景津环保股份有限公司首次公开发行股票发行公告

2022-10-06 00:13:40

  特殊提醒

  1、景津环保股份有限公司(以下简称“景津环保”、“刊行人”或“公司”)凭证《证券刊行与承销治理措施》(中国证监会[第144下令])、《首次果真刊行股票承销营业规范》(中证协发[2018]142号)、《首次果真刊行股票配售细则》(中证协发[2018]142号)、《首次果真刊行股票网下投资者治理细则》(中证协发[2018]142号)、《上海市场首次果真刊行股票网上刊行实验细则》(上证发[2018]40号)及《上海市场首次果真刊行股票网下刊行实验细则》(上证发[2018]41号)等相关划定组织实验首次果真刊行股票。

  2、本次刊行网下申购通过上海证券生意营业所(以下简称“上交所”)网下申购电子化平台举行,申购电子平台网址为:https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo,请加入申购的网下投资者认真阅读本通告及《上海市场首次果真刊行股票网下刊行实验细则》。网上刊行通过上交所生意营业系统举行,接纳按市值申购方式举行,请投资者认真阅读本通告及《上海市场首次果真刊行股票网上刊行实验细则》。

  3、本次刊行在刊行流程、订价方式、申购缴款、中止条件等方面有重大转变,敬请投资者重点关注。

  4、本次刊行的起源询价事情已于2019年7月11日(T-4日)完成。刊行人和保荐机构(主承销商)中国银河证券股份有限公司(以下简称“银河证券”或“保荐机构(主承销商)”)凭证起源询价效果,综合思量刊行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情形、召募资金需求及承销风险等因素,协商确定本次刊行价钱为13.56元/股,此价钱对应的市盈率为:

  (1)20.55倍(每股收益凭证2018年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次刊行前总股本盘算);

  (2)22.98倍(每股收益凭证2018年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次刊行后总股本盘算)。

  凭证中国证监会《上市公司行业分类指引》,刊行人所处行业为“通用装备制造业(C34)”。阻止2019年7月11日(T-4日),中证指数有限公司宣布的行业最近一个月平均静态市盈率为29.23倍。

  5、本次网下刊行和网上刊行同时举行,网下申购时间为2019年7月17日(T日)9:30-15:00,网上申购时间为T日9:30-11:30,13:00-15:00。网上和网下投资者申购时无需缴付申购资金。

  6、网上投资者应当自主表达申购意向,不得全权委托证券公司代其举行新股申购。

  7、投资者获得配售后,应当准时足额缴付认购资金:网下获配投资者应凭证《景津环保股份有限公司首次果真刊行股票网下起源配售效果及网上中签效果通告》(以下简称“《网下起源配售效果及网上中签效果通告》”),按刊行价钱与获配数目于2019年7月19日(T+2日)16:00前实时足额缴纳新股认购资金;网上中签投资者应依据《网下起源配售效果及网上中签效果通告》,按刊行价钱与中签数目推行资金交收义务,确保资金账户在2019年7月19日(T+2日)日终有足额的新股认购资金,投资者款子划付需遵守投资者所在证券公司的相关划定。

  投资者放弃认购的股份由保荐机构(主承销商)认真包销。

  8、网下和网上投资者缴款认购的股份数目合计不足本次刊行数目的70%时,刊行人和保荐机构(主承销商)将中止本次刊行,并就中止刊行的缘故原由和后续部署举行信息披露。

  9、有用报价网下投资者未加入申购或者获得起源配售的网下投资者未实时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应肩负违约责任,保荐机构(主承销商)将违约情形报中国证券业协会存案。网上投资者一连12个月内累计泛起3次中签后未足额缴款的情形时,6个月内不得加入新股、存托凭证、可转换公司债券、可交流公司债券申购。

  10、刊行人和保荐机构(主承销商)郑重提醒宽大投资者注重投资风险,理性投资,请认真阅读2019年7月16日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《景津环保股份有限公司首次果真刊行股票投资风险特殊通告》。

  主要提醒

  1、景津环保股份有限公司首次果真刊行不凌驾4,050万股人民币通俗股(A股)(以下简称“本次刊行”)的申请已获中国证券监视治理委员会(以下简称“中国证监会”)证监允许[2019]1161号文批准。本次刊行股票简称为“景津环保”,股票代码为“603279”。

  2、本次果真刊行股票数目为4,050万股,所有为新股。回拨机制启动前,网下初始刊行数目为2,835万股,为本次刊行数目的70%;网上初始刊行数目1,215万股,为本次刊行数目的30%。

  3、本次刊行的起源询价事情已于2019年7月11日(T-4日)完成。刊行人和保荐机构(主承销商)凭证起源询价效果,综合思量刊行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情形、召募资金需求及承销风险等因素,协商确定本次刊行价钱为13.56元/股。

  4、若本次刊行乐成,刊行人召募资金总额为54,918万元,扣除刊行用度6,368.77万元后,预计本次召募资金净额为48,549.23万元,不凌驾本次募投项目拟使用本次召募资金投资额48,549.23万元,召募资金的使用妄想已于2019年7月8日(T-7日)在招股意向书中披露。

  5、网下和网上投资者在申购时无需缴付申购资金。投资者只能选择网下刊行或者网上刊行一种方式举行申购。凡加入起源询价的,无论是否有用报价,均不能加入网上刊行。若同时加入网下和网上刊行,网上刊行申购部门为无效申购。

  6、本次网下申购时间为2019年7月17日(T日)9:30-15:00,网下申购简称为“景津环保”,申购代码为“603279”。在起源询价阶段提交有用报价的配售工具应当加入网下申购,提交有用报价的配售工签字单见“附表:配售工具起源询价报价情形”。未提交有用报价的配售工具不得加入网下申购。

  保荐机构(主承销商)将在配售前对有用报价投资者及治理的配售工具是否存在榨取性情形举行核查,投资者应按保荐机构(主承销商)的要求举行响应的配合(包罗但不限于提供公司章程等工商挂号资料、部署现实控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系视察等),如拒绝配合核查或其提供的质料不足以扫除其存在上述榨取性情形的,保荐机构(主承销商)将拒绝向其举行配售。北京国枫状师事务所将对投资者资料审核事情举行见证并在专项执法意见书中举行说明。

  7、网上申购时间为2019年7月17日(T日)9:30-11:30,13:00-15:00。网上申购简称为“景津申购”,申购代码为“732279”,加入网上刊行的投资者须按本次确定的刊行价钱13.56元/股举行申购。网上投资者应自主表达申购意向,不得全权委托证券公司举行新股申购。

  8、本次刊行网上网下申购竣事后,刊行人和保荐机构(主承销商)将凭证总体申购情形决议是否启动回拨机制,对网下、网上刊行的规模举行调治。有关回拨机制的详细部署请见本通告“一、本次刊行的基本情形”之“(四)回拨机制”。

  9、本通告仅对股票刊行事宜简要说明,不组成投资建议。投资者欲相识本次刊行的详细情形,请仔细阅读刊登于上海证券生意营业所网站(www.sse.com.cn)的本次刊行招股说明书全文及相关资料。

  10、本次刊行股票的上市事宜将另行通告。有关本次刊行的其他事宜,将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上实时通告,敬请投资者注重。

  释?义

  除非尚有说明,下列简称在本通告中具有如下寄义:

  ■

  一、本次刊行的基本情形

  (一)股票种类

  本次刊行的股票为人民币通俗股(A股),每股面值人民币1.00元。

  (二)刊行数目和刊行结构

  本次刊行股份数目为4,050万股。回拨机制启动前,网下初始刊行数目为2,835万股,为本次刊行数目的70%,网上初始刊行数目为1,215万股,占本次刊行总量的30%。

  (三)刊行方式与时间

  本次网下刊行由保荐机构(主承销商)认真组织实验,配售工具通过网下申购平台举行申购;网上刊行通过上交所生意营业系统实验,投资者以刊行价钱13.56元/股认购。

  网下刊行申购时间:2019年7月17日(T日)9:30-15:00;

  网上刊行申购时间:2019年7月17日(T日)9:30-11:30,13:00-15:00。

  (四)回拨机制

  2019年7月17日(T日)15:00网上网下申购竣事后,刊行人和保荐机构(主承销商)将凭证总体申购情形决议是否启动回拨机制,对网下、网上刊行的规模举行调治,回拨机制的启动将凭证网上投资者起源有用申购倍数确定。

  有关回拨机制的详细部署如下:

  1、网上刊行未获得足额认购的情形下,网上申购不足部门向网下回拨,由加入网下申购的投资者认购,刊行人和保荐机构(主承销商)将凭证已通告的网下配售原则举行配售;网上申购不足部门向网下回拨后,仍未能足额认购的情形下,刊行人和保荐机构(主承销商)将协商接纳中止刊行措施。

  2、网下刊行未获得足额认购的情形下,不足部门不向网上回拨,将中止刊行。

  3、网上、网下均获得足额认购的情形下,网上投资者起源有用申购倍数凌驾50倍、低于100倍(含)的,从网下向网上回拨,回拨比例为本次果真刊行股票数目的20%;网上投资者起源有用申购倍数凌驾100倍的,回拨比例为本次果真刊行股票数目的40%;网上投资者起源有用申购倍数凌驾150倍的,回拨后网下刊行比例不凌驾本次刊行数目的10%;网上投资者起源有用申购倍数低于50倍(含),将不启动回拨机制。

  在发生回拨的情形下,刊行人和保荐机构(主承销商)将实时启动回拨机制,并于2019年7月18日(T+1日)在《景津环保股份有限公司首次果真刊行股票网上申购情形及中签率通告》(以下简称“《网上申购情形及中签率通告》”)中通告相关回拨事宜。

  (五)本次刊行的主要日期部署

  ■

  注:1、T日为网上网下刊行申购日。

  2、上述日期为生意营业日,如遇重大突发事务影响本次刊行,保荐机构(主承销商)将实时通告,修改本次刊行日程。

  3、如因上交所网下申购电子化平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下申购电子化平台举行起源询价或网下申购事情,请投资者实时与保荐机构(主承销商)联系。

  (六)锁定期部署

  本次网上、网下刊行的股票无流通限制及锁定部署。

  (七)承销方式

  保荐机构(主承销商)余额包销。

  (八)拟上市所在

  上海证券生意营业所。

  二、本次刊行的询价及订价情形

  (一)起源询价申报情形

  1、网下投资者总体申报情形

  2019年7月10日(T-5日)至2019年7月11日(T-4日)为本次刊行起源询价时代。阻止2019年7月11日(T-4日)15:00,保荐机构(主承销商)通过上交所电子平台系总共收到2,748家网下投资者治理的6,004个配售工具的起源询价报价信息。所有配售工具报价为11.56元/股-43.93元/股,拟申购总量为3,244,100万股。配售工具的详细报价情形请见“附表:配售工具起源询价报价情形”。

  2、剔除无效报价情形

  经核查,加入本次起源询价的私募投资基金均已凭证《证券投资基金法》、《私募投资基金监视治理暂行措施》、《私募投资基金治理人挂号和基金存案措施(试行)》的划定完成了在中国证券投资基金业协会的治理人挂号和基金存案。

  经核查,共有28家投资者治理的33个配售工具未凭证《刊行部署及起源询价通告》的要求提交质料,10家投资者治理的24个配售工具属于《证券刊行与承销治理措施》及《刊行部署及起源询价通告》划定的榨取配售情形。上述38家投资者治理的57个配售工具为无效报价,予以剔除。被剔除的名单详见附表中备注为“无效报价”的配售工具。

  剔除以上无效报价后,加入起源询价的网下投资者为2,720家,配售工具为5,947个,报价区间为11.56元/股-43.93元/股,申购总量为3,214,070万股。网下投资者所有报价的中位数为13.56元/股,加权平均数为13.57元/股;公募基金报价的中位数为13.56元/股,加权平均数为13.56元/股。

  3、剔除最高报价情形

  刊行人和保荐机构(主承销商)凭证剔除无效报价后的起源询价效果,对所有报价凭证申报价钱由高到低、统一申报价钱的按拟申购数目由小到大、统一申报价钱统一拟申购数目的按申报时间由后向前的顺序排序,剔除报价最高部门配售工具的报价。若最高申报价钱与确定的刊行价钱相同时,对该价钱上的申报不再剔除,剔除比例将不足10%。

  经刊行人和保荐机构(主承销商)协商一致,决议将报价凌驾13.56元的申报所有予以剔除,对应剔除的申报数目为4,950万股,占本次起源询价申报总量的0.15%,剔除部门不得加入网下申购。被剔除的名单详见附表中备注为“高价剔除”的配售工具。

  剔除最高报价部门后,加入起源询价的网下投资者为2,714家,配售工具为5,938个,报价区间为11.56元/股-13.56元/股,申购总量为3,209,120万股。网下投资者报价的中位数为13.56元/股,加权平均数为13.56元/股;公募基金报价的中位数为13.56元/股,加权平均数为13.56元/股。

  (二)刊行价钱简直定

  刊行人和保荐机构(主承销商)凭证剔除后的剩余报价情形,综合思量刊行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情形、召募资金需求及承销风险等因素,协商确定本次刊行价钱为13.56元/股。

  (三)有用报价简直定

  凭证《刊行部署及起源询价通告》中披露的有用报价投资者简直定方式,剔除最高报价后的剩余报价中,剔除报价低于刊行价钱的26家投资者治理的26个配售工具(详见附表中备注为“低于刊行价”的配售工具)后,剩余申报价钱不低于刊行价钱且切合保荐机构(主承销商)划定的其他条件的为有用报价投资者。有用报价投资者可以且必须加入网下申购。

  本次网下刊行有用报价投资者为2,688家,配售工具为5,912个,对应的拟申购数目为3,194,820万股,其名单详见附表中备注为“有用报价”的配售工具。

  (四)与行业市盈率和可比上市公司市盈率较量

  凭证中国证监会《上市公司行业分类指引》,刊行人所处行业为“通用装备制造业(C34)”。阻止2019年7月11日(T-4日),中证指数有限公司宣布的行业最近一个月平均静态市盈率为29.23倍。

  主营营业与刊行人相近的上市公司市盈率水平情形如下:

  ■

  数据泉源:WIND;因可比上市公司兴源情形(300266.SZ)和天翔情形(300362.SZ)2018年每股收益均为负数,故未列入统计。

  本次刊行价钱13.56元/股对应的2018年扣非摊薄后市盈率为22.98倍,低于中证指数有限公司宣布的行业最近一个月平均静态市盈率,低于可比上市公司市盈率。

  三、网下刊行

  (一)加入工具

  在本次起源询价时代提交“有用报价”网下投资者的配售工具必须加入本次网下申购,并可通过上交所网下刊行电子平台查询其加入网下申购的入围申购数目。

  (二)网下申购

  1、网下申购时间为2019年7月17日(T日)9:30-15:00。加入网下申购的有用报价投资者应在上述时间内通过网下申购电子化平台填写并提交申购价钱和申购数目,其中申购价钱为本次刊行确定的刊行价钱,申购数目为其切合有用报价条件下对应的拟申购数目。通过该平台以外方式申购视为无效。

  网下投资者在申购时无需缴付申购资金。

  2、配售工签字称、证券账户名称、证券账户号码和银行收付款账户必须与其在中国证券业协会注册的信息一致,否则视为无效申购。因配售工具信息填报与注册信息纷歧致所致效果由配售工具自行认真。

  3、配售工具应按相关执律例则及中国证监会有关划定举行网下申购,并自行肩负响应的执法责任。有用报价投资者为加入申购的所有配售工具录入申购纪录后,应当一次性所有提交;多次提交的,以最后一次提交的所有申购纪录为准。

  4、有用报价配售工具未能加入网下申购,刊行人与保荐机构(主承销商)将在2019年7月19日(T+2日)《网下起源配售效果及网上中签效果通告》中予以披露,并将相关情形报中国证券业协会。

  (三)网下起源配售

  刊行人和保荐机构(主承销商)将凭证《刊行部署及起源询价通告》中确定的配售原则,将网下刊行股票起源配售给切合要求的有用报价投资者,并将在《网下起源配售效果及网上中签效果通告》中披露网下投资者获配应缴款情形、网下申购款子的缴付要求。

  (四)网下认购款子缴纳

  网下获配投资者应按《网下起源配售效果及网上中签效果通告》要求,按刊行价钱与获配数目于2019年7月19日(T+2日)16:00前实时足额缴纳新股认购资金。网下获配投资者未实时足额缴纳申购款的,将被视为违约并应肩负违约责任,保荐机构(主承销商)将违约情形报中国证券业协会。

  1、认购款子的盘算

  网下配售工具应缴认购款子=刊行价钱×获配数目

  2、认购款子的缴付及账户要求

  认购款子须划至中国结算上海分公司在结算银行开立的网下刊行专户,每个配售工具只能选择其中之一举行划款。配售工具须通过中国证券业协会存案的银行收付款账户治理认购资金的划拨。认购资金不足或未能实时到账的认购均视为无效认购。

  中国结算上海分公司在各结算银行开立的网下刊行专户信息及各结算银行联系方式详见中国证券挂号结算有限责任公司网站(www.chinaclear.cn)“服务支持—营业资料—银行账户信息表”栏目中“中国证券挂号结算有限责任公司上海分公司网下刊行专户一览表”和“中国证券挂号结算有限责任公司上海分公司QFII结算银行网下刊行专户一览表”,其中,“中国证券挂号结算有限责任公司上海分公司QFII结算银行网下刊行专户一览表”中的相关账户仅适用于QFII结算银行托管的QFII划付相关资金。

  为保障款子实时到账、提高划款效率,建议配售工具向与其在中国证券业协会存案的银行收付款账户统一银行的网下申购资金专户划款。划款时必须在汇款凭证备注中注明配售工具证券账户号码及本次刊行股票代码603279,若不注明或备注信息错误将导致划款失败。例如,配售工具股东账户为B123456789,则应在备注栏信息填写:“B123456789603279”,证券账号和股票代码中央不要加空格之类的任何符号,以免影响电子划款。网下投资者犹如日获配多只新股,请务必按每只新股划分缴款。同日获配多只新股的情形,如只汇一笔总计金额,合并缴款将会造成入账失败,由此发生的效果由投资者自行肩负。款子划出后请实时向收款行及保荐机构(主承销商)查询资金到账情形。

  3、保荐机构(主承销商)凭证中国结算上海分公司提供的现实划拨资金有用配售工签字单确认最终有用认购。获配的配售工具未能在划定的时间内实时足额缴纳认购款的,刊行人与保荐机构(主承销商)将视其为违约,将在《景津环保股份有限公司首次果真刊行股票刊行效果通告》中予以披露,并将违约情形报中国证券业协会。

  对未在T+2日16:00前足额缴纳认购资金的配售工具,其未到位资金对应的获配股份由保荐机构(主承销商)包销,网下和网上投资者缴款认购的股份数目合计不足本次果真刊行数目的70%时,将中止刊行。

  4、若获得配售的配售工具缴纳的认购款金额大于获得配售数目对应的认购款金额,2019年7月23日(T+4日),中国结算上海分公司凭证保荐机构(主承销商)提供的网下配售效果数据向配售工具退还应退认购款,应退认购款金额=配售工具有用缴付的认购款金额—配售工具应缴纳认购款金额。

  5、网下投资者缴纳的所有认购款子在冻结时代发生的所有利息归证券投资者掩护基金所有。

  四、网上刊行

  (一)网上投资者申购资格

  持有上交所证券账户卡的自然人、法人、证券投资基金法人、切合执法划定的其他投资者等(国家执法、规则榨取及刊行人须遵守的其他羁系要求所榨取者除外)。本次刊行的保荐机构(主承销商)的证券自营账户不得加入本次刊行的申购。

  2019年7月17日(T日)前在中国结算上海分公司开立证券账户且在2019年7月15日(T-2日)前20个生意营业日(含T-2日)持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证日均市值1万元以上(含1万元)的投资者方可加入网上申购。

  所有加入本次起源询价的配售工具均不得再加入网上申购。若投资者同时加入网下申购和网上申购的,网上申购部门为无效申购。

  (二)网上申购时间

  2019年7月17日(T日)9:30-11:30、13:00-15:00。如遇重大突发事务或不行抗力因素影响本次刊行,则按申购当日通知治理。

  (三)申购价钱

  本次刊行的刊行价钱为13.56元/股。网上申购投资者须凭证本次刊行价钱举行申购,网上投资者在举行申购时无需缴付申购资金。

  (四)申购简称和代码

  申购简称为“景津申购”;申购代码为“732279”。

  (五)网上刊行方式

  本次网上刊行通过上交所生意营业系统举行,回拨机制启动前,网上初始刊行数目为1,215万股。保荐机构(主承销商)在指准时间内(2019年7月17日(T日)9:30-11:30,13:00-15:00)将1,215万股“景津环保”股票输入在上交所指定的专用证券账户,作为该股票唯一“卖方”。投资者可在指定的时间内通过与上交所联网的证券公司,以刊行价钱和切合划定的申购数目举行申购委托。

  网上投资者获配股票数目简直定要领为:

  1、如网上有用申购数目小于或即是本次网上最终刊行数目,则不需举行摇号抽签,所有配号都是中签号码,投资者按其有用申购量认购股票;

  2、如网上有用申购数目大于本次网上最终刊行数目,则由上交所按每1,000股确定为一个申购配号,顺序排号,然后通过摇号抽签,确定有用申购中签号码,每一中签号码认购1,000股。

  网上刊行中签率=(网上最终刊行数目/网上有用申购总量)×100%。

  (六)申购数目和申购次数的划定

  1、本次网上刊行,加入网上申购的投资者需持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值。凭证其所持有的上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证的市值确定其网上可申购额度,每1万元市值可申购一个申购单元,不足1万元的部门不计入申购额度。

  每一个申购单元为1,000股,申购数目应当为1,000股或其整数倍,但不得凌驾其持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证总市值对应的网上可申购额度,同时不得凌驾网上初始刊行数目的千分之一,即不得凌驾12,000股。对于申购量凌驾保荐机构(主承销商)确定的申购上限12,000股的新股申购,上交所生意营业系统将视为无效予以自动作废,不予确认;对于申购量凌驾按市值盘算的网上可申购额度,中国结算上海分公司将对凌驾部门作无效处置赏罚。

  2、配售工具只能选择网下或者网上一种方式举行申购。加入网下报价的配售工具均不得再加入网上申购。加入起源询价的配售工具再加入网上新股申购,导致其申购无效的,由其自行肩负相关责任。

  3、单个投资者只能使用一个及格账户加入本次网上申购。证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有用身份证实文件号码”相同的多个证券账户(以2019年7月15日(T-2日)账户注册资料为准)加入本次网上申购的,以及统一证券账户多次加入本次网上申购的,以第一笔申购为有用申购,其余申购均为无效申购。

  (七)网上申购法式

  1、市值盘算

  投资者相关证券账户市值按其2019年7月15日(T-2日)前20个生意营业日(含T-2日)的日均持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证总市值盘算。投资者持有多个证券账户的,多个证券账户的市值合并盘算;融资融券客户信用证券账户的市值合并盘算到该投资者持有的市值中,证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并盘算到该证券公司持有的市值中;证券公司客户定向资产治理专用账户以及企业年金账户,证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有用身份证实文件号码”相同的,按证券账户单独盘算市值并加入申购;不及格、休眠、注销证券账户不盘算市值;投资者相关证券账户开户时间不足20个生意营业日的,按20个生意营业日盘算日均持有市值;非限售A股股份发生司法冻结、质押,以及存在上市公司董事、监事、高级治理职员生意营业限制的,不影响证券账户内持有市值的盘算。

  投资者相关证券账户市值按其证券账户中纳入市值盘算规模的股份数目与响应收盘价的乘积盘算。

  2、申购手续

  申购时间内,投资者按委托买入股票的方式,以刊行价钱填写委托单。一经申报,不得撤单。

  网上投资者应自主表达申购意向,不得全权委托证券公司举行新股申购。

  (八)配号与抽签

  若网上有用申购总量大于本次网上最终刊行数目,则接纳摇号抽签确定中签号码的方式举行配售。

  1、确认申购配号、宣布中签率

  申购配号凭证现实有用申购举行,每一有用申购单元配一个号,对所有有用申购单元准时间顺序一连配号。

  2019年7月18日(T+1日),各证券公司营业部向投资者宣布配号效果。刊行人和保荐机构(主承销商)凭证有用申购总量和回拨后的网上最终刊行数目确定中签率,并将在《网上申购情形及中签率通告》中宣布网上刊行中签率。

  2、摇号抽签、宣布中签效果

  2019年7月18日(T+1日)在公证部门的监视下,由保荐机构(主承销商)组织摇号抽签,确认摇号中签效果,并于当日将抽签效果发送给各证券公司。刊行人和保荐机构(主承销商)将于2019年7月19日(T+2日)在《网下起源配售效果及网上中签效果通告》宣布网上中签效果。

  (九)网上认购款子缴纳

  网上中签投资者应凭证《网下起源配售效果及网上中签效果通告》,按刊行价钱与中签数目推行资金交收义务,确保资金账户在2019年7月19日(T+2日)日终有足额的新股认购资金,不足部门视为放弃认购。投资者款子划付需遵守投资者所在证券公司的相关划定。

  网上投资者一连12个月内累计泛起3次中签后未足额缴款的情形时,6个月内不得加入新股、存托凭证、可转换公司债券、可交流公司债券申购。

  (十)放弃认购股份的申报

  对于因投资者资金不足而所有或部门放弃认购的情形,结算加入人应当认真核验,并在2019年7月22日(T+3日)15:00前如实向中国结算上海分公司申报,并由中国结算上海分公司提供应保荐机构(主承销商)。放弃认购的股数以现实不足资金为准,最小单元为1股。

  五、放弃认购及无效认购股份处置赏罚

  网下和网上投资者缴款认购竣事后,保荐机构(主承销商)将凭证现实缴款情形确认网下和网上现实刊行数目。若是网下和网上投资者缴款认购的股份数目合计不足本次果真刊行数目的70%,则中止本次刊行;若是网下和网上投资者缴纳认购的股份数目合计不少于本次果真刊行数目70%,网下和网上投资者放弃认购部门的股份由保荐机构(主承销商)包销。

  投资者获配未缴款金额以及保荐机构(主承销商)的包销比例等详细情形详见2019年7月23日(T+4日)刊登的《景津环保股份有限公司首次果真刊行股票刊行效果通告》。

  六、中止刊行情形

  本次刊行中,当泛起以下情形时,刊行人及保荐机构(主承销商)将接纳中止刊行措施:

  1、网下申购竣事后,网下现实申购总量未达网下初始刊行数目的;

  2、若网上申购不足,申购不足部门向网下回拨后,网下投资者未能足额申购的;

  3、网下和网上投资者缴款认购的股份数目合计不足本次果真刊行数目的70%;

  4、刊行人在刊行历程中发生重大会后事项影响本次刊行的;

  5、中国证监会对本次刊行承销历程实验事中事后羁系,发现涉嫌违法违规或者存在异常情形,责令暂停或中止刊行的。

  如发生以上情形,刊行人和保荐机构(主承销商)将中止刊行并实时予以通告。中止刊行后,在本次刊行批准文件有用期内,经向中国证监会存案,刊行人和保荐机构(主承销商)可择机重启刊行。

  七、余股包销

  网下、网上投资者缴款认购的股份数目不足本次果真刊行数目的70%时,刊行人及保荐机构(主承销商)将中止刊行。网下、网上投资者缴款认购的股份数目凌驾本次果真刊行数目的70%(含70%),但未到达本次果真刊行数目时,缴款不足部门由保荐机构(主承销商)认真包销。

  发生余股包销情形时,保荐机构(主承销商)将于2019年7月23日(T+4日)将余股包销资金与网下、网上刊行召募资金一起划给刊行人,刊行人向中国结算上海分公司提交股份挂号申请,将包销股份挂号至保荐机构(主承销商)指定证券账户。

  八、其他主要事项

  1、北京国枫状师事务所将对本次网下刊行历程举行见证,并出具专项执法意见书。

  2、本次网上、网下刊行的股票无流通限制及锁定部署。

  3、若投资者的持股比例在本次刊行后到达刊行人总股本的5%以上(含5%),需自行实时推行信息披露义务。

  4、本次网下刊行不向配售工具收取佣金、过户费和印花税等用度;网上刊行不收取佣金和印花税等用度。

  九、刊行人和保荐机构(主承销商)

  1、刊行人:景津环保股份有限公司

  法定代表人:姜桂廷

  住所:德州经济开发区晶华路北首

  电话:0534-2758995

  传真:0534-2758995

  联系人:张大伟

  2、保荐机构(主承销商):中国银河证券股份有限公司

  法定代表人:陈共炎

  注册地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座2-6层

  联系人:资源市场部

  电话:010-66568351、66568353

  刊行人:景津环保股份有限公司

  保荐机构(主承销商):中国银河证券股份有限公司

  2019年7月16日

  保荐机构(主承销商):中国银河证券股份有限公司

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