基金公司主动投资能力“乾坤大挪移”

2022-12-04 16:25:16

  2014年上半场基金公司股票投资能力预排名

  基金公司自动投资能力“乾坤大挪移”

  国金通用从后10到前10 汇丰晋信以前10到后10

  ■本报记者 赵学毅

  今年上半年行情竣事进入倒计时,阻止6月13日收盘,大盘年内下跌1.96%,同期可对比自动偏股基金平均回报率为-2.09%。基金此项业绩数据看似平庸无奇,背后却折射着各家基金公司七零八落的投资能力。靠业绩语言的基金公司,谁更有话语权?

  《证券日报》基金新闻部记者发现,今年以来基金公司自动投资能力“乾坤大挪移”,在可对比的71家基金公司中,自动治理型偏股基金年内平均回报率排名泛起大逆转,既有从去年后10名跃升至今年以来前10名的国金通用基金,又有从去年前10名滑落至今年以来后10名的汇丰晋信基金。

  “与齐涨齐跌的市场行情相比,结构性行情增添了基金投资治理的难度。怎样选股,何时调仓,更是磨练基金司理、基金公司的功力。”北京一位基金剖析师对《证券日报》基金新闻部记者体现,今年以来基金公司自动投资能力“乾坤大挪移”,说明不少基金公司的投资战略发生交互式转向,统一个市场让这种转向泛起了戏剧性的效果。

  冠军之争

  浦银安盛换掉了银河基金

  《证券日报》基金新闻部将490只自动治理型偏股型开放式基金纳入统计(剔除2013年以来建设的基金),以此盘算出各基金公司偏股型基金的平均投资收益率,得出2014年上半场基金公司股票投资能力预排名榜单。

  浦银安盛基金旗下自动偏股基金,凭着12.15%的平均回报率取得基金公司年内股票投资能力榜单之首。该基金公司旗下有3只自动偏股基金,吴勇执掌的浦银安盛盈利精选股票、浦银安盛细腻生涯年内回报率划分为15.30%、12.44%,蒋建伟执掌的浦银安盛价值生长股票同期也取得了8.70%的回报率。

  记者注重到,2013年,银河基金的股票投资能力最强,平均收益率为40.70%,是唯一收益率凌驾40%的基金公司。其旗下的银河主题战略和银河行业优选,均进入2013年偏股型基金净值增添率前十位。现在年以来,银河基金旗下自动偏股基金平均回报率仅0.28%,在2014年上半场基金公司股票投资能力预排名中位居第20名。

  位居2013年股票投资能力榜眼位置的是华商基金,平均收益率为37.14%,旗下华商主题精选基金的收益率在所有偏股型基金中排第六名;今年以来,华商主题精选排名同业第33名,该公司旗下自动偏股基金平均回报率为4.52%,排名第8名,勉依然跻身前10名。去年以29.76%的平均回报率取得探花的农银汇理基金,今年以来平均收益率为-4.58%,排名已经下滑至第53名。

  与去年相比,建设于1998年至2000年之间的“老十家”基金公司依然业绩黯淡。仅有长盛基金年内以5.21%的回报率跻身前10名;而在2013年,“老十家”基金公司整体失踪,排名大多在中下游位置。

  排名逆转

  汇丰晋信风物不再

  基金公司的投资能力“乾坤大挪移”主要体现在前十名与后10名的名次交流上。既有从去年后10名跃升至今年以来前10名的国金通用基金,又有从去年前10名滑落至今年以来后10名的汇丰晋信基金。

  国金通用基金旗下仅有国金通用国鑫提倡一只基金,该基金由徐艳芳、滕祖光、齐达铮三名基金司理共管,2013年,该基金回报率为2.88%,这一回报率代表了该基金公司的股票投资能力,在71家基金公司中排名倒数第2名;但今年以来,国金通用国鑫提倡逆市取得了3.37%的回报率,直接将国金通用基金的股票投资能力提升至榜单的第10名。

  但见新人笑,哪闻旧人哭。与国金通用基金的异军突起相反,曾经排名靠前的汇丰晋信已风物不再。汇丰晋信基金旗下8只自动偏股基金,今年以来整体负收益,平均回报率为-6.37%,排名倒数第7名;而去年,该基金公司旗下自动偏股基金平均回报率为23.26%,位列第10名。汇丰晋信基金成为去年前十强中今年排名最差的基金公司。该公司的两只旗舰基金汇丰晋信科技先锋股票(现任基金司理曹晋)、汇丰晋信低碳先锋股票(现任基金司理曹庆),去年划分取得48.67%、41.42%的回报率,居可比基金年度业绩榜单第13名、第25名;今年以来,两只基金划分下跌-9.02%、-7.01%,远远跑输同业,在490只基金业绩榜单中均排名后100名内。可谓“今是昨非”。值得一提的是,今年年头,汇丰晋信基金公司通告,公司投资总监、副总司理林彤彤因小我私人康健缘故原由离任,于1月11日去职。在其离任之后,汇丰晋信旗下基金司理险些就是清一色的新人了。与此同时,汇丰晋信2012年以来仅推出1一只新产物,生长险些处于障碍状态,被同年建设的6家公司远远甩在了死后。

  “A股的结构性行情,极大磨练了基金司理的选股能力、投资无邪度和耐心,也更能反映基金公司的股票投资能力。”北京一基金剖析师对《证券日报》基金新闻部记者体现,今年以来基金公司自动投资能力“乾坤大挪移”,说明不少基金公司的投资战略发生交互式转向,统一个市场让这种转向泛起了戏剧性的效果。不外,基金司理缺失、投研能力下降,也是绩差基金公司面临的配合问题。

  基金治理公司 今年以来排名 今年以来平均回报率(%) 2013年排名 2013年平均回报率(%) 自动偏股基金数目(只)

  浦银安盛基金 1 12.15 26 17.82 3

  中邮创业基金 2 8.03 5 29.30 6

  宝盈基金 3 7.98 9 23.67 5

  兴业全球基金 4 7.56 12 22.73 8

  富安达基金 5 6.81 58 8.31 2

  长盛基金 6 5.21 14 21.63 8

  平安大华基金 7 5.12 8 23.91 2

  华商基金 8 4.52 2 37.14 7

  天弘基金 9 4.27 55 8.75 3

  国金通用基金 10 3.37 69 2.88 1

  基金治理公司 2013年排名 2013年平均回报率(%) 今年以来排名 今年以来平均回报率(%) 自动偏股基金数目(只)

  银河基金 1 40.70 20 0.28 7

  华商基金 2 37.14 8 4.52 7

  长安基金 3 37.07 13 2.52 1

  农银汇理基金 4 29.76 52 -4.58 8

  中邮创业基金 5 29.30 2 8.03 6

  景顺长城基金 6 28.46 63 -5.80 12

  信诚基金 7 24.08 42 -3.00 8

  平安大华基金 8 23.91 7 5.12 2

  宝盈基金 9 23.67 3 7.98 5

  汇丰晋信基金 10 23.26 64 -6.37 8

  基金治理公司 2013年排名 2013年平均回报率(%) 今年以来排名 今年以来平均回报率(%) 自动偏股基金数目(只)

  方正富邦基金 70 -2.15 44 -3.61 2

  国金通用基金 69 2.88 10 3.37 1

  国海富兰克林基金 68 4.10 61 -5.42 7

  财通基金 67 4.24 56 -4.85 1

  安信基金 66 4.89 27 -0.64 1

  博时基金 65 5.15 37 -2.51 13

  民生加银基金 64 5.30 48 -4.01 6

  南方基金 63 5.89 38 -2.60 13

  交银施罗德基金 62 6.89 57 -4.86 10

  光大保德信基金 61 7.44 54 -4.78 8

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