万元(人民币),其中,周鸿祎认购出资1000万元,持股占比17.38%;天津欣新盛股权投资合资企业(有限合资)出资755.4974万元,占比13.13%;天津信心奇缘股权投资合资企业(有限合资)出资394.0746万元,占比6.85%。这三者划分位列第一二四大股东。其中,欣新盛穿透后的持有人为齐向东、金明义、陈冬冬,三人都在360任职;信心奇缘穿透后的股东为金明义、霍全生、冯德华、王晔,据记者相识,这四人也基本都是360内部人士。

  奇信志成股东榜上,夹在360内部人士认购平台之间的,是红杉资源旗下的北京红杉懿远股权投资中央(有限合资),出资为506.1833万元,持股占比8.80%。此外,唯一挤进前五的“外人”就是中信国安旗下的浙江海宁国安睿威投资合资企业(有限合资),认购出资302.199万元,持股5.25%。

  而第六至十名股东按顺序排列尚有:平安保险整体旗下的上海祥瑾股权投资基金合资企业(有限合资)、金砖丝路(银川)股权投资合资企业(有限合资)、南京瑞联一号投资中央(有限合资)、汇臻资源治理(深圳)合资企业(有限合资)、宁波博睿维森股权投资合资企业(有限合资)。其中,后四名股东的“分销商”特点十分鲜明,而且不乏将份额拆分兜销给A股上市公司的情形。例如,浙江永强系通过宁波博睿维森股权投资合资企业(有限合资)加入360私有化,雅克科技此前则通告通过南京瑞联一号加入“分羹”。

  换汇进入执行阶段

  简朴回首本次生意营业,这场规模空前的中概股私有化生意营业对价约为93亿美元,这93亿美元主要用于两个部门,一是回购股权,二是送还银行债务。

  而境内各层级股东出资的搜集点、所有重大运作的焦点,就是两大境内SPV平台——奇信志成、奇信通达。奇信通达作为境内私有化主体,在私有化完成后,将承接奇虎360所有的营业及资产;奇信志成则由权益资源加银行贷款组成,并将成为回归后奇虎360主体的控股股东。

  境内出资,境外收购,换汇就是一大重点。其逻辑是,360在美国上市的主体是在在开曼群岛注册的控股公司,持有该开曼控股公司股权的多是美元资金方,周鸿祎牵头的私有化财团必须先从美元资金方手中买下360上市主体的其余股权,才气实现360退市的生意营业,而这一生意营业需要在境外资源市场完成,因此私有化财团在境内筹集的资金需要换汇出境。

  境内部门的操作则概略接纳双SPV结构,周鸿祎设立境内SPV1,再由周鸿祎和齐向东配合设立境内SPV2,由境内员工持股平台(有限合资企业)、境内SPV1、投资人配合对境内SPV2 增资。

  而私有化财团用于私有化360的资金,除了各财团成员投入的自有现金,还包罗招商银行牵头提供的七年期30亿美元贷款和4亿美元过桥贷款。

  此前,已有上市公司通告提及过桥资金的情形。其中,电广传媒通告以不凌驾3亿元认购“华融360专项投资基金”的同时,还按出资额的约20%提供不凌驾6100万元的过桥资金;爱尔眼科也明确在出资的同时,将提供重组过桥资金。

  “奇信志成股东全体出质股权应是为了换汇前的先行贷款。”有从事中概股回归的投行人士这样以为,预计换汇已在按部就班举行。

  天津奇信志成前十大股东名单

  股东名称

  持股数(万股)

  持股比例

  “穿透”后的持有人

  周鸿祎

  1000

  17.38%

  天津欣新盛股权投资合资企业(有限合资)

  755.4974

  13.13%

  奇虎360内部人士(金明义、齐向东、陈冬冬)

  北京红杉懿远股权投资中央(有限合资)

  506.1833

  8.80%

  红杉资源(详细为四个自然人:王子暄、计越、富欣、周逵)

  天津信心奇缘股权投资合资企业(有限合资)

  394.0746

  6.85%

  奇虎360内部人士(金明义、霍全生、冯德华、王晔)

  浙江海宁国安睿威投资合资企业(有限合资)

  302.199

  5.25%

  中信国安

  上海祥瑾股权投资基金合资企业(有限合资)

  241.7592

  4.20%

  平安保险整体(深圳市平安置业投资有限公司)

  金砖丝路(银川)股权投资合资企业(有限合资)

  188.8743

  3.28%

  合肥凯鑫门电子科技有限公司、张天荣、金砖丝路(银川)资源控股有限公司

  南京瑞联一号投资中央(有限合资)

  188.8743

  3.28%

  江苏华泰瑞联基金治理有限公司、三峡资源、博时资源等

  汇臻资源治理(深圳)合资企业(有限合资)

  151.0995

  2.63%

  周立新、郑燕华、创展资源、北京弘源泰昌体育生长有限公司等

  宁波博睿维森股权投资合资企业(有限合资)

  151.0995

  2.63%

  浙江永强、深圳常青藤资源等

  据工商挂号资料 整理:王雪青

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  netease 本文泉源:上海证券报·中国证券网 作者:王雪青

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