新疆金风科技股份有限公司首次公开发行股票网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行公告::全景证券频道

2022-12-04 23:40:16

  保荐人(主承销商):海通证券股份有限公司

  主要提醒

  1、新疆金风科技股份有限公司(以下简称“刊行人”)首次果真刊行不凌驾5,000万股人民币通俗股(A股)(以下简称“本次刊行”)的申请已获中国证券监视治理委员会证监刊行字[2007]453号文批准。

  2、本次刊行接纳网下向询价工具询价配售(下称“网下配售”)与网上资金申购订价刊行(下称“网上刊行”)相团结的刊行方式。本次网下配售由海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”、“保荐人(主承销商)”)认真组织实验。

  3、本次刊行数目为5,000万股。其中,网下配售数目为1,000万股,占本次刊行数目的20%;网上订价刊行数目为4,000万股,占本次刊行总量的80%。

  4、刊行人和海通证券凭证询价工具的报价情形,并综合思量刊行人基本面情形、可比公司估值水平、募投项目资金需讨情形及刊行人生产谋划状态等,协商确定本次刊行价钱为:36.00元/股,对应的市盈率为:

  (1)26.97倍(每股收益凭证2007年经会计师事务所审核的盈利展望归属母公司所有者净利润除以本次刊行前总股本盘算)。

  (2)29.98倍(每股收益凭证2007年经会计师事务所审核的盈利展望归属母公司所有者净利润除以本次刊行后总股本盘算)。

  5、在起源询价时代(2007年12月7日至2007年12月11日,T-5日至T-3日)提交有用报价,且切合“释义”中划定条件的“配售工具”方可加入网下配售。未加入起源询价或者加入起源询价但未有用报价的询价工具,不得加入网下配售。加入起源询价且有用报价的询价工具治理的证券投资产物中,只有于2007年12 月11 日(T-3日)17:00前在中国证券业协会挂号存案的配售工具,方可加入网下配售。

  6、本次刊行网下配售的时间为2007年 12月13 日(T-1日)9:00~17:00及2007年12月14日(T日)9:00~15:00。配售工具加入网下配售应全额缴付申购款。应缴申购款应于2007年12月14日(T日)17:00时之前汇至保荐人(主承销商)指定的银行账户。未按上述划定实时缴纳申购资金的申购为无效申购。

  配售工具汇出申购款的资金账户必须与其在中国证券业协会挂号存案的响应资金账户一致。

  7、配售工具加入本次网下配售获配的股票自本次网上刊行的股票在深圳证券生意营业所上市生意营业之日起锁定3个月。

  8、本次网上刊行的申购日为2007年12月14 日(T日),申购时间为深圳证券生意营业所正常生意营业时间(9:30~11:30,13:00~15:00)。持有深圳证券账户的投资者(执法、规则榨取者除外)均可加入网上订价刊行的申购。

  9、加入本次网上订价刊行的单一证券账户委托申购数目不得少于500股,凌驾500股的必须是500股的整数倍,但不得凌驾4,000万股(本次网上订价刊行总量)。每一个证券账户只能申购一次,统一账户的多次申购委托(包罗在差异的证券生意营业网点各举行一次申购的情形),除第一次申购外,均视为无效申购。

  10、本次网上订价刊行股票申购简称为“金风科技”,申购代码为“002202” 。

  11、本次网下配售不向配售工具收取佣金、过户费和印花税等用度;向投资者网上订价刊行不收取佣金和印花税等用度。

  12、本通告仅对本次刊行中有关股票刊行的事宜举行简要说明,不组成对本次所刊行股票的投资建议。投资者欲相识本次刊行的一样平常情形,请详细阅读2007年 12月6 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《新疆金风科技股份有限公司首次果真刊行股票招股意向书摘要》。 本次刊行的招股意向书全文及相关资料可在巨潮网(www.cninfo.com.cn)查询。

  13、本次刊行股票的上市事宜将另行通告。有关本次刊行的其他事宜,将视需要在《证券时报》上实时通告,敬请投资者注重。

  释 义

  除非尚有说明,下列简称在本通告中具有如下寄义:

  刊行人: 指新疆金风科技股份有限公司;

  中国证监会: 指中国证券监视治理委员会;

  深交所: 指深圳证券生意营业所;

  挂号公司: 指中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司;

  《措施》: 指《证券刊行与承销治理措施》(中国证券监视治理委

  员会令第37号);

  保荐人(主承销商): 指海通证券股份有限公司;

  本次刊行: 指本次新疆金风科技股份有限公司首次果真刊行不超

  过5,000万股人民币通俗股(A股)的行为;

  网上刊行: 指本次刊行中通过深交所生意营业系统接纳网上资金申购

  订价刊行4,000万股人民币通俗股(A股)的行为;

  网下配售: 指本次刊行中网下向配售工具配售1,000万股人民币

  通俗股(A股)的行为;

  询价工具: 指切合《证券刊行与承销治理措施》(中国证券监视管

  理委员会令第37号)有关划定,且已经中国证券业协

  会网站宣布名单的机构投资者;

  配售工具: 上述询价工具中在2007年12月11 日(T-3日)17:00

  前在中国证券业协会挂号存案的自营账户或其治理的

  证券投资产物。未加入起源询价或者加入起源询价但

  未有用报价的询价工具,不得加入网下配售 ;

  有用报价: 指询价工具关于起源询价区间的书面报价没有泛起以

  下两种无效报价的情形:(1) 询价工具关于询价区间

  的书面报价凌驾阻止时间2007年12月11日(T-3日)

  17:00;(2)询价工具报价区间的价钱上限凌驾价钱下

  限的120%;

  有用申购: 指切合本通告中有关申购划定的申购,包罗申购价钱

  与刊行价钱一致、实时足额缴付申购款、申购数目切合

  限制等:

  T日/网上刊行申购日: 指2007年12月14日,为本次刊行网上申购日;

  元: 指人民币元 。

  一、本次刊行的基本情形

  1、股票种类

  本次刊行的股票为境内上市人民币通俗股(A股),每股面值1.00元。

  2、刊行数目

  本次刊行数目为5,000万股。其中,网下配售数目为1,000万股,占本次刊行数目的20%,网上订价刊行数目为4,000万股,占本次刊行数目的80%。

  3、刊行价钱

  本次刊行价钱为36.00元/股,此价钱对应的市盈率为:

  (1) 26.97倍(每股收益凭证2007年经会计师事务所审核的盈利展望归属母公司所有者净利润除以本次刊行前总股本盘算)。

  (2)29.98倍(每股收益凭证2007年经会计师事务所审核的盈利展望归属母公司所有者净利润除以本次刊行后总股本盘算)。

  4、网下配售时间

  本次刊行网下配售的时间为2007年12月13 日(T-1日)9:00~17:00及2007年 12月14日(T日)9:00~15:00。

  5、网上订价刊行时间

  本次网上刊行的申购日为2007年12月14 日(T日), 申购时间为深圳证券生意营业所正常生意营业时间(9:30~11:30,13:00~15:00)。

  6、本次刊行的主要日期部署

  注:1.T 日为网上刊行申购日。

  2.上述日期为事情日。如遇重大突发事务影响刊行,保荐人(主承销商)将实时通告,修改刊行日程。

  7、拟上市所在

  深圳证券生意营业所。

  二、网下配售

  (一)配售原则

  刊行人和保荐人(主承销商)将按如下原则举行配售:

  1、若是有用申购总量小于或即是本次网下刊行数目1,000万股,所有申购均按

  其有用申购量获得足额配售。

  2、若是有用申购总量大于本次网下刊行数目1,000万股(即泛起了超额认购的情形),则刊行人和保荐人(主承销商)凭证超额认购的现真相形以一定的超额认购倍数盘算统一的配售比例,举行配售:

  配售比例=网下刊行数目÷有用申购总量

  某一配售工具获得的配售股数=该配售工具的所有有用申购数目×配售比例

  3、配售股数只取盘算效果的整数部门,不足一股的零股累积后由保荐人(主承销商)包销。

  (二)网下申购划定

  1、只有切合“释义”中划定条件的“配售工具”方可加入网下配售的申购。未加入起源询价或者加入起源询价但未有用报价的询价工具,不得加入网下配售。加入起源询价且有用报价的询价工具治理的证券投资产物中,只有于2007年12月11 日(T-3日)17:00前在中国证券业协会挂号存案的配售工具,方可加入网下配售。本次起源询价时代提交有用报价的询价工具详细名单如下:

  2、询价工具应以其自营营业或其治理的证券投资产物划分自力加入股票配售。加入本次网下配售的配售工具只能以其在中国证券业协会存案的证券账户和资金账户加入本次网下申购。

  3、加入网下申购的配售工具的每个证券账户只能申购一次,一经申报,不得撤回。

  4、每张申购表的申购股数必须是10万股的整数倍。每个证券账户的申购数目上限为1,000万股。

  5、配售工具应凭证刊行价钱与申购数目乘积全额缴纳申购款子。

  6、配售工具用于本次网下申购的资金泉源必须切合执法、规则的要求。配售工具在申购及持股数目方面应遵守有关执法、规则及中国证监会的有关划定,并自行肩负执法责任。

  7、配售工具在填写申购表时不得涂改。未按要求填写及签章、填写不清、填写不完整、资料不实、未准时提交申购表均视为无效申购。

  (三)网下申购与配售法式

  1、申购

  加入网下申购的配售工具须将(1)《新疆金风科技股份有限公司首次果真刊行股票网下申购表》(见附件,下称“申购表”,可在巨潮网站(www.cninfo.com.cn)和海通证券网站(www.htsec.com)下载)并加盖单元公章;(2)法定代表人授权委托书(申购表中法定代表人本人签字/章的,无须提供本质料);(3)全额缴付申购款的划款凭证复印件于2007年12 月14日15:00前传真至保荐人(主承销商)处举行申购(以保荐人(主承销商)收到配售工具传真的申购表的时间为准),并请在传真之后致电确认。应缴申购款须于2007年12月14日17:00之前汇至保荐人(主承销商)指定的银行账户。各配售工具填写的申购表一旦传真至保荐人(主承销商)处,即视为向保荐人(主承销商)发出正式申购要约,具有执法效力。

  电 话:021-63608183、021-63608083

  传 真:021-63608036、021-63608038、021-63608081

  2、申购款的缴纳

  (1)申购款的数目

  加入网下申购的配售工具须全额缴付申购款。申购款盘算公式如下:

  申购款=刊行价钱×申购数目

  (2)申购款的缴付银行账号

  收款单元:海通证券股份有限公司

  开户银行:交通银行上海分行第一支行

  账 号:310066726018150002272

  汇入行所在:上海市

  汇入行同城票据交流号:066726

  汇入行人行支付系统号:301290050037

  汇入行联行行号:61201

  联系人:吴蔚

  联系电话:021-23219550

  配售工具在治理付款时,请务必在汇款用途中注明配售工具全称和“金风科技申购资金”字样。保荐人(主承销商)提醒:汇款用途中的配售工具全称是主承销商认定申购款归属的主要依据,请务必完整、准确地填写。

  (3)申购款的缴款时间及账户要求

  每一加入网下申购的配售工具必须在2007年12月14 日(T日)15:00前划出申购资金,同时向保荐人(主承销商)传真划款凭证复印件并致电确认。配售工具必须确保申购资金于2007年12月14 日(T日)17:00时之前到达保荐人(主承销商)指定的银行账户。在此时间后到达的申购款视为无效。

  配售工具汇出申购款的资金账户必须与其在中国证券业协会存案的响应资金账户一致。

  3、宣布配售效果和多余申购款退回

  (1)2007年12 月18 日(T+2日),保荐人(主承销商)将在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》上刊登《新疆金风科技股份有限公司首次果真刊行股票网下配售效果通告》, 内容包罗有用申购获得配售的比例、超额认购倍数、获得配售的配售工签字单、获配数目和退款金额等。上述通告一经刊出,即视同已向加入网下申购的配售工具送达获配通知。

  (2)配售工具申购款(含获得配售部门)冻结时代发生的利息由保荐人(主承销商)按《关于缴纳证券投资者掩护基金有关问题的通知》(证监刊行字[2006]78号)的划定处置赏罚。

  (3)投资者无论获配与否,应退还的申购款(含无效申购款)将统一在2007年12月18日(T+2日)最先退款。

  (4)保荐人(主承销商)将对所有加入网下申购的配售工具的账户举行确认。获得配售的股票将锁定3个月,锁定期自本次刊行中网上刊行的股票在深交所上市生意营业之日起盘算。

  (5)上海上会会计师事务所有限公司将对配售工具网下申购款的到账情形举行审验,并出具验资陈诉。

  (6)国浩状师事务所将对本次网下刊行历程举行见证,并出具专项执法意见书。

  (7)保荐人(主承销商)特殊提醒:如配售工具的持股比例在本次刊行后到达刊行人总股本的5%以上(含5%),须实时推行信息披露义务。

  4、刊行用度

  本次网下配售不向配售工具收取佣金、过户费和印花税等用度。

  三、网上订价刊行

  本次网上刊行通过深交所生意营业系统举行,保荐人(主承销商)在2007年12月14 日(T日)深圳证券生意营业所正常生意营业时间(9:30~11:30、13:00~15:00),将4,000万股“金风科技”股票输入其在深交所的专用证券账户,作为该股票唯一“卖方”, 以36.00元/股的刊行价钱卖出。本次网上刊行的申购简称为“金风科技”;申购代码为“002202”。

  各地投资者可在指定的时间内通过与深交所联网的各证券生意营业网点,以刊行价钱和切合本通告划定的有用申购数目举行申购委托,并足额缴纳申购款。申购竣事后,由保荐人(主承销商)会同挂号公司配合核实申购资金的到账情形,挂号公司的结算系统主机凭证现实到账资金统计有用申购数目和有用申购户数。投资者认购股票数目简直定要领为:

  1、若有用申购量小于或即是本次网上刊行量,不需举行摇号抽签,所有配号都是中签号码,投资者按其有用申购量认购股票;

  2、若有用申购数目大于本次网上刊行量,则由挂号公司结算系统主机按每500股确定为一个申报号,顺序排号,然后通过摇号抽签,确定有用申购中签申报号,每一中签申报号认购500股。

  中签率=网上刊行总量/网上有用申购总量×100%

  (一)申购数目简直定

  1、本次网上刊行,加入申购的单一证券账户的委托申购数目不得少于500股,凌驾500股的必须是500股的整数倍。

  2、单一证券账户申购上限为4,000万股(本次网上刊行总量)。投资者必须遵守相关执法、规则及中国证监会的有关划定,并自行肩负响应的执法责任。

  3、单一个证券账户只能申购一次,一经申报不能撤单。统一证券账户的多次申购委托(包罗在差异的证券生意营业网点各举行一次申购的情形), 除第一次申购外,均视为无效申购。

  (二)网上申购法式

  1、治理开户挂号

  凡加入本次网上刊行的投资者,申购时须持有挂号公司的深圳证券账户卡。尚未治理开户挂号手续的投资者,必须在网上刊行日(2007年12月14日)前(含当日)办妥证券账户的开户手续。

  2、存入足额申购款 加入本次网上刊行的投资者,应在网上刊行日(2007年12月14日)前(含当日)在与深交所联网的证券生意营业网点开立资金账户,并凭证自己的申购量存入足额的申购资金。

  3、申购手续

  申购手续与在二级市场买入深交所上市股票的方式相同,即:

  (1)投资者扑面委托时,填写好申购委托单的各项内容,持本人身份证、证券账户卡和资金账户卡(确认资金存款额必须大于或即是申购所需的款子)到申购者开户的与深交所联网的各证券生意营业网点治理委托手续。柜台经办职员磨练投资者交付的各项证件,复核无误后即可接受委托申购。

  (2)投资者通过电话委托或其他自动委托方式时,应按各证券生意营业网点要求治理委托申购手续。

  (3)投资者的申购委托一经接受,不得撤单。

  (三)配号与抽签

  若有用申购总量大于本次网上刊行量,则接纳摇号抽签确定中签号码的方式举行配售。

  1、申购配号确认

  2007年12月17日(T+1日),各证券生意营业网点将申购资金划入挂号公司的结算

  银行账户,确因结算银行缘故原由造成申购资金不能实时入账的,须在该日提供划款凭证,并确保2007年12月18日(T+2日)中午12:00前申购资金到账。

  2007年12月17日(T+1日)下战书16:00举行核算、验资、配号,挂号公司将现实到账的有用申购资金划入新股申购资金验资专户。保荐人(主承销商)会同挂号公司及深圳南方民和会计师事务所有限责任公司对申购资金的到位情形举行核查,并由深圳南方民和会计师事务所有限责任公司出具验资陈诉。挂号公司依申购资金的现实到账资金(包罗按划定提供已划款凭证部门)确认有用申购,按每500股配一个申购号,对所有有用申购准时间顺序一连配号,配号不中止,直到最后一笔申购,并将配号效果传到各证券生意营业网点。凡资金不实的申购一律视为无效申购,将不予配号。

  2、宣布中签率

  2007年12月18日(T+2日),保荐人(主承销商)将在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》上宣布网上刊行中签率。

  3、摇号抽签、宣布中签效果

  2007年12月18 日(T+2日)在公证部门的监视下,由保荐人(主承销商)和刊行人主持摇号抽签,确认摇号中签效果,并于当日通过深交所卫星网络将中签效果传送给各证券生意营业网点。保荐人(主承销商)将于2007年12 月19 日(T+3日)在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》上宣布中签效果。

  4、确定认购股数

  申购者凭证中签号码,确认认购股数,每一其中签号码认购500股。

  (四)结算与挂号

  1、2007年12月17日(T+1日)至2007年12 月18日(T+2日)(共2个事情日),所有申购资金由挂号公司冻结在申购资金专户内,所冻结的资金发生的利息,归证券投资者掩护基金所有。有关申购资金冻结等事宜,遵从深交所、挂号公司的有关划定。

  2、2007年12月18 日(T+2日)摇号抽签。抽签竣事后挂号公司凭证中签效果举行认购股数简直定和股东挂号,并将有用申购效果发至各证券生意营业网点。

  3、2007年12月19 日(T+3日),由挂号公司对未中签的申购款予以解冻,并向各证券生意营业网点返还未中签部门的申购余款,再由各证券生意营业网点返还投资者;同时挂号公司将中签的认购款子划至保荐人(主承销商)资金交收账户。保荐人(主承销商)在收到挂号公司划转的认购资金后,依据有关协议将该款子扣除承销用度等用度后划转到刊行人指定的银行账户。

  4、本次网上刊行的新股挂号事情由挂号公司完成,挂号公司向保荐人(主承销商)或刊行人提供股东名册。

  (五)刊行用度

  本次网上刊行不收取佣金和印花税等用度。

  四、刊行人和保荐人(主承销商)

  1、刊行人:新疆金风科技股份有限公司

  法定代表人:武钢

  住 所: 新疆乌鲁木齐市经济手艺开发区上海路107号

  电 话: 0991- 3767495

  传 真: 0991-3761781

  联 系 人:蔡晓梅

  2、保荐人(主承销商):海通证券股份有限公司

  附件:

  新疆金风科技股份有限公司首次果真刊行股票网下申购表

  公司名称: 第 页,共 页

  填表说明:

  (以下填表说明部门可以不回传,但应被视为本申购表不行支解的部门,填表前请仔细阅读)

  1、本表可从巨潮网站(www.cninfo.com.cn)和海通证券网站(www.htsec.com)下载。

  2、配售工具全称、股票账户名称(深圳)和股票账户号码(深圳)必须与其在中国证券业协会存案挂号的信息一致,否则为无效申购。

  3、本申购表无须填写退款银行信息。为确保正常退款,配售工具汇出申购款的资金账户必须与其在中国证券业协会存案的响应资金账户一致,否则为无效申购。

  4、未加入本次起源询价或者加入起源询价但未有用报价的询价工具,不得加入本次网下配售。加入起源询价且有用报价的询价工具治理的证券投资产物中,只有于2007年12月11日(T-3日)17:00前在中国证券业协会挂号存案的配售工具,方可加入网下配售。

  5、每张申购表的申购股数必须是10万股的整数倍;每个证券账户的申购数目上限为1,000万股。

  6、配售工具应尽早部署汇缴申购款,以保证申购款能2007年12月14 日17:00时之前(之后到达为无效申购)汇至保荐人(主承销商)指定的银行账户;资金不实的申购为无效申购。

  7、配售工具在治理付款时,请务必在汇款用途中注明配售工具全称和“金风科技申购资金”字样。保荐人(主承销商)提醒:汇款用途中的配售工具全称是主承销商认定申购款归属的主要依据,请务必完整、准确地填写。

  8、凡加入申购的配售工具,请将此表填妥后于2007年12月14日15:00时之前连同法定代表人授权委托书(申购表中法定代表人本人签章的勿须提供)以及全额缴纳申购款的划款凭证复印件传真至主承销商处。为保证上述文件的完整性,请在每一页传真上写明“公司名称”、“页码、总页数”。

  9、配售工具填写此表时不得涂改。未凭证要求填写、填写不清、资料不实、未准时提交的申购表无效。申购表一经传真即视为向保荐人(主承销商)发出的正式要约,具有执法效力。如因配售工具填写罅漏或填写错误而直接或间接导致申购无效或发生其他效果,由配售工具自行认真。

  10、配售工具须通过以下传真号码以传真方式加入本次网下申购,请于传真后致电保荐人(主承销商)予以确认。

  新疆金风科技股份有限公司

  海通证券股份有限公司

  2007年12月12日

  文档附件:

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