天津友发钢管集团股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告

2021-12-07 23:47:07

  特殊提醒

  天津友发钢管整体股份有限公司(以下简称“友发整体”、“刊行人”或“公司”)凭证《证券刊行与承销治理措施》(证监会令〔第144号〕)(以下简称“《治理措施》”)、《首次果真刊行股票并上市治理措施》(证监会令〔第173号〕)、《首次果真刊行股票时公司股东果真发售股份暂行划定》(证监会通告〔2014〕11号)、《首次果真刊行股票承销营业规范》(中证协发〔2018〕142号)(以下简称“《营业规范》”)、《首次果真刊行股票配售细则》(中证协发〔2018〕142号)(以下简称“《配售细则》”)和《首次果真刊行股票网下投资者治理细则》(中证协发〔2018〕142号)(以下简称“《投资者治理细则》”)、《上海市场首次果真刊行股票网上刊行实验细则》(上证发〔2018〕40号)(以下简称“《网上刊行实验细则》”)及《上海市场首次果真刊行股票网下刊行实验细则》(上证发〔2018〕41号)(以下简称“《网下刊行实验细则》”)等相关划定组织实验首次果真刊行股票。

  本次刊行起源询价和网下申购均通过上海证券生意营业所(以下简称“上交所”)网下申购电子化平台(以下简称“申购平台”)举行。请网下投资者认真阅读本通告,关于网下刊行电子化的详细内容,请查阅上交所网站(www.sse.com.cn)宣布的《网下刊行实验细则》等相关划定。

  敬请投资者重点关注本次刊行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处置赏罚、中止刊行等环节,详细内容如下:

  1、本次网下刊行申购日与网上申购日同为2020年11月24日(T日),其中,网下申购时间为9:30-15:00,网上申购时间为9:30-11:30,13:00-15:00。投资者在2020年11月24日(T日)举行网上和网下申购时无需缴付申购资金。

  2、起源询价竣事后,刊行人和东兴证券股份有限公司(以下简称“东兴证券”、“保荐机构(主承销商)”)、中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”)(东兴证券和中信建投证券以下统称为“联席主承销商”)将凭证剔除无效报价后的询价效果,对所有加入起源询价的配售工具的报价凭证申购价钱由高到低、统一申购价钱上按配售工具的拟申购数目由小到大、统一申购价钱统一拟申购数目的按申报时间(以上交所申购平台显示的申报时间及申报编号为准)由后到前的顺序排序,剔除报价最高部门配售工具的报价,剔除的拟申购量不低于网下投资者拟申购总量的10%。当最高申报价钱与确定的刊行价钱相同时,对该价钱上的申报可不再剔除,剔除比例可低于10%。剔除部门不得加入网下申购。

  3、网上投资者应当自主表达申购意向,不得全权委托证券公司代其举行新股申购。

  4、网下投资者应凭证《天津友发钢管整体股份有限公司网下起源配售效果及网上中签效果通告》(以下简称为“《网下起源配售效果及网上中签效果通告》”),于2020年11月26日(T+2日)16:00前,按最终确定的刊行价钱与获配数目,实时足额缴纳新股认购资金。网下投资者犹如日获配多只新股,请务必按每只新股划分缴款。同日获配多只新股的情形,如只汇一笔总计金额,合并缴款将会造成入账失败,由此发生的效果由投资者自行肩负。

  网上投资者申购新股中签后,应凭证《网下起源配售效果及网上中签效果通告》推行资金交收义务,确保其资金账户在2020年11月26日(T+2日)日终有足额的新股认购资金,投资者款子划付需遵守投资者所在证券公司的相关划定。

  网下和网上投资者放弃认购部门的股份由联席主承销商包销。

  5、当泛起网下和网上投资者缴款认购的股份数目合计不足本次果真刊行数目的70%时,联席主承销商将中止本次新股刊行,并就中止刊行的缘故原由和后续部署举行信息披露。详细中止条款请见“九、中止刊行情形”。

  6、提供有用报价的网下投资者未加入申购或者获得起源配售的网下投资者未实时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应肩负违约责任,联席主承销商将违约情形报中国证监会和中国证券业协会存案。网上投资者一连12个月内累计泛起3次中签后未足额缴款的情形时,自中国结算上海分公司收到弃购申报的越日起6个月(按180个自然日盘算,含越日)内不得加入新股、存托凭证、可转债、可交流债的申购。放弃认购的次数凭证投资者现实放弃认购新股、存托凭证、可转债与可交流债的次数合并盘算。

  7、公司2019年营业收入为4,474,921.72万元,较2018年同比增添18.68%;归属于母公司股东净利润为86,461.47万元,较2018年同比增添123.30%;扣非后归属于母公司股东的净利润为79,013.39万元,较2018年同比增添89.96%,主要系2019年由于公司产物需求兴旺,产物价钱下降幅度略小于主要原质料价钱下降幅度,同时受增值税率下调影响,公司单元毛利有所上升所致。

  公司2020年1-6月的营业收入为2,100,730.00万元,较上年同比增添1.54%;归属于母公司股东的净利润为86,762.93万元,较上年同比增添131.22%;扣非后归属于母公司股东的净利润为88,268.74万元,较上年同比增添148.21%。公司2020年第三季度的营业收入为1,389,312.39万元,较上年同比增添11.28%,归属于母公司股东的净利润为23,511.14万元,较上年同比增添19.89%;扣非后归属于母公司股东的净利润为24,672.89万元,较上年同比增添39.78%。公司2020年1-9月的营业收入为3,490,042.39万元,较上年同比增添5.20%;归属于母公司股东的净利润为110,274.07万元,较上年同比增添93.01%;扣非后归属于母公司股东的净利润为112,941.63万元,较上年同比增添112.25%。

  公司2020年1-9月营业收入较上年同期略有增添,但归属于母公司股东的净利润却大幅增添,主要系由于公司销售面向天下,新冠疫情对公司影响为暂时性的,2020年上半年受疫情影响,焊接钢管行业供应主要,但焊接钢管下游市场需求是暂时滞后而不是镌汰,下游市场年度总需求不会因新冠疫情影响而镌汰,而且天下各省政府推出大规模基建妄想,随着3月份最先天下生产逐渐恢复,焊接钢管下游市场泛起赔偿式增添,2020年上半年焊接钢管市场泛起求过于供的时势,从而提升了公司焊接钢管产物的利润水平,导致2020年上半年收入与上年同期基本持平,但净利润泛起大幅上升,随着2020年6月后天下疫情的逐渐稳固,焊接钢管市场供求状态亦逐渐稳固,公司2020年7-9月的利润水平相比去年同期的增幅有所下降。因此,由于2020年上半年疫情影响,焊接钢管市场泛起求过于供的情形,使公司2020年上半年净利润大幅增添,从而导致2020年1-9月营业收入较上年同期略有增添但净利润却大幅增添。

  基于公司2020年1-9月已实现的谋划情形及未来市场展望情形,公司预计2020年营业收入4,750,000万元-4,850,000万元,同比增添6.15%-8.38%;预计归属于母公司股东的净利润125,000万元-129,000万元,较上年同期增添44.75%-49.20%;预计扣非后归属于母公司股东的净利润126,000万元-130,000万元,同比增添59.47%-64.53%。2020年整年业绩预计中的相关财政数据为起源测算效果,未经审计机构审计,预计数不代表公司最终可实现收入和净利润,亦不组成公司盈利展望。

  由于2020年上半年疫情影响,焊接钢管市场泛起求过于供的情形,使公司2020年上半年净利润大幅增添,从而导致2020年整年预计净利润大幅增添。

  特此提醒投资者关注刊行人业绩颠簸风险,审慎报价,理性加入投资决议。

  投资者需充实相识有关新股刊行的相关执律例则,请认真阅读本询价通告的各项内容,知悉本次刊行的订价原则和配售原则,在提交报价前应确保不属于榨取加入网下询价的情形,并确保其申购数目和未来持股情形切合相关执律例则及主管部门的划定。投资者一旦提交报价,联席主承销商视为该投资者允许:投资者加入本次报价切合执律例则和询价通告的划定,由此发生的一切违法违规行为及响应效果由投资者自行肩负。

  有关本询价通告和本次刊行的相关问题由联席主承销商保留最终诠释权。

  主要提醒

  1、本次天津友发钢管整体股份有限公司首次果真刊行不凌驾14,200万股人民币通俗股(A股)(以下简称“本次刊行”)的申请已获中国证监会证监允许〔2020〕2689号文批准。本次刊行的保荐机构(主承销商)为东兴证券股份有限公司,联席主承销商为中信建投证券股份有限公司。刊行人的股票简称为“友发整体”,股票代码为601686,该代码同时用于本次刊行的起源询价及网下申购。本次刊行网上申购代码为780686。

  2、凭证中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),刊行人所属行业为C33“金属制品业”。中证指数有限公司已经宣布了行业平均市盈率,请投资者决议时参考。

  3、本次果真刊行股份所有为新股,刊行股份数目为14,200万股,本次刊行前股东所持刊行人股份在本次刊行时不向投资者果真发售。本次刊行后公司总股本为141,155.66万股,本次果真刊行股份数目约占刊行后总股本的比例为10.06%。本次刊行网下初始刊行数目为9,940万股,占本次刊行总量的70%,网上初始刊行数目为4,260万股,占本次刊行总量的30%。

  4、本次刊行将通过网下起源询价直接确定刊行价钱,网下不再举行累计投标询价。

  5、本次起源询价日为2020年11月18日(T-4日)。

  6、市值要求:拟加入本次刊行的网下投资者所指定的股票配售工具,以本次刊行起源询价最先前两个生意营业日2020年11月16日(T-6日)为基准,通过果真召募方式设立的证券投资基金、基本养老保险基金、社保基金投资治理人治理的社会保障基金加入网下询价的配售工具应在2020年11月16日(T-6日,含当日)前二十个生意营业日持有的上海市场非限售股票和非限售存托凭证的总市值日均值为1,000万元(含)以上;其他加入网下询价的配售工具应在2020年11月16日(T-6日,含当日)前二十个生意营业日持有的上海市场非限售股票和非限售存托凭证的总市值日均值为6,000万元(含)以上。网上投资者持有1万元以上(含1万元)上交所非限售A股股份及非限售存托凭证市值的,可在2020年11月24日(T日)加入本次刊行的网上申购。网上投资者持有的市值按其2020年11月20日(含T-2日)前二十个生意营业日的日均持有市值盘算。

  7、所有投资者均需通过东兴证券投资者平台(https://ipo.dxzq.net)完成注册、配售工具选择及报价相关质料提交事情,咨询电话010-66551295、010-66551622。

  8、本通告仅对本次刊行中有关起源询价的事宜举行说明,投资者欲相识本次刊行的一样平常情形,请仔细阅读2020年11月16日(T-6日)刊登于上交所网站(www.sse.com.cn)的《招股意向书》全文,《招股意向书摘要》同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

  一、本次刊行的基本情形

  (一)刊行方式

  1、天津友发钢管整体股份有限公司首次果真刊行不凌驾14,200万股人民币通俗股(A股)的申请已获中国证监会证监允许〔2020〕2689号文批准。股票简称为“友发整体”,股票代码为601686,该代码同时用于本次刊行的起源询价及网下申购。本次刊行网上申购代码为780686。

  2、本次刊行接纳网下向切合条件的投资者询价配售(以下简称“网下刊行”)和网上向持有上海市场非限售A股股份或非限售存托凭证市值的社会民众投资者订价刊行(以下简称“网上刊行”)相团结的方式举行。

  3、本次刊行通过网下起源询价直接确定刊行价钱,不再举行累计投标询价。起源询价及网下刊行由联席主承销商认真组织,通过上交所的申购平台实验,网上刊行通过上交所生意营业系统实验。

  4、上交所申购平台网址为:https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo。请切合资格的网下投资者通过上述网址加入本次刊行的起源询价和网下申购。通过申购平台报价、查询的时间为起源询价和网下申购时代每个生意营业日9:30-15:00。关于申购平台的相关操作措施请查阅上交所网站(http://www.sse.com.cn)—服务—IPO营业专栏中的《网下刊行实验细则》《网下IPO系统用户手册_申购生意营业员分册》等相关划定。

  5、本通告所称“网下投资者”是指加入网下刊行的小我私人投资者和机构投资者。本通告所称“配售工具”是指加入网下刊行的小我私人投资者账户、机构投资者账户或其治理的证券投资产物。

  (二)果真刊行新股数目和老股转让部署

  本次刊行向社会民众果真刊行新股(以下简称“刊行新股”)14,200万股。本次刊行不设老股转让。

  (三)网下、网上刊行数目

  1、本次A股果真刊行数目为14,200万股,占刊行后总股本的比例为10.06%,刊行后总股本为141,155.66万股。

  2、本次刊行数目为14,200万股。其中,网下初始刊行数目为9,940万股,为本次初始刊行数目的70%。网上初始刊行数目为4,260万股,为本次初始刊行数目的30%。

  (四)起源询价时间

  本次刊行的起源询价时间为2020年11月18日(T-4日)9:30-15:00。网下投资者可使用CA证书登录上交所申购平台网页(https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo)举行起源询价。在上述时间内,切合条件的网下投资者可自主决议是否加入起源询价,自行确定申购价钱和拟申购数目。加入起源询价的,须凭证划定通过上交所网下申购电子化平台统一申报,并自行肩负响应的执法责任。通过申购平台报价、查询的时间为上述时代每个生意营业日上午9:30至下战书15:00。

  (五)网下投资者资格

  联席主承销商已凭证《治理措施》、《营业规范》等相关制度的要求,制订了网下投资者的尺度。详细尺度及部署请见本通告“二、(一)网下投资者的加入条件及报价要求”。

  只有切合联席主承销商及刊行人确定的网下投资者尺度要求的投资者方能加入本次起源询价。不切合相关尺度而加入本次起源询价的,须自行肩负一切由该行为引发的效果。联席主承销商将在上交所网下申购电子化平台中将其设定为无效,并在《刊行通告》中披露相关情形。

  提请投资者注重,联席主承销商将在起源询价及配售前对网下投资者是否存在榨取性情形举行核查,并要求网下投资者在线签署允许函和提交关联关系核查质料。如网下投资者拒绝配合核查或其提供的质料不足以扫除其存在榨取性情形的,联席主承销商将拒绝其加入起源询价及配售。

  网下投资者需自行审核比对关联方,确保不加入与联席主承销商和刊行人存在任何直接或间接关联关系的新股网下询价。投资者加入询价即视为与联席主承销商和刊行人不存在任何直接或间接关联关系。如因投资者的缘故原由,导致关联方加入询价或发生关联方配售等情形,投资者应肩负由此所发生的所有责任。

  (六)订价方式

  接纳通过向网下投资者询价的方式确定刊行价钱。

  订价时刊行人和联席主承销商将综合思量剔除最高报价部门后的起源询价数据、公司盈利能力、未来生长性及可比公司市盈率等因素。详细部署详见本通告“三、订价原则和法式”。

  (七)锁定期部署

  本次刊行的股票无流通限制及锁定部署,上市首日即可生意营业。

  (八)本次刊行主要时间部署

  1、刊行时间部署

  ■

  注:(1)T日为刊行日;

  (2)上述日期为生意营业日,如遇重大突发事务影响本次刊行,刊行人和联席主承销商将实时通告,修改本次刊行日程;

  (3)如起源询价后制订的刊行价钱对应的市盈率高于偕行业上市公司二级市场平均市盈率,联席主承销商和刊行人将在网上申购前三周内一连宣布投资风险特殊通告,每周至少宣布一次。网上路演及网上、网下申购时间响应推迟三周,详细部署将另行通告;

  (4)如因上交所网下刊行电子平台系统故障或非可控因素导致配售工具无法正常使用其网下刊行电子平台举行起源询价或网下申购事情,请投资者实时与联席主承销商联系。

  2、网上路演推介

  刊行人及联席主承销商将于2020年11月23日(T-1日)举行本次刊行网上路演。关于网上路演的详细信息请参阅2020年11月20日(T-2日)刊登的《天津友发钢管整体股份有限公司首次果真刊行股票网上路演通告》。本次刊行不举行现场推介会。

  二、起源询价部署

  (一)网下投资者的加入条件及报价要求

  1、具备一定的证券投资履历。机构投资者应当依法设立、一连谋划时间到达两年(含)以上,从事证券生意营业时间到达两年(含)以上;小我私人投资者从事证券生意营业时间应到达五年(含)以上。经行政允许从事证券、基金、期货、保险、信托等金融营业的机构投资者可不受上述限制。

  2、具有优异的信用纪录。最近12个月未受到刑事处罚、未因重大违法违规行为被相关羁系部门给予行政处罚、接纳羁系措施,但投资者能证实所受处罚营业与证券投资营业、受托投资治理营业相互隔离的除外。

  3、具备须要的订价能力。机构投资者应具有响应的研究实力、有用的估值

  订价模子、科学的订价决议制度和完善的合规风控制度。

  4、已在起源询价最先日前一生意营业日2020年11月17日(T-5日)12:00前凭证《投资者治理细则》在证券业协会完成注册。

  5、已开通上交所网下刊行电子平台CA证书。

  6、拟加入本次刊行的投资者所指定的股票配售工具,以本次刊行起源询价最先前两个生意营业日2020年11月16日(T-6日)为基准,通过果真召募方式设立的证券投资基金、基本养老保险基金、社保基金投资治理人治理的社会保障基金加入网下询价的配售工具应在2020年11月16日(T-6日,含当日)前二十个生意营业日持有的上海市场非限售股票和非限售存托凭证的总市值日均值为1,000万元(含)以上;其他加入网下询价的配售工具应在2020年11月16日(T-6日,含当日)前二十个生意营业日持有的上海市场非限售股票和非限售存托凭证的总市值日均值为6,000万元(含)以上。市值不知足要求的询价用户不能加入起源询价。详细市值盘算规则凭证《网下刊行实验细则》执行。

  7、网下投资者制订的配售工具不得为债券型证券投资基金或信托妄想,也不得为在招募说明书、投资协议等文件中以直接或间接方式载明以博取一、二

  (下转A14版)

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