拉法基退出林栋梁接盘 四川双马重组现IDG身影

2022-07-03 19:50:52

  8月26日,停牌一个半月复牌的四川双马(000935.SZ)在迎来第四个涨停板之后打开了涨停板。

  天上浮云似白衣。在入主12年后,拉法基与四川双马的缘脱离始淡去,不外即将入主的新现实控制人林栋梁却给予了四川双马新的想象。据四川双马通告,拉法基中国及拉法基瑞安四川公司持有四川双马的55.93%股权将以34.52亿元的总价转让给北京协调恒源科技有限公司(下称协调恒源)及其关联方,后者将成为上市公司新的控股股东,而拉法基及关联股东仅持有四川双马17.55%股份,不再继续控制上市公司。

  果真资料显示,林栋梁的身份是IDG资源合资人,而在协调恒源关联方的投资人中,也泛起了IDG众多高管的身影,IDG操盘四川双马重组的痕迹变得愈发现显。

  林栋梁入主背后的IDG

  8月21日晚间,四川双马宣布的通告显示,若此前妄想的股权转让协议最终实验完成,上市公司控制权将发生变换,协调恒源以其持有25.92%的股权比例将成为上市公司新的控股股东,自然人林栋梁将成为公司现实控制人。

  在三家新的接盘方中,天津赛克环企业治理中央(有限合资)(下称天津赛克环)和协调恒源为关联方,两者将合计持有四川双马50.93%股权,这两家公司的现实控制人均为林栋梁。

  凭证协议,拉法基中国将四川双马25.92%的股份以16亿元的总价转让给协调恒源,同时,以7.97亿元的总价将12.91%的股份转让给天津赛克环;拉法基瑞安四川则以7.46亿元的总价12.1%的股份转让给天津赛克环,将5%的股份转让给北京泛信壹号股权投资中央(有限合资)。凭证通告,2016年8月19日,天津赛克环作为财政投资人,已将表决权、提名权、召集权和提案权等有关权力委托协调恒源。

  转让后,四川瑞安将不再持有四川双马股份,拉法基中国持有四川双马股份占总股本的比例将下降至17.55%。

  对于转让价钱简直定,四川双马体现,主要是参考停牌前一段时间的股票均价予以一定的溢价,并经双方协商确定;最终的每股转让价钱为8.08元/股,相对于停牌前的收盘价溢价15.26%,相对于停牌前20日均价溢价23.17%。

  如上述一系列多方股权转让协议最终实验完成,四川双马的控制权将发生变换,协调恒源以其持有25.92%的股权比例将成为上市公司新的控股股东。

  林栋梁何许人?果真资料显示,林栋梁为IDG资源的合资人,自1995年以来林栋梁认真过IT领域内的多种投资项目,业绩显著。他曾任国务院生长研究中央高级研究员,从事经济政策研究。1992至1993年就职于纽约花旗银行,1984年结业于清华大学盘算机系,1986年获清华大学MBA。

  四川双马方面告诉经济视察报,林栋梁具有富厚的工业履历,其中几个著名的创业案例包罗:1999年加入搜房网的建设,时隔11年后搜房网乐成上市,最初的投资获得了100倍以上的回报;2003年林栋梁投资网龙,2007年网龙于香港上市,2009年林栋梁继续支持网龙内部孵化的91无线,2013年91无线被百度收购,成为了中国互联网史上最大并购案。不仅云云,2007年以来林栋梁在石墨烯、非通例油气等新能源工业也举行了普遍结构。

  而据工商资料显示,协调恒源从事手艺开发、手艺咨询、手艺服务、手艺转让等营业,天津赛克环的营业规模则为企业治理,其执行事务合资人和有限合资人的谋划规模均为投资治理、项目投资等。

  工商挂号信息也显示,天津赛克环的执行合资人(GP)是协调浩数,而有限合资人(LP)珠海降龙投资企业(有限合资)股东之一为“西藏爱奇惠创业投资治理有限公司”。

  据另一家上市公司华发股份8月19日宣布的通告显示,协调浩数建设于2014年2月19日,出资人包罗王静波、满建勇、牛奎光、杨飞、林栋梁等人。而西藏爱奇惠建设于2016年5月16日,出资人也正是上述五人。

  在IDG资源的官方的团队先容上,林栋梁、杨飞、牛奎光、王静波均位列其上,为IDG资源高管。另据果真信息,协调浩数和爱奇惠德均为IDG资源旗下的基金治理公司,是IDG资源在中国境内开展营业谋划的载体。

  这也意味着,四川双马的此次重组IDG资源操盘的迹象已经很是明确。

  有私募人士告诉经济视察报,IDG入主使得四川双马具备了一定的想象空间,“无论未来注入的是什么,总比现在水泥具备想象力。”

  同业竞争一并解决

  在林栋梁拟入主四川双马的同时,四川双马将向拉法基或其指定第三方以约26亿元的价钱出售水泥营业和资产。

  凭证此前签署的协议约定,在股份转让后,天津赛克环作为四川双马的控股股东获得一项可于2017年12月31日之前行使的出售权,据此四川双马将有权向拉法基或其指定及格第三方出售公司水泥营业和资产。有剖析人士指出,此次协议使得此前四川双马的同业竞争问题得以有望解决。

  凭证8月22日四川双马宣布的《简式权益变换陈诉书》显示,拉法基整体为四川双马原现实控制人。豪瑞公司为华新水泥股份有限公司(下称华新水泥)第一大股东Holchin B.V.的现实控制人。拉法基整体和豪瑞公司都是全球领先的水泥、集料、预拌混凝土、沥青和相关服务供应商。2014年7月7日,拉法基整体与豪瑞公司签署《全球合并协议》,2015年7月11日,豪瑞公司与拉法基整体之间的全球合并宣告完成,豪瑞公司成为拉法基整体的母公司。同日,豪瑞公司更名为拉法基豪瑞公司。

  基于上述的配景,拉法基豪瑞公司成为四川双马的现实控制人,同时拉法基豪瑞公司在全球合并前在中国境内是另外一家上市公司华新水泥第一大股东Holchin B.V.的现实控制人,这一合并导致了拉法基豪瑞公司旗下存在两个从事相同或相近营业的上市公司。

  通告显示,为解决上述同业竞争问题,拉法基豪瑞公司拟通过本次股权转降低其间接持有的四川双马股权比例。此前,拉法基曾提出在须要情形下对两家上市公司实验过渡期谋划治理,修改四川双马作为A股“唯一上市公司”的允许条款,但相关议案在股东大会上遭到中小股东的否决。

  四川双马方面在接受经济视察报采访时体现,通过与其控股股东确认,凭证协议股权转让完成后,原大股东拉法基不再继续控制上市公司。拉法基是著名国际水泥生产商,致力于水泥资产的并购、整合及运营,由于拉法基对于上市公司水泥资产相识水平较高,有意对上市公司水泥资产举行收购,因此签署了资产收购意向。

  此外,四川双马还体现,此次水泥资产的出售将彻底解决同业竞争问题,解决公司治理和羁系难题,保障了中小股东权益。

  不外,记者关注到,四川双马在此前宣布的上半年业绩预告显示,水泥营业的业绩已有好转。据7月13日宣布的上半年业绩预告称,预计2016年上半年归属母公司股东的净利润盈利1000万元-4000万元,而上年同期净利润为亏损6161.87万元。缘故原由是公司增强治理进一步降低了生产成本,同时市场质料价钱大幅下降,特殊是煤炭采购价钱,生产成本得以降低,同时在大情形不景气的情形下,公司加大销售力度,水泥销售量较去年同期增添,本陈诉期实现扭亏为盈。

  记者询问四川双马方面上半年水泥是否有所增添。四川双马方面回复称,由于业绩预告公密告出后为上市公司静默期,因此关于半年报内容未便透露。而对于为何要出售水泥资产的疑问,四川双马称,通过与其控股股东确认,“水泥行业现在在局部区域存在产能过剩、面临低价竞争时势。拉法基若是出让四川双马后,还持有华新水泥上市公司作为水泥工业运营的上市公司平台。”

  此外,新股东林栋梁的入主给四川双马将有可能带来新的时机。四川双马方面告诉记者,本次收购,林栋梁通过实体企业协调恒源控股上市公司,不扫除未来将凭证上市公司的战略需求和现实谋划情形择机注入切合国家工业生长偏向的优质资产,届时上市公司会凭证执律例则严酷推行披露及报送行政审批法式(如需)。

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