德信中国(02019.HK)以现金要约购买发行在外2021年到期的3亿美元优先票据

2022-12-04 16:51:42

  格隆汇 11 月 26日丨德信中国(02019.HK)宣布通告,公司拟举行建议票据刊行。建议票据刊行能否完成视乎(其中包罗)市况及投资者兴趣而定。票据拟由隶属公司担保人担保。

  国泰君安国际、瑞信及UBS AG香港分行为建议票据刊行的联席全球协调人、联席账簿治理人及联席牵头经办人,而东亚银行有限公司、巴克莱、法巴、建银国际、中信银行(国际)、中金公司、民银资源、德意志银行、东方证券(香港)及越秀证券为建议票据刊行的联席账簿治理人及联席牵头经办人。公司现在拟使用票据的所得款子净额送还现有境外债务。公司将追求票据在联交所上市。

  此外,公司正提出要约,按2021年票据每1000美元本金额1022.5美元的购置价以现金购置最高达最高接纳金额的刊行在外2021年票据。据公司现在意向,最高接纳金额将为9000万美元,惟公司保留权力,可以其绝对酌情权凭证要约接纳远高于或远低于最高接纳金额的票据,或完全不接纳购置该等2021年票据。公司已于今日向合资格持有人提出购置要约,当中载列(其中包罗)要约的条款、新刊行条件及其他条件。

  要约为公司起劲治理其资产欠债表欠债及优化其债务架构政策的一部门。国泰君安国际、瑞信及UBS AG香港分行担任要约的生意营业商治理人,而D.F. King Ltd.则担任要约的资讯及交付署理。

  (责任编辑: HN666)

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