新疆准东石油技术股份有限公司首次公开发行股票网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行公告::全景证券频道

2021-10-26 12:27:36

  保荐人(主承销商): 中国民族证券有限责任公司

  主要提醒

  1、新疆准东石油手艺股份有限公司(以下简称“准油股份”或“刊行人”)首次果真刊行2,500万股人民币通俗股(A 股)(以下简称“本次刊行”)的申请已获中国证券监视治理委员会证监允许[2008]39号文批准。本次刊行的股票拟在深圳证券生意营业所上市。

  2、本次刊行接纳网下向询价工具配售(以下简称“网下配售”)和网上向社会民众投资者订价刊行(以下简称“网上刊行”)相团结的方式举行。本次网下配售由中国民族证券有限责任公司(以下简称“民族证券”或“保荐人(主承销商)”)认真组织实验;网上刊行通过深圳证券生意营业所生意营业系统网上订价刊行。

  3、凭证起源询价效果,刊行人和保荐人(主承销商)协商确定本次刊行股份数目为2,500万股,其中网下配售数目为500万股,占本次刊行总量的20%,网上刊行数目为2,000万股,占本次刊行总量的80%。

  4、刊行人和民族证券凭证询价工具的报价情形,综合思量刊行人基本面情形、可比公司估值水平、募投项目资金需讨情形及刊行人生产谋划状态等,协商确定本次刊行价钱为7.85元/股,此价钱对应的市盈率水平为:

  (1)29.96倍(每股收益凭证经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的 2006 年净利润除以本次刊行后总股本盘算);

  (2)22.37倍(每股收益凭证经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的 2006 年净利润除以本次刊行前总股本盘算)。

  5、在起源询价时代(2008年1月10日(周四)至2008年1月14日(周一),T-5 日至 T-3 日)提交有用报价,且切合“释义”中划定条件的“配售工具”方可加入网下配售。未加入起源询价或者加入起源询价但未有用报价的询价工具,不得加入网下配售。为利便投资者加入,切合条件的询价工具见后面表格,表中询价工具方可加入本次网下配售。加入本次起源询价且有用报价的询价工具治理的配售工具中,只有于2008年1月14日(T-3 日)(周一)17:00 前在中国证券业协会挂号存案的配售工具,方可加入网下配售。

  6、本次刊行网下配售的申购时间为2008年1月16日(T-1日)(周三)9:00~17:00 和2008年1月17日(T日)(周四)9:00~15:00。加入网下申购的配售工具应全额缴付申购款,应缴申购款应于2008年1月17日(T日)(周四)下战书 17:00 之前汇至保荐人(主承销商)指定的银行账户。未按上述划定实时缴纳申购资金的申购为无效申购。

  配售工具汇出申购款的资金账户必须与其在申购表中填列的退款银行信息一致,且必须与该配售工具报备中国证券业协会挂号存案的响应资金账户一致。

  7、配售工具加入本次网下配售获配的股票自本次网上刊行的股票在深圳证券生意营业所上市生意营业之日起锁定3个月。

  8、本次网上刊行申购日为:2008年1月17日(T日)(周四),申购时间为深圳证券生意营业所正常生意营业时间(9:30~11:30、13:00~15:00)。持有深圳证券账户的投资者(执法、规则榨取者除外)均可加入网上订价刊行的申购。

  9、加入本次网上刊行的单一证券账户申购委托不少于 500 股,凌驾 500 股的必须是 500 股的整数倍,但不得凌驾2,000万股(本次网上订价刊行总量)。每个证券账户只能申购一次,统一账户的多次申购委托(包罗在差异的证券生意营业网点各举行一次申购的情形),除第一次申购外,均视为无效申购。

  10、本次网上刊行股票申购简称为“准油股份”,申购代码为“002207”。

  11、本次网下配售不向配售工具收取佣金、过户费和印花税等用度。向投资者网上订价刊行不收取佣金和印花税等用度。

  12、本通告仅对本次刊行中有关股票刊行的事宜举行简要说明,不组成对本次所刊行股票的投资建议。投资者欲相识本次刊行的一样平常情形,请详细阅读刊登于2008年1月9日(T-6日)(周三)《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上的《新疆准东石油手艺股份有限公司首次果真刊行股票招股意向书摘要》。本次刊行的招股意向书全文及相关资料可在深圳证券生意营业所指定的巨潮网站(www.cninfo.com.cn )查询。

  13、本次刊行股票的上市事宜将另行通告。有关本次刊行的其他事宜,将视需要在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上实时通告,敬请投资者注重。

  释义

  在本通告中,除非文意尚有所指,下列简称在本通告中具有如下寄义:

  一、本次刊行的基本情形

  1、股票种类:本次刊行的股票为境内上市人民币通俗股(A 股),每股面值1.00元。

  2、刊行数目:本次刊行股票总量为2,500万股,其中网下配售数目为500万股,占本次刊行总量的20%;网上刊行数目为2,000万股,占本次刊行总量的80%。

  3、刊行价钱:本次刊行价钱为7.85元/股,此价钱对应的市盈率为:

  (1)29.96倍(每股收益凭证经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的 2006 年净利润除以本次刊行后总股本盘算);

  (2)22.37倍(每股收益凭证经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的 2006 年净利润除以本次刊行前总股本盘算)。

  4、网下申购时间:2008 年1月16日(T-1日)(周三)9:00~17:00 和2008年1月17日(T 日)(周四)9:00~15:00。

  5、网上刊行时间:2008年 1 月17日(T 日)(周四),在深交所正常生意营业时间内举行(9:30~11:30,13:00~15:00)。

  6、拟上市所在:深圳证券生意营业所。

  7、本次刊行的主要日期部署

  注:1、上述日期为事情日,如遇重大突变事务影响刊行,保荐人(主承销商)将实时通告,修改刊行日程。

  二、网下配售

  (一)网下配售原则

  刊行人和保荐人(主承销商)将按如下原则举行配售:

  1、若是有用申购总量小于或即是本次网下刊行数目500万股,所有申购均按其有用申购量获得足额配售;

  2、若是有用申购总量大于本次网下刊行数目500万股(即泛起了超额认购的情形),则刊行人和保荐人(主承销商)将凭证超额认购的现真相形对所有有用申购凭证统一配售比例举行配售;加入网下配售的配售工具获得的配售股数按以下公式盘算:

  网下配售比例=网下刊行数目÷有用申购总量

  某一配售工具获配数目=有用申购量×网下配售比例

  3、配售股数只取盘算效果的整数部门,不足一股的零股累积后由主承销商包销。

  (二)网下申购划定

  1、在起源询价时代(2008年1月10日(周四)至2008年1月14日(周一),T-5 日至 T-3 日)提交有用报价,且切合“释义”中划定条件的“配售工具”方可加入本次网下配售。与刊行人或主承销商具有现实控制关系的询价工具,不得加入本次刊行股票的询价、网下配售,可以加入网上刊行。

  本次起源询价时代提交有用报价的询价机构详细名单如下:

  只有上述加入起源询价的询价工具于2008年1月14日(T-3日)(周一)17:00前在中国证券业协会挂号存案的配售工具方可加入本次网下配售。

  2、询价工具应以其自营营业或其治理的证券投资产物划分自力加入网下申购,配售工具只能以其在中国证券业协会报备的证券账户和资金账户加入本次网下申购。

  3、加入网下申购的每个证券账户只能申购一次,一经申报,不得撤回。

  4、每张申购表的申购股数不得低于20万股,超出部门必须是10万股的整数倍,每个证券账户的申购数目不得凌驾本次网下配售数目上限500万股。

  5、配售工具应凭证刊行价钱与申购数目乘积全额缴纳申购款子。

  6、配售工具用于本次网下申购的资金泉源必须切合执法、规则的要求,在申购及持股数目等方面应遵守有关执法、规则及中国证监会的有关划定,并自行肩负响应执法责任。

  7、配售工具在填写申购表时不得涂改,未按要求填写及签章、填写不清、填写不完整、资料不实、未准时提交申购表均视为无效申购。

  (三)网下申购与配售法式

  1、申购

  加入网下申购的配售工具须将如下资料于2008年1月17日(周四)(T日)15:00前传真至保荐人(主承销商)处举行申购(以保荐人(主承销商)收到配售工具传真的申购表的时间为准),并请在传真之后致电确认。

  (1)《新疆准东石油手艺股份有限公司首次果真刊行股票网下申购表》(见附件,下称“申购表”)并加盖单元公章(该表可从 www.e5618.com 网站下载);

  (2)法定代表人授权委托书(申购表中法定代表人本人签字/章的,无须提供本质料);

  (3)全额缴付申购款的划款凭证复印件。

  应缴申购款须于2008年1月17日(T日)(周四)17:00之前汇至保荐人(主承销商)指定的银行账户。

  各配售工具填写的申购表一旦传真或送达保荐人(主承销商)处,即被视为向保荐人(主承销商)发出正式申购要约,具有执法效力。

  本次网下刊行保荐人(主承销商)联系方式:

  主承销商:中国民族证券有限责任公司

  传真: 010-66214353、66214653、66210717

  联系人: 张昱、张帆、武晓芳、史琳、郭威、王世亮

  联系电话:010-66216046、66218114

  2、申购款的缴纳

  每一加入申购的配售工具必须全额缴纳申购资金

  申购资金=申购价钱×申购数目

  申购资金请划至如下收款银行账户:

  户 名:中国民族证券有限责任公司

  开户行:兴业银行北京安华支行

  账 号:321140100100110863

  汇入行联行行号:083214

  汇入行同城票据交流号:550

  人行支付系统号:309100003245

  汇入行查询电话:010-64450942

  开户行联系人:胡光宇

  配售工具在治理付款时,请务必在汇款用途中注明“配售工具全称”+“准油股份申购资金”字样。保荐人(主承销商)提醒:汇款用途中的配售工具全称是主承销商认定申购款归属的主要依据,请务必完整、准确地填写。

  3、申购款的缴款时间及账户要求每一加入网下申购的配售工具必须在2008 年1月17日(T日)(周四)15:00 前划出申购资金,同时向保荐人(主承销商)传真划款凭证复印件。配售工具必须确保申购资金于2008年1月17日(T日)(周四)下战书17:00 前到达保荐人(主承销商)指定的银行账户。未按上述划定实时缴纳申购资金的申购为无效申购。敬请投资者注重资金划拨历程的在途时间。

  配售工具汇出申购款的资金账户必须与其在申购表中填列的退款银行信息一致,且必须与该配售工具报备中国证券业协会的响应资金账户一致。

  4、宣布配售效果和多余申购款退回

  (1)2008年1月21日(T+2日)(周一),刊行人和保荐人(主承销商)将在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上刊登《新疆准东石油手艺股份有限公司首次果真刊行股票网下配售效果通告》。该通告刊载的内容将包罗:有用申购获得配售的比例及超额认购倍数、获得配售的配售工签字单、获配数目和退款金额等。上述通告一经刊出,即视同已向获得配售工具送抵获配通知。

  (2)配售工具申购款冻结时代发生的利息由保荐人(主承销商)按《关于缴纳证券投资者掩护基金有关问题的通知》(证监刊行字[2006]78号)的划定处置赏罚。

  (3)配售工具无论获配与否,应退还的申购款(含无效申购款)将统一在 2008年1月21日(周一)(T+2日)最先退款。

  5、保荐人(主承销商)将凭证发售效果对获配售的配售工具举行账户确认。获得配售的股票将锁定3个月,锁定期自本次刊行中网上刊行的股票在深交所上市生意营业之日起盘算。

  6、保荐人(主承销商)特殊提醒:如配售工具的持股比例在本次刊行后到达刊行人总股本的5%以上(含5%)须实时推行信息披露义务。

  7、北京国枫状师事务所将对本次网下刊行历程举行见证,并出具专项执法意见书。

  8、立信会计师事务所有限公司将对网下申购款的到账情形举行审验,并出具验资陈诉。

  9、本次网下配售不向配售工具收取佣金、过户费和印花税等用度。

  三、网上订价刊行

  本次网上刊行通过深交所生意营业系统举行,保荐人(主承销商)在指准时间内(2008年1月17日(周四)(T日)9:30~11:30,13:00~15:00)将2000万股“准油股份”股票输入其在深交所的专用证券账户,作为该股票唯一“卖方”,以7.85元/股的刊行价钱卖出。本次网上刊行的申购简称为“准油股份”,申购代码为“002207”。

  各地投资者可在指定的时间内通过与深交所联网的各证券生意营业网点,以刊行价钱和切合本通告划定的有用申购数目举行申购委托,并足额缴纳申购款。申购竣事后,由保荐人(主承销商)会同中国结算深圳分公司配合核验申购资金的到账情形,中国结算深圳分公司的结算系统主机凭证现实到账资金统计有用申购数目和有用申购户数。

  投资者认购股票数目简直认要领为:

  1、若有用申购量小于或即是本次网上刊行量,不需举行摇号抽签,所有配号都是中签号码,投资者按其有用申购量认购股票;

  2、若有用申购数目大于本次网上刊行量,则由中国结算深圳分公司结算系统主机按每 500 股确定一个申报号,顺序排号,然后通过摇号抽签,确定有用申购中签申报号,每一中签申报号认购 500 股。

  中签率=网上刊行总量÷网上有用申购总量×100%

  (一)申购数目的划定

  1、本次网上刊行,加入申购的单一证券账户的委托申购数目不少于 500股,凌驾 500 股的必须是 500 股的整数倍。

  2、单一证券账户申购上限为2000万股(本次网上订价刊行总量)。投资者必须遵守相关执律例则及中国证监会的有关划定,并自行肩负响应的执法责任。

  3、单一证券账户只能申购一次,一经申购不能撤单。统一账户的多次申购委托(包罗在差异的证券生意营业网点各举行一次申购的情形),除第一次申购外,均视为无效申购。

  (二)网上申购法式

  1、治理开户挂号

  加入本次“准油股份”股票网上订价刊行的投资者须持有中国结算深圳分公司的证券账户卡。尚未治理开户挂号手续的投资者,必须在网上申购日,即2008年1月17日(T日)(周四)前(含该日)办妥证券账户开户手续。

  2、存入足额申购资金

  加入本次“准油股份”网上申购的投资者,应在网上申购日(2008年1月17日(T日)(周四),含该日)前在与深交所联网的证券生意营业网点开立资金账户,并凭证自己的申购量存入足额的申购资金。

  3、申购手续

  申购手续与在二级市场买入深交所上市股票的方式相同,即:

  (1)投资者扑面委托时,填写好申购委托单的各项内容,持本人身份证、证券账户卡和资金账户卡(确认资金存款额必须大于或即是申购所需的款子)到申购者开户的与深交所联网的各证券生意营业网点治理委托手续。柜台经办职员磨练投资者交付的各项证件,复核无误后即可接受委托。

  (2)投资者通过电话委托或其他自动委托方式时,应按各证券生意营业网点要求治理委托手续。

  (3)投资者的申购委托一经接受,不得撤单。

  (三)配号与抽签

  若有用申购总量大于本次网上刊行量,则接纳摇号抽签确定中签号码的方式举行配售。

  1、申购配号确认

  2008年1月18日(T+1日)(周五),各证券生意营业网点将申购资金划入中国结算深圳分公司的结算银行账户,并确保2008年1月18日(T+1日)下战书16:00前到账。确因结算银行缘故原由造成申购资金不能实时入账的,须在该日提供划款凭证,并确保2008年1月21日(T+2日)(周一)上午12:00前申购资金到账。2008年1月18日(T+1日)(周五)举行核算、验资、配号,中国结算深圳分公司将现实到账的有用申购资金划入新股申购资金验资专户。保荐人(主承销商)会同中国结算深圳分公司及深圳南方民和会计师事务所对申购资金的到位情形举行核查,并由深圳南方民和会计师事务所出具验资陈诉。中国结算深圳分公司依申购资金的现实到账资金(包罗按划定提供已划款凭证部门)确认有用申购,按每500股配一个申购号,对所有有用申购准时间顺序一连配号,配号不中止,直到最后一笔申购,并将配号效果传到各证券生意营业网点。凡资金不实的申购一律视为无效申购,将不予配号。

  2、宣布中签率

  保荐人(主承销商)于2008年1月21日(T+2日)(周一)在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上宣布中签率。

  3、摇号抽签、宣布中签效果

  2008年1月21日(T+2日)(周一)在公证部门的监视下,由保荐人(主承销商)和刊行人主持摇号抽签,确定摇号中签效果,并于当日通过深交所卫星网络将中签效果传给各证券生意营业网点。保荐人(主承销商)于2008年1月22日(T+3日)(周二)在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上宣布中签效果。

  4、确认认购股数

  申购者凭证中签号码,确认认购股数,每一中签号码只能认购 500 股。

  (四)结算与挂号

  1、2008年1月18日(T+1日)(周五)至2008年1月21日(T+2日)(周一),所有申购资金由中国结算深圳分公司冻结在申购资金专户内,所冻结的资金发生的利息,归证券投资者掩护基金所有。有关申购资金冻结等事宜,遵从深交所、中国结算深圳分公司有关划定。

  2、2008年1月21日(T+2日)(周一)摇号抽签。抽签竣事后中国结算深圳分公司凭证中签效果举行认购股数简直定和股东挂号,并将有用认购效果发至各证券生意营业网点。

  3、2008年1月22日(T+3日)(周二),由中国结算深圳分公司对未中签的申购款予以解冻,并向各证券生意营业网点返还未中签部门的申购余款,再由各证券生意营业网点返还投资者;同时中国结算深圳分公司将中签的认购款子划至保荐人(主承销商)资金交收账户。保荐人(主承销商)在收到中国结算深圳分公司划转的认购资金后,依据有关协议将该款子扣除承销保荐费等用度后划转到刊行人指定的银行账户。

  4、本次网上刊行的新股挂号事情由中国结算深圳分公司完成,中国结算深圳分公司向保荐人(主承销商)或刊行人提供股东名册。

  四、刊行人和保荐人(主承销商)

  (一)刊行人

  新疆准东石油手艺股份有限公司

  地址:新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市北京南路416号26层

  电话:0994-3830619 0994-3830616

  传真:0994-3830529

  联系人:沙克洪、符蓉

  (二)保荐人(主承销商)

  中国民族证券有限责任公司

  联系地址:北京市西城区金融街广成街4号金宸国际公寓2号楼3-1105

  电话:010-66216046、66218114

  传真:010-66214353、66214653、66210717

  联系人:张昱、张帆、武晓芳、史琳、郭威、王世亮

  新疆准东石油手艺股份有限公司

  中国民族证券有限责任公司

  2008年 1 月 16 日

  附件 1:新疆准东石油手艺股份有限公司首次果真刊行股票网下申购表

  备注:申购资料共 页(含本页)

  填表说明及注重事项:(以下填表说明部门可不回传,但应被视为本申购表不行支解的部门,填表前请仔细阅读)

  1、配售工具的全称、深圳股票账户全称、深圳股票账户号码和退款银行信息必须与其在中国证券业协会存案挂号的信息一致,否则视为无效申购。加入本次起源询价且有用报价的询价工具治理的配售工具中,只有于2008年1月14日(T-3日)(周一)17:00 前在中国证券业协会挂号存案的,方可加入网下配售。

  2、每个证券账户只能申购一次(只能填写一张申购表),一经申报,不得撤回。

  3、每张申购表的申购股数不得低于20万股,超出部门必须是10万股的整数倍,每个证券账户的申购数目不得凌驾500万股。

  4、询价工具应尽早部署汇缴申购资金,以保证申购款能在2008年1月17日(T日)(周四)17:00 之前(之后到达为无效申购)汇至保荐人(主承销商)指定的银行账户;资金不实的申购为无效申购。

  5、汇出款的资金用途应注明“配售工签字称”+“准油股份申购资金”字样。

  6、配售工具填写此表时不得涂改。未凭证要求填写、填写不清、填写不完整、资料不实或未准时提交的申购表无效。

  7、申购表一经传真即视为向保荐人(主承销商)发出的正式申购要约,具有执法效力。如因配售工具填写罅漏或填写错误而直接或间接导致申购无效或发生其他效果,由配售工具自行认真。

  8、凡加入申购的配售工具,请将(1)申购表(必须加盖法人单元公章、法定代表人或授权代表签字)(2)法定代表人授权委托书(若有)(3)缴纳申购资金的划款凭证复印件,于2008年1月17日(T日)(周四)15:00 前,传真或送达至主承销商指定所在。主承销商特殊提醒配售工具:2008年1月17日(T日)(周四)15:00 之后的申购恕不接受,请注重传真及送达时间。

  请配售工具凭证上述序号对申购文件举行编号,并将所有文件同时传真或送达主承销商,并请于传真后15分钟内致电主承销商予以确认。

  9、该表可从中国民族证券有限责任公司网站(www.e5618.com)下载,为便于清晰起见,建议配售工具另行打印此表。

  文档附件:

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