勃尔金投资陈江红:涨价概念或分化 军工迎投资机会

2023-02-05 10:14:22

  勃尔金投资陈江红:涨价看法或分化

  中国证券报记者 刘夏村

  北京勃尔金投资治理有限公司董事长陈江红日前体现,今年大盘的赚钱逻辑较为清晰,一是以“漂亮50”为代表的低市盈率蓝筹股,二是以去产能所致的涨价题材看法股,前者以贵州茅台为龙头,后者以方大炭素为龙头,龙头的一直上涨发动了整个板块的一连活跃。

  陈江红以为,“漂亮50”的上涨是市场的主脉络,上涨主因是价值投资、机构取温顺、中国加入MSCI后外资的加仓流入。而镌汰整理整理存量的落伍和违规项目、环保升级,成了涨价看法股的催化剂。例如龙头方大炭素的涨价逻辑就是钢铁行业去产能,政府整理地条钢,低端产能退出带来电炉钢产能增添,从而带来必须消耗品石墨电极需求求过于供,产物价钱从年头至今已涨价5倍以上。其他煤炭、钢铁、造纸、化工等涨价逻辑大致类似。

  她以为,上述情形现实都是资金在市场上寻找确定性时机的效果,价值与价值的再发现与挖掘。但总体上现在市场的震荡已不支持资源涨价题材整体强势上攻,涨价看法股将发生部门调整及分化,焦点品种是铝、稀土、螺纹钢等大品种和一些与新能源汽车、军工相关的小金属。但调整之后,热门仍在后期会有所延续,特殊是以铝、稀土等,涨价趋势尚有望或许率一连。

  陈江红以为,上周五军工股整体暴乱,显示军工投资的战略性时机来临。现在军工行业面临军工科研所改制、混改、军民融合等多重利好,且涉及的上市公司众多,真正的焦点军工龙头将从其中崛起和闪光。另外雄安看法有望再度雄起。现实上,雄安看法股已调整到位,休整了相当长时间,而前期的部门热钱已最先套现大金融及涨价看法股,有望转战其中。随着雄安新区妄想进一步清朗,任何有关雄安的新闻都可能成为其行情再起的导火索。现在可以研究的是初期建设时涉及的妄想方案和环保治理,尤其是水污染处置赏罚,尚有就是修建所需的建材板块等。

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